微生态护肤市场消费洞察

美业颜究院 0修护舒缓○益生元o敏感肌 微生态护肤 市场消费洞察 报告发布单位：美业颜究院 目录CONTENTS 010203 BACKGROUNDMARKETANALYSISTRENDANALYSIS 微生态护肤定义微生态护肤市场分析品牌及产品趋势风向 数据指标说明Description美业颜究院atut 数据来源：美业颜究院数据大脑 ·销售数据范围：淘宝、天猫渠道数据（包括天猫超市、天猫国际、聚划算等） ·统计时间：MAT2022(2021.08-2022.07)；备案端（2014.1-2022.6) 研究品类覆盖：护肤 ：微生态护肤：指通过护肤产品促进有益菌增长，抑制减少有害菌，帮助皮肤维持微生物组平衡，达到健康皮肤状态 “微生态护肤”取数定义规则说明：1）产品宣称标题或详情页中包含“益生元”、“益生菌”、“后生元”、“二裂酵母”“乳酸杆菌”、“乳酸菌”、“酸奶”、“酵母”、“水解酵母”、“大米发酵产物”、“生物素”、“鼠李糖”、“菊粉”、“果糖”、“啤酒酵母菌”、“乳酸菌发酵产物”、“酒粕”等成分关键词 ，原料类型划分依据：综合原料资料以及美业颜究院合作专家提供的原料类型、找原料网积累的原料数据，人工校验和整理得出 》益生菌萃取物：通过定殖在人体内，改变宿主某一部位菌群组成的一类对宿主有益的活性微生物 》益生元：一种营养物质，能被共生菌吸收，促进菌群生长和平衡，有利于宿主皮肤健康 》后生元：是微生物产生的小分子代谢产物，其作用是参与微生物与微生物、与皮肤之间的信息交流和沟通，为共生菌创造适宜的生存环境 报告摘要Highlights 美业颜究院Batarai 微生态护肤：通过护肤产品促进有益菌增长，抑制减少有害菌，帮助皮肤维持微生物组平衡，达到健康 皮肤状态。 备案市场 ·近五年微生态原料类型使用占比逐年提升，2019-2021年备案同比增速均跑赢大盘 ·三大类微生态原料中，益生元原料被广泛运用，后生元与益生菌萃取物逐渐被运用，近八年保持稳定增长 消费市场 线上微生态护肤市场规模近88亿元，该概念在市场宣称端逐渐渗透，销量和销售额远超“以油养肤”和“早C晚A”等热门概念 外资高端品牌占据头部一定市场份额；定位于微生态护肤的国货新锐品牌瑷尔博士快速崛起，身TOP3榜单 究院ato ·面护为微生态市场的主要驱动品类，逐渐渗透至婴童护肤及身体护理领域；面部精华占据该市场半壁江山，该概念在洁面品类加速渗透，品类量额增速耀眼 修护、舒缓为主要功效布局赛道，市场体量较为成熟 美业颜究院aia美业颜究院ato美业颜究院saia 酵素/酵母/二裂酵母/益生菌产品最为热销 美业颜究美业颜 报告摘要 Highlights 美业颜究院oia 美业颜究院gatatai. auty 业颜究院 美业颜究院 品牌风向 国际护肤集团专研微生态赛道，产品营销多从专研配方、独家科技、功效切入 ·定位微生态护肤品牌营销沟通、拓展产品矩阵的方式分别有： 1）瑷尔博士将独家/外采微生态成分作为“主线”，构建修护、抗初老产品矩阵; 2）日本品牌细步野利用具有修护功效的核心成分樱花酵母精粹拓展产品； 3）美国品牌TULA倡导益生菌提取物协同功效成分双向驱动维持肌肤健康平衡; 产品风向美业 聚焦脆弱敏感肌人群，助力肌肤屏障修复 ·针对油皮人群控油平衡，抵御致痘因子，调节微生态 ·发酵成分协同多肽，构建皮肤菌群平衡，抵御外界刺激加重的皮肤老化状况 ·原料方助力功效延伸，概念渗透多领域 微生态概念从面部护理延伸到头皮护理，调养头皮微生态以净化头皮、去屑止痒 美业颜究美业颜美业颜 美业颜究院caiaai美业颜究院aa 美业颜究院 美业颜究院do Section 01 微生态护肤是什么 1．皮肤微生态系统 2．皮肤菌落种类 3．微生态护肤成分 4.微生态护肤含义 Section 2022微生态护肤市场消费洞察@美业颜究院2022.08 皮肤微生态平衡由微生物、宿主和外界环境三者相互作用形成 皮肤微生态系统皮肤微生态平衡的三大影响要素皮肤微生态的功能及失衡影响 由细菌、真菌、病毒等各种微生物与皮肤皮肤微生物、宿主及外界环境三皮肤微生态系统影响皮肤免疫调节、 表层组织、细胞及各种分泌物等共同组成者相互作用形成了皮肤微生态平自身防御和创伤修复。 的复杂生态系统。衡。皮肤微生态的生理功能 参与皮肤组织代谢，形成乳化脂质膜（酸膜) 中和碱性物质，抑制外籍菌、真菌等致病微生 Skin 微生物 常驻菌 物生长 · surface暂住菌 营养作用，促进细胞生长、延缓衰老 皮肤表面免疫作用，分泌抗菌肽，抵御外来病原体侵害 自净作用，常驻菌和共生菌使皮肤表面处于偏 Epidermis汗孔 表皮 Dermis 真皮Sebaceous Hairshaft 毛干酸性状态 屏障作用，常驻菌形成稳定和谐的生物屏障，保护机体健康 皮肤微生态失衡的影响 gland 宿主外界 皮肤屏障功能受损，典型代表如特应性皮炎， 皮脂腺环境金黄色葡萄球菌定植或感染可能是诱发或促发 干腺因素之一 ·痤疮，痤疮丙酸杆菌、糠秕孢子菌、葡萄球菌 卫生习惯紫外线 免疫系统空气污染 等与痤疮发生关系密切 病毒细菌真菌螨类 黄褐斑，大部分暂驻菌可通过其特殊配体，皮肤的保护膜和表皮，到达真皮，并诱导真皮免 -Virus ·Bacterium Fungus Mite 疫反应，引发局部或系统疾病 信息参考：「1甄雅贤，张晨慧，刘玮等，化妆品与皮肤健康皮肤微生态[J],临床皮肤科杂志，2019,48（10）：650-653；［2］知乎“干货丨皮肤微生态”，“护肤7 新思路-与皮肤微生物的和谐相处之道” Section 2022微生态护肤市场消费洞察@美业颜究院2022.08 皮肤微生物中常驻菌与皮肤友好共生，暂住菌可能引起皮肤感染 皮肤微生物是皮肤微生态系统中的重要组成部分，一般将皮肤表面菌群分为常驻菌和暂住菌。常驻菌在皮肤上长期繁 殖，与皮肤友好共生；暂住菌通过外界环境获得，是引起皮肤感染的主要病原菌。 常驻菌暂住菌 在皮肤上生长繁殖，定植于皮肤上的菌种，通过接触外界环境获得的一类微生物，暂 与皮肤共生，对宿主无害。时着落于皮肤上，在一定条件下产生克隆 常见的常驻菌： 丙酸痤疮杆菌 表皮葡萄球菌 美业颜究院 生长、繁殖，随环境变化存活数小时至数 业颜日。它们是引起皮肤感染的主要病原菌。 2常见的皮肤暂住菌: 糠马拉色菌金黄色葡萄球菌 铜绿假单胞菌 微生态中菌际关系 共生关系拮抗作用形成酸罩 丙酸杆菌与表皮葡萄球菌是较好丙酸杆菌可以抑制金黄色葡萄球丙酸杆菌产生短链脂肪酸，如甲 的共生关系，它们共同分解脂类菌生长酸、乙酸和丙酸；上皮细胞的皮 物质，在酸罩形成上起重要作用角质化和皮脂腺分泌有关的酶使 脂质形成酸罩 信息参考：［1]赵小敏，瞿欣．敏感肌肤和微生态屏障[J]．日用化学工业，2019，49(5):6；[2]熊德鑫．功能性纺织品与人体皮肤的微生态平衡[J]．针织工业, 2006(8):6. Section 2022微生态护肤市场消费洞察@美业颜究院2022.08 美业颜究院baiata 微生态护肤的三类功效原料：益生菌（萃取物或碎片）、益生元、后生元 微生态护肤旨在通过含有益生菌（萃取物或碎片）、益生元、后生元的护肤品，改善皮肤菌群的组成，进而调节皮肤 菌群平衡。 类型代表原料代表产品 益生菌（萃取物或碎片）·乳酸杆菌 >通过定殖在人体内，改变宿主某一部位菌群组 ·乳酸杆菌发酵产物 ·酵母菌发酵产物 成的一类对宿主有益的活性微生物·酵母菌溶胞物提取物 益生元·糖类同分异构体 业颜究院 2>一种营养物质，能被共生菌吸收，促进菌群生 ·低聚果糖 ·生物糖胶 长和平衡，有利于宿主皮肤健康·菊粉 后生元 3>是微生物产生的小分子代谢产物，其作用是参 二裂酵母发酵产物溶胞产物 二裂酵母发酵产物滤液 与微生物与微生物、与皮肤之间的信息交流和酵母菌多肽类 沟通，为共生菌创造适宜的生存环境维生素B12 信息参考：［1］甄雅贤，张晨慧，刘玮等，化妆品与皮肤健康皮肤微生态［J]，临床皮肤科杂志，2019,48（10）：650-653；数据说明：代表原料及代表产品参考网络公开资9 料，美业颜究院整理 Section 2022微生态护肤市场消费洞察1@美业颜究院2022.08 美业颜究院atata 微生态护肤是通过护肤产品的活性成分促进有益菌增长，抑制减少有害菌，帮助皮肤维持微生物组平衡，达到健康皮肤状态 微生态护肤品牌的消费者教育 皮肤菌群说你的护肤对了么？ 肌肤表面存活着微生物群菌肌肤微生态的奥秘肌肤的表皮外层外还有微生物层 肌肤微生态是由寄居在皮肤表面上亿微生物构成， 美业颜究 皮肤微生态是重要的天然生物屏障， 微生物群的平衡与稳定，是维持皮肤稳态的关键，一旦微生物平衡被打破，就会引发各种问题。 微生态屏障破防，肌肤整体就会受到损伤。 微生态平衡微生态失衡有益菌中性菌有害菌 守护肌肤屏险易被同化成有害菌引发各种肌肤问器 80%的肌肤敏感问题 源于菌群失衡导致屏障受损 真皮层炎性反应 ○·共生薇生物●有害微生物粗糙暗沉敏感泛红反复爆痘干燥缺水 图片来源：瑷尔博士、安敏优、细步野天猫产品详情页10 Section 02 微生态护肤市场分析 美业颜究院do 微生态护肤备案规模及趋势 2.三类主流原料应用分析 3.微生态线上市场规模概览 4.微生态护肤市场竞争格局 5.微生态护肤市场品类趋势 6.功效需求变化及宣称原料增速 Part.22022微生态护肤市场消费洞察1@美业颜究院2022.08 美业颜究院baiata 微生态原料类型在备案端增速耀眼，使用占比逐年提高，备案同比增速跑赢大盘 近五年微生态原料类型使用占比逐年提升，增长曲线为TOP5热门成分中最陡峭，近两年有赶超有机酸的趋势 微生态原料类型近五年备案产品数美妆市场TOP5热门成分类型近五年使用占比变化 及同比增速情况植物提取物中草药仿生合成类一有机酸一一微生态 微生态原料备案产品数-e-微生态备案同比增速 70.00% 一备案大盘同比增速（单位：万件+）60.00% Q28% Q21% 19.63 50.00% 17.2016.7717%40.00% 14% 13.45 30.00% 7.7520.00% 10.00% 0.00% 20182019202020212022*2018年2019年2020年2021年2022年* 数据说明：来自美业颜究院，2022*（2022.01-07）：MAT2022（2021.08-2022.07）：微生态护肤定义是含有益生元、后生元、酵母或菊粉等宣称成分的产品12 Part.2 2022微生态护肤市场消费洞察 @美业颜究院2022.08 美业颜究院baiatai eauty 益生元原料被广泛运用，后生元与益生菌萃取物逐渐被运用，近八年保持稳定增 长 近八年微生态护肤三类原料运用情况三类原料类型一热门代表成分 201420152016201720182019202020212022* 益生元热门原料MAT2022备案数后生元热门原料 MAT2022 180000备案数 计量单位：备案产品数（款） 157314黄原胶74709二裂酵母发酵产物溶胞产物8785 160000 美业颜究院aio 精氨酸/赖氨酸多肽8006 140000海藻糖42436二裂酵母发酵产物滤液 7057 120000 β-葡聚糖 23788乳酸6438 乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤 100000葡萄糖19365 液6048 80000燕麦β-葡聚糖8706 谷胱甘肽5169 61329 60000生物糖胶-18154 益生菌萃取物热门原料 MAT2022 备案数 40000糖类同分异构体7741乳酸杆菌发酵产物 2000013923山梨（糖）醇6461酵母菌发酵产物滤液 3723 3012 益生元 后生元益生菌萃取物 燕麦仁提取物6384乳酸杆菌发酵溶胞产物 2061 数据说明：来自美业颜究院，MAT2022（2021.8-2022.7）：2022*（