2023年中国手机OLED面板行业词条报告

2023年中国手机OLED面板行业词条报告 作者 摘要 赵启锐 行业头豹分类/制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子器件制造/显示器件制造港股分类法/消费品制造/家电家用 关键词手机显示屏OLED面板 OLED作为继CRT与LCD后第三代显示技术，具有多种维度的显著优势，在手机终端的应用渗透率提升迅速，具备广阔的市场空间。目前OLED显示屏主要由韩系厂商生产，但国内厂商已开始大规模布局，而随着中国OLED面板厂商的产能提升以及技术的升级迭代，中国手机OLED面板迎来新的发展机遇，基于高性价比和充裕的产能配套，中国厂商的市场份额逐步扩大，打破韩国厂商一家独大的局面，未来有望实现快速替代。 1.手机OLED面板行业定义 OLED(OrganicLight-EmittingDiode)全称为“有机发光二极管”或“有机发光半导体”，是一种电致发光器件，是通过载流子的注入和复合而致发光的现象，发光强度与注入的电流成正比。OLED在电场的作用下，阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动，分别向空穴传输层和电子传输层注入，迁移到发光层。当二者在发光层相遇时，产生能量激子，从而激发发光分子最终产生可见光。OLED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性，尤其是在以手机为代表的中小尺寸移动终端领域被人们寄予厚望。现今，OLED逐步取代LCD成为目前移动端主流的显示技术。 2.手机OLED面板行业分类 按照驱动方式的不同，OLED可分为无源驱动(PMOLED)和有源驱动(AMOLED)。 类型名称 类型说明 无源驱动(PMOLED) PMOLED结构较简单、驱动电压高，适合应用在低分辨率面板上，如手环、智能手表等。 有源驱动(AMOLED) AMOLED是目前OLED屏幕的主流技术，主要应用于手机、电视、电脑、平板、VR、车载显示等场景。AMOLED虽然工艺较为复杂，但其驱动电压低、发光元件寿命长，适合应用在高分辨率面板。 3.手机OLED面板行业特征 手机OLED面板行业呈现渗透率提升速度快、对成本把控要求高、国产厂商替代空间广的特征。 渗透率提升速度快 对成本把控要求高 国产厂商替代空间广 手机OLED面板发展历程 目前AMOLED仍以国外企业为主，韩国的三星和LG是全球最大的两家OLED显示面板公司，合计市场份额接近90%，中国京东方市场份额占比5.7%，国内及台系厂商替代空间十分广阔。 下游智能手机行业进入存量时代叠加价格下降，随着行业竞争的不断深化，未来手机对厂商将对成本更为敏感，成本把控的需求会反映到上游OLED面板行业 LCD受限于其器件结构，无法实现曲面屏和折叠屏的需求，而OLED具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性，特别适合应用在中小尺寸的移动终端领域，具有高分辨率的中小尺寸OLED屏正在成为手机终端显示的必备显示屏。未来随着曲面手机及折叠手机应用的不断扩大，AMOLED的市场占有率将持续增加。 4. OLED面板发展历经了萌芽期、启动期、成长期、高速发展期、成熟期五个阶段。目前，全球已经有100多家的研究单位和企业投入到OLED的研发和生产中，包括目前市场上的显示巨头，如三星，LG，飞利浦，索尼等公司。 开始时间：1979结束时间：1996阶段：萌芽期 行业动态：OLED技术的研究，起源于邓青云博士。邓青云自1979年意外中发现OLED后开始了对OLED的研究。到了1987年，同属柯达公司的汪根样博士和同事Steven成功地使用类似半导体PN结的双层有机结构第一次作出了低电压、高效率的光发射器，并为柯达公司生产OLED显示器奠定了基础。到了1990年，英国剑桥的实验室也成功研制出高分子有机发光原件。1992年剑桥成立的显示技术公司CDT（CambridgeDisplayTechnology）。 行业影响/ 阶段特征：仍然处于技术探索阶段，并未投入商用 开始时间：1997结束时间：2001阶段：启动期 行业动态：1997年OLED由日本先锋公司在全球第一个商业化生产并用于汽车音响。但产品很有限，产品规格少，均为无源驱动，单色或区域彩色，很大程度上带有试验和试销的性质，2001年OLED的全球销售额仅约为1.5亿美元。 行业影响/ 阶段特征：处于技术试用的探索阶段 开始时间：2002结束时间：2005阶段：成长期 行业动态：人们开始逐渐接触到更多带有OLED的产品，例如车载显示器，PDA(包括电子词典、手持电脑和个人通讯设备等)、相机、手持游戏机、检测仪器等。 行业影响/ 阶段特征：主要以10寸以下的小面板为主 开始时间：2006结束时间：2016阶段：高速发展期 行业动态：厂商们纷纷推出成熟的产品。LGD,SMD先后推出55英寸OLED电视。OLED从首次商业应用到成功推出55英寸电视屏仅仅用了16年时间，而LCD走过这段历程则花了32年时间，可见全球OLED产业发展迅猛。 行业影响/ 阶段特征：技术成熟度提升，大面板开始应用 开始时间：2017结束时间：2022阶段：成熟期 行业动态：2017年苹果十周年纪念手机iPhoneX采用OLED屏幕。三星与苹果两大巨头开始对OLED手机进行推广与布局。 行业影响/ 阶段特征：OLED面板在手机终端上渗透率快速提升 5.手机OLED面板产业链分析 整个OLED产业链可以分为上中下游三个生产阶段，上游为制造设备、材料制造与零件组装，主要包括：关键生产设备、玻璃基板、偏光片、驱动IC、发光材料、靶材、FPC(柔性电路板)等，其中OLED材料只占OLED产品总成本的30％，而LCD产品中，材料占据总成本的70％。中游为OLED面板制造、面板组装、模组组装，从全球来看，量产的OLED显示面板地区主要以韩国为主，其中，三星是目前全球最大的中小型OLED面板生产商，2021年市场占有率为61.2%。目前国内大量LCD面板厂商转型为OLED厂商，但主要集中在面板制造环节，需要进口昂贵的设备和原材料。下游为手机应用终端。 上游环节 上游说明 上游参与方 设备供应 主要有清洗设备、溅射镀膜机、检测设备、沉积 阿麦斯、上海东京电子有限公司、日立高新技术 （显影/刻视、镀膜/封装、检查、测试） 设备、退火设备、剥离设备、结晶设备、曝光设 （上海）国际贸易有限公司、应用材料（中国） 备、显影设备、蚀刻设备、溅射镀膜设备、OLB 有限公司、尼康映像仪器销售（中国）有限公司 设备、PCB连接设备、贴片设备、贴合设备、 、TOKKILIMITED、日本EVATECH株式会社深 清洗设备等，但是大部分设备都来自于进口。目 圳代表处、ANSLIMITED、爱发科真空技术 前，我国企业只具备生产检测设备、OLB设备、 （沈阳）有限公司、周星国际贸易（上海）有限 PCB连接设备、贴片设备、贴合设备和清洗设 公司、奥宝精密电子（苏州）有限公司、网屏精 备等技术门槛较低的设备的能力。 密设备（杭州）有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司、泰瑞达（上海）有限公司、爱德万测试（中国）管理有限公司 材料制造 OLED上游材料领域是日韩欧美的天下，主要掌 中国南玻集团股份有限公司、南通信安高新技术 （ITO玻璃、有机材料、偏光板、封装胶） 握在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公 中心、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、欧 司以及一些韩国公司的手中。有机发光材料通常 菲光集团股份有限公司、康宁（上海）管理有限 分为三类：小分子材料、高分子材料和稀土类发 公司、旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司、汕头 光材料。日韩厂商主要生产小分子发光材料，欧 冠华薄膜工业有限公司、Navootech、江门东洋 美厂商主要生产高分子发光材料，其中日韩系厂 油墨有限公司、杜邦中国集团有限公司、ＬＧ化 商约占80％的市场份额。日本是重要的OLED材 学（广州）工程塑料有限公司、出光电子材料 料供应国家，其中住友化学和昭和电工生产的聚 （中国）有限公司、三星（中国）投资有限公司 合物为OLED的基础，出光兴产和三井化学则主 、三菱化学（中国）管理有限公司、住友化学 要在小分子材料阵营。上游设备制造领域日本厂 （上海）有限公司、日东电子发展（深圳）有限 商Tokki和Ulvac两家技术实力雄厚，在OLED 公司 产线配套设备领域具有绝对地位。 中游环节 中游说明 中游参与方 面板制造 中游包括面板制造、模组、驱动芯片等。目前国 乐金电子（中国）有限公司、四川长虹电子控股 内大量LCD面板厂商转型OLED，但主要集中在 集团有限公司、索尼（中国）有限公司、夏普商 面板制造环节，需要进口昂贵的设备和原材料。 贸（中国）有限公司、奇美企業股份有限公司、 目前，国内还没有面向产业化的成套OLED生产 彩虹集团有限公司、三星（中国）投资有限公司 设备制造厂商，关键设备以及整套设备的系统化 、京东方科技集团股份有限公司、友达光电（苏 技术等都掌握在日本、韩国和欧洲。量产的OLE 州）有限公司、维信诺科技股份有限公司、上海 D显示面板地区主要以韩国为主，其中，三星是 和辉光电股份有限公司、天马微电子股份有限公 目前全球最大的中小型OLED面板生产商。LG显 司、TCL华星光电技术有限公司、中山市群创光 示最先主攻方向为大尺寸OLED，鉴于小屏电子 电科技有限公司、信利光电股份有限公司 产品的发展态势，LGD逐步加码中小尺寸OLED。中国国内则是以京东方为代表的企业奋起直追，中国OLED行业已经初步形成一批比较优秀的企业。 下游环节 下游说明 下游参与方 手机没终端 据Omdia统计，2021年OLED面板在智能手机 华为投资控股有限公司、苹果电子产品商贸（北 领域的渗透率已经达到35.3%，预计到2023年 京）有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、 将提升至42.5%，智能手机是OLED面板下游最 维沃移动通信有限公司、小米科技有限责任公司 主要的应用领域。目前中小AMOLED仍以韩系 、索尼（中国）有限公司、宏达通讯有限公司、 厂商为主，2021年国产智能手机OLED面板出 中兴通讯股份有限公司、深圳市万普拉斯科技有 货量仅占全球的17%份额。 限公司、珠海市魅族科技有限公司、深圳市金立通信设备有限公司 6.手机OLED面板行业规模 AMOLED出货量不断攀升，智能手机面板技术迭代趋势愈加明显。受到国内疫情防控政策叠加宏观经济因素影响，民众购买力下降且消费情绪受到抑制，下游手机消费市场进入低迷期，各大手机品牌也下调了今年出货量，供应手机类oled面板价格随之下滑。柔性amoled的驱动芯片紧缺现象有所缓解，将不再成为交付的主要瓶颈，且国内柔性amoled面板下调价格，积极争取新项目订单。尽管刚性amoled面板整体价格仍保持高位横盘，但受柔性amoled智能机面板价格下行以及面板需求低迷的压力，预计刚性amoled智能机面板价格也将随之下降。但在智能手机面板整体出货量处于下滑通道的状况下，AMOLED凭借其显示性能和外观优势，市场需求强劲，渗透率不断提高促使行业逆势而上，出货量稳步提升，根据TrendForce预测，2023年智能手机的OLED面板渗透率将达到50%以上。受到国内疫情防控政策影响，民众购买力下降且消费情绪受到抑制，各大手机品牌也下调了今年出货量， 手机OLED行业市场规模，2017-2027E 手机OLED行业市场规模=手机出货量*OLED面板渗透率*每部手机平均OLED面板面积*OLED当期每平方米价格头豹研究院 7.手机OLED面板政策梳理 政策名称：《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》 颁布主体：工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台生效日期：2019-03影响：7政策性质：鼓励性政策政策内容：促进家电消费，包括支持绿色、智能家电销售；促进家电产品更新换代 政策解读：《实施方案》的颁布利好有望给整个OLED电视产业带来实质性机会，而消费的升级，也有望撬动高端电视市场的消费