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2023年第二季度,OLED智能手机面板市场逐渐向好,国产厂商份额有望持续提升。同时,DDIC产业链有望受益于面板产业稳步复苏和OLED面板需求恢复。此外,中国边缘AI芯片市场规模有望持续扩大,机器视觉、语音处理和传感器数据分析为主要应用场景。投资建议维持电子行业“增持”评级,建议关注半导体设计类标的、部分超跌标的中的行业轮动机会、AIOT SoC芯片、XR产业链、半导体设备材料、国内头部功率供应商等。风险提示包括中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代不及预期等。