2023年中国全屋智能设备和解决方案行业词条报告

2023年中国全屋智能设备和解决方案行业词条报告 作者：黎明琛 行业：头豹分类/制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能消费设备制造港股分类法/消费品制造/家电家用 摘要：智能家居是以住宅为平台，将线路综合布置、网络通讯技术、家电自动化、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合，从而形成高效化、智能化的住宅设备集成管理系统，以提升家居环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。相较于传统家居产品，智能家居通过数据交互及远程控制等功能形态将家居产品从被动静止型发展至主动智能型。2015至2019年，云边计算、物联网及无线通讯技术持续迭代，驱动智能家居市场大规模扩容，实现行业进一步向产业化、规模化生产发展。从长期来看，中国智能家居市场预计将从2020年3,558.2亿元增长到2025年的4,801.2亿元，年复合增长率达6.2%，其中智能家电为主要智能家居市场，2025年的市场规模高达3,892.5亿元。 1.全屋智能设备和解决方案行业定义 结合中国行业政策及现状，全屋智能可定义为综合物联网、云计算和人工智能等技术，对空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力，从而形成高效化、智能化的全屋智能设备集成管理系统，以提升全屋智能覆盖环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。全屋智能基于装载模式可分为全屋智能前装模式和全屋智能后装模式。 全屋智能设备和解决方案行业分类 2. 基于装载模式分类 类型名称 类型说明 全屋智能前装模式 全屋智能前装模式是指在房屋装修完成前就提供全屋智能方案，主要包括线路规划、定制或者是预留电器安装位置等，有线方案需要在墙体中提前布线。这类方案一般包括智能光照、智能网关等领域。 全屋智能后装模式 全屋智能后装模式是指在房屋装修完成后，终端客户直接通过线上或线下渠道购买智能家居产品，在原有家装线路的基础上进行全屋智能服务的部署。 全屋智能设备和解决方案行业特征 3. 市场参与者众多 中国全屋智能行业参与者主要分为四大阵营，分别是互联网企业阵营、硬件制造企业阵营、传统家电企业阵营和新兴创新企业阵营。 互联网企业阵营：百度、阿里、腾讯、京东四大互联网企业，主要特征为资金雄厚、生态健全：拥有开放平台、内容建立生态、Link+互联互通、亿级既有用户、口碑用户体验、新零售带货能力、亿级用户规模等优势。硬件制造企业阵营：如华为、小米等，以智能互联、全屋智能为主线，系统互联属性强；具备多品软硬件设备类全屋系统AIoT化、家庭终端连接力、全国性安装服务等优势。传统家电企业阵营：格力、美的、海尔、海信等，主要通过丰富的产品矩阵打造家居体系；具备单品智能化入手、智能家电融合、单品+平台整合、场景拓展力丰富等优势。新兴创新企业阵营：以欧瑞博、绿米为代表的新兴智能创新企业，以产品为依托，提供全屋智能方案设计和安装服务；具备通信技术、多渠道触点、融合AI+技术、智能硬件技术等优势。 中国全屋智能设备和解决方案行业特征为市场参与者众多、生态链完善度较低和应用场景丰富。 生态链完善度较低 全屋智能行业缺乏行业及产品标准，生态链完善度低，品牌间相对独立，并且行业通讯协议标准难以统一。 全屋智能行业缺乏统一行业标准，且产品所涉及的政府管理部门各异，如智能门锁行业标准归属公安部，而智能家电行业标准归属工信部，多部门参与行业标准制定难度较大。全屋智能市场产品品类多元，但生态链不够完善，不同品牌智能单品难以实现相互连接，从而影响了全屋智能及智能家居互联互通及普及效率。全屋智能家居产品多采用无线通信技术，难以达到统一，传输技术之间无法兼容，从而导致智能产品只能形成智能孤品，难以实现数据交互和服务互动及全屋互联互通。 应用场景丰富 全屋智能场景目前主要应用于民宅、酒店民宿、商业楼宇及智慧校园，各场景下的全屋智能应用目的使用范围及模式根据目标用户的需求各有不同，多种多样的需求与特色为全屋智能在各场景下发展提供丰厚沃土。 民宅全屋智能场景：海量家居设备物联网化，实现居民住宅从单品联动到场景联动，最后拓展至业主管理系统与物业中控系统互联，形成全方位一体化的智能联动管理系统。智慧厨房是民宅全屋智能最重要的细分场景，日常生活中居民对厨房的使用需求高、粘性大，智慧厨房的智能化程度不断加深，市场认知度逐渐提高；智能音箱是民宅全屋智能场景中重要的人机信息交互产品，其语音交互功能可快速识别用户语音需求，同时智能音箱也可作为全屋智能的控制中心，控制智能家居设备，如扫地机器人、智能窗帘等。酒店民宿全屋智能场景：从酒店客控管理系统出发，调配各子系统形成全场景智能化服务，功能包括实现从入住到离店全流程智能服务，实时监测客房安全，提供更加舒适的服务。全屋智能系统通过调控室温、智能采光照明、智慧家电、全屋供应链管理、全屋外观绿化控制等方式提升用户住店体验；酒店机器人作为酒店民宿的核心产品，普及度及渗透率不断提升，全屋智能场景下酒店机器人对员工的替代面增加，未来酒店机器人的功能将会更加丰富。商业楼宇全屋智能场景：包括智慧办公系统、智慧休闲系统、智慧节能系统、智慧消防系统以及智慧照明系统等全屋智能场景，实现办公场景智能化统一管理，提高商业楼宇管理效率及能源利用率。全屋智能场景下的商业楼宇涵盖系统可以提高用户的舒适度、体验感及工作效率，提高商业楼宇的整体资源和能源利用率并减少运营成本；商业楼宇下全屋智能场景的发展离不开智能办公设备之间的互通互联，智能中控屏是近年来众多办公智能化电子产品的其中一种，拥有软硬件具可扩展、人机交互、多媒体互连等功能。智慧校园全屋智能场景：包括智慧教学环境、智慧教学资源、智慧校园管理、智慧校园服务四大板块，通常以智能教育硬件和传感器、物联网技术等为核心实现校园智慧化建设；利用现代信息技术打造智慧学习环境，智慧校园核心应用场景智慧教室等建设，搭载运用传感器、射频识别等技术，使信息传感设备实时感知任何需要的信息，完成对全屋智能控制。 全屋智能设备和解决方案发展历程 4. 中国全屋智能行业从围绕单品控制为核心的单品智能阶段，发展至以场景多元化及空间智能化为目标的互联互通阶段，再到凭借人工智能、物联网及云计算等技术发展的主动智能阶段。从孤立单品到联动智能，全屋智能的交互能力和智能水平不断增强。 开始时间：1999结束时间：2008阶段：萌芽期 行业动态：1999年，智能家居起始年，属于智能建筑行业细分市场，主要应用于别墅、大平层与公共建筑领域； 2004年6月，由海尔主导的中国家庭网络标准产业联盟“E家佳”成立； 2007年3月，出现首个智能家居精装楼盘：深圳红树西岸。 行业影响/ 阶段特征：1.0以产品为中心的单品智能阶段 智能单品设备控制为核心； 互联网时代，智能产品出现梦魇；产品特点：功能不突出，价格高昂 设备通过感知技术接收信号并做出反应，从而实现智能化控制，增加用户使用便捷性； 各单品间孤立分散，功能不突出，使用体验较差。 开始时间：2009结束时间：2017阶段：启动期行业动态：2012年3月，龙头企业、科研院所、产业基地联合发起成立中国智能家居产业联盟； 2014年3月，海尔发布“海尔U+智慧生活战略”，并成立U+产业联盟，发布U+智慧生活平台； 2015年4月，阿里巴巴成立智能生活事业部； 2016年3月，小米正式召开新闻发布会，发布小米智能家居全新品牌--Mijia。 行业影响/ 阶段特征：2.0以场景为中心的智能互联阶段 场景多元化及空间智能化为核心； 移动互联网时代，催生出较成熟的智能产品形态；产品特点：功能完善，价格有所回落 应用物联网技术实现各智能设备间互联互通，根据不同场景同步转变状态； 保持家居设备与住宅环境的协调一致，并通过组合初步构建全屋智能雏形。 开始时间：2018结束时间：2029阶段：高速发展期行业动态：2018年3月，阿里巴巴宣布全面进军物联网领域，计划在未来五年连接100亿台设备； 2019年11月，在米家互联网空调品牌升级后，小米发布互联网空调； 2019年6月，海尔发布证券简称变更公告，“青岛海尔”更名“海尔智家”； 2020年12月，华为正式发布了智能家居战略及全屋智能解决方案。 行业影响/ 阶段特征：3.0以用户为中心的主动智能阶段 主动洞察客户需求为核心；建立在个人数据分析、行为习惯理解、自主深度学习等基础上；各个智能产品互联，一切围绕人的需求，提供准时化、个性化、智慧化的全屋智能服务。 物联网时代，产品实现主动智能；产品特点：设备AloT化，价格亲民 全屋智能设备和解决方案产业链分析 5. 中国智能家居行业上游可分为传输层、感知层及处理层；其主要参与者包含无线通信芯片供应商、无线通信模组供应商、传感器供应商及AI技术供应商（平台）。中游涵盖智能家居产品供应商及智能家居解决方案供应商。智能家居单品供应为后装市场的核心，同时为前装市场提供部分硬件基础；而在前装市场中，智能家居解决方案供应商为核心参与者。智能家居下游市场包含智能家居后装市场及前装市场，通过线上电商平台、官方销售网站或小程序、线下直营店铺对应终端消费者，通过线下直销模式对应全屋智能厂商，包括房地产开发商、家装公司、系统集成商、智能家居顾问公司等企业客户。 上游环节 上游说明 上游参与方 传输层 传输层主要包括无线通信芯片和无线通信模组。整体无线通信元件本土化水平较低，国 德州仪器半导体技术（上海）有限公司、 产化需求较高；海外厂商德州仪器、NORDIC、Gemalto龙头地位稳固；在中国无线通 博通集成电路（上海）股份有限公司、得 信芯片市场中，海外厂商Wi-Fi、Zigbee及蓝牙芯片占中国市场份额占比分别为80%、9 捷电子（上海）有限公司、北京君正集成 0%、60%；在中国无线通信模组市场中，海外厂商占中国无线通信模组市场份额的7 电路股份有限公司、上海高通半导体有限 0%。 公司、瑞芯微电子股份有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司 感知层 在感知层方面，传感器本土化水平较低，海外厂商占中国传感器市场70%；由于中国传 霍尼韦尔（中国）有限公司、欧姆龙（中 感器厂商缺乏核心技术；同时传感器封装成本较高，占总成本的30％～70％，中国传感 国）有限公司、博世（中国）投资有限公 器厂商未来发展空间较大；在感知层中，整体AI技术供应市场呈现平台化趋势；中国AI 司、西门子（中国）有限公司 智能开放平台市场集中度较高，竞争程度较激烈。2019年，百度凭借35%的AI平台市场份额位居行业第一。 处理层 智能家居行业上游环节的处理层中，AI技术供应商（平台）主要负责为智能家居企业提 腾讯云计算（北京）有限责任公司、华为 供软硬件产品及解决方案。得益于中国AI行业数据积累、技术与底层算力的持续提升， 云计算技术有限公司、阿里云计算有限公 中国人工智能行业持续扩容。在AI技术及算法供应商方面，由于企业独立雇佣人工智能 司、百度云计算技术（北京）有限公司、 开发团队开发人工智能的成本较高、难度较大、效率较低、开发周期较长，损耗企业方 天翼云科技有限公司 大量机会成本，同时限制中国人工智能行业快速发展及应用落地，因此整体人工智能技术算法供应向平台化趋势发展。集成AI算法、算力及开放工具的人工智能开放平台逐步形成。AI技术开放平台主要通过接口调用的形式使企业、个人或开发者可高效使用平台中的AI能力实现AI产品开发或AI赋能，从而降低了企业客户时间及会计成本。 中游环节 中游说明 中游参与方 智能家居单品供应商 在智能家居单品市场中，智能家居单品厂商企业属性最为多样化，涵盖以BAT巨头为代 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、海 表的互联网企业、以海尔、美的为代表的传统家居厂商、以小米为代表的新兴智能家居 尔集团公司、小米科技有限责任公司、北 及手机公司；TCL、海康威视等智能家居细分领域龙头企业在细分领域中龙头优势显 京百度网讯科技有限公司、美的集团股份 著；整体智能中游智能单品厂商竞争激烈，同时