天润云2022年报

2022 年报 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2167 让客户联络效率更高 体验更美好 1天润云股份有限公司2022年年报 目录 公司资料2 四年财务概要4 管理层讨论及分析5 董事及高级管理层21 董事会报告26 企业管治报告54 环境、社会及管治报告74 独立核数师报告111 综合损益表116 综合全面收益表117 综合财务状况表118 综合权益变动表120 综合现金流量表122 综合财务报表附注125 四年财务摘要197 释义198 技术词汇表202 公司资料 董事会 执行董事 吴强（首席执行官）（主席）潘威 李晋安静波 独立非执行董事 翁阳李鹏涛李志勇 审计委员会 李志勇（主席）李鹏涛 翁阳 薪酬委员会 李鹏涛（主席）李志勇 吴强 提名委员会 吴强（主席）李鹏涛 翁阳 联席公司秘书 王欢吕颖一 授权代表 吴强吕颖一 核数师 安永会计师事务所 注册会计师及 注册公众利益实体核数师 香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 注册办事处 3-212GovernorsSquare23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国北京市 北京经济技术开发区荣华南路 2号院1号楼28-29层 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 法律顾问 关于香港法律 科律香港律师事务所 香港 中环康乐广场8号交易广场二期35楼 关于中国法律 北京市通商律师事务所 中国北京 建国门外大街1号 国贸写字楼2座12-14楼 公司资料 股份过户登记总处 ICSCorporateServices(Cayman)Limited3-212GovernorsSquare 23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 合规顾问 富强金融资本有限公司香港 皇后大道中183号 中远大厦41楼4102-06室 主要往来银行 花旗银行香港分行 招商银行股份有限公司 股份代号 2167 公司网站 https://www.ti-net.com.cn 四年财务概要 简明综合损益表及全面亏损表(1) 截至12月31日止年度 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 收入 383,244 401,897 353,744 334,813 收入（不包括来自教育行业的收入） 341,972 294,096 249,295 245,361 毛利润 184,943 182,703 175,439 155,883 毛利率 48.3% 45.5% 49.6% 46.6% 除税前（亏损）╱利润 (7,772) 18,486 78,655 65,496 期内（亏损）╱利润 (7,374) 17,818 70,167 59,145 经调整净利润（非国际财务报告准则计量）(2) 4,071 37,346 70,167 59,145 简明综合财务状况表(1) 截至12月 31日 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 资产非流动资产 70,371 15,070 26,930 28,086 流动资产 498,766 286,648 266,601 231,625 资产总值权益 569,137 301,718 293,531 259,711 本公司拥有人应占权益总额 471,645 221,471 228,002 187,396 权益总额 471,645 221,471 228,002 187,396 负债非流动负债 3,425 2,709 6,378 8,462 流动负债 94,067 77,538 59,151 63,853 负债总额 97,492 80,247 65,529 72,315 权益及负债总额 569,137 301,718 293,531 259,711 附注： (1)截至2019年、2020年及2021年12月31日止三个年度各年之简明综合损益表及全面亏损表概要，以及于2019年、2020年及2021年12月31日之简明综合财务状况表概要乃摘自招股章程。该等概要之编制乃犹如本集团的当前架构于该等财政年度一直存在，并按经审核综合财务报表附注2.1所载基准编制。 (2)我们将经调整净利润（非国际财务报告准则计量）界定为经加回因本集团于2022年于联交所主板上市而产生的一次性上市开支（截至2022年12月31日止年度为人民币11.4百万元及截至2021年12月31日止年度为人民币19.5百万元）后调整的期内净利润。本公司股东及有意投资者务请留意，经调整净利润并非国际财务报告准则（“国际财务报告准则”）所规定或根据其呈列的计量方法。 业务回顾 于2022年，面对着COVID-19疫情的反覆以及严峻复杂的国际形势，我们一直坚守“让客户联络效率更高、体验更美好”的使命，专注于为客户提供云原生的、安全可靠的客户联络解决方案。尽管我们于截至2022年12月31日止年度的财务业绩受到教育行业相关监管变动及COVID-19疫情的影响，我们的整体经营及财务状况维持稳健。 回顾报告期，我们的收入由2021年的人民币401.9百万元减少4.6%至2022年的人民币383.2百万元，此乃主要由于来自教育行业客户的收入大幅减少，而该减少由来自其他行业客户的收入增加所部分抵销。于2021年7月，中国政府印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“《意见》”），其中包含有关就中国义务教育体系中的学科提供校外辅导服务的机构等的要求及限制的高级别政策指示。《意见》、相关规则及规例以及相关的实施办法已对我们来自教育行业的大量客户的经营业绩产生重大不利影响。因此，我们来自教育行业客户的收入自2021年8月以来大幅减少。于2022年，来自教育行业的收入占我们收入总额的10.8%，较2021年减少61.7%。尽管来自教育行业的收入减少，我们来自其他行业客户的收入由2021年的人民币294.1百万元增加16.3%至2022年的人民币342.0百万元。 技术是我们解决方案的核心基础。于2022年，我们继续提升我们的技术领先地位，并于成都设立一个新地区研发中心。我们组建了一支强大的研发团队，其中雇员人数由截至2021年12月31日的211名增加6.6%至截至2022年12月31日的225名，占员工总数的47.2%。我们于2022年的研发费用总额为人民币78.6百万元，占我们收入总额的20.5%。于2022年，我们的产品保持快速迭代，大约每周都推出发布新的版本，同时系统正常运行时间达到99.99%（按我们的系统于指定月份可供客户使用及操作的时间百分比计算）。我们的平台已在超过42个月的时间内没有出现全局性系统故障。 我们已创建广泛、高质量及忠诚的客户群，涉及不同行业，包括科技、保险、汽车、教育、医疗健康、银行、制造及物流等等。于2022年，我们有合共3,071家SaaS客户，较2021年的2,673家增长14.9%。我们致力于培养与客户的长期关系，并定期使用客户留存率（按于紧接的前一期间的现有客户（于本期间仍为我们的客户）百分比计算）及以金额为基础的净留存率（按以下方式计算：(i)首先识别于基准期间及先前期间均订购我们的解决方案的客户及(ii)随后使用于基准期间所识别客户应占的收入总额作为分子以及于先前期间同一组客户应占的收入总额作为分母）评估自身表现。于2022年，我们的SaaS客户留存率及以金额为基础的所有SaaS客户净留存率分别为76.1%及92.9%，而于2021年则分别为78.4%及103.5%。该减少主要反映教育行业客户受到打击中国义务教育体系内学科类校外辅导服务的法规的不利影响，来自这些客户的收入大幅减少。于2022年，我们的SaaS客户留存率及以金额为基础的SaaS客户（不包括来自教育行业的客户）净留存率分别为76.1%及113.4%。 我们于提升基于云、AI的解决方案方面投入大量资金，其中本集团的AI团队规模同比增长100%以上。在2022年，我们的AI团队进一步完善了智能客服、智能座席助手、智能质检等产品，同时增强NLP能力以优化我们以文本机器人、语音机器人为主的ContactBot解决方案。通过研发工作，我们继续推进及利用云技术、AI技术及通信技术，在维持稳定、不间断的大规模运作的需求与实现快速迭代以响应不断发展的业务需求及技术发展的需求间取得平衡。 业务概览 作为全AI驱动的全周期客户联络解决方案SaaS云平台，我们自主研发并实现了“AI、云和通信”技术的深度融合。近年来，我们聚焦于中国客户联络解决方案领域的AI及云计算变革。近日，凭藉我们强大的技术能力及专业的产品和服务，我们荣获“2022CEIA中国企业IT大奖”中的“最佳客服SaaS提供商”及“最佳呼叫中心服务提供商”。 我们提供多种云原生客户联络解决方案，云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的通信解决方案。我们的解决方案基于云原生的安全可靠平台，让企业可创造非凡的客户沟通体验，并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。 我们基于云的解决方案由我们的研发团队内部开发，主要包括三种产品，能够适用广泛的使用场景： •智能联络中心解决方案。我们的智能联络中心解决方案旨在取代传统的本地系统，帮助企业将其联络中心职能迁移至云端。 •远程座席解决方案。我们的远程座席解决方案为方便在实体联络中心以外的客户联络活动而设计，这些客户联络活动无法通过单纯的联络中心解决方案获得服务。 •ContactBot解决方案。我们的ContactBot解决方案利用实用AI应用程序，将传统上由客户人工座席处理的单调重复的工作自动化。 我们以SaaS模式及VPC模式提供大容量及高可用性的解决方案。我们的三种解决方案可通过SaaS模式或VPC模式部署： SaaS模式 使用我们通过SaaS模式交付的云原生客户联络服务，我们的客户可创建自己的客户联络功能，而无需在软件或硬件方面进行任何前期投资。通过SaaS模式交付的服务部署于公有云，我们的客户得以根据其不断变化的业务需求灵活调整座席数量。我们以重复订购方式提供SaaS模式。 VPC模式 我们亦于虚拟私有云（VPC，为公有云的一个特殊类别，是在公有云环境中托管的隔离私有云并仅可由一名用户使用）中交付我们的解决方案。凭藉广泛的行业知识及对行业趋势的深刻理解，我们帮助具有严格安全要求的企业（主要为大型国有企业及跨国公司）在云计算平台上部署高度定制化的解决方案。在部署过程中，我们提供定制化服务，在虚拟私有云中为我们的VPC客户量身定制客户联络功能。VPC模式以项目为基准，每份合约的费用根据需求规格和所需的定制级别而有很大差异。 其他服务及产品销售 我们也自其他服务及产品销售产生收入，其中包括提供与客户联络解决方案配套的服务及产品销售以满足现有客户的若干特别要求。所销售的产品主要包括电信设备，而所提供的服务主要包括若干电信服务（如使用电话号码）。 我们的产品 我们提供三种类型的客户联络解决方案在多种业务场景之中赋能客户，即智能联络中心解决方案、远程座席解决方案及ContactBot解决方案。 下表载列于所示期间按解决方案类别划分的收入明细，分别以绝对金额及占总收入的百分比呈列。 截至12月31日止年度 2022年 占总额人民币百分比（人民币千元，百分比除外） 2021年 占总额人民币百分比（人民币千元，百分比除外） 总收入：智能联络中心解决方案 316,327 82.5% 332,98482.8% 远程座席解决方案 49,