元征科技二零二二年年报

2022 二零二二年年报 1 目录 页次 公司简介2 管理层讨论及分析3 董事、监事及高级管理人员8 企业管治报告13 环境、社会及管治报告25 董事会报告书34 审计报告40 合并及母公司资产负债表45 合并及母公司利润表49 合并及母公司现金流量表51 合并及母公司权益变动表55 财务报表附注59 财务概要222 公司资料223 公司简介 深圳市元征科技股份有限公司（“本公司”）成立于1992年，2002年在香港创业板上市（股票代码8196），2011年转至香港主机板上市（股票代码2488）。本公司是中国最早致力于汽车诊断、检测、养护、轮胎设备研发生产的高新科技企业之一。多年来，基于汽车诊断技术和品牌优势，公司一直稳居汽车诊断设备行业龙头地位，2013年公司调整发展战略，矢志转型成为全球车联网核心企业，当前已经成为车联网行业的领军企业。 本公司始终坚持技术创新、自主研发的原则，现已拥有全球业内规模最大、技术最强的研发团队。除了在深圳、上海设立研发中心外，在美国、德国、日本、韩国和拉美地区均创建了研发队伍。经过多年积累，本公司拥有数百项专利技术，并在中国、美国、德国、澳大利亚等国家获得政府机构、权威行业杂志颁发的百余项荣誉。 在传统业务方面，早在1994年，本公司在中国提出“汽车后市场”概念，以先进的汽车诊断检测技术为基础，发展了汽车诊断、检测养护、举升机等产品线，为汽车维修行业开发了系列专业设备。其中“电眼睛”成为汽车诊断电脑代名词，“X431”代表业内诊断技术的最高水准。 在车联网业务方面，基于二十几年的技术积累，本公司开发了拥有自主知识产权的车联网芯片组，推出了系列车联网产品，提供全球首创的远端汽车诊断功能，成为全球首家真正拥有车联网核心技术的企业，元征云端诊断生态链正在引领车联网行业的发展方向。 在中国市场，本公司拥有数十家分公司和办事处，发展了数百家经销商及授权培训中心。在海外市场，本公司拥有四家分别位于美国、德国及意大利的子公司，并在欧洲、美洲、澳洲、亚洲发展了两百多家经销商。 创新在改变，本公司本着“创新、品质、效率、专业、竞争”的企业文化，以人为本，以不断创新的精神，正沿着高科技的道路大步前进。 2 深圳市元征科技股份有限公司 管理层讨论及分析 二零二二年年报 3 2022年回顾 2022年，在国内外疫情反覆、海外持续通胀和地缘政治因素等超预期冲击下，经济增速放缓、消费表现疲弱的负面效应已逐步显现。于汽车行业，全年销量虽达到2,627.5万辆，然而销量增速与上年相比已骤降1.7个百分点至2.1%。 受此影响，本集团2022年营业收入、较去年同期下降。但在海外市场及软件业务上仍表现出较强韧性，尤其软件业务实现逆势增长。 管理层讨论及分析 财务 2022年本集团营业收入约11.77亿元人民币，较去年同期减少12.47%；净利润约3.28亿元人民币，较去年同期大幅增长255.06%。 营业收入减少主要由于1）上半年举升机等产品因疫情停工，供应短缺；及2）产品精简导致海外电商渠道业绩阶段性承压。净利润大幅增长主要由于本集团出售上海元征机械设备有限责任公司，该项交易于本报告期产生净利润约2.81亿元人民币。 2022年，智慧价格算法为软件业务带来积极成果。该业务收入约为0.85亿元人民币，较去年同期增长50.48%。 2022年，在地缘政治因素的冲击下，本集团海外业务受到影响，以欧洲为甚。我们及时增聘海外销售人员、加大促销力度。全年海外业务收入约4.95亿元人民币，较去年同期微降2.07%。 客户 本集团的核心优势，是源于百万汽车诊断终端客户，以及借由客户联结的近32亿台车辆。2022年本集团诊断设备终端年活跃数目已逾108万、月活跃数逾80万、日活跃数逾25万，日均产生近80万份诊断报告历史累积诊断报告数超过10亿份。 以“服务客户”为出发点，本集团加强产品创新、优化产品结构、提高服务质量。问卷调查显示，本集团产品质量满意度、服务满意度持续高于85分位水平。 4 深圳市元征科技股份有限公司 二零二二年年报 5 管理层讨论及分析 内部运营 智慧运营方面，本集团凭借品牌知名度和百万客户，以“智慧化”发展方向为指引，通过智慧价格、智慧营销、智能客户系统等开展智慧运营，促进业务发展： 1)软件运营：本集团以智能定价取代固定报价，根据客户特性“一人一价”，精准定价和推送。客户对诊断软件付费意愿增强，付费购买软件的客户量大增80.82%，付费升级软件的客户量亦增长29.48%。 2)智能客户系统：本集团于第二季度上线“元征CICP”APP，基于算法推送销售服务线索、加速业绩转化。至 2022年末APP注册客户量突破3.3万，月订单量突破3千，预计相关数据将继续保持健康增长。 3)远程诊断产品运营：本集团的远程诊断渗透率持续提升，远程诊断平台全年发单数逾38万，同比增长25.23%。更多汽车修理业工选择通过该平台在线解决疑难故障，汽车检修不再受到地域、诊断设备、车型、故障类型的限制。 新产品方面，本集团搭建新能源车销售服务体系。继年中推出X-431EVMAX新能源汽车智能诊断设备后，我们于第四季度实现新能源系列诊断产品量产出货；新能源车维修工位已在部分地区开展试点。 效率方面，本集团通过精简SKU，将资源集中标杆性产品研发及创新。至2022年末诊断产品产品包数目减少 46.15%。同时，出于降本增效的考虑，本集团的机械产品均由高品质外协合作伙伴生产。 管理层讨论及分析 学习与成长 2022年，本集团研发投入占当期营业收入的比例继续维持约15%高位。持续重视研发为本集团带来显着成果。 2022年，本集团获得国家授权专利183件，包含发明专利173件，PCT专利1件；新增软件着作权登记14项。 本集团具备良好的人才稳定性，公司工龄在10年以上的员工占比26%以上。 主要财务数据变动带来盈利变化 2022年度虽然销售受压致毛利减少，受美元汇率波动影响，本年汇兑收益增加；过去几年疫情反覆下有较大之资产及信用减值本年略为回稳，受惠于出售上海子公司，本年度税后利润较去年变动约236,000,000元。 人民币百万元 毛利减少(94) 出售上海子公司之利润281 财务费用减少主要为汇兑损失减少18 资产及信用减值减少38 其他(7) 税后净利润增加236 6 深圳市元征科技股份有限公司 管理层讨论及分析 二零二二年年报 7 资金主要来源和运用 人民币百万元 经营活动流入 71 出售子公司收到之部份代价 44 购建固定资产及研发投入 (62) 投资支付 (15) 贷款增加 55 利息支出 (23) 其他 4 现金变动 74 本年总现金流入净额为74,000,000元，期末总货币资金为525,000,000元。资本结构 报告期公司资本结构由股东权益和债务构成。负债总额为915,000,000元，股东权益为1,072,000,000元；资产总额为1,987,000,000元。期末杠杆比率（总负债╱股东权益）为0.85（2021：1.09）。整体杠杆比率较去年改善属于理想水平。 客户与供应商 本公司前五名客户营业收入总额约284,000,000元（2021：357,000,000元），占本年全部营业收入总额约25% （2021：27%）。最大客户占本年全部营业收入总额约8%（2021：9%）。 本公司前五名供应商采购金额约215,000,000元（2021：264,000,000元），占本年采购总额约33%（2021：32%）。最大供应商占本年采购总额约11%（2021：14%）。 任何董事、董事的联系人，或任何股东（据董事会所知拥有5%以上的上市发行人股本者）均没有在上述披露的客户或供应商中占有权益。 管理层讨论及分析 展望及未来策略 当前，汽车电动化、智能化、网联化的转型趋势与汽车总保有量增速放缓的严峻形势交织，汽车诊断业务也面临新的机遇和挑战。汽车诊断业务的竞争将不再局限于单一的硬件设备，而是硬件、软件和运营水平的综合较量。基于百万终端客户积累并借助大数据算法智慧运营，本集团正构筑坚固的差异化竞争壁垒，并对集团中长期收入规模和盈利水平的提升充满信心。 本集团将： 1.财务方面，加强海外业务拓展，实现整体销售收入和利润的快速增长； 2.客户方面，以智慧运营促进活跃终端数目增加及付费转化率提高；创建全球多区域运营中心，提升客户服务水平； 3.内部运营方面，加强运营系统的自我学习优化水平；加速建设新能源车销售服务体系，加快城市渗透速度；提高供应链效率。 4.学习与成长方面，优化员工激励体系。 8 深圳市元征科技股份有限公司 二零二二年年报 9 董事、监事及高级管理人员 董事 执行董事 刘新先生，又名刘易之，现年54岁，本公司执行董事兼董事长。刘先生乃本公司之创办人，彼在电脑及汽车诊断及测试系统行业之企业管理、业务发展、产品开发及市场推广方面拥有超过十年经验。现时为中国汽车维修设备行业协会副会长。刘先生在成都科技大学（现称四川大学）毕业，拥有应用物理学士学位。刘先生主要负责策略性规划、整体管理、创建策略性联盟及发展海外市场推广及销售渠道之工作。刘先生于2022年1月28日获委任为本公司的行政总裁、薪酬委员会成员、法定代表、代理人及本公司的监察主任。 黄兆欢女士，现年58岁，本公司国内市场中心主管。黄女士毕业于南充师范学院，拥有数学学士学位。彼现时负责发展及管理本公司之国内销售网络及市场推广活动，以及本公司主要客户之客户关系。黄女士于1996年加入本公司。 蒋仕文先生，现年50岁，本公司首席信息官。蒋仕文先生毕业于大连理工大学和上海交通大学，拥有数学硕士和工商管理硕士学位。于2002年加入本公司前，蒋仕文先生曾在多家大型民营和外资企业担任开发工程师，领导大型管理系统、电子商务系统和嵌入式系统相关之研发工作。蒋仕文先生负责领导本公司整体的IT系统建设、运行和维护，曾成功领导了本公司ERP、CRM、OA等多套大型系统的规划、设计和上线工作。 刘国柱先生，现年41岁，本公司研发总监。刘国柱先生毕业于华东交通大学，拥有计计算机科学与技术学士学位。现负责元征软件开发有限公司的日常管理工作及车型诊断软件的开发管理工作，拥有超过15年诊断软件开发及管理方面之经验。刘先生自2005年加入本公司。 董事、监事及高级管理人员 董事（续） 非执行董事 彭坚先生，现年45岁，先后就读于中南大学、辽宁大学，先后获得经济学学士学位及管理学硕士学位，现为辽宁大学国际贸易博士研究生（在读），获得国家注册咨询工程师（投资）执业资格和注册证。2003年至2006年在深圳市发展经济研究会就职项目研究员，自2007年起至今就职于综合开发研究院（中国•深圳），现为产业发展和城市规划研究中心主任，深圳市经贸信息委（现为深圳市工信局）专家库专家。 独立非执行董事 张艳晓女士，现年46岁，1997年于中南大学，本科会计学学士学位毕业，毕业后在多家企业累积7年财务工作经验；2005年开始加入会计师事务所参与审计相关工作，2011年至2018年于英大证券有限责任公司担任副总经理；其后加入深圳第三代半导体研究院至今；担任财务负责人协助筹建研究院，搭建财务管理体系，规范财务管理及会计核算。张女士拥有超过24年丰富的会计、财务管理、审计等工作及管理经验；具备中国注册会计师（CPA）、注册税务师（CTA）执业资格，并取得国际注册内部审计师（CIA）资格，会计师职称；熟悉国家会计及税务相关法律法规，熟悉上市公司及证券相关法 规。 林立超先生，44岁，1999年毕业于广东外语外贸大学会计系，二零零零年至2009年就职于深圳市侨社实业股份有限公司历任计划财务部主管及财务经理；2009年至2011年先后就职于华南城控股有限公司(1668.HK)和大中华国际集团，分别担任彼等集团财务经理；2011年至2018