元征科技二零二三年年报
2023 目录 二零二三年年报 1 页次 公司简介2 管理层讨论及分析3 董事、监事及高级管理人员8 企业管治报告12 环境、社会及管治报告24 董事会报告书33 审计报告40 合并及母公司资产负债表45 合并及母公司利润表49 合并及母公司现金流量表51 合并及母公司权益变动表55 财务报表附注59 财务概要238 公司资料239 公司简介 2 深圳市元征科技股份有限公司 深圳市元征科技股份有限公司（“本公司”）成立于1992年，2002年在香港创业板上市（股票代码8196），2011年转至香港主板上市（股票代码2488）。本公司是中国较早致力于汽车诊断、检测、养护、轮胎设备研发生产的高新科技企业之一。自行设计、开发软件产品，在汽车检测相关领域的技术研究上取得了较高的成就，一直致力于汽车技术领域的研究，为客户提供汽车检测相关的软件设计、维护、更新及售后支持等服务，一直坚持专业、创新的精神。多年来，基于汽车诊断技术和品牌优势，公司一直是行业先驱力量。 本公司始终坚持技术创新、自主研发的原则，现已拥有全球业内规模大、技术强的研发团队。除了在深圳设立研发中心外，在美国、德国、日本、韩国和拉美地区均创建了研发队伍。经过多年积累，本公司拥有数百项专利技术，并在中国、美国、德国、澳大利亚等国家获得政府机构、权威行业杂志颁发的百余项荣誉。 在汽车诊断业务方面，早在1994年，本公司在中国提出“汽车后市场”概念，以先进的汽车诊断检测技术为基础，发展了汽车诊断、检测养护、举升机等产品线，为汽车维修行业开发了系列专业设备。其中“电眼睛”成为汽车诊断计算机代名词，“X431”代表业内诊断技术的最高水平。 在车联网业务方面，基于二十几年的技术积累，本公司开发了拥有自主知识产权的车联网芯片组，并开发了系列车联网智能硬件，提供全球优质的远程汽车诊断功能，成为真正拥有车联网核心技术的企业。 在中国市场，本公司拥有十家分公司和数十家办事处，发展了数百家经销商、近百家授权培训中心，以及数十家行业合作企业群。在海外市场，本公司拥有四家分别位于美国、德国、意大利、日本的子公司，并在欧洲、美洲、澳洲、亚洲发展了百余家经销商。 创新在改变，本公司本着“创新、质量、效率、专业、竞争”的企业文化，以人为本，以不断创新的精神，正沿着高科技的道路大步前进。 管理层讨论及分析 二零二三年年报 3 2023年回顾 2023年，国内经济向良性循环回归，行业普遍迎来恢复性发展，其中汽车行业产销量创历史新高，产销累计完成 3016.1万辆和3009.4万辆，同比均增长12%，带动产业链上下游发展。受益于此，本集团业绩表现强劲，其中海外渠道和软件产品线尤为亮眼。 财务 2023年，本集团营业收入约15.98亿元人民币，较去年同期增长约36%；净利润约1.69亿元人民币，其中，扣除投资收益后的归属于母公司之净利润约1.67亿元人民币，较去年同期增长265%，盈利能力大幅提高。 本集团业绩增长主要由于：1）跨境交流全面复常，海外业务强劲增长；2）智慧价格算法赋能软件业务，诊断软件在线采购及付费升级订单超预期。 管理层讨论及分析 4 深圳市元征科技股份有限公司 疫后复常以来，本集团加大海外业务投入，扩大营销队伍、面向经销商和终端客户举办30余场展销会及百余场培训会、重启因疫情中断3年的海外经销商年会，收效良好。其中，6月、11月等多个月份均实现了历史最佳收入，全年海外业务实现收入71,857万元，同比增长约68%，北美、欧洲、拉美、中东等多个区域录得双位数收入增长。 本集团利用AI和大数据等新技术持续提升软件业务的智慧化程度，精准分析客户数据，个性化推送服务提醒和营销信息，基于智慧算法动态定价，带动在线收入增长；同时，逐步分离诊断设备与诊断软件的销售，客户可选择在线购买诊断软件及续费升级，采购灵活度和采购意愿显着提升。2023年软件业务再创新高，收入达12,679万元，同比增长约50%。 基于本年度集团业绩表现，董事会建议派发末期股息每股0.24元人民币。主要财务数据变动带来盈利变化 人民币百万元 a2023年度税后利润 169 b2022年度税后利润 328 c扣除出售上海子公司特殊收益 (281) d=b-c2022年度扣除出售上海子公司后税后利润 47 e=a-d2023年利润增加 122 主要由于：毛利增加 253 销售费用增加 (93) 财务费用增加 (12) 资产减值 (46) 税费减少 10 其他 10 2023年利润增加 122 管理层讨论及分析 二零二三年年报 5 2023年度税后利润169百万；对比2022年度扣除出售上海子公司带来之盈利影响281百万后之利润47百万元；增长为122百万。当中约10百万为2022年出售上海之所得税影响；主要变动营业额大幅增长引致销售费用及资产减值连带大幅增长；财务费用同样受汇率波动影响略为增长。 资金主要来源和运用 人民币百万元 经营活动流入 164 出售子公司收到之部份代价 310 购建固定资产及研发投入 (87) 投资支付 (50) 贷款减少 (23) 利息支出 (15) 其他 (33) 现金变动 121 本年总现金流入净额为121,000,000元，期末总货币资金为620,000,000元。资本结构 报告期公司资本结构由股东权益和债务构成。负债总额为780,000,000元，股东权益为1,075,000,000元；资产总额为1,855,000,000元。期末杠杆比率（总负债╱股东权益）为0.73（2022：0.85）。整体杠杆比率较去年改善达致更理想水平。 管理层讨论及分析 6 深圳市元征科技股份有限公司 客户 客户是本集团在汽车诊断领域构筑优势地位的基础，本集团一切业务亦围绕“服务客户、取悦客户”开展。2023年，本集团客户数据量再创行业新高，客户粘性进一步提升，实现高基数下高增长。截至2023年末，本集团已累计通过诊断设备与超3亿台车辆创建了连接，终端年活跃数逾155万，较2022年末增长约23%，全年增量、增速均创新高；日均产生逾80万份汽车诊断报告，历史累积诊断报告数逾13亿。 以“服务客户”为出发点，本集团加强产品创新、优化产品结构、提高服务质量。最新问卷调查显示，客户对本集团的产品和服务呈高度认可，其中软件业务的满意度高达约90%。 内部运营 本集团智慧营销和数字化运营渐入佳境。2023年，在线软件销售转化率提高，付费购买软件的客户数量同比增长 106%，付费升级软件的客户数量同比增长72%，全年付费设备数近4万台；远程诊断订单快速增长，全年发单数 73万，同比增长91%；“元征(inLaunch)”APP及其相关模块新增23万注册用户，至年末客单价已升至约3,100元人民币。 本集团的新能源车服务体系与修理厂合作运营，覆盖新能源车的全生命周期。该体系不仅提供维修工位建设、维修技术培训等服务，且已初步具备整车销售能力。2023年，本集团与4家整车厂商创建合作，销售触达6个省市，全年交付车辆120余台。 学习与成长 2023年，本集团研发投入占当期营业收入的比例继续维持11%高位。截至2023年末，本集团研发技术人员为466 人，占员工总数的一半。 本集团高度重视知识产权实力构建，是国家知识产权优势企业，仅2023年全年即获得国家授权专利177件。 管理层讨论及分析 二零二三年年报 7 为顺应汽车产业的结构性变革，本集团于本年度开始打造SDS、EVS、AAS三大新增长引擎，三擎协同带动企业进入成长新空间： 1.智能汽车诊断服务（SDS，SmartDiagnosisService）：面向全球汽车维修业继续推广远程诊断、智能诊断等业务； 2.新能源汽车服务体系（EVS，ElectricVehicleService）：与全球业务伙伴共同建设LAUNCHEVS新能源车销售服务体系，提供技术培训、设备销售、整车销售等； 3.智能汽车服务（AAS，AIAutoService）：发展AutoGPT，以AI算法赋能汽车诊断，为客户提供智能交互服务，帮助相关人士快速、高效进行汽车维修、保养、交易、知识查询等，引发新一轮行业技术革新。 展望及未来策略 汽车服务市场长坡厚雪，仅中国市场规模已超万亿，且将伴随汽车保有量和车龄增长、新能源车过保比例增加而持续发展。未来，本集团将以SDS、EVS、AAS为主要方向，在现有的汽车诊断硬件产品维持行业领先地位的基础上，逐步提高软件、服务、数据收入占比，力争成为全球智能汽车服务第一品牌。 本集团将： 1.财务方面，提高诊断软件、远程诊断等在线产品和服务的销售收入； 2.客户方面，以取悦客户、满足客户需求为目的，发展智能客户；巩固国内优势市场及加强海外业务拓展，建设海外本地化运营中心以服务当地客户； 3.内部运营方面，继续提高智慧营销和数字化运营水平，开展在线增值服务；加快新能源车销售服务体系在中国区域的城市渗透速度，并尝试海外部分国家地区的业务合作。 4.学习与成长方面，完善薪酬绩效体系，加强培训体系建设。 董事、监事及高级管理人员 8 深圳市元征科技股份有限公司 董事 执行董事 刘新先生，又名刘易之，现年55岁，本公司执行董事兼董事长。刘先生乃本公司之创办人，彼在电脑及汽车诊断及测试系统行业之企业管理、业务发展、产品开发及市场推广方面拥有近三十年经验。现时为中国汽车维修设备行业协会副会长。刘先生毕业于成都科技大学（现称四川大学），拥有应用物理学士学位。刘先生主要负责策略性规划、整体管理、创建策略性联盟及发展海外市场推广及销售渠道之工作。刘先生于2022年1月28日获委任为本公司的行政总裁、薪酬委员会成员、法定代表、代理人及本公司的监察主任。 黄兆欢女士，现年59岁，本公司高级副总裁，负责全球市场。黄女士毕业于南充师范学院，拥有数学学士学位。现时全面负责发展及管理本公司之全球销售网络及市场推广活动，以及本公司主要客户之客户关系。黄女士于1997年加入本公司。 蒋仕文先生，现年51岁，本公司高级副总裁。蒋仕文先生毕业于大连理工大学和上海交通大学，拥有数学硕士和工商管理硕士学位。于2002年加入本公司前，蒋仕文先生曾在多家大型民营和外资企业担任开发工程师，领导大型管理系统、电子商务系统和嵌入式系统相关之研发工作。蒋仕文先生负责领导本公司整体IT系统建设、和内部流程管理，曾成功领导了本公司ERP、CRM、OA等多套大型系统的规划、设计和上线工作。 刘国柱先生，现年42岁，本公司副总裁。刘国柱先生毕业于华东交通大学，拥有计算机科学与技术学士学位。现负责本公司软件业务之管理工作，同时兼任DIY产品线、胎压产品线、防盗产品线管理工作，拥有超过15年诊断软件开发及管理方面之经验。刘先生自2005年加入本公司。 董事、监事及高级管理人员 二零二三年年报 9 董事（续） 非执行董事 彭坚先生，现年46岁，先后就读于中南大学，先后获得经济学学士学位及管理学硕士学位，获得国家注册咨询工程师（投资）执业资格和注册证。2003年至2006年在深圳市发展经济研究会就职项目研究员，自2007年起至今就职于综合开发研究院（中国•深圳），现为产业发展和城市规划研究中心主任，深圳市经贸信息委（现为深圳市工信局）专家库专家。 独立非执行董事 张艳晓女士，现年48岁，1997年于中南大学，本科会计学学士学位毕业，毕业后在多家企业累积7年财务工作经验；2005年开始加入会计师事务所参与审计相关工作，2011年至2018年于英大证券有限责任公司担任计划财务部副总经理；其后加入深圳第三代半导体研究院担任财务部门负责人、协助筹建研究院、搭建财务管理体系、规范财务管理及会计核算。张女士拥有丰富的会计、财务管理、审计等工作及管理经验；具备中国注册会计师（CPA）、注册税务师（CTA）执业资格，并取得国际注册内部审计师（CIA）资格，会计师职称；熟悉国家会计及税务相关法律法规，熟
