佳辰控股年度报告2022

（于开曼群岛注册成立之有限公司）股份代号： 年度报告 2022 目录 公司资料2 主席报告书4 管理层讨论及分析6 董事及高级管理层履历详情19 环境、社会及管治报告22 企业管治报告37 董事会报告50 独立核数师报告59 综合损益及其他全面收益表65 综合财务状况表66 综合权益变动表68 综合现金流量表69 综合财务报表附注71 财务概要150 公司资料2 董事会 执行董事 沈敏先生（主席） 陈仕平先生（行政总裁） 沈明晖先生刘会女士 独立非执行董事 谢星先生王立先生龙梅女士 审核委员会 谢星先生（主席）王立先生 龙梅女士 薪酬委员会 龙梅女士（主席）王立先生 陈仕平先生 提名委员会 王立先生（主席）沈敏先生 谢星先生 授权代表 沈明晖先生李文韬先生 公司秘书 李文韬先生 公司网站 www.jiachencn.com.cn 股份代号 1937 主要往来银行 中国农业银行中国 江苏省常州市 延陵东路157–159号常州经济开发区支行 星展银行（香港）有限公司香港 皇后大道中99号中环中心11楼 核数师 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司香港 铜锣湾 礼顿道77号礼顿中心9楼 开曼群岛注册办事处 Windward3RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 中华人民共和国主要营业地点及总办事处 中国 江苏省常州市武进区 横林镇 长虹东路18号 根据公司条例第16部注册的香港主要营业地点 香港湾仔 骆克道3号22楼 年报2022 3公司资料 股份过户登记处 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 佳辰控股集团有限公司 主席报告书4 本人谨代表佳辰控股集团有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然向本公司股东（“股东”）提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度的经审核综合财务业绩。 上市 二零二零年一月十七日，本公司的股份（“股份”）在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板成功上市（“上市”），标志着本集团发展的一个重要里程碑。向香港公众人士发行250,000,000股股份以及根据与经选定专业、机构及其他投资者的配售安排（“全球发售”）筹集的所得款项净额为约85.8百万港元中，约于截至二零二二年十二月三十一日，当中约78.2百万港元已，按本公司日期为二零一九年十二月三十一日的招股章程（“招股章程”）所述的业务策略及实施计划（“策略及实施计划”）动用。截至二零二二年十二月三十一日，所得款项净额的剩余部分约7.6百万港元，预计将于二零二四年三月之前根据策略及实施计划动用。 业绩 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团录得总销售收益约为人民币227.3百万元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币274.9百万元减少约17.3%。减少的主要原因是实施动态清零政策，使中华人民共和国（“中国”）商业建筑业的经济活动于二零二二年大部分时间放缓。本集团总销售收益的大幅下跌也导致本集团的毛利及纯利分别由截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币62.5百万元及人民币24.7百万元分别减少约31.1%及56.5%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的约人民币43.1百万元及人民币10.7百万元。 回顾及前景 截至二零二二年十二月三十一日止年度，通过在若干主要城市实施各种交通和出行控制以及其他社交距离措施，中国努力控制新冠疫情目前最为严峻的一轮爆发，对国内经济及全行业产生重大不利影响，严重打击国内生产总值 （“GDP”）。 中国国家统计局最近宣布，二零二二年中国的GDP增长3.0%，而二零二一年为8.1%，因为工业生产增长3.6%，尽管零售额有所下降。然而，二零二二年的房地产开发投资减少10.0%，商业建筑的销售建筑面积减少24.3%。中国的企业可能会继续面临生产和经营方面的困难，且就业环境困难。政府正在极力推动经济全面好转，但由于国际形势复杂严峻，需求萎缩、供给不足、预期减弱的三重压力隐现，国内经济复苏的基础并不稳固。 尽管二零二三年预计仍将面临挑战，经济正从新冠疫情中缓慢恢复。于二零二二年第四季度，“新冠肺炎动态清零政策”被取消，经济活动正在重启。中国于二零二三年第一季度向香港及外国游客重新开放边境，允许发放所有类别的签证。 年报2022 5主席报告书 尽管有上述不足之处，董事会对架空活动地板的中长期前景及本集团的业务营运普遍乐观。本集团会继续透过改善生产技术和提升生产线，维持有效的成本控制和增强自身竞争力，藉此集中资源，提高产品的认受能力。 致谢 本人谨藉此机会，代表董事会感谢本集团员工及管理团队于二零二二年的辛勤工作及付出。本人亦在此向全体股东的长期支持致以衷心谢意。 沈敏 主席 二零二三年三月三十日 佳辰控股集团有限公司 管理层讨论及分析6 整体概览 本集团主要从事制造及销售架空活动地板产品及提供相关安装服务，总部位于中国江苏省常州市。本集团的产品主要包括：(i)全钢架空活动地板产品；及(ii)硫酸钙架空活动地板产品。本集团的架空活动地板产品一般应用于中国的办公楼，特性为：(i)电缆管理（地板下可管理及安设电线及电缆，并灵活容纳任何电子设备）；(ii)安装时间短；(iii)抗压强度高及具有耐火特性；及(iv)承托力强。 架空活动地板产品已被广泛应于办公楼、工业办公楼、数据中心、课室、图书馆等。中国使用架空活动地板产品的比率增长平稳，主要由于新办公楼的持续投资以及工业用地建筑面积不断增加所致。这稳定的增长趋势可主要归因于以下主要因素：(i)中国二线及以上城市建设工业办公楼的需求日渐增加；(ii)中国的老化办公楼数目增加，且愈来愈多过时架空活动地板产品元件报废；(iii)中国政府采取更严格的政策，刺激架空活动地板产品需求的预期增长；(iv)因原材料价格上升而导致架空活动地板产品价格上升；及(v)硫酸钙架空活动地板产品因其高性能而令渗透率持续上升。 由于本集团被视为中国最大架空活动地板制造行业的市场参与者之一，董事会相信，由上而下的管理架构有利于在行业的市场进一步渗透。销售经理负责：(i)制定公司销售及营销策略，以及经总经理批准后进行规划；(ii)管理主要现场的宣传活动；(iii)定期分析市场环境、目标、规划及业务活动；(iv)按市场及行业状况制定本集团产品的市价；(v)协商及订立协议；(vi)为年度销售计划分配资源；及(vii)进行拜访了解客户需求。销售代表的主要职责为扩大客户群、追踪现有客户需求、与彼等磋商及订立合约。就后备支援人员而言，彼等协助监督合约执行、集成有关统计数据以作分析，并且及时为客户处理疑虑。凭藉员工的不懈努力，本集团继续致力以不同的销售及营销策略提供优质的架空活动地板产品，包括提升优质产品、品牌认受性及对客户的回应。此外，本集团亦将加大力度参加贸易展销会及展览会，该等贸易展销会及展览会被视为品牌推广及扩大客户群的良好平台。 本集团致力提高产品设计、功能及质量的满意度，因此成立研发团队，其成员已取得助理工程师的相关资格。凭藉强大的研发能力，本集团取得以下成就：(i)石墨烯中的涂层树脂再结合能力更强；及(ii)石墨烯涂层粉末就涂层柔韧性、耐磨性及其他技术领域表现更佳，如相关客户在结付时违约，会再作额外评估。由于二零二二年新冠肺炎变异体的反复传播导致中国若干主要城市封锁，本集团于截至二零二二年十二月三十一日止年度的研发支出约为人民币10.0百万元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度约为人民币12.1百万元。 年报2022 7管理层讨论及分析 本集团于中国架空活动地板制造行业创建地位。本集团已获授ISO9001：2015（品质管理）、ISO14001：2015（环境管理系统）及OHSAS18001：2007（职业健康及安全评估）证书。凭藉对质量监控的坚持，本集团的市场认受性及服务质素得以进一步巩固。本集团亦于二零一一年获常州市知名商标认定委员会颁发“常州市知名商标证书”，于二零一七年获江苏省名牌战略推进委员会颁发“江苏名牌产品证书”，于二零一六年至二零一八年间获联合信用管理有限公司江苏分公司认证的企业信用等级证书AAA综合信誉信用等级，于二零一九年由江苏省市场监督管理局颁发江苏省质量信用等级，并于二零二零年由常州市科学技术局颁发的常州市高新技术产品认定证书。再者，本集团的技术及产品于二零二一年获中国知识产权局颁授各三项“实用新型专利证书”及“发明专利证书”。于二零二二年，本集团亦获颁以下荣誉： —由江苏省科学技术厅，江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业； —由江苏省工业和信息化厅颁发的江苏省专精特新中小企业； —由中共常州市武进区横林镇委员会及常州市武进区横林镇人民政府颁发的品牌质量奖； —常州市人力资源和社会保障局颁发的劳动保障诚信企业； —常州市协调劳动关系三方委员会颁发的常州市创建和谐劳动关系先进企业； —常州市协调劳动关系三方委员会颁发的CSA8000常州市企业社会责任标准达标企业； —中国电子仪器行业协会防静电装备分会颁发的中国防静电装备品牌企业荣誉证书； 佳辰控股集团有限公司 管理层讨论及分析8 董事会相信，业务成功有赖于经验丰富及稳定的管理团队。执行董事沈敏先生（“沈先生”）于二零零九年成立本集团，连同执行董事兼佳辰地板常州有限公司（“佳辰地板”）总经理陈仕平先生（“陈先生”）均对本集团业务营运有深入了解。于二零一一年，沈先生获江苏省名牌事业促进会及江苏省质量监督委员会颁发“江苏省优秀企业家”。于二零一五年至二零一六年，陈先生为“防静电活动地板通用规范”（于二零一八年六月由中国国家市场监督管理局及国家标准化管理委员会颁布的中国国家标准的规格）草拟组11名成员之一参与草拟工作，该规范已于二零一九年一月生效。因此，董事会认为本集团拥有多元化的高质素员工组合。 前景 尽管二零二三年仍充满挑战，但经济正从新冠疫情中逐渐复苏。“动态清零”政策已于二零二二年第四季度取消，经济活动正在重启。中国于二零二三年第一季度向香港及国外旅客开放边境，允许签发各类签证。因此，董事会对架空活动地板产品行业及本集团业务营运的中长期前景总体感到乐观。本集团将继续集中资源，透过改进生产技术及升级生产线来提高产品认可度，以保持有效的成本控制并加强竞争力。 业务目标及实施计划 招股章程所述的业务策略与直至二零二二年十二月三十一日实际执行进度的分析如下： 业务策略 所得款项净额计划用途 截至二零二一年 十二月三十一日的所得款项 净额实际用途 截至二零二二年 十二月三十一日止年度 已动用金额 截至二零二二年 十二月三十一日 的未动用金额余额动用的预计时间表 （百万港元）%（百万港元）（百万港元）（百万港元） 1.提升产能及效能 —收购常州市的一幅土地20.924.420.9–– 不适用 —不适用－兴建基础设施，包括用作生产及存货的两栋新厂房大楼 21.925.54.317.6– 不适用 —装设五条额外生产线26.931.420.92.73.3 —安装环保节能设施及设备2.22.6–0.22.0 生产线优化于二零二三年三月已开始。生产线预期将于二零二三年五月可投入生产。 首部分环保节能设施和设备的安装将于二零二三年三月底前完成。余下部分将于二零二四年三月底完成。 2.购置自动化机械及设备以升级现有生产线5.15.95.1–– 不适用 年报2022 9管理层讨论及分析 业务策略 所得款项净额计划用途 截至二零二一年 十二月三十一日的所得款项 净额实际用途 截至二零二二年 十二月三十一日止年度 已动用金额 截至二零二二年 十二月三十一日 的未动用金额余额