LVJI TECH二零二二年年报

目录 公司资料重点摘要主席报告 管理层讨论与分析 董事及高级管理层履历董事会报告 企业管治报告独立核数师报告综合损益表 综合全面收益表综合财务状况表综合权益变动表综合现金流量表财务报表附注五年业绩回顾释义 2 4 6 11 27 31 51 71 77 78 79 80 81 83 146 147 公司资料 董事会 执行董事 臧伟仲先生（主席） （于二零二二年八月十五日辞任 本公司行政总裁）王磊先生（副主席） （于二零二二年八月十五日获委任 为董事会副主席）刘晖先生 非执行董事 张敬谦先生 独立非执行董事 顾剑璐女士 高媛媛女士（于二零二二年十一月二十五日获委任） 顾瑞珍女士 吴大香女士（于二零二二年十一月二十五日辞任） 审核委员会 顾剑璐女士（主席）高媛媛女士 （于二零二二年十一月二十五日获委任）顾瑞珍女士 吴大香女士 （于二零二二年十一月二十五日辞任） 薪酬委员会 顾剑璐女士（主席）臧伟仲先生 顾瑞珍女士 提名委员会 高媛媛女士（主席） （于二零二二年十一月二十五日获委任） 顾瑞珍女士顾剑璐女士 吴大香女士（于二零二二年十一月二十五日辞任） 联席公司秘书 朱永添先生，ACG、HKACG （于二零二三年一月五日获委任） 林燕玲女士，ACG、HKACG （于二零二三年一月五日获委任） 林仕萍女士，ACG、HKACG （于二零二三年一月五日辞任） 授权代表 臧伟仲先生 林燕玲女士，ACG、HKACG （于二零二三年一月五日获委任） 林仕萍女士，ACG、HKACG （于二零二三年一月五日辞任） 开曼群岛注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国广州市天河区 高唐路238号501室 驴迹科技控股有限公司2 二零二二年年报 公司资料 香港主要营业地点 香港北角 电气道148号31楼 证券过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive POBox2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港证券登记处 宝德隆证券登记有限公司香港 北角 电气道148号21楼2103B室 法律顾问 有关香港法例 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 香港中环 皇后大道中15号置地广场公爵大厦3203–3207室 独立核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司香港 铜锣湾 恩平道28号利园二期11楼 （于二零二二年八月五日获委任） 安永会计师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 （于二零二二年八月五日辞任） 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司 （广州高新区天河科技园支行）中国 广州市天河区 高普路1021号1层101号 中国银行 （广州智慧城支行）中国 广州市天河区华观路1933号 招商银行 （科技园支行）中国 广州市天河区科韵路33–49号 广州信息港A座首层 中国建设银行股份有限公司 （霍尔果斯亚欧北路支行）中国 新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧北路1号 股份代号 1745 公司网站 www.lvji.cn 3驴迹科技控股有限公司 二零二二年年报 重点摘要 截至二零二二年十二月三十一日止年度：于报告期间： •收益由二零二一年的约人民币381.7百万元同比减少约9.8%至二零二二年的约人民币 344.3百万元，收益减少的原因主要是受疫情防控政策收紧，文旅消费受到较大影响，通过向旅游代理销售的电子导览减少。 •二零二二年盈利约人民币37.5百万元，而二零二一年则为亏损约人民币549.6百万元。 •不计股权激励开支及无形资产非经常性非现金减值损失，二零二二年的经调整年内盈利（按非公认会计原则计量）约为人民币89.4百万元，而二零二一年则录得经调整年内盈利约人民币13.0百万元。 •在线电子导览覆盖数目由同期的35,315个增长至报告期间的46,917个。其中，覆盖的中国旅游景区数目由同期的22,502个增长至报告期间的33,660个。 驴迹科技控股有限公司4 二零二二年年报 重点摘要 1.财务概要 截至十二月三十一日止年度同比变动 二零二二年（人民币千元） 二零二一年（人民币千元） 收益 344,328 381,712 (9.8)% 毛利 136,792 116,825 17.1% 除税前盈利╱（亏损） 47,102 (541,944) 108.7% 年内盈利╱（亏损） 37,537 (549,617) 106.8% 纯利╱（亏损）率 10.9% (144.0)% 154.9% 不计股权激励开支*(1)及无形资产减值 89,375 12,981 588.5% 损失的年内经调整盈利 不计股权激励开支*(1)及无形资产减值 26.0% 3.4% 22.6% 损失的经调整纯利率 *按非公认会计原则计量附注： (1)截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度的股权激励开支分别为人民币51.8百万元及零。 2.经营指标 截至十二月三十一日止年度 二零二二年 二零二一年 变动（个） 覆盖的中国旅游景区 33,660 22,502 11,158 开发的在线电子导览 46,917 35,315 11,602 5驴迹科技控股有限公司 二零二二年年报 主席报告 业务回顾及展望 我们为中国在线电子导览行业的市场领导者。我们在云端系统上提供具有专有内容的在线电子导览，当中包括旅游景区的手绘地图，以及旅游景区内景点的文字介绍及语音讲解，并且加入实时导航等功能。另外，我们亦提供面向景区及文化文物单位的智慧景区管理服务系统及全域旅游解决方案、作为一家技术驱动公司，我们将其软件及信息技术的开发作为工作重点，包括大数据及人工智能实力的研发。我们认为，有关业务策略将为股东创造长期价值。 于报告期间，2019冠状病毒病变种病毒奥密克戎强大的传播力导致中国境内确诊的本土病例大幅增加，疫情呈现点多、面广等特点，疫情防控政策收紧，文旅消费受到较大影响。尤其是二零二二年三月以来，疫情再度爆发，对公司业务经营（尤其是旅游行业）的复苏造成较大冲击。但随着二零二二年十一月底疫情逐步受控，隔离限制逐步放开，居民被积压的旅游出行需求也逐步释放。同时，政策利好信号不断增强：(1)跨省游逐步放开；(2)工信部宣布行程卡取消；(3)各热门旅游省市地区大量发放旅游消费相关的消费券以促进文旅消费；及(4)密切接触者及入境人员隔离时间逐步缩短和逐步取消隔离政策，这极大地提振了旅游业界的信心，为旅游市场流动性的恢复注入“强心剂”，对中国旅游市场复苏意义重大。 在报告期间，因受到二零二二年前11个月疫情反覆带来的冲击及防疫政策的影响，国内游客旅游出行次数减少，我们的业务无可避免地受到一定不利的影响，导致报告期间收益较同期减少约9.8%至约人民币344.3百万元。但依托我们于在线电子导览领先的市场地位、优秀的产品及服务体验、灵活的经营策略等，公司在疫情受到逐步控制后，迅速抓住旅游复苏的机遇，展现出面对行业不确定性时的韧性。我们亦积极实施多种举措控制运营成本及减少不必要的开支，且颇有成效。于报告期间，销售及分销开支较同期大幅减少约71.8%，不含股权激励开支的行政开支较同期减少约27.2%。我们于报告期间录得盈利约人民币37.5百万元，与同期亏损约人民币 549.6百万元相比，实现扭亏为盈。公司坚持继续提升电子导览用户体验的发展战略。截至二零二二年十二月三十一日，我们已开发中国及海外旅游景区共46,917个在线电子导览，其中覆盖了297个国内AAAAA级旅游景区，2,734个国内AAAA级旅游景区，2,516个国内AAA级旅游景区。 驴迹科技控股有限公司6 二零二二年年报 主席报告 在“软件即服务”(SaaS)业务方面，我们持续迭代“数景通”产品，该产品以智慧管理、智慧营销、智慧服务为核心的产品，为景区提供数字化营销方案，通过构建智慧小程序、数字化营销系统、智慧景区系统、私域流量系统，帮助景区搭建数字化营销系统和精细化运营体系，集成信息化资源，满足不同景区及文旅局的数字化升级需求，实现景区业务新增长并提升景区的运营管理效率。我们向各大文旅局推广数景通，并顺利在数个旅游景区落地实施，为了更好地适应国家对全域旅游的现代化要求，我们自主更新了的若干电商运营功能，优化用户体验，令“数景通”在同类产品中更具竞争优势。 我们持续升级智慧景区管理服务系统，以大数据中心、指挥中心及互联网门户等表现形式，协助政府对当地旅游资源进行高效管理与合理调配。比如，在景区运营服务中，该系统可进行客流管控、大数据热力图分析、智能终端远程统一管理及人工智能学习，能够深度挖掘消费者的消费潜力，提高景区服务体验，增加景区经营收益，助力景区的数字化升级。于报告期间，中国境内疫情反覆导致部分重点项目完工进度推迟以及部分项目合作恰谈受阻。我们销售定制内容的收益同比减少约63.0%，于报告期间录得收益约人民币4.7百万元（同期：人民币12.8百万元）。 业绩摘要 于报告期间，由于2019冠状病毒病变种病毒奥密克戎的爆发导致旅游出行需求萎缩，由于全国绝大部分的旅游目的地施加社交距离措施及跨省限制，导致来自在线电子导览的收益较二零二一年同比减少，我们的收益总额由同期的人民币381.7百万元减少约9.8%至报告期间的人民币344.3百万元；毛利率从截至二零二一年十二月三十一日的约30.6%增至二零二二年十二月三十一日的约39.7%。报告期内录得盈利净额人民币37.5百万元，而同期则录得亏损净额人民币 549.6百万元。 于报告期间，我们进一步巩固了在线电子导览的市场领军地位，持续投入研发资源，加大对旅游景区的覆盖。我们开发的在线电子导览及在线电子导览所覆盖中国旅游景区数目有所增长。我们的在线电子导览由二零二一年十二月三十一日的35,315个增长至二零二二年十二月三十一日的46,917个，而我们的在线电子导览所覆盖中国旅游景区由二零二一年十二月三十一日的22,502个增长至二零二二年十二月三十一日的33,660个。 7驴迹科技控股有限公司 二零二二年年报 主席报告 业务回顾 尽管我们的业务受到疫情的影响，但我们进一步巩固于中国在线电子导览市场的领导地位。于报告期间，我们持续提高电子导览景区的覆盖数量，并围绕全域旅游方案和智慧景区方案，加大与各地文旅局进行深度合作，助力旅游市场的复苏与发展。同时，我们也不断运用新技术，并投入研发资源，提升在线电子导览及定制内容的制作能力及拓展营销渠道，以保持我们的市场领先优势。 景区覆盖数量持续增长，导览内容多维优化 于报告期间，我们加大覆盖中国旅游景区数目。我们提供在线电子导览的旅游景区类型包括风景、历史遗址、城市、主题公园、动物园及植物园等。具体而言，截至二零二二年十二月三十一日，我们的在线电子导览覆盖了297个AAAAA级旅游景区，2,734个AAAA级旅游景区，2,516个AAA级旅游景区。 除了广泛的景区覆盖，我们还持续优化原有的景区导览内容。具体而言，我们对电子导览进行了多维度的工艺创新，包括创意广播剧、趣味导览音频制作、视频剪辑、动画动漫、3D场景及表情包设计等内容；升级文案内容，强化文旅内容，挖掘并提升景区的文化内涵，多角度展示文化精髓，强化景区内容的打造；拓展分享具备实用性、个性化玩法的内容，从单一景点讲解模式到多元内容分享推荐，实现创作角色、角度的转化；升级视听模块，把视频动画与景区文化知识相融合，丰富景区的展示形态；丰富绘图风格，开创3D立体手绘地图，直观展示景区全貌，为用户提供更多趣味内容，增强旅游体验。 持续布局全域旅游及智慧景区管理服务系统 我们与全国多地的文旅局创建了深度的合作，旨在改变旅游行业的服务模式和消费者的旅行方式。我们打造的全域导览系统内含高清精美手绘地图，结合“基于位置服务”(LBS)精准定位和地方特色，综合呈现景点玩乐、美食推荐、游