2023年中国香精香料行业发展白皮书

沙利文市场研读| 2020/12 香精香料系列 摘要 下游应用市场驱动，行业规模稳步增长 香料香精行业与下游食品、日化及烟草等产业关联度高。从下游应用领域来看，中国香精香料以食品用香精香料为主导，还包括日化用香精香料、烟草用香精香料和用作其他的香精香料。随着中国经济发展和国民生活水平的提高，我国香料香精需求和供给双向增长，行业在产品数量、技术创新、生产规模和管理体制方面都取得了长足的进展，2021年市场规模达到525.5亿元。 头豹研究院谨此发布香精香料系列报告之《2023年中国香精香料行业发展白皮书》年度报告。本报告旨在分析中国香精香料产品发展现状、产品竞争优势、技术动向及行业竞争态势，并在此基础上识别行业发展的关键要素与未来趋势。 现阶段，中国已成为全球最主要的香料供应国、香精消费国及香精香料生产基地。中国的天然香料及大宗合成香料产品具备出口优势，主要系天然香料种植资源丰富且具备许多特有香料品种。 香精香料企业核心业务各有专攻 中国香精市场目前仍以海外品牌为主导，与国际市场相比，中国香精行业竞争格局分散且低端市场竞争激烈，企业的产业链纵向布局能力偏弱导致易与同业进行价格竞争，行业产品创新和产品溢价能力有较大提升空间。 相较于国际香精香料巨头的一体化业务布局，中国本土香精香料企业主营业务较为细分且产品具有较大的差异性，头部企业营收贡献大。其中，亚香股份生产的合成凉味剂WS-23约占全球同类产品80%的市场份额、新和成主营柠檬醛和芳樟醇是维生素的重要原料之一。整体来看，中国香精香料企业核心业务各有专攻，避开与国际龙头正面交锋。 未来，中国香精香料企业如何通过产品和品类创新，提升产品附加值，进而打造优势品牌形象和提升国际竞争力，是下一阶段中国香精香料企业需要思考的重要课题。 市场前沿趋势洞察 近年来，国际香精香料巨头企业持续加大在华投资，逐步将生产基地转移至中国及其他发展中国家和地区，我国香精香料市场的竞争将愈发激烈。其次，随着行业管控趋严、环保壁垒抬升以及国内消费升级等因素影响，天然香料备受市场青睐，天然植物提取成分产品需求将不断提升，利用酶工程、发酵工程等生物技术合成天然香料有望成为行业重要技术发展方向。 名词解释 天然香料：在我国，天然香料指以植物、动物或微生物为原料，经物理方法、酶法、微生物法或经传统的食品工艺法加 工所得的香料。 合成香料：合成香料也称人工合成香料，是指通过现已掌握的科学技术，模仿天然香料，运用不同的原料，经过化学或 生物合成的途径制备或创造出的某一“单一体”香料。 香精：香精是一种由人工调配出来的含有两种以上乃至几十种香料（有时也含有合适的溶剂或载体），具有一定香气的 混合物。 异戊二烯：异戊二烯在常温下是一种无色易挥发、刺激性油状液体，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮。与空气形 成爆炸性混合物，爆炸极限＞1.6共轭双键，化学性质活泼，易发生均聚和共聚反应，能与许多物质发生反应生成新的 化合物。 香兰素：香兰素是一种可食用的香精，用来增加食物的香气，让食物更加美味和清香。.香兰素可以从香荚兰豆等植物 中提取。 凉味剂：是所有能产生清凉效果且药性不强的化学物质的总称。最常见的凉味剂是薄荷醇（尤其是左旋薄荷醇）。 生物技术：生物技术是应用生物学、化学和工程学的基本原理，利用生物体（包括微生物，动物细胞和植物细胞）或其 组成部分（细胞器和酶）来生产有用物质，或为人类提供某种服务的技术。 第一章 中国香精香料行业市场综述 1.1定义与分类 1.2市场现状分析 1.3下游应用现状分析 1.4宏观环境分析 定义与分类 香精香料是具有增赋、调整、固定、改善产品气味等功能的物质，其中香料为调配香精的主要原料；香精按其主要用途可分为食用香精、日化香精、烟用香精及其他。 香精香料定义 香料是一种能被嗅感嗅出气味或味感尝出香味的物质，它可以是一种“单一体”，也可以是一种“混合体”。香料按照制法或原料可分为“天然香料”和“合成香料”两大类。 香精亦称调和香料，是由人工调配制成的香料混合物。单一的香料大多气味比较单调，不能单独地直接使用；采用专门的技术（称为调香），将各种香料按一定的比例调配成香精后，可以赋予香精一定的香型以适应加工对象的特定要求，所以在加香产品中直接使用的是各种香精。 香精香料分类 香精香料由香精和香料两部分构成，香料按其原料来源以及生产工艺可分为天然香料和合成香料，是香精的上游；香精由多种香原料、溶剂、载体及其他辅料调配而成，按用途可分为食用香精、日化香精、烟用香精以及其他香精。 香料 香精 天然香料 合成香料 食用香精 日化香精 烟用香精 其他 分类 食品香精 香水香精 表香香精 化工类香精 植物性天然香料 动物性天然香料 半合成香料 全合成香料 药用香精 化妆品香精 加料香精 酒用香精 洗涤用品香精 运用如蒸馏法、压榨法、重结晶法、冻析法等制备方法产出天然、合成香料，其中单离香料是用物理或者化学方法从天然香料中分离提纯的单体香料化合物 将香料与溶剂、载体以及其他辅料配比调和，将香料制为香精。 香精的制作原料为香料与配料，调配由调香师完成，在拟方、调配、修饰和加香中反复实践完成香精制作。 制作流程 其中常用的溶剂和载体包含酒精、乳化剂、抗氧剂和甘油等。 香精产品 香料产品 主要产品 植物天然香料香兰素松节油薰衣草精油等 动物天然香料麝香龙涎香灵猫香等 合成香料苯乙醛女贞醛苹果酯等 食用香精甜味香精 咸味香精等 日化香精果香类香精花香类香精等 烟用香精辛香型香精奶香型香精等 其他香精皮革用香精亿特塑料香精等 市场发展现状 全球香精香料市场稳定增长，亚洲成为主要发力市场，占全球市场份额40%；中国为香精香料出口大国，出口额虽有一定波动，但在国际贸易中整体仍保持顺差。 全球香精香料市场稳定，亚洲成为主要发力市场 全球香精香料市场保持稳定增长，2018年，全球香精香料市场收入在276亿美元，2022年全球香精香料收入增长至292亿美元，香精与香料的收入基本持平。其中亚洲市场占到了全球市场份额的40%，主要原因为亚洲线下线上食品消费增长可观，食客们对于食品饮料多样化的需求带动了食品制造业对于香精香料的需求。 全球香精香料市场份额情况，2022年(销售收入) 2022年全球香精香料收入为292亿美元 46% 中国为香精香料出口大国，每年中国香精香料产品约有1/3用于出口，其中香料产品约有2/3用于出口。2018年之后，香精香料的出口额呈现下降趋势，由2018年26亿美元下降至2020年25亿美元，其主要原因为美国加征关税，导致中国出口至美国的份额骤减；进口额相对稳定，2020年进口额为16亿美元，中国对于一些地方特有以及批量小、附加值高的产品依托进口，近几年松节油的产量不足也逐渐开始依托进口。 54% 香精 香料 下游应用现状 香精香料下游应用领域以食品和日化行业为主，整体看下游消费领域较为分散，单一市场需求变动对整体需求影响较小。 下游常用香精香料种类 应用行业 应用作用 香精添加量 常用产品 赋予食品香味多样性；稳定食品香气；改善和补充加工食品香味；掩盖不良气味；杀菌防腐、抗氧化 参考用量：0.1%-0.6% 食用 香兰素、麦芽酚等 主香剂（赋予主要香气）；调和剂（和主香调和，香水：8%-20%协调气味）；变调剂（变化香气成分）；定向型 日化 花露水：1.5%-3% 护肤品：0.05%-0.2% 芳樟醇、柠檬醛等 （延长留香时长） 增补并突出香烟风味特征，以达到显示某种牌号香烟特有的香型 烟用 烟草精馏物、可可反应物等 食品与日化为香精香料的主要下游应用端 香料多直接应用于香精的生产，少数直接用于食品添加和日化行业；香精的下游应用方包含食品、日化、烟草以及其他化工业行业。香精香料下游应用领域分布中，食用香精和日化香精为香精香料主要的需求来源，各占市场44%，其中饮料市场、乳制品市场分别占食用香精香料市场份额的43%和17%；洗涤用品、化妆品和高档香水分别占日化香精市场份额的32%、27%和17%；烟用香精的使用占到12%。 宏观环境分析（1/3） 中国香精香料行业处于快速发展时期，政府相继出台支持政策，给予香精香料企业更大发展空间，同时，政府加强食品安全监督和环境治理，进一步规范化香精香料行业。 香精香料政策分析 相关政策 颁布时间 颁布主体 主要内容 香料香精发展的基本原则包含：1）坚持产业结构调整，提升发展质量；2）坚持创新驱动，提升技术水平；3）坚持“两化”融合，走新型工业化发展道路；4）坚持绿色低碳，走生态文明的发展道路；5）坚持顺应市场，开发满足消费趋势的绿色产品；6）坚持品牌战略，培育更多的优势香精品牌 《香料香精行业“十四五”发展规划》 中国香料香精化妆品工业协会 2021-12 将“香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发”、“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”和“绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发”列为国家鼓励类的产业目录 《产品结构调整目录》 2019-10 发改委 《关于激发科技创新活力调动“两个积极性”的若干意见》 提出要持续加大研发经费投入力度、健全科技奖励体系，通过制度建设促进HNB等新型烟草制品研发 2017-12 国家烟草专卖局 《“十三五”国家食品安全规划》 全面实施食品安全战略，着力推进改革创新和依法治理推动食品安全现代化治理体系建设 2017-02 国务院 加快食品行业发展，推动食品工业转型升级，满足城乡居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求，到2020年，食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率显著提高 《促进食品工业健康发展的指导意见》 国家发改委、工业和信息化部 2017-01 《食品安全国家标准与监测评估“十三五”规划（2016-2020）》 改革和加强新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种等“三新食品”管理 2016-11 国家卫计委 《高新技术企业认定管理办法》 科技部、财政部、国家税务总局 将“天然产物有效成分的分离提取技术”列入国家重点支持的高新技术领域，为天然香精香料加工提供支持 2016-01 政策端从食品多样化、安全化以及环境治理等方面对香精香料行业提出更高管理要求，同时给予香精香料企业更大发展空间。食品多样化看，政策鼓励食品行业向多样化方向发展，以及食品工业的转型升级，推动了香精香料下游应用端的发展，间接带动对于香精香料的需求；环境治理层面，政策提出坚持“绿色低碳，生态文明”的发展路线，对于香精香料行业进一步规范化；香精香料生产端提出了安全化、天然化的相关政策，随着消费者对于食品健康安全的逐步重视，政策提出推动食品安全现代化治理体系的建设，其中天然香料更是在技术开发以及生产方面受到政策鼓励支持，符合长期发展趋势。 政策面整体看，将推动香精香料行业向绿色化、安全化、多样化以及天然化方向发展。 宏观环境分析（2/3） 下游饮食升级、嗅觉消费以及颜值经济盛行的经济环境下，进一步推动对于香精香料的需求；社会健康养生以及环境保护意识的觉醒，进一步规范行业内企业。 香精香料经济、社会环境分析 中国食品烟酒人均支出及占比，2020–2022年 个护升级，洗护向护肤看齐，从头美到脚 值经济 2020 2021 2022 食品烟酒人均消费(元)人均支出占比(%) 身体护理 饮食升级、嗅觉消费、颜值经济盛行环境下，香精香料增长空间可观。作为香精香料的食品领域呈现多品类，升级化发展，中国人均食品烟酒支出的数额及占比均呈现增长趋势，2022年食品烟酒人均消费占到总人均消费的30%，人均消费支出达到7,481元，消费升级的环境下香精香料的需求量有望进一步增长。 社会健康意识推动天然香料的发展，