2023年中国传感器企业高质量发展白皮书

P2023 目录CONTENTS 01 PARTONE 中国传感器产业概况 02 PARTTWO 传感器行业十大企业：压力、加速度 03 PARTTHREE 传感器产业发展建议 01 PARTONE 中国传感器产业概况 传感技术是新一代信息技术三大组成部分之一，是发展物联网及其应用的关键。中国传感器市场规模逐年提高，MEMS传感器是重要的细分方向。 （一）信息生产力主导新一轮产业变革，跨界融合成为发展新趋势 一个跨界两大生产力 三种资源四大平台 物联网平台 移动互联网平台 新材料 信息资源 新能源 云计算平台 大数据平台 P4 （二）信息时代物联网发展进入快车道，传感器迎来新的发展机遇 物联网作为信息时代产物，是信息产业领域未来竞争的制高点和产业升级的核心驱动力。 传感器是物联网感知层重要零部件，是物理世界和数字世界交互的第一道关口。 P5数据来源：赛迪顾问 （三）传感器技术历经三代发展，智能传感器已在各行业全面渗透 物联网、5G等新兴产业的快速发展助推智能传感器时代加速到来 定义 智能传感器，是指具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储等功能的多元件集成电路，是集传感器、通信芯片、 微处理器、驱动程序、软件算法等于一体的系统级产品，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自适应性高、性价比高等特点。 20世纪50年代至20世纪70年代，结构型传感器发展阶段； 20世纪70年代至21世纪，固体型传感器发展阶段，主要特点表现为利用热点效应、霍尔效应、光敏效应制成热电偶、霍尔以及光敏传感器。 21世纪至今，智能型传感器发展阶段，主要特点表现为与CMOS技术兼容的MEMS技术不断发展，集成电路工艺完善，传感器实现微型化、集成化、 智能化。复 【三代传感器】 杂度 【二代传感器】 智能型传感器第四次工业革命 【一代传感器】 结构型传感器 固体型传感器 t第三次工业革命 第二次工业革命 20世纪50年代20世纪70年代21世纪 P6 （四）传感器市场规模不断提升，中国增速高于全球水平 得益于新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能化、数字化需求的持续带动，近年来全球传感器市场规模保持稳步增长，为智能传感器的发展奠定了产品基础。 中国新能源汽车产销量增加、智能家居渗透率不断提升、5G基站持续大规模建设，下游应用领域产业规模的增长带动了传感器市场规模的上升。 2019-2023年全球传感器与智能传感器市场规模及预测 2019-2023年中国传感器与智能传感器市场规模及预测 单位：亿美元 35 39 1521.11606.31710.3 2036.7 43 48 1840.5 2188.8 2484.3 单位：亿元 2905.2 3096.93324.9 1190.21429.6 32 0.1 8.1 1.2 2.9 9.3 783.9 875.0 1020.4 2019年2020年2021年2022年2023年E 传感器智能传感器 数据来源：赛迪顾问 2019年2020年2021年2022年2023年E 传感器智能传感器 数据来源：赛迪顾问 P7 （五）中国市场压力传感器占比最高，气体传感器增速较快 2022年中国传感器市场产品结构中，压力传感器仍是占比最高的产品类型，图像传感器、位置传感器分列二、三位。 压力传感器在汽车电子、智能家居、石油化工、装备制造、高端医疗设备等行业应用均较为广泛，2022年中国制造业增加值增长3.0%，汽车产量增长3.4%，促进了压力传感器市场规模的增加。 图像传感器受益于工业互联网发展、安防领域的进步以及新能源汽车的产能提升，市场规模进一步扩大。 随着国家“双碳”战略的持续推进，以及国家和居民对环境和健康的重视程度逐年提高，气体传感器市场规模持续大幅增长，在2022年所有产品种类中增长最快。 压力传感器 2022年中国传感器产品结构 588.6 2022年中国传感器市场结构 生物传感器, 图像传感器 位置传感器流量传感器生物传感器运动传感器距离传感器温湿度传感器射频传感器 146.2 321.1 298.2 291.4 270.6 260.9 247.6 413.4 流量传感器,9.4% 位置传感器,10.1% 图像传感器,13.0% 压力传感器, 9.2% 运动传感器,8.5% 距离传感器,8.2%温湿度传感器, 7.8% 射频传感器,4.6% 气体传感器 其他 56.5 276.5 销售额（亿元） 18.6% 其他传感器, 8.7% 气体传感器,1.8% 数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问 P8 （六）中国传感器市场区域排名保持不变，华东地区占比近半 2022年中国传感器市场区域结构 单位：亿元 2022年中国传感器市场区域结构与往年基本保持一致，华东地区仍是占比最高的区域，市场占比达到45.6%，华东、中南、华北地区占据前三位，合计占中国市场的78.8%。 华东地区在新能源、锂电、汽车、家电、高端装备等领域有深厚积累，传感器应用市场广阔；中南地区的深圳、广州、长沙、武汉、郑州等地，在智能手机、智能穿戴、无人机、汽车、工程机械等行业均有丰富的产能，能够吸纳一定量的传感器产品；华北以高端制造业为主，航空航天、石油化工、装备制造等产业发达，对各类传感器的需求量同样较大。 2022年中国各区域传感器市场规模统计 华东1,446.8 中南626.4 华北425.1 西南290.1 西北235.1 东北147.3 2022年中国各区域传感器市场占比 华东 45.6% 中南 19.8% 按销售额 华北 13.4% 西南 9.2% 东北西北 7.4% 4.6% P9 数据来源：赛迪顾问 （七）汽车电子领域占比最高，医疗电子领域增速最快 从行业结构分布来看，2022年汽车电子行业仍是收入占比最大的行业市场，新能源汽车是市场增长的主要动力，在2022年中国新能源汽车产量705.8万辆，同比增长96.9%。工业制造和消费电子领域传感器市场规模分别以696.8亿元和622.1亿元占据二、三位，占比分别达到22.0%和19.6%。 随着人口老龄化加剧以及新冠疫情的影响，中国医疗设备市场不断扩大，相应传感器的需求也迅速提升，2022年中国医疗电子领域传感器市场增速最快，达到21.1%。 2022年中国传感器市场行业结构 汽车电子工业制造消费电子网络通信 763.3 696.8 622.1 559.4 工业制造 22.0% 汽车电子 消费电子 19.6% 按销售额 网络通信 17.6% 医疗电子 其他 P10 306.5 222.8 销售额（亿元） 数据来源：赛迪顾问 24.1% 其他 7.0% 医疗电子 9.7% 数据来源：赛迪顾问 （八）小型化集成化促进MEMS传感器发展，消费电子市场占比最高 随着智能家居、虚拟现实等消费电子，以及能源电子、工业电子等领域的快速发展，集成电路、智能网联等技术的不断突破，MEMS市场需求将不断提升，市场规模持续扩大，预计到2025年中国MEMS市场规模将超过1500亿元，同时增速保持较高水平。 2022年中国MEMS市场结构中占比最多的是消费电子和汽车电子，分别占53.1%和23.6%。随着新能源汽车、自动驾驶、新型储能、生物经济等新兴领域的快速发展，汽车电子、工业电子、生物医疗等领域的市场需求将进一步扩大，为MEMS产业发展带来新机会。 2020-2025年中国MEMS市场规模及预测 2020-2025年中国MEMS市场结构及预测 23.2% 15.9%15.1%15.8% 18.4% 16.7% 单位：亿元 60.3 72.9 111.9 130.4 86.6 130.3 152.5 50.6 137.3 42.8 94.0108.7 396.3 736.7 853.5 982.1 11346.7 1571.3 49.1 35.8 71.2 171.5 65.4 81.5 200.7 85.4 93.3275.3 231.4 335.9 409.1 463.1 521.3599.1695.7805.6 2020202120222023E2024E2025E 市场规模(亿元）增长率 P11数据来源：赛迪顾问 2020202120222023E2024E2025E 消费电子汽车电子工业电子生物医疗其他 数据来源：赛迪顾问 （九）中国MEMS产业以东南沿海为主，苏浙粤三省占比过半 2022年中国MEMS产业规模分布图 从产业规模总体分布来看，2022年，MEMS产业仍主要集中在江苏、广东、浙江三省，产值规模占比总和超过50%。上海和北京紧随其后，占比分别为13.3%和12.0%。湖北等中部省份逐步发力，产业规模有望进一步提升。 江苏省的上市企业和非上市核心企业的数量均处于国内领先地位，拥有传感器产业园9个，智能传感小镇1个，传感谷1个。丰富的产业资源与其丰富的创新资源密不可分，江苏省有高校有167所，国家重点实验室28个，相比其他各个省（市）处于领先地位。 P12 数据来源：赛迪顾问 （十）MEMS制造环节封测企业占比较高，晶圆代工发展潜力较大 MEMS生产制造环节，上市企业多数为集成电路领域大型封装测试企业，并且在营收结构中占比较大，为55.0%，晶圆代工企业占比相对较小。但随着MEMS工艺逐步标准化、兼容化，晶圆代工企业相比IDM企业资金投入少，更易通过研发创新升级生产技术、控制生产质量，以适应更多不同类型的MEMS生产，发展潜力较大。 2022年中国MEMS生产制造环节企业结构与营收结构 封装测试55.6% 企业结构 封装测试55.0% 营收结构 晶圆代工44.4% 晶圆代工45.0% P13 数据来源：赛迪顾问 （十一）IDM企业净利润最高，研发比例大幅增长 2020-2022年中国MEMS产业IDM行业相关上市企业平均净利率 中国MEMS产业链IDM行业上市企业平均净利率连续三年超过20%，在2021年达到峰值27.9%，2022年为25.5%，在MEMS产业链各环节上市企业平均净利率中保持第一。2022年IDM行业研发营收比大幅提高，同比增长89.7%，反映出近几年IDM行业逐渐重视产业创新研发，研发投入逐渐增多。 20.3% 13.6% 27.9% 25.5% 10.7% 20.3% P14 202020212022 上市企业平均净利率（%）研发营收比（%） 数据来源：上市企业，赛迪顾问整理 （十二）应用环节以消费电子为主，企业数量及营收占比最高 集成应用是中国MEMS产业下游环节，主要相关上市企业为消费电子企业，其次为汽车电子企业，两者占比超过50%。从营收结构来看，2022年前三季度集成应用行业上市企业中，消费电子企业营收占比最大，汽车电子与工业电子营收占比位列第二、第三，分别为19.8%、16.5%。 2022年中国MEMS产业集成应用环节企业结构与营收结构 生物医疗14.3% 其他9.5% 工业电子19.0% 生物医疗7.2% 汽车电子 其他4.9% 工业电子16.5% 汽车电子23.8% 企业结构 消费电子33.3% 19.8% 营收结构 消费电子51.6% P15 数据来源：赛迪顾问 （十三）工业领域投融资事件最多，汽车领域投融资金额最大 2022年MEMS领域投资案例一共有144个，其中投资工业电子领域的投资事件最多，占总投资事件的25%。资本比较看好MEMS在工业电子领域的应用，加大了对基于MEMS产品感知方案的投资。但从投资金额来看，汽车应用领域获得到的投资金额最大，因为MEMS感知应用于汽车自动驾驶等领域距离产业化还需要克服较多困难，企业研发投入的花费巨大。 2022年中国MEMS各领域投融资事件数量及投资金额占比 汽车20% 消费电子19% 工业电子 汽车35% 消费电子23% 生物医用 事件数量 25% AR/VR 投资金额 工业电子17% 22% 其他6% 生物医用 A