2023年中国AI技术变革行业发展白皮书

2023年 中国AI技术变革企业服务白皮书 AI助力企业腾飞，变革行业创新发展 2023WhitepaperonChinaAITechnologyTransformationofEnterpriseServices 洞察| 人工智能 系列研究 OPPORTUNITYGROWTHINVESTMENTINSIGHTS 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 1 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 行业研读|2023/09 研究目的与摘要 2023年被称为“AI元年”，人工智能、AI大模型概念迅速点燃市场。本篇报告重点关注人工智能相关技术在广泛的企业服务领域所带来的变革应用研究，将洞察中国AI技术如何为企业服务领域带来发展与应用方面的升级和演变，同时分析行业规模、落地应用、未来趋势，提供AI变革企业服务场景应用的理解和解读。 研究区域范围：中国 研究周期：2022-2023年研究主题：AI变革企业服务 此研究将会回答的关键问题： ①产业链情况：中国AI技术变革企业服务产业洞察 ②核心技术：中国AI技术变革企业服务的核心技术 ③应用场景：AI技术在泛企业服务场景的落地应用 01GPT-4点燃AI发展浪潮，大模型引起社会高度关注 从2018年OpenAI提�的参数为1.17亿的GPT算法，到2020年推�参数为1,750亿的GPT-3，参数实现了 116倍的增长，跨足千亿级大模型，对2019年的NLP模型构成巨大冲击。随后，OpenAI推�基于GPT- 3.5Turbo模型，具备更大参数和更高精度，进一步普及了人工智能。今年，OpenAI在3月15日发布了多模态预训练大模型GPT-4，其技术原理和训练机制与GPT-3.5相似，但引发了公众对AI的极大热情。GPT-4经过升级，提升了ChatGPT的图像识别能力、文字限制扩展至2.5万字、专业性回答的准确性以及风格变换能力。与以往模型相比，GPT-4最显著的创新之一是其多模态能力。 02随着大模型技术成熟，未来大模型有望在各领域广泛应用并实现商业化 语言大模型的助力下，垂直领域的应用呈现�更高的专业性、高质量的产�以及在特定任务上的卓越表现。目前，这些应用已广泛渗透到金融、政务、交通、医疗、教育等领域。AI大模型在高度渗透的应用领域取得成功的原因在于其拥有丰富高质量的数据、强烈的技术需求和创新要求，以及规范的商业环境。此外，这些领域对客观、理性建议的需求也激励大模型提供更准确、更有逻辑的解决方案，以满足高级决策和战略制定的要求。这一成功不仅推动了行业的发展，也为大模型应用提供了新的机遇和动力。 03AI大模型在服务型产业中能显著降低成本，推动企业服务创新和提效 AI大模型对各类产业的影响程度各不相同。在服务型产业中，AI能够实现5.8%的显著成本降低，主要集中在客户营销、客户运营、客户服务等获取和转化客户的成本方面，具有高替代潜力。在媒介型产业中，成本降低比例为2.8%，主要表现在销售渠道管理和营销内容等关键领域。对于产品型产业，AI有望减少1.6%的成本，这些企业通常在产品研发设计和市场营销方面投入较多，因此未来将通过自动生成产品模型、外观设计以及宣传材料来重塑工作模式。然而，在制造型和基础源头型产业中，AI大模型的渗透率相对较小，成本下降幅度仅为0.5%。 1 数字经济环境 3 AI市场规模 5 AI发展演变 7 2 AI政策环境 4 AI赋能企业服务框架 6 AIGC发展背景 AIGC 技术能力 AI基础设施 AI开发平台 135 定义框架产业链图谱商业模式 8 竞争壁垒 246 市场规模参与者类型竞争壁垒 基础层 AI大模型 3 市场规模 语言大模型 企业服务大模型 1 定义 1 定义 参与者类型 3 2 定义 4 产业链分析 6 商业价值 24 市场规模商业模式 5 竞争壁 垒 1 定义及特点 智能营销 3 产业链图谱 厂商及服务模式 5 1 定义及特点 智能运营 35 产业链图谱业务部署模式 2 市场规模 4 技术逻辑 6 行业应用及发展 2 市场规模 4 厂商类型 6 下游渗透情况 1 智能客服 3 5 1 定义及特点 数字员工 35 产业链图谱商业价值分析 2 市场规模 产品功能 分析 4 6 行业发展 4 产品分析 2 业务分析 3 智能知识助手 1 定义 7 行业发展 5 参与者分析 企业服务层 模型层 AI 技 术变革背景 1 三大核心要素 3 市场规模 5 制约关键点 7 商业模式 12 产品形态及 分类 4 产业链图谱 6 厂商类型 定义及产品 形态 产业链图谱 部署模式 2 市场规模 4 主要参与者 6 下游应用及行业 发展 2 5 3 6 8 111 9 112 行业研读|2023/09 Chapter1 AI技术变革背景 数字经济环境 AI政策环境 AI市场规模 AI赋能企业服务框架 AI发展演变 AIGC发展背景 AIGC技术能力 www.leadleo.com 400-072-5588 7 www.leadleo.com 400-072-5588 •数字产业化和产业数字化的二八分布将促使AI企业为数字化领先产业提供解决方案，同时也需要关注数字化滞后产业的需求，通过技术传递和生态建设，实现AI技术在全产业范围内的均衡发展 中国AI技术变革——数字经济环境 中国数字经济之产业数字化规模 单位：万亿元 产业数字化数字产业化 45.5 37.2 39.3 28.8 31.7 21 24.9 60 50 40 30 20 10 0 2017201820192020202120222025E 产业数字化在数字经济中持续主导，与不断创新的数字技术紧密融合，其规模 和深度迅速提升，成为数字经济增长的引擎 在数字经济的舞台上，产业数字化坚定地占据主导地位，与数字技术的创新密切交织。随着数字技术的快速进步，互联网、大数据、人工智能等正与实体经济紧密融合，使得产业数字化在驱动数字经济增长方面显得愈加关键。2022年，中国数字产业化规模达到8.8万亿元，占据数字经济比重达到18.3%。这个数字不仅见证了数量级的迅猛增长，更突显了产业数字化正朝着质量提升的道路前行。与此同时，2022年，产业数字化规模攀升至39.3万亿元，其在数字经济中的比重高达81.7%。预计到2025年，整个数字经济市场规模将达到55.7万亿元。这些数据不仅凸显了产业数字化在纵深发展上的蓬勃进展，更强调了其在数字经济引擎中的核心地位，不仅在规模扩张方面保持着引领性，还在质量升级和深度创新方面发挥着愈发重要的作用，从而为整体经济增长展现�越来越显著的影响。 中国“十四五”数字经济发展主要目标（部分截选） 企业名称 2020年 2025年 数宇经济核心产业增加值占GDP比重（%） 7.8% 10 软件和信息技术服务业规模（万亿元） 8.16 14 工业互联网平台应用普及率（%） 14.7 45 来源：中国信通院，国务院，人民政府网，头豹研究院，弗若斯特沙利文 •中国政府将人工智能产业视为国家战略核心，在语言大模型方面展现出积极支持立场，在信息安全和AIGC管理方面制定规范，整体政策环境对人工智能及语言大模型健康发展和应用表现出有利的支持 中国AI技术变革——AI政策环境 中国AI政策环境（宏观政策） 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 《关于生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）公开征求意见通知》 《针对生成式人工智能服务出台管理办法》 2023-04 网信部 首次针对于生成式Al产业发布规范性政策，包括算法、模型、生成文本、图片、声音、视顷、代码等 2023-04 网信部 该办法支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新推广应用、国际合作，为语言大模型发展提供了政策支持和技术保障；同时，该办法要求语言大模型在数据来源、算法设计、内容标识等方面遵守法律法规的要求 《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》 2022-07 科技部 该指导意见鼓励在各行业领域深入挖掘人工智能技术应用场景，为语言大模型提供了丰富多样的应用场景，如聊天和文本生成、机器翻译、语音识别与合成 《关于促进新一代人工智能产业高质量发展的若干措施》 2022-01 教育部 发挥科技支撑和引领作用，支持有条件的地区和高校、科研机构、企业开展语言智能技术研究，着力在自然语言处理、机器写作、机器翻译、机器评测等领域取得实质成果 《国家新一代人工智能标准体 系建设指南》 2020-07 网信办 指南规划了新一代人工智能标准体系的总体框架和具体内容，包括标准目录、标准体系结构、标准分类和标准制定程序等 中国AI政策环境（地方政策） 政策名称 颁布日期 城市 主要内容及影响 《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》 2023-05 北京 针对优化计算资源协调供应、提升高品质数据输入、构建通用人工智能大模型等核心技术要素，推动通用人工智能技术的创新应用场景，同时探索建立审慎包容的监管框架，共提出了21项关键举措 《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年）》 2023-05 深圳 发布首批"城市+AI"应用场景清单，全面规划设立规模达1,000亿元的人工智能基金群，汇集充足算力、优质政策支持、蓬勃产业生态、卓越人才环境以及丰富应用场景，致力于打造国家级新一代人工智能创新发展试验区和前瞻性智能应用领域 《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施（征求意见稿）》 2023-05 上海 积极引导民营企业积极参与集成电路、生物医药和人工智能等三大战略产业的中坚地位构建，全面推行涉及这三大产业领域的各项资金支持政策，充分发挥人工智能创新发展专项等引导机制作用，为民营企业提供广泛支持，使其深度参与数据、算力等人工智能基础设施建设 《成都市进一步促进人工智能 产业高质量发展的若干政策措施(征求意见稿）》 2023-06 成都 明确了促进人工智能算法创新、推动人工智能技术水平提升以及构建完善的人工智能产业生态三个方面的举措 来源：头豹研究院，弗若斯特沙利文 •2022年，中国人工智能行业市场规模达3,716亿元，占全球人工智能市场份额约20%，呈现蓬勃增长态势。同时，中国企业级AI解决方案市场约占中国整体AI市场的77%，预计到2027年将增至约83% 中国AI技术变革——AI市场规模 中国人工智能市场规模，2019-2027E 单位（十亿元） 137 186 260 372 532 752 1,054 1,473 1,573 1,500 1,000 500 0 占全球市场份额 2019202020212022 11%12.2%13.8%20.5% 2023E 22.1% 2024E 24.7% 2025E 25.6% 2026E 26.9% 2027E 29.6% 2022年中国人工智能行业市场规模达3,716亿元，占全球人工智能市场份额约20%，呈现蓬勃增长态势 中国人工智能发展受到了多方面的驱动，其中政策环境、技术创新、市场需求、资本支持和人才队伍等因素发挥了重要作用。政府�台了一系列扶持政策，为人工智能产业的快速发展提供了有力的保障；技术创新不断取得突破，为人工智能产业的持续发展提供了强大的支撑；随着中国经济社会的快速发展，对人工智能的需求不断增长，推动了人工智能产业的发展；大量的资金涌入人