天然气市场和投资展望（英）

前景 对天然气市场和投资 国际能源机构 国际能源署检查全谱 能源问题，包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术 、电力市场、能源效率、能源获取、需求方管理等等。通过其工作，国际能源署倡导的政策将提高其能源的可靠性，可负担性和可持续性 31成员国, 11协会国家和超越。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。 资料来源:国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国: 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国西班牙 瑞典瑞士土耳其共和国英国美国 欧盟委员会还参与国际能源署的工作 国际能源机构协会国家: 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚摩洛哥新加坡 南非泰国乌克兰 文摘 在全球能源危机中，人们现在对天然气提出了根本性问题：现在和将来如何确保供应，以什么价格？本文利用《2022年世界能源展望》所依据的情景以及一系列其他基于情景的全球评估，探讨了天然气的不确定性。 我EA,CC4.0。 P年龄| 介绍 在全球能源危机中，天然气短缺发挥了核心作用，现在人们正在提出有关天然气长期未来的基本问题。这场危机提醒政策制定者和能源消费者，稳定和负担得起的天然气供应的紧迫重要性 。支持天然气的传统论点——它作为清洁能源转型的可靠合作伙伴的角色，以及它填补煤炭和石油下降留下的缺口的能力——也正在受到考验。天然气是一种在能源经济中广泛使用的多功能燃料，但这意味着在当前背景下，价格上涨和供应紧张正在影响广泛的能源服务和工业供应链，如食品、纺织品和原材料。 欧洲和亚洲进口国的天然气价格在未来几年可能会继续保持日益波动，并在相对较高的范围内波动，因为欧洲减少对俄罗斯进口依赖的努力使全球天然气市场在大型新天然气出口项目相对贫瘠的时期保持紧张。预计从2020年代中期开始，届时一系列新的液化天然气供应项目将上线 ，这将实现再平衡。但国际能源署在2011年提出的“天然气黄金时代”现在出现在后视镜中：天然气仍然是全球能源结构的重要组成部分，但今天的危机削弱了南亚和东南亚一些大型潜在市场天然气扩张的势头。今天的危机是否会对天然气作为过渡燃料的想法造成持久的影响，这对全球能源来说是一个至关重要的不确定性。 当今天然气市场紧张的近期影响正在加速欧洲先前存在的趋势，这些趋势近年来一直在抑制天然气的势头。可再生能源在电力领域的成本竞争力日益增强，建筑和工业的供热需求电气化政策支持力度更大，特别是在发达经济体，而电池和氢电解槽制造能力的增长将挑战天然气作为短期和长期灵活性提供者的作用。然而，天然气的坏消息对能源转型来说是个好消息，这并非不言而喻：在这种背景下，对天然气的热情消退实际上会导致煤炭需求复苏的风险，因为发展中市场希望国内煤炭供应更具竞争力和更可靠。强有力的气候政策和对清洁能源融资的国际支持对于减轻这种风险至关重要。 在本文中，我们利用对支撑《2022年世界能源展望》的情景的见解探讨了天然气的作用：规定政策的场景（STEPS）显示了当今策略设置所隐含的轨迹。这宣布承诺情况（APS）假设政府宣布的所有理想目标都按时和全额实现，包括其长期目标‐零和能源获取的目标。的零排放到2050年的场景（NZE）绘制了一种方法，可以在2030年之前实现全球平均气温上升1.5°C的稳 我EA,CC4.0。 定，同时普遍获得现代能源。我们还将IEA情景与其他机构的情景进行了比较，特别是日本能源经济研究所（IEEJ），我们与之合作撰写了本文。 P年龄| 全球天然气发展趋势 本研究的出发点是比较最近几次基于情景的评估中的天然气需求轨迹。这种评估涉及对宏观经济状况、基本能源服务需求以及不同地区、时间框架和情景的技术、成本、政策演变和商品价格的不同假设。这自然会导致不同的场景结果。场景设计是一个关键参数：探索性场景可以确定一些关键的起始条件，并检查它们对未来的意义。规范性场景可以确定终点并找出如何到达终点。 比较全球评估样本的增长预测，共识观点是天然气在未来十年表现温和，但除此之外还有很大的差异。从2021年的4200亿立方米的起始水平开始，两种情景预计到2050年天然气将升至500亿立方米以上，四种情景预计需求在4000-5000亿立方米之间，另外四种情景预计需求在2500-400亿立方米之间，其余四种情景预计到2050年需求将低于250亿立方米。 《2022年世界能源展望》中的天然气需求与其他基于情景的评估的比较 Bcm 6000 5000 4000 3000 2000 欧佩克IEEJ参考参考 步骤 APS NZE BP-新的动力IEEJatEquinor——墙 壳-群岛 BP-加速壳的天空英国石油公司——零 Equinor-桥梁 1000 200020102019203020402050 国际能源机构。由4.0CC。注：外部预测值是按IEA历史基线标准化的增长率。在没有具体年份的情况下进行推断。外部情景根据“参考”或“加速技术”案例（小虚线）和以 气候为重点的情景（大虚线）进行分组。 资料来源：国际能源署（2022年），《2022年世界能源展望》。英国石油公司（2023）;伊普诺（2022）;IEEJ（2022）;欧佩克（2022年）;壳牌（2023） 我EA,CC4.0。 解释这种差异的主要因素是气候雄心的水平。但其中有一些关于部门和技术趋势的关键假设。在2030年的近期内，关于电力部门可再生能源部署的速度和规模以及煤制气的程度，情景有所不同。 P年龄| 转换用于能源转型。从长远来看，在工业热脱碳的速度、天然气作为氢气生产输入的作用以及天然气在为电力系统提供灵活性方面将发挥持久作用的程度方面，情景各不相同。更广泛的能源系统转型同样可能影响天然气的前景，例如碳捕获、利用和储存（CCUS）和负排放技术在多大程度上发挥了重要作用。对天然气价格和替代技术的整体成本竞争力的假设也会改变未来几十年的天然气需求水平。 下面我们将使用《2022年世界能源展望》中提出的国际能源署情景仔细研究这些驱动因素。 天然气需求 在既定政策情景（STEPS）中，全球天然气需求在2021年至2030年期间以平均每年0.4%的速度增长，远低于2010年至2021年期间2.2%的平均增长率。需求到2030年将达到440亿立方米 ，并维持到2050年。在宣布的承诺情景（APS）中，全球天然气需求很快达到峰值，到2030年将比2021年低近10%。到2050年，需求将比2021年的水平低40%。在2050年净零排放（NZE ）情景中，天然气需求比STEPS和APS下降得更快，到2030年下降到330亿立方米，到2050年下降到1200亿立方米。 行业是所有情景中天然气需求最具弹性的行业。在STEPS中，制造业、化肥和石化产品等子行业的天然气需求增长占2021年至2030年天然气总需求增长的90%。然而，许多工业部门对天然气价格的变化很敏感;我们估计2022年工业气体需求下降 与2021年相比，300亿立方米或3.3%，欧洲首当其冲，因为化肥生产商尤其减产。在APS中，全球工业天然气需求在2021年至2030年期间下降了2%，在新西兰情景中下降了7%。 在STEPS中，效率的提高和广泛的‐基础采用热泵可以减少使用建筑2021年至2030年间，发达经济体减少650亿立方米。在APS中，下降速度增加了两倍，2021年至2030年间建筑物的天然气使用量下降了170亿立方米，占2021年需求的30%。然而，这些减少部分被新兴市场和发展中经济体的增长所抵消。在2030年至2050年期间，建筑物中的天然气使用量在STEPS中进一步下降4%，在APS中下降50%，在NZE情景中降至零。 我EA,CC4.0。 P年龄| 在电力行业,2021年至2030年期间，STEPS的天然气需求下降约3%，新兴市场和发展中经济体的收益被发达经济体的下降所抵消。在APS，可再生能源的更快增长意味着更多的天然气‐火力发电厂从基本负荷转向灵活的发电供应商，这意味着即使出于灵活性目的增加了额外的容量，电力部门的天然气消耗也会减少;煤炭有限‐来‐当需求直接转向可再生能源或其他低位时，天然气转换‐排放选项。这种影响在新西兰情景中更为明显，到2030年，电力部门的天然气需求将下降450亿立方米，即2021年水平的25%。 按行业和情景划分的天然气需求（2020-2050） 步骤apsnze 5000 Bcm 4 3000 2000 1000 202020502020205020202050 建筑行业电力其他能源部门运输其他 国际能源机构。由4.0CC。 小说其他包括农业和其他非能源用途。 在所有三种情景中，发达经济体的天然气预计将下降。这在很大程度上要归功于对清洁能源和效率的政策支持和激励措施的增加，这两者都侵蚀了天然气在所有行业的市场份额。在美国， 我EA,CC4.0。 《降低通货膨胀法》为可再生能源、核能和沼气提供了重要的税收优惠和其他形式的支持，以及效率和热泵。在日本，对氨和氢等低排放燃料的长期关注，以及中期计划重启核能，转化为液化天然气需求的相对迅速减少，到2030年比2021年的水平减少40%，减排速度取决于新能源和核能倡议的部署和实施速度。在欧盟，全面实施Fitfor55以及RePowerEU沟通中的其他雄心意味着天然气需求比2021年水平下降20%。 P年龄| 按地区和情景划分的天然气需求变化 说明政策宣布承诺 Bcm 1000 600 200 -200 -600 -1000 -1400 非洲其他国家的 中东亚洲发展中国家 日本和韩国北美欧洲净变化 国际能源机构。由4.0CC。 2010-20212021-20302030-20502021-20302030-2050 在新兴市场和发展中经济体，STEPS的天然气需求在2021年至2030年间增长了110亿立方米，约为前十年增长率的五分之一。中国的年需求增长尤其急剧放缓，从2010年至2021年的年均12%降至2021年至2030年的每年2%。煤炭的空间较小‐来‐与《2021年世界能源展望》中的STEPS相比，天然气转换和工业用电量增加。亚洲部分地区，特别是巴基斯坦和孟加拉国的负担能力问题，加上国内生产的成熟和东南亚进口基础设施建设的持续障碍，都抑制了天然气的势头。 天然气供应、贸易和投资 2015-2030年STEPS和APS对上游天然气供应的投资 规定的政策宣布的承诺 Bcm 4 4000 3500 3000 2500 20152020202520302015202020252030 增加生产项目 相关的气体已经批准了 非常规天然气的审批 需求 从现有的下降 国际能源机构。由4.0CC。 我EA,CC4.0。 P年龄| 尽管STEPS和APS的天然气需求持平或下降，但仍需要额外的上游投资来抵消现有油田的下降 。到2020年代末，最近批准的项目每年为全球天然气供应增加约400亿立方米。到2030年，这还剩下大约720亿立方米的新上游供应来满足STEPS的天然气需求。在APS中，这一新的供应需求降至略低于500亿立方米。在NZE情景中，天然气需求的减少足够陡峭，可以通过继续投资现有资产和已经批准的项目来满足它们，但上游常规项目没有任何新的长交货时间。 在剩下的十年中，天然气供应和运输的总投资需求平均每年为2800亿美元，在APS中为2400亿美元。在新西兰情景中，需要大约2000亿美元来维持现有和已批准油田的产量。 在所有情况下，都需要通过减少燃烧和甲烷泄漏来降低天然气供应的排放强度。每年有超过260亿立方米的天然气以这种方式被浪费。所有这些都不太可能避免，但根据国际能源署的甲烷追踪器，估计可以通过正确的政策和实