金辉集团年报 2022
金辉集团有限公司 股份代号:137 2022 年报 目录 2公司资料 3主席报告书 5策略及业务简介 8概要 12企业管治报告书 31环境、社会及管治报告 51管理层讨论及分析 67董事会及高级管理人员 69董事会报告书 79独立核数师报告书 84综合损益及其他全面收益表 86综合财务状况表 88综合权益变动表 89综合现金流量表 90综合财务报告附注 162词汇 164附录 1金辉集团有限公司 2022年报 公司资料 董事会 执行董事 吴少辉（主席） 吴锦华（董事总经理）吴其鸿 何淑莲 独立非执行董事 崔建华徐志贤邱威廉 审核委员会徐志贤（主席）崔建华 邱威廉 薪酬委员会崔建华（主席）徐志贤 邱威廉 提名委员会崔建华（主席）徐志贤 邱威廉 公司秘书 何淑莲 核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 股份上市 本公司股份于香港联合交易所上市 （股份代号：137） 主要往来银行 德国汉堡商业银行 香港上海汇丰银行有限公司大华银行有限公司 股份过户登记处卓佳标准有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 注册办事处 香港 干诺道西1-6号亿利商业大厦26楼 联络 电话：(852)25450951 传真：(852)25419794 电邮：info@jinhuiship.com 网址 www.jinhuiship.com 金辉集团有限公司2 2022年报 主席报告书 董事会欣然提呈金辉集团有限公司二零二二年财政年度之年度报告。 于货运环境仍受到全球商品整体需求强劲之稳定推动下，整体上二零二二年对航运业为丰盛之年。全球经济复苏下，散装干货航运市场呈现强劲反弹之迹象。纵使众多地缘政治问题同时出现，于全球不同国家从大流行病恢复及逐渐解封，受到散装干货商品需求强劲、船舶供应有限及与Covid-19相关之挤塞之推动下，市场运费强劲反弹。然而，市场运费于二零二二年下半年面对压力，主要由于利率前景意味着借贷成本上升及风险资产价值调整，以及鉴于多个国界前线之地缘政治纷争而预期未来全球经济增长普遍缓慢。 二零二二年来自运费及船租之营业收入对比二零二一年之1,022,335,000港元增加16%至1,189,232,000港元，来自运费及船租之营业收入增加乃由于全球散装干货商品之强劲需求推动市场运费强劲反弹及对比二零二一年自置及租赁船舶数目增加。然而，于二零二二年下半年市场运费向下调整。本集团船队所赚取之每天平均之相对期租租金对比二零二一年之19,233美元（约150,000港元）下降至二零二二年之18,813美元（约147,000港元）。本公司于二零二二年录得综合亏损净额70,179,000港元，其中包括自置船舶减值亏损净额384,742,000港元，对比二零二一年则录得综合溢利净额1,498,072,000港元，其中包括自置船舶减值亏损拨回1,042,129,000港元。年内之每股基本亏损为0.086港元，对比二零二一年之每股基本盈利为1.559港元。 年内，本集团订立数份协议以收购三艘船舶，并已接收五艘船舶，其中包括两艘船舶于二零二一年十二月承诺收购。吾等认为收购更多船舶可于未来为本集团带来更多来自核心航运业务之经营收入及现金流量，并增加本公司之回报。此外，本集团与第三方于年内就有关租赁一艘船舶订立租船合约，承租期为七年。年内，本集团亦订立数份协议以出售五艘船舶。吾等会不断地监察市场及吾等未来之营运，并寻觅机遇以维持一支相当现代化及具竞争力之船队，不排除于日后出售或收购任何船舶，并会以临时性质作出该等决定以维持高度之财务灵活性及营运竞争力。与此同时，对于可能对吾等业务表现及吾等船舶资产及财务资产账面值带来波动之日渐频密之经济、地缘政治或其他不可预见事件，吾等仍会保持警惕。面对着外在环境之不稳定性增加，本集团将会继续对市场上任何不可预见之变更保持警惕及谨慎作出任何投资决定，并以为股东创造长远可持续回报为目标。于二零二二年十二月三十一日，本集团拥有二十四艘装备抓斗之超级大灵便型船舶及持有一艘租赁之巴拿马型船舶。 董事会建议就截至二零二二年十二月三十一日止年度派发每股0.02港元之末期股息，须获本公司股东于应届本公司股东周年大会上批准。 3金辉集团有限公司 2022年报 主席报告书 于现时充满挑战之环境下，吾等继续保持健康财务状况。日后，董事会将继续检讨股息政策，于本公司之财务状况及未来政策许可下，以为股东带来稳定之资本回报为目标。 本人谨代表本公司董事会，首先要对吾等于极具挑战之环境下仍继续保持专业水平之海员表示由衷感谢，同时亦感谢所有客户及有关各方一直以来之支持。日后，吾等将继续以谨慎及灵活之心态营运，并作好准备于各种不同之局面下以吾等之股东最佳利益而行事。吾等将竭尽所能成为可靠之生意伙伴。本人亦藉此机会就过去一年董事会同僚之贡献及本集团全体员工努力不懈及忠诚尽责之服务致以衷心感谢。 承董事会命 主席 吴少辉 香港，二零二三年三月十七日 金辉集团有限公司4 2022年报 策略及业务简介 本公司于一九九一年四月二十三日在香港注册成立为有限公司，并于一九九一年十二月六日在香港联合交易所上市 （股份代号：137），其为多间船舶拥有及船舶租赁附属公司之控股公司。自一九九二年，本公司开始作多元化业务，例如贸易及在中国多种行业之投资。于一九九四年六月重组后，JinhuiShippingandTransportationLimited成为本集团航运业务之直接控股公司。为吸引国际对JinhuiShipping之关注，其股份自一九九四年十月起在挪威奥斯陆证券交易所上市（股份代号：JIN）。 策略 本集团之船队主要由超级大灵便型船舶组成，此类型船舶属于更庞大及更具效率之大灵便型船舶设计，而世界各地之客户对此类型船舶之需求与日俱增。本集团将会专注于采取明智及果断之措施以维持稳固之财务状况及适度之杠杆效率，不排除缩减船队规模，以让吾等可于未来进一步着重谨慎及稳定为吾等之核心目标，度过目前之风暴，并寻求成为客户优先选用之船舶供应商之一。 就商业方面，吾等之策略为维持具弹性之船舶租赁政策，务求在可带来强劲现金流入之长期期租租船合约及可让本集团利用日后期租租金上升时订立之即期合约两者中取得最佳之平衡。吾等亦会进一步加强风险管理力度，目的在于减低交易对方之潜在风险。 航运业务 本集团透过JinhuiShipping经营其全球航运业务，JinhuiShipping为本公司于本报告日期拥有约55.69%权益之附属公司。 本集团之航运业务自一九八零年代中期开始，主要以全球性租赁散装干货船舶形式经营。本集团制订一套既审慎又完善之航运经营方式，把全球各地之供应商与最终用家联系起来。本集团之首要工作为了解客户之实际需要，以及选用合适之船舶以航租或期租之形式运载散装货物。 本集团经营一支现代化之散装干货船队，船队乃用于运载货物或以期租租出予其他航运经营者，两者之中以预期可为本集团带来较高经济效益为选择。 5金辉集团有限公司 2022年报 策略及业务简介 航运业务（续） 船舶租赁业务之成功关键在于时间、表现及关系。租船人应充份了解其客户及供应商，互相创建信赖及尊重。本集团在此重要范畴一直表现卓越，尽管于经济衰退之艰难时期仍能巩固合约关系及维持合理之业务量。 本集团之政策一直遵守所有适用于其航运业务及其日常工作环境之环保规则及规例以避免排放有毒液体于环境中。本集团之自置船舶均获得妥善保养，而本集团亦对其业务在遵守安全及环保法例及规例方面非常重视，该等法例及规例包括（但不限于）ISM规则、ISPS规则、MARPOL公约及其他于IMO规范下之适用规则。本集团根据STCW公约确保所有于船舶上工作之船员均已获得培训及发证。本集团之自置船舶亦受到各国及船舶所停靠港口之法例、规例及规则制约。吾等已制定政策及程序以确保该等法例、规例及规则得以遵守。碳排放密度指标（“CII”）已于二零二三年一月一日开始实施。CII为每艘船舶之年度碳评级，按每运载货物单位及每海浬所排放之二氧化碳量，以克计算量度效率。自二零二三年一月一日起，本集团将选择使用年效率比例替代船舶能源效率营运指数作碳排放密度汇报。JinhuiShipping已作好充分准备，并对所有改变准备就绪，迈向减碳之目标。 金辉集团有限公司6 2022年报 策略及业务简介 航运业务（续） 自置船舶 于二零二二年十二月三十一日，本集团拥有二十四艘自置船舶，并于船上雇用553名船员。 名称 船型 建造年份 造船商 载重公吨 JINHENG 超级大灵便型 2014 JiangsuHantong 63,518 JINPING 超级大灵便型 2014 JiangsuHantong 63,485 JINCHAO 超级大灵便型 2014 JiangsuHantong 63,469 JINXIANG 超级大灵便型 2012 Oshima 61,414 JINHONG 超级大灵便型 2011 Oshima 61,414 JINRONG 超级大灵便型 2008 Tsuneishi 58,729 JINSUI 超级大灵便型 2008 ShanghaiShipyard 56,968 JINTONG 超级大灵便型 2008 ShanghaiShipyard 56,952 JINYUE 超级大灵便型 2010 ShanghaiShipyard 56,934 JINGANG 超级大灵便型 2009 ShanghaiShipyard 56,927 JINAO 超级大灵便型 2010 ShanghaiShipyard 56,920 JINJI 超级大灵便型 2009 ShanghaiShipyard 56,913 JINWAN 超级大灵便型 2009 ShanghaiShipyard 56,897 JINJUN 超级大灵便型 2009 ShanghaiShipyard 56,887 JINMAO 超级大灵便型 2012 JiangsuHantong 56,469 JINBI 超级大灵便型 2012 JiangsuHantong 56,361 JINAN 超级大灵便型 2007 Kawasaki 55,866 JINXING 超级大灵便型 2007 Oshima 55,496 JINYI 超级大灵便型 2007 Oshima 55,496 JINYUAN 超级大灵便型 2007 Oshima 55,496 JINSHUN 超级大灵便型 2007 ShanghaiShipyard 53,350 JINFENG 超级大灵便型 2004 Oshima 52,686 JINQUAN 超级大灵便型 2006 Tsuneishi 52,525 JINSHENG 超级大灵便型 2006 IHI 52,0501,373,222 租赁船舶于二零二二年十二月三十一日，本集团拥有一艘租赁船舶。名称船型建造年份 载重公吨 租赁日期 到期日 TAHOCIRCULAR*巴拿马型2022 84,484 二零二二年六月 二零二九年二月 *行业称此新设计为卡姆萨型 7金辉集团有限公司 2022年报 概要 本集团船舶租赁业务之专长仍位于亚洲，而藉着部署一个既灵活且反应迅速之销售策略，及一支有效率之船队，本集团于年内就其船舶租赁业务维持一个均衡而概括广泛地域之客户组合。 装货港口分析 二零二二年二零二一年 （营业收入百分比表示）%% 亚洲（不包括中国） 83.2 89.0 澳洲 7.8 5.8 中国 7.0 1.5 北美洲 1.0 3.1 欧洲 1.0 0.6 100.0 100.0 卸货港口分析 二零二二年 二零二一年 营业收入百分比表示）%% （ 中国79.987.5 亚洲（不包括中国）20.110.9 北美洲–1.6 100.0100.0 本集团之船队托运之货物类别 二零二二年二零二一年 公吨 （以千计） % 公吨 （以千计） % 矿物 12,047 81.1 8,971 86.1 煤炭
