通信行业动态点评：推进数字中国建设，深度部署云计算及新型数据中心发展

事件：4月23日，工业和信息化部等八部门发布《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》，该意见称以加强新型信息基础设施建设、推进下一代互联网升级演进为主线，打造技术、网络、设备、应用、安全协同互促的产业生态。 基础设施能力持续增强，技术创新取得显著突破。文件指出，到2025年底，要加快网络基础设施及应用基础设施升级步伐，积极助力网络中国和数字中国建设。基础设施能力方面，基础电信企业面向行业数字化转型需求，加快骨干网、城域网、5G网络升级改造，持续推进新型数据中心建设，打造超过1000个支持“IPv6+”技术能力的承载网络、企业/园区网络和数据中心；技术创新方面，在基于IPv6和“IPv6+”的新型网络体系、算力网络、确定性网络、网络内生安全和绿色节能等创新领域取得显著突破，部分重点方向的技术能力国际领先。我们认为，随着积极推动新型网络体系、算网融合等关键技术的演进，利好算力基础设施的持续深度部署，充分带动产业链上下游投资机会。 不断升级云服务等网络架构，深化行业融合应用：文件指出，截止至2025年底，在企业组网和上云等场景中，新增用户开通的IP专线业务50%以上采用分段路由等创新技术，在重点行业应用实现20个以上应用标杆，涉及政务应用、智慧金融、智慧能源、智慧交通、智慧教育与智能制造等六个下游行业，不断升级云服务、企业专网等技术发展，持续促进数据中心、云服务与企业专网与人工智能、大数据、网络安全等技术深度融合，深化行业应用标杆案例。我们认为，随着以IPv6演进技术的发展，分段路由、网络切片、应用感知网络及网络智能化不断成熟落地，有利于促进云计算和网络协同发展，从而进一步深化行业融合应用。 通信：运营商：中国移动、中国电信、中国联通；主设备商&服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷；光模块：天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛；PCB/载板：沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术；物/车联网：美格智能、移远通信、广和通、鼎通科技、瑞可达、电连技术；工业互联网：工业富联、东方国信、三旺通信、东土科技、赛意信息、中控技术、宝信软件；云计算：优刻得；卫星互联网：万通发展、海格通信、航天宏图、中科星图。 风险提示：技术商业化落地不及预期；政策力度不及预期；市场推进不及预期；宏观经济环境恶化风险。 长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格。 本报告由长城证券向专业投资者客户及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者客户（以下统称客户）提供，除非另有说明，所有本报告的版权属于长城证券。未经长城证券事先书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布，亦不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用的证明或依据，不得用于未经允许的其它任何用途。如引用、刊发，需注明出处为长城证券研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向他人作出邀请。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 长城证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。长城证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。 长城证券版权所有并保留一切权利。