2023海南咖啡行业白皮书

机遇2023 海南咖啡行业白皮书 海南咖啡产业发展及国际新型专业市场建设指南 2023.04 目录 序言01 概要01 调研背景01 研究方法01 第一章政策利好环境下的海南咖啡产业04 1.1咖啡市场迎来快速增长期 1.2咖啡产业发展的两大驱动因素 第二章海南咖啡行业发展区位优势07 2.1营商环境 2.2政策红利 第三章海南咖啡产业链优势15 3.1上游：原材料生产与加工 3.2中游：交易与供应 3.3下游：消费者触达 第四章未来展望与建议28 4.1全渠道布局势在必行，安永“135”全渠道制胜法则助力把握下一个增长点 4.2端到端融合蓄势待发，安永供应链重塑工具助力供应链能力提升 4.3覆盖企业生命周期，安永为企业合规和治理助力 关于作者36 序言 海南，是我国开放型经济新体制的冉冉新星。过去几年，在“一本三基四梁八柱”战略框架的指导下，海南自由贸易港建设蹄疾步稳，成果丰硕。习近平总书记在亲临海南考察时发表重要讲话，要求加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，让海南成为新时代中国改革开放的示范，把海南自由贸易港打造成为展示中国风范的靓丽名片。 建设海南自贸港旨在将海南打造成一个国际旅游消费目的地。值此背景下，安永发布《海南咖啡行业白皮书》，通过区位和产业链的整体分析，分享安永对于咖啡产业在海南发展的营商环境、政策红利、产业上中下游的优势等方面的智力与经验沉淀，以期为自贸港咖啡产业的发展提供专业洞察及未来发展建议。 作为首批落户海南的专业服务机构之一，安永在过去几年，为海南各级政府、产业园区和各类企业提供专业服务，获得各方广泛认可。未来，安永将一如既往，以创新的高质量服务，为海南成为中国特色的自由贸易港添砖加瓦，助力海南成为中国特色开放型经济重要标杆。 感谢阅读。 海南咖啡行业白皮书|1 海南咖啡行业白皮书|1 概要 随着需求侧和供给侧的双轮驱动、咖啡赛道热度攀升，国内咖啡行业即将来其发展新阶段。海南作为中国最大的咖啡种植基地之一，正朝着规模化、品牌化和标准化方向发展，建立起其独特产业优势，同时促进中国咖啡产业的整体发展。 区位优势 海南咖啡产业发展区位优势 政策利好 建设海南自由贸易港是国家战略，海南的经济未来前景看好。作为衔接中国内地市场和东南亚市场的重要纽带，海南政府重视咖啡行业的发展，未来海南将成为中国国际咖啡贸易的主要通道，为产业发展增加更多可能性。 海南的政策红利包括种业发展、跨境贸易、税收优惠、旅游消费等，也将为海南成为“咖啡新型专业市场”保驾护航，为相关产业提供广阔的利润空间。 海南咖啡产业发展产业链优势 从上游来看 从中游来看 从下游来看 海南具有咖啡原料种植与全球化采购的独特优势，同时其加工产业也正在转型升级，咖啡产品稳定优质。海南正大力发展绿色低碳循环农业，促进实现全产业链无碳化，同时，关税政策利好也有助于在海南投厂的成本降低。 细分渠道适配不同供应需求，罗布斯塔咖啡正在向精品化转型。海南自贸港的自身物流优势、相对完善的物流布局、物流仓储建设体系的持续优化，以及供应链巨头在海南的布局加持，正在推动咖啡整个产业链协同发展。 海南旅游零售市场蓬勃发展，同时在“首店经济”的加持下，未来将吸引更多消费者，成为消费新引擎，促进新消费升级。海南咖啡文旅市场也在同步探索更多可能性，文旅新模式将进一步满足新生消费群体的需求，挖掘新增长点。 2|海南|咖海啡南行咖业啡白行皮业书白皮书 研究背景 海南咖啡产业是海南省重点发展的农业产业之一，近年来得到了各级政府的大力支持和推动，也逐渐成为了海南农业产业的新亮点。为了更好地了解海南咖啡产业的发展现状和面临的问题，深入探究海南咖啡产业的发展前景和发展策略，以及政策支持等相关情况，本次调研将围绕咖啡产业的生产、加工、零售等环节进行深入研究和分析，将有助于推动海南咖啡产业的可持续发展，增进咖啡产业链上各方的共赢与合作。 海南咖啡行业白皮书|3 海南咖啡行业白皮书|3 研究方法 研究目标 1 2 3 4 5 了解咖啡产业的 深入了解海南咖啡 分析海南咖啡产业 探讨如何提高海南 提出海南咖啡产 发展现状和历史 产业的资源和市场 中存在的问题和发 咖啡产业的质量和 业发展的对策和 演化 需求环境 展面临的挑战 效益 建议 统计分析法 专家访谈法 文献资料法 研究方法 通过查阅相关文献、报刊、书籍以及网站等，收集大量关于海南咖啡产业发展的相关资料，包括发展历程、发展状况、政策方向、产业链情况等多方面内容。 借助专家学者的经验与见解，深入探讨海南咖啡产业面临的实际问题与解决思路。 通过对收集的数据进行整理和分析，并结合相关政策法规，思考如何更好地促进海南咖啡产业的发展。 4|海南咖啡行业白皮书 1 政策利好环境下的 海南咖啡产业 海南咖啡行业白皮书|5 海南咖啡行业白皮书|5 从20世纪80年代开始，咖啡的产品及文化逐渐在中国普及。40多年来市场经过萌芽期、快速发展期、社交体验期，咖啡在现代生活中更是扮演着品质生活调味剂的角色。在国家政策和市场需求的推动下，海南咖啡产业迎来了巨大的发展机遇。 海南省政府高度重视咖啡产业发展，为咖啡产业提供了良好的政策保障和发展环境。2014年，海南省从咖啡、橡胶、椰子等优势农产品中，选取国家重点支持发展的产业，大力支持海南省咖啡产业发展规划；并在《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中强调“全面提高农业质量效益和竞争力、推动建设农业高质量发展平台”，通过加强咖啡等产业集群建设和现代化布局，形成热带特色农产品优势区和国际热带农产品交易中心。 海南咖啡产业也面临着一些困难和挑战，如种植技术是否足够成熟、品质是否稳定、市场拓展难度大等问题。因此，需要政府、企业、专家及相关行业协会等多方力量的共同努力，才能够实现海南咖啡产业的长足发展。 咖啡市场迎来快速增长期 咖啡作为一种时尚的饮品，在中国的市场上越来越受到消费者的喜爱，中国咖啡产业正在迎来一个高速增长时期。目前，海南已经成为了中国最大的咖啡种植基地之一，每年产出量仅次于云南。据国际咖啡组织数据预估，2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元人民币，同比增长27.2%，未来几年，中国咖啡产业市场规模将继续扩大，预计到2025年将超过10000亿元人民币。近年来，海南不断加强咖啡产业的品牌建设和推广，吸引了越来越多的消费者和投资人，进一步推动了市场规模的扩大。 图1：2020年至2025年中国咖啡行业市场规模及预测 12000 10000 8000 6000 4000 亿元人民币 2000 0 2020 2021 2022E2023E2024E 2025E 数据来源：国际咖啡组织，安永绘制 从中国海关进出口情况方面看，自2019年疫情以来中国咖啡进口量就超过出口量，截至2022年出口量仍未恢复反超。根据中国海关总署的最新数据显示，2022年12月中国生咖啡豆进口量高于出口量8323吨，进口金额较出 口金额高出4044万美元。而焙炒咖啡进口量高于出口量879.3吨，进口金额较出口金额高出1275.5万美元。其中，进口咖啡以东南亚、南美洲、非洲等地为主要来源地，出口咖啡主要销往美国、欧洲等地。 图2：2022年中国生咖啡豆及焙炒进出口规模 2493.6 2022年中国生咖啡豆进出口规模2022年中国焙炒咖啡进出口规模 2月 9月 10月 9972.5 1344.7 11月 9733.1 1410.1 12月 2059.7 52.8 1465.8 49.4 1159.7 1407.8 204.5 86 2月 .9 1611.6 12501.8 2882 9月 12048.8 1805.6 10月 11月 .4 955.7 76 12月 数据来源：中华人民共和国海关总署，安永绘制 出口量（吨）进口量（吨） 6|海南咖啡行业白皮书 咖啡产业发展的两大驱动因素 海南咖啡市场正朝着规模化、品牌化和标准化的方向快速发展。海南咖啡产业想要继续发挥其独特的优势，离不开供给侧和需求侧这两大驱动因素： 1.2.1数字经济赋能效率、产量和质量 从供给侧看，海南的天然优势能为咖啡产业带来充足的原材料，另外中国优越的数字基建和生产技术也能更好地赋能海南咖啡产业。数字基建和电子商务的发展为咖啡生产和销售提供了更广泛的平台，同时咖啡企业也能以更低的成本规模化生产和销售。前沿科技技术也提高了生产效率和质量。例如，使用传感器和人工智能技术可以监测咖啡生长的环境和病虫害，及时调整生产过程，提高咖啡的产量和质量；通过区块链技术和智能合约，可以建立严格的品质追溯体系，保证咖啡的品质和来源，同时为消费者提供可靠的品牌保证。 1.2.2下沉市场的潜在能量蓄势待发 从需求侧看，随着人们生活水平的提高和生活方式的转变，人们越来越倾向于选择更加健康、高品质的食品饮料。特别是在旅游业和酒店餐饮业的发展中，咖啡成为人们社交、交流的重要媒介和场所。虽然中国咖啡市场已经完成了初步教育，据浙商证券研究所分析数据显示，对比其他非酒精类饮料，咖啡在2020年至2025年零售规模的增速达17.2%位列第一，但是与国外更为成熟的咖啡市场相比，中国目前的咖啡消费仍处在轻量级别，国内咖啡消费的主力军仍集中在一二线城市，整体市场潜力存在较大的挖掘空间。 图3.2022年全球人均咖啡消费结构分布 901 829 528 548 557 410 440 350 378 290 149 9 中国高线市场人均咖啡消费量对比（杯/年） 全球人均咖啡消费量对比（杯/年） 326 261 一线城市二线城市 中国印尼日本美国韩国加南大应该西班牙意大利法国巴西德国 数据来源：公开数据，安永绘制 海南咖啡行业白皮书|7 8|海南咖啡行业白皮书 2 海南咖啡行业发展 区位优势 营商环境政策红利 建设海南自由贸易港，是国家层面赋予海南的战略高位，将在积极推动经济全球化方面发挥重大作用，海南的经济在未来势必呈现指数性增长。当前随着我国疫情防控政策的优化调整，消费经济迎来强势复苏，而国内新兴咖啡消费市场，也正迎来咖啡产业发展的黄金时期，海南发展咖啡产业恰逢其时。 海南区位优势卓越，位于中国—东盟自贸区的中心，是衔接我国内地市场和东南亚市场重要纽带。背靠着全球增速最快的东南亚市场，以及连接最具韧性和潜力的兴起的内地市场，海南将成为中国国际咖啡贸易的主要通道，国内外企业在海南深耕咖啡产业链将具备更多的可能性。 同时，海南政府高度重视咖啡行业发展，各级政府通过建章立制，在推动咖啡产业链的各环节上实施了一系列优化措施。将“种植效益提升、产业融合提升、咖啡品牌提升”三大行动列为重要发展规划。在咖啡种植环节，积极推广良种良苗，加大对科技平台投资建设，鼓励企业建立示范基地，扩大种植面积；在生产加工环节方面，支持企业提质升级，帮助企业协调建设用地，扶持企业进行设备改造升级，促进咖啡整体产能有效提升。在品牌推广方面，积极组织开展产业投资贸易等洽谈会，依托各类媒体推广海南咖啡产品，提升影响力。 海南要建设“咖啡新型国际专业市场”，大力发展咖啡产业，涉及种业发展、跨境贸易、税收优惠、旅游消费等方面的政策红利为咖啡加工产业提供了广阔的利润空间。 2.2.1种业产业化发展 现如今随着农业科技的发展与海南在全球种业创新链条的积极融入，未来咖啡产业有望在海南取得更多技术上的更新，相应的知识产权及下放进口审批权可以在政策层面为企业带来各种红利，咖啡市场也更易同国际接轨。 2.2.1.1知识产权 为适应知识产权发展的新形势，海南于2018年重建省知识产权局，为咖啡产业的发展提供了诸多利好。首先是专利层面，根据《海南省促进知识产权发展的若干规定（修订）》（以下简称《若干规定》），获得符合条件的专利认定的企业或个人，均可获得不同程度的资金奖励。而随着咖啡产业链的日益成熟，从种植到加工的各个环节中都有可