【兴证建筑建材 孟杰团队】建筑周报摘要20240107：国资委再次强调深化央企改革，战略看多建筑央企的绝对收益投资机会

【兴证建筑建材孟杰团队】建筑周报摘要20240107：国资委再次强调深化央企改革，战略看多建筑央企的绝对收益投资机会 国资委再次强调国央企深化改革，判断2024年央企业绩有望保持增长，经营质量有望继续提升，估值接近历史底部，战略看多建筑央企绝对收益投资机会。 VisionPro销售逐渐临近，VR/AR相结合的MR内容需求端可能迎来较大增长。同时，Holovis调整经 【兴证建筑建材孟杰团队】建筑周报摘要20240107：国资委再次强调深化央企改革，战略看多建筑央企的绝对收益投资机会 国资委再次强调国央企深化改革，判断2024年央企业绩有望保持增长，经营质量有望继续提升，估值接近历史底部，战略看多建筑央企绝对收益投资机会。 VisionPro销售逐渐临近，VR/AR相结合的MR内容需求端可能迎来较大增长。 同时，Holovis调整经营策略并联手Farbound顺应C端发展趋势，MR新星冉冉升起。继续重点推荐拟收购Holovis的罗曼股份。 投资建议： 主线一：估值有向上弹性的标的： 1）新业务VR/AR绑定顶级IP，估值向上弹性足，推荐【罗曼股份】。 2）估值历史底部，国企改革落地有望催动估值上行，推荐业绩稳健增长的低估值头部建筑央企【中国建筑】、【中国中铁】，建议关注【中国铁建】、【中国中冶】、【中国交建】、【中国化学】、【中国电建】、【中国能建】。 主线二：细分赛道中有业绩弹性的标的： 1）受益万亿国债的区域型企业，推荐【粤水电】、【安徽建工】，建议关注【测绘股份】。 2）受益城中村改造+供给格局变化的设计企业，推荐【华阳国际】、【华建集团】。 3）有明显竞争优势的细分赛道龙头，推荐【鸿路钢构】、【利柏特】。