中国数字货运发展报告

1 中国数字货运发展报告 中国物流与采购联合会 天津东疆综合保税区管理委员会2023年3月 目录 一、数字货运物流开辟新领域3 （一）数字货运物流的内涵3 （二）数字货运物流的市场8 （三）数字货运物流的时代价值19 二、数字货运物流焕发新动能22 （一）数字货运物流的需求基础22 （二）数字货运物流的三层架构24 （三）数字货运物流的发展历程26 （四）数字货运物流的技术应用29 （五）数字货运物流的制度保障34 三、数字货运物流提出新要求44 （一）企业数字化转型有待引导44 （二）政府放管服改革仍需深化46 （三）技术创新与应用亟待投入53 四、数字货运物流看好新经验56 （一）国外借鉴56 （二）地方经验66 （三）协会引领68 （四）东疆模式71 五、数字货运物流转型新思路77 （一）发展框架77 （二）推进思路79 （三）趋势方向82 （四）重点任务84 （五）行业倡议91 数字经济是继农业经济、工业经济之后新的经济形态，它以数据资源为重要生产要素，以数字化转型为重要动力，对于国家和地区经济社会增长和发展方式转型产生了重要影响。习近平总书记指出，“我们要坚持以供给侧结构性改革为主线，加快发展数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展”。《“十四五”数字经济发展规划》的出台，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。 我国物流业规模庞大，其数字化转型是数字经济发展的重要组成部分。其中，尤其以规模巨大、较为分散的货运物流行业数字化转型风起云涌。近年来，以物联网、云计算、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）、区块链等为代表的新一代信息技术与传统货运物流业融合，网络平台道路货物运输经营许可等政策措施陆续出台，货运物流数字化转型提速，数字货运亮点突出，成为物流业高质量发展的助推器。 本报告的研究目的：一是引导行业方向和转型升级，引领行业发展；二是反映行业问题和政策诉求，影响政府决策；三是提出解决思路和治理方案，打造东疆模式。希望通过我 们的报告，对于政府部门、平台企业、传统企业、协会组织推进货运物流数字化转型带来一定借鉴意义。 一、数字货运物流开辟新领域 （一）数字货运物流的内涵 1.数字货运的概念 当前，社会经济正在从传统的技术经济范式向创新驱动的数字经济范式转变。数字经济与货运物流相融合，新技术新模式新业态转型发展，数字货运物流产业形态显现，带来现代物流领域经济范式的转变。 数字货运物流产业是以新一代信息技术为支撑、以数据资源为关键要素、以互联网平台为重要载体，通过数字技术与货运物流行业深度融合，推动货运物流数字化转型，重构产业发展模式的新型产业形态。 数字货运物流是货运领域产业数字化、数字产业化、数字化治理、数据价值化的统一。 数字经济的“四化”框架 2.数字货运物流的主要特征 （资料来源：中国信息通信研究院） 一是数字产业化：货运领域的数字产业化是数字货运的 先导力量，包括信息技术、数据资源、新型基础设施等，是货运物流数字化转型的创新体系。 （1）以新一代信息技术为支撑。数字货运物流的产生受益于新一代信息技术的蓬勃发展。智能手机推动了移动互联网的普及，各类便携终端产生海量的大数据，也使得供需两端操作更加灵活；各种传感器的广泛应用使得“万物互联”成为可能，为货运全链条在线化、数字化提供了可能；云计算的兴起使得人们掌握海量大数据的存储和计算能力；人工智能的发展提升了从大数据中挖掘有用信息、用算法进行高效理性决策的能力。 （2）以数据资源为关键要素。数据正在成为数字货运物流的重要生产要素。近年来，数据每年以50%的增速增长，蕴藏着巨大的潜力和能量。随着数据挖掘、数据处理和数据 算法等技术的不断进步，数据已经逐步深入到货运物流过程中。企业利用数据实现精益化物流，降低空驶率、闲置率，提高周转率、运行效率等。通过探索数字资产定价，形成数据资产目录，加快数字要素市场化流通，打破了传统要素有限供给对增长的限制。 （3）以数字经济基础设施为依托。数字经济基础设施是发展数字货运的重要保障。随着5G商用部署和规模应用，将提高物联网在货运物流领域的覆盖水平。各类互联网数据中心、大数据中心加快全国部署，站点分布日益优化，推动构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系，并在全国重点区域布局全国一体化算力网络国家枢纽节点，建设数据中心集群，结合各地产业特色和应用场景，推动云网协同和算网融合发展。作为重点新兴领域，数字货运基础设施能够提供系统化的人工智能服务。 二是产业数字化：货运物流领域的产业数字化即狭义的 货运物流数字化转型，是数字货运的主引擎，通过数字技术与货运行业的融合带来成本降低效率提升，创造新的产业价值。 （1）以互联网平台为重要载体。平台化是数字货运物流的典型特征和共同选择。越来越多的货运物流企业选择平台模式、成为平台企业、搭建平台生态。目前，货运物流领域平台类型较为多样，既有双边的交易撮合平台，也有单边 的企业自营平台。有资源交易平台、技术服务平台还有产业赋能平台。 （2）以线上线下融合发展为主要形式。随着数字经济与货运物流行业的融合，线上线下融合发展将成为未来一个阶段的主要方向。随着需求转换、技术创新、模式升级，传统的货运物流企业积极向线上发展，新兴的互联网企业加快向线下发展。 （3）以所有权与使用权分离为理念。共享经济是数字经济的重要组成部分，倡导共享利用、集约发展、灵活创新的理念。共享经济是一种“转让使用权”的新型服务经济，货运物流领域具有发展共享经济的先天优势，通过分离所有权和使用权，使得货运物流资源可以供更多相关方使用，大大降低了使用成本，甚至可以接近零成本无限使用，有效扩大了供给，增加了供需弹性。 （4）以开放的生态系统为方向。连接是数字货运物流的基本属性，即通过连接相关方而创造价值。数字货运通过连接具有核心痛点的相关方即核心用户而生成平台，同时又吸引更多为之服务的相关方接入平台，进一步吸引更多核心用户的接入，产生并强化网络平台效应，构成了动态多样的生态系统，突破了企业边界，形成创新的无边界组织。 三是数字化治理：数字化治理是数字货运物流的必要保 障，作为新的经济范式的表现形式，数字货运需要新型的政 府治理体系、服务模式相适应。 （1）以线上化、协同化为特征的政务服务模式。随着互联网技术应用不断深化，倒逼各级政府线上线下政务服务改革创新，一定程度上打破传统政府组织架构，强化协同联动的数字政府建设，更加符合数字货运等数字经济的政务服务需求，推动政府信息资源数据共享和整合利用，提升公共服务质量。 （2）以多方协同共治为特色的政府治理体系。数字货运以平台为载体，搭建平台生态，形成了跨边界、多维度的市场结构，一方面需要平台企业自身加强平台治理，推动相关方规范自律，完善平台市场规则。另一方面，需要政府部门转变政府治理，调整监管模式，充分利用大数据手段完善市场监管系统，提高监管效率。此外，要发挥行业协会等社会组织和利益相关方的社会治理作用，让生态系统的相关方参与对话，有效表达诉求，尽可能保障相关方的权益。 （3）以灵活就业为要求的市场就业结构。数字技术赋予各种职业更大的灵活性，新的职业边界组建形成。数字货运的快速发展降低了信息不对称性，促进了市场信息匹配和供需对接，带动了按需就业，提高了就业机会，也需要相应的劳动就业制度保障。 四是数据价值化：包括但不限于数字货运相关的数据采 集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、 数据流转、数据保护等。 一方面，数据推动资本、劳动力、土地等传统生产要素深刻变革与优化重组，对经济社会发挥放大、叠加、倍增效应。如，数据要素与传统生产要素相结合，催生出人工智能等“新技术”、金融科技等“新资本”、智能机器人等“新劳动力”、数字孪生等“新土地”、区块链等“新思想”。另一方面，数据要素与传统产业广泛深度融合，对经济发展发挥巨大价值和潜能，乘数倍增效应凸显。如，疫情期间，通信大数据行程卡健康码等新应用，以及线上办公、远程协作等解决方案为中小企业复工复产提供了有效支撑。 （二）数字货运物流的市场 数字货运产业化是数字货运的主要组成部分。其中，数字货运平台是数字货运产业化的重要表现形式。近年来，随着国家政策的大力支持，取得了良好成效。本报告聚焦数字货运平台发展。 1.市场规模快速增长 2022年，我国公路货运市场规模在5万亿元。数字货运平台包括网络货运平台和撮合交易平台。2022年整体市场规模约为7000亿元，市场渗透率约为15%。据交通运输部网络货运信息交互系统统计，截至2022年底，全国共有2537 家网络货运企业（含分公司），整合社会零散运力594.3万 辆，整合驾驶员522.4万人。全年共上传运单9401.2万单， 同比增长36.0%。按照每单运费300元计算，运费交易额近3000亿元。撮合交易平台也是数字货运平台重要的形式之一。2023年初，满帮集团发布了2022年第四季度及全年业绩报告。2022年营收67.3亿元，较上年增长44.6%。全年平台的成交GTV达到了2611亿元。 2.业务模式逐步分化 随着数字货运的发展，带来组织系统的快速变革，平台型企业成为数字货运的主体。数字货运平台的产生有两条关键路径：互联网原生与传统企业转型。满帮、货拉拉等都是互联网原生型企业，具有互联网基因，不以提供产品或服务为导向，而是着力建设数字货运基础设施、打造共享平台、培育生态体系，实现短时间内的爆发式增长。 传统的大型物流企业也在加快通过数字化转型转向数字货运平台体系，一批具有行业经验的传统企业将数字技术与产业痛点相结合，通过平台化方式打破企业边界，向更多的中小微企业赋能。例如，中国南山集团成立新赤湾、东方驿站、卡车易购等各类平台，利用行业运营经验帮助中小微企业和个体司机降本增效。 随着市场集中度不断提高，公路货运市场头部效应逐步显现，探索出了推动传统货运行业规模化、集约化发展的有效路径。 数字货运平台 网络货运平台 自建平台，承运交易型 撮合交易平台 双边平台，撮合交易型。 技术服务平台 技术服务型。 （1）网络货运平台 根据《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》（交运规〔2019〕12号），网络货运平台是指经营者依托互联网平台整合配置运输资源，以承运人身份与托运人签订运输合同，委托实际承运人完成道路货物运输，承担承运人责任的承运经营交易平台。作为首批5A级网络货运平台企业。2022年中储智运实现全年成交金额362.4亿元，同比增长21%，近三年复合增长率达25.5%，平台运作物资达到3.1亿吨。平均为货主企业降低成本10%，累计为货主企业降低物流成本超80亿元，为司机减少找货时间69%，2022年全年纳税 29.43亿元，累计纳税已超110亿元。 A级网络货运平台企业名单 5A级 序号 企业名称 1 物泊科技有限公司 2 上海天地汇供应链科技有限公司 3 山西快成物流科技有限公司 4 德邻陆港（鞍山）有限责任公司 5 南京福佑在线电子商务有限公司 6 中储南京智慧物流科技有限公司 7 合肥维天运通信息科技股份有限公司 8 福建好运联联信息科技有限公司 9 中原大易科技有限公司 10 西安货达网络科技有限公司 11 山东高速满易物流科技有限公司 12 吉旗物联科技（天津）有限公司 13 传化陆鲸科技有限公司 14 安徽神通物联网科技集团有限公司 15 湖北我家物流服务有限公司 16 陕西卡一车物流科技有限公司 17 山西贵恩博信息科技有限公司 18 武汉物易云通网络科技有限公司 19 湖南国联捷物流有限公司 4A级 1 天津长久智运科技有限公司 2 百世优货科技（天津）有限公司 3 上海胖猫物流有限公司 4 山西云启正通物流有限责任公司 5 安徽慧联运科技有限公司 6 山东万和通物流科技有限公司 7 湖南天骄物流信息科技有限公司 8 成都积微物联集团股份有限公司 9 内蒙古多蒙德科技有限