食品饮料行业：中国即时零售啤酒品类趋势白皮书

中国即时零售啤酒品类趋势白皮书 雪花啤酒✖美团闪购✖艾媒咨询 2023年4月 本报告主要采用市场调查、桌面研究等方法，并使用艾媒咨询旗下各大数据计算系统和相关计算模型。 •对部分相关的公开信息进行筛选，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。 •对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。 政府数据与信息 行业公开信息 企业年报、季报 企业官网、公开信息 •报告数据来自艾媒咨询自身数据库、北极星互联网产品分析系统、大数据舆情监控系统和草莓派数据调查与计算系统 （StrawberryPie）。 •艾媒商情舆情数据监测系统，全球首个实时全网商情舆情数据监测与品牌声誉监控分析系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报、企业声誉、消费者口碑等，秒级进行全网扫描与数据计算。 •面向全球针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn。 在国家数字经济发展战略以及消费升级、新兴技术的驱动下，中国传统零售业数字化转型升级进程加速。随着新零售模式基础设施和配送服务网络的日益完善，在需求侧、供给侧、平台侧等多方互相影响下，即时零售悄然兴起，成为居民生活“新标配”。 在需求侧，居民线上消费占比持续提升，3年疫情防控以及世界杯等重大赛事加深了消费者对即时零售的认知，越来越多消费者习惯通过即时采购的方式来满足日常所需。“万物到家”的即时消费需求不断增长，逐渐变成生活新趋势。 在供给侧，主力消费人群的变迁带来消费市场的结构调整，品牌商之间的竞争愈发激烈。能否适应消费趋势变化，积极开拓和把握新型渠道机会，是影响品牌核心竞争力的重要因素。啤酒行业高度倚重传统线下渠道，啤酒企业转型升级需求迫切。 在平台侧，随着人工智能、大数据和物联网等新技术在仓储、分拣、配送等诸多场景的创新应用，即时配送技术水平持续迭代更新，平台的配送效率不断提升，为消费者提供优质服务的履约能力进一步增强。 即时零售推动线下零售与线上流量入口深度融合，扩大了实体零售的服务半径，为中国零售业注入了新活力，也为品牌商家开辟了一条全新赛道。近几年来，诸多啤酒品牌纷纷加码即时零售赛道，谋求发展新路径。在未来，伴随即时零售啤酒品类日益丰富，啤酒消费者的即时饮用需求将进一步释放，啤酒市场也将迎来新一轮的增长机遇。 本报告通过梳理即时零售啤酒产业的发展概况，研究即时零售啤酒消费者购酒行为和心理，挖掘啤酒消费者即时零售 平台偏好、啤酒品牌偏好等，为行业发展提供结论性研究成果。报告研究内容包括以下几点： 1.报告通过测算即时零售啤酒市场增长速度、市场规模，对行业未来前景进行分析，判断市场增量空间。 2.报告通过洞察消费者画像与购买行为，解析即时零售渠道热销啤酒品牌、价格、口味、规格等情况，为啤酒厂商布局即时零售提供数据参照。 3.报告从新模式、新市场、新场景、新体验、新产品、新人群、新策略、新增量角度切入，预判即时零售行业未来八大发展趋势，为业界带来创新发展思路及前瞻性视野。 CONTENTS 01即时零售啤酒市场宏观格局 渠道发展品类发展 02即时零售啤酒品类消费者洞察 消费者画像、习惯消费者行为、心理 03即时零售啤酒品类发展趋势 PART01 即时零售啤酒市场宏观格局 渠道发展品类发展 社会消费品零售总额增长略有波动 2017-2022年中国社会消费品零售市场规模 +5%CAGR 440823 439733 408017 391980 377783 347237 201720182019202020212022 线上消费品零售总额平稳增长 2017-2022年中国线上消费品零售市场规模 +14%CAGR 117601 106324 137853 130884 90065 71751 201720182019202020212022 线上即时零售总额平稳增长 2017-2022年中国即时零售市场规模 5516 +58% CAGR 3993 2793 1618 1002 569 201720182019202020212022 单位：亿元 数据来源：国家统计局，艾媒数据中心（data.iimedia.cn) 注：即时零售是指消费者在线上交易平台下单，线下实体零售店通过第三方或零售商自有物流配送给消费者产品的服务。 啤酒消费仍以线下为主 购买渠道分布 线上购买便捷，满足高频消费需求 购买渠道频次分布 数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn） 样本来源：草莓派数据调查与计算系统（survey.iimedia.cn）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月 啤酒渠道变化2022年中国啤酒市场规模为1645亿元，其中即时零售渠道啤酒业务增速 啤酒整体市场规模增速渐缓 2018-2022年中国啤酒市场规模 1473 1581 1645 1469 1585 即时零售渠道（亿元） 餐饮、夜场现饮渠道（亿元） 其他电商（亿元） KA及其他线下流通渠道（亿元） 643 552 721 660 770 远高于其他渠道，发展潜力大 883 870 761 777 756 28 38 42 47 58 9 13 23 40 61 2018 2019 2020 2021 2022 啤酒品类在即时零售渠道增长较快 2019-2022年中国啤酒销售渠道增长率 77% 74% 53% 44% 36% 23% 11% 12% 20% 12% -1% 2019 即时零售啤酒增长率 -3% -13% 2020 2% 7% -3% 2021 其他电商增长率 2022 餐饮、夜场现饮渠道增长率KA及其他线下流通渠道增长率 数据来源：中国酒业协会，艾媒数据中心（data.iimedia.cn) 即时零售啤酒伴随消费者线上购物习惯的养成，即时零售「即需即得」的特性得到啤酒 消费者认可，必将带动啤酒行业整体消费增长 即时零售渠道购买比例 13.7%的啤酒消费者通过即时零售渠道购买啤酒产品 即时零售平台TOP3 1 65.4% 2 48.2% 3 46.8% 啤酒消费者选购啤 酒的即时零售平台 TOP3 选择即时零售平台的原因 即时零售平台满意度评价 啤酒 种类 4.59 送货快、服务态度好 4.52 售后服务质量 4.41 啤酒消费者对即时 零售平台满意度评 价TOP3 数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn） 样本来源：草莓派数据调查与计算系统（survey.iimedia.cn）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月 注：评分满分为5分（0-1分为非常不满意、1-2分不满意、2-3分为一般、3-4分为满意、4-5分为非常满意）。 即时零售平台覆盖地区、配送范围、骑手规模等构筑平台履约能力，助力品牌、零 售商在即时零售渠道的生意增长 美团闪购的覆盖地区数量、骑手规模、配送范围领先，履约能力较强 品牌覆盖地区 2800个市县 2200个城市 1800个市县 覆盖商家 年度活跃商家930万 多种连锁的B端商户和零售商 聚焦连锁商超、便利店、大型零售商 覆盖渠道类型 酒专营、便利店、散店、超市KA、平台自有前置仓 酒专营、便利店、散店、超市KA、平台自有前置仓 超市KA、便利店、散店、平台自有前置仓 骑手规模 624+万人 300+万人 年活跃100+万人 配送范围 8公里内 5公里内 5公里内 配送时长 30分钟 30分钟 1小时 配送时段 24小时 24小时 24小时 资料来源：桌面信息整理 啤酒口味机遇啤酒口味多样，传统的清淡型和麦香型占据主导地位，果味啤酒细分口味空 间广阔，存在较大发展机遇 啤酒消费者口味多元化，部分口味在即时零售渠道更畅销 2022年中国啤酒消费者偏好口味TOP5 啤酒消费者购酒品类多元化 原浆、精酿在即时零售渠道更畅销 果味啤酒口味偏好 即时零售啤酒整体啤酒行业 63.5%61.4% 51.8%49.5% 43.5% 35.2% 29.1%23.8% 28.3%22.2% 果香型 清爽清淡型麦香型稍甜型浓烈型 华北 TOP3地区华南华东 华北华南 华东华北 华南华东 西南华北 华南西北 华东西南 数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn） 样本来源：草莓派数据调查与计算系统（survey.iimedia.cn）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月 啤酒品类机遇啤酒多元化、品质化需求显现，高端新品极具竞争力，原浆、鲜啤、精酿 一类保质期短、口感新鲜的啤酒在即时零售渠道更具发展机遇 啤酒消费者购酒品类多元化，经典黄啤、原浆、精酿在即时零售渠道更畅啤销酒消费者购酒品类多元化 原浆、精酿在即时零售渠道更畅销 55.2% 44.6%48.9% 啤酒产品类型偏好 市场新产品 41.8%40.1%38.2%37.3%35.4% 2 37.0%34.8%30.8% 即时零售啤酒 整体啤酒行业 7.5% 经典黄啤原浆啤酒精酿啤酒清新白啤浓郁黑啤果味啤酒 雪花啤酒：醴 999元/盒（2瓶） 百威：大师传奇 1588元/瓶 产品高端化发展 青岛：百年之旅 369元/瓶 产品文化内涵升级啤酒产品注入饮酒文化 代表产品用料升级 啤酒产品选料精细化、品质化 生产工艺升级传承、创新酿造工艺 产品11元/500ml 17元/720ml 17元/330ml 9.8元/500ml14.8元/500ml 16元/250ml 产品包装升级 包装材料、外观设计更精美 数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn） 样本来源：草莓派数据调查与计算系统（survey.iimedia.cn）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月 啤酒消费者购买国产啤酒为主，即时零售渠道情况更优 2022年中国啤酒消费者国产啤酒购买比例 即时零售啤酒 啤酒整体行业 79.5% 69.7% 国产啤酒品牌在即时零售渠道更畅销 2022年中国啤酒消费者偏好品牌TOP10 雪花 青岛百威 勇闯天涯雪花纯生哈尔滨 燕京勇闯天涯superX 珠江 嘉士伯 39.2% 35.4% 51.8% 46.3% 30.5% %32.5% 40.6% 24.9% 30.0% 24.29.5% 6% 22 .7% 28.7% 18.22.3% 8% .0% 17.3% 16.2% 21.6% 18 即时零售啤酒 啤酒整体行业 26.2 数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn） 样本来源：草莓派数据调查与计算系统（survey.iimedia.cn）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月 PART02 即时零售啤酒品类消费者洞察 消费者画像、习惯 消费者行为、心理 调研对象 消费者饮酒年限集中在1-10年 饮酒年限 18岁以上、有啤酒饮用习惯的消费者 调研形式 问卷调研 有效样本数量 2000份 调研时间 2023年1月 男女比例 68.8:31.2 1年以下 3.4% 高出啤酒整体行业7.4% 1~5年 40.5% 6~10年 38.1% 11~15年 11.5% 16~20年 4.5% 20年以上 2.0% 高线级城市、年轻、消费基础较好的消费者为主年龄分布 21.3%高出啤酒整体 行业2.6% 46.0% 28.3% 4.4% 18-21岁 22-30岁 31-40岁 40岁以上 高出啤酒整体 9.7%行业7.7% 5000元以下 高出啤酒整体 44.9% 月收入分布 29.6% 10001-15000元 城市线级分布 10.6% 5.2% 5000-10000元 15001-20000元 20000元以上 23.0%行业6.5% 33.7% 13.9% 15.6% 13.8% 一线 新一线 二线 三线 四线及以下 数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn） 样本来源：草莓派数据调查与