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政策与技术导向下的算力与通信能力建设
政策与战略导向
- 核心关键技术加速突破：工业和信息化部强调加速突破6G、光通信、量子通信等核心技术，并加强人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发。
- 上海算力基础设施建设：上海市经信委提出目标，至2023年底，通过人工智能公共算力服务平台接入并调度4个以上的算力基础设施，总可调度智能算力超过1000PLOFPS（FP16），并构建起涵盖不同层次的数据中心布局。
算力与光通信的深度结合
- 算力重要性提升：在人工智能生成内容（AIGC）背景下，算力作为AI模型训练与迭代的关键设施，其重要性显著增强。
- 光通信核心地位凸显：特别强调光通信作为核心关键技术，特别是在AIGC时代，光通信、特别是光模块与光器件成为我国在全球算力升级中具有比较优势的核心行业，其需求将随算力增长持续增长。
算力调度与优化
- 算力与调度并重：从国家层面的“东数西算”到地方层面的“可调度算力”，强调了有效调度算力的重要性，特别是考虑电力、地价成本以及地理位置的差异性。
- 长距离光模块机遇：预计算力调度网建设将推动对长距离光模块的需求，特别是高速率长距离光模块，因其在“算力”与“调度”两个关键领域的潜力。
边缘计算与应用拓展
- 边缘侧算力布局：未来算力将呈现云边协同的格局，边缘侧算力凭借隐私保护、低时延和成本优势，成为AI应用的重要承载平台。
- 边缘IDC与模组发展：边缘数据中心的梯度布局和通信基础设施的利用，为边缘算力提供了物理基础，同时也推动了边缘模组市场的发展。
投资建议与风险提示
- 投资领域：重点关注高速光模块、长距离光模块、边缘模组、边缘IDC及算力设备等领域的投资机会。
- 推荐公司：高速光模块龙头包括新易盛、天孚通信、中际旭创、太辰光；长距离光模块龙头有德科立、华工科技、光库科技；智能模组厂商如美格智能、移远通信、广和通；边缘IDC企业如龙宇股份、网宿科技；算力设备提供商如锐捷网络、紫光股份、中兴通讯、寒武纪。
- 风险提示：算力建设进度低于预期、应用发展不及预期的风险。
