本报告主要聚焦于国家发改委关于持续做强做优做大数字经济的战略规划，以及该规划对通信、计算机、传媒三大行业的潜在影响。以下是各行业的核心要点总结：
通信行业
- 数字基础设施建设：鼓励适度超前布局，加速光纤网络扩容提速、5G商用部署和规模应用，推动“东数西算”工程，促进基础设施数字化和智能化改造。
- 产业链受益：以运营商为代表的基础设施建设、IDC、服务器、以及“东数西算”相关的骨干网建设需求将首先受益。
- 技术演进与需求：5G商用和规模化应用将驱动云计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术及算法的需求增长。
- 投资机会：适当超前布局数字基础设施将持续利好通信行业的上下游产业投资机会。
计算机行业
- 数据要素制度体系：加快构建数据要素基础制度体系，推动多层次、多元化的数据要素市场体系建设。
- 数字化转型：加强各领域、各行业的数字化改造，提升“上云用数赋智”水平，促进信息技术与一二三产业融合。
- 企业趋势：预计国内企业全面数字化转型趋势将加速，三大运营商等产业数字化业务有望实现高速增长，同时驱动数据要素市场完善。
传媒行业
- AI技术迭代：AI技术的不断突破与迭代将推动传媒行业内容生产效率和质量提升，覆盖美术、视频生成、游戏开发等领域。
- 内容繁荣：随着前沿AI技术的发展，传媒行业将不断催生下游应用及内容产出的繁荣。
相关标的
- 通信：运营商（中国移动、中国电信、中国联通）、主设备商&服务器（中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷）、光模块（天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛）、PCB/载板（沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术）、物/车联网（美格智能、移远通信、广和通、鼎通科技、瑞可达、电连技术）、工业互联网（工业富联、东方国信、三旺通信、东土科技、赛意信息、中控技术、宝信软件）、卫星互联网（万通发展、海格通信、航天宏图、中科星图）。
- 计算机：算力/芯片（浪潮信息、拓维信息、寒武纪、海光信息）、国资云平台（深桑达A、易华录、太极股份）、细分领域（同花顺、石基信息、科大讯飞、常山北明、金山办公、广联达、久远银海、海康威视、大华股份、方直科技、吉宏股份）。
- 传媒：百度集团、腾讯控股、网易、芒果超媒、完美世界、万达电影、蓝色光标、三七互娱、天娱数科、中文在线、昆仑万维、彩讯股份、万兴科技、美图公司。
风险提示
- 技术商业化落地不及预期
- 政策力度不及预期
- 市场推进不及预期
- 宏观经济环境恶化风险
本报告强调了国家对数字经济的重视及其对相关行业的影响，提供了具体的投资机会和风险提示，旨在帮助投资者识别市场机遇和潜在风险。
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