2023年中国BIM行业词条报告

作者 摘要 赵启锐 2023年中国BIM行业词条报告 BIM是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础。建筑业宏观环境：中国建筑业总产值由2000年的1.2万亿元增长至2020年26.4万亿元，年复合增长率为16.5%，其总产值占GDP的比重由2000年的12.5%增长至2020年的26.0%。中国建筑业总产值持续增加，尽管同比增速减缓，但建筑业仍然是国民经济的支柱产业，与之相关的建筑软件具备广阔的成长空间。BIM优势：BIM在四个方面存在优势，即工程成本、工程安 全、工程进度和工程品质。工程成本方面通过施工流程模拟减少工序错误，从而减少失败成本及重置施工，以节省工期；工程安全方面通过模拟机具吊装预检钢结构安全性，在施工前做好防护；工程进度方面通过可视化方式提升沟通效率，可掌控施工进度并提高施工效率；工程品质方面通过低成本、短周期的快速设计变更提升工程精确度并降低设计错误率。BIM作用：BIM是建设项目物理和功能特性的数字表达，是共享知识资源、分享相关设施的信息并为该设施从概念到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程。在项目各个阶段，不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改消息，以支持和反映其各自职责的协同作业。BIM可实现建筑全生命周期各阶段和各参与方之间的信息共享，显著提高工程管理的信息化水平和效率。BIM的概念自1970年代以来一直在发展，概念范围不断扩大后进入中国，随着市场规模和科技发展，中国已成为全球最大BIM服务市场。中国政府近年来高度重视并支持BIM产业，住建部、省办公厅等部门陆续颁布了一系列法律法规和产业优惠政策助力行业发展。 行业头豹分类/信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/其他信息技术服务业港股分类法/信息科技/软件服务 关键词建筑工程数字化 中国BIM行业行业定义 1. BIM是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，进行建筑模型的建立。 2.中国BIM行业行业分类 BIM是建设项目物理和功能特性的数字表达，是共享知识资源、分享相关设施的信息并为该设施从概念到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程。在项目各个阶段，不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改消息，以支持和反映其各自职责的协同作业。BIM可实现建筑全生命周期各阶段和各参与方之间的信息共享，显著提高工程管理的信息化水平和效率。 按业务类型分类 类型名称 类型说明 BIM建模 BIM建模贯穿建筑工程全生命周期，建立网络及楼层线后，将2D图纸转化为3D模型，并输出明细表 中国BIM行业行业特征 BIM培训可使受众接触到前沿的建筑技术，通过培训可使粗放及落后的管理模式得到改善 BIM培训 利用BIM技术，提供BIM整体解决方案 BIM咨询 3. 中国BIM行业呈现增长潜力大、国产化率低、标准体现尚未形成的特征。 增长潜力 大中国软件产业收入由2000年的560亿元增长至2020年81,616亿元，年复合增长率为28.3%，软件产业快速发展，其天花板高，由于工程计 价信息、工程造价行业管理、工程造价咨询成果将朝着数字化和软件化的方向发展，以BIM为代表的建筑软件将极具增长潜力 软件国产 化率低BIM基础软件国产化率低，常用BIM软件如Revit、Bentley、ArchiCAD等由国外厂商Autodesk、Benteley、Graphisoft开发，国产软件渗透 率不高 标准体系 尚未形成中国BIM有关政策多为鼓励性及指引性政策，相关的行业标准、规则尚未建立 中国BIM行业发展历程 4. :虽然BIM的出现可以追溯到1974年Eastman发表的论文，但真正形成世界级的风潮还是要以1995年IAI协会决定推出IFC标准为里程碑，迄今已有26年。BIM的概念自1970年代以来一直在发展，概念范围不断扩大后进入中国，随市场规模和科技发展，中国已成为全球最大BIM服务市场。 开始时间：1970结束时间：1994阶段：前BIM术语期 行业动态：1970年代：为建筑建模而开发的第一个软件工具出现在1970年代末和80年代初 1987年：ArchiCAD是个人计算机上第一个能够创建2D和3D几何图形的CAD产品 1990年代中期：中国政府提出甩图板愿景，催生了一大批本土CAD厂商。这一时期既是中国CAD事业的开端 行业影响/ 阶段特征：设计信息化 开始时间：1995结束时间：2008阶段：BIM术语期 行业动态：1994年：Autodesk为首的12家美国公司创立IAI协会，旨在协调产业链推出著名的IFC标准行业影响/ 1990年代末：产品生命周期管理PLM这个词开始在业界流行，借鉴到建筑行业则为BLM阶段特征：造价招投标信息化 2000年：以Microstation著称的Bentley收购Intergraph（鹰图），日后进入CaBIM市场竞争2001年：ISO开始编制关于建筑信息的12006标准，其主要内容即日后的Omniclass标准 2003年：美国联邦总务署（GSA）要求至2007年其采购的建筑项目全部BIM化 2004-2006年：最早于1987年就推出三维建筑设计软件的ArchiCAD此时推出了中文版 2006年：CSI学会推出集大成者的Omniclass建筑信息分类编码体系 2007年：中国发布《建筑对象数字化标准》，目前尚未被行业普遍采纳 2008年：ChuckEastman等人出版《BIMhandbook》，一问世就成为行业经典著作 开始时间：2010结束时间：2019阶段：BIM新时代 行业动态：2010年：全球进入BIM时代，即BIM理念和方法成为建筑设施行业的基础元素 2011年：中国出现第一个BIM研究中心（华中科技大学），第一部中文著作《BIM总论》 2013年：BIM在发达国家较为普及的，开始退潮，但是中国市场开始火爆起来，至2016年建立了约30个BIM联盟组织 2014年：广联达收购芬兰MagiCAD，加之推出BIM产品，欲成国产BIM软件霸主 2014年：国产建筑软件尤其是CAD软件纷纷改称BIM，中国的巨大建筑市场一时间成为全球最大的BIM服务市场 2019年：在制定的标准英国从2007年起已经形成的国际标准ISO19650，在2019年1月推出的基础 行业影响/ 阶段特征：全生命周期信息化 中国BIM行业产业链分析 BIM上游云平台议价能力有限，图形引擎国产化率有待提升，软件公司未来将逐步与中游融合；中游行业壁垒高，业务关联程度高；下游BIM运维是未来最有价值的方向。 5. 上游分析：BIM上游为BIM的实施基本要素，BIM行业上游的设备服务供应商提供设备、人工劳务、原材料等建筑项目实施的必需要素。中游分析：中游的参与主体为BIM设计方，负责将BIM应用于建筑设计，提供总体规划、设计、咨询等相关服务。 下游分析：下游BIM需求端包括BIM运维，BIM培训、BIM咨询及BIM产品，未来BIM运维及BIM咨询占比将大幅增加。 上游环节 上游说明 上游参与方 BIM实施基本要素-云平台 云平台供应商的集中度高，但由于供应商之间所阿里云、腾讯云、华为云、深圳前海小鸟云计算提供的服务差异不大，价格相对稳定，因此行业有限公司、百度云计算技术（北京）有限公司、中游对于上游供应商的依赖较低。上海盛大网络发展有限公司、微软（中国）有限云平台作为BIM厂商的硬件，其成本占比约为公司、新浪网技术（中国）有限公司、北京新睿2%，供应商集中度高，但议价能力有限。云科技有限公司、天翼云科技有限公司、京东云 计算有限公司、北京奇虎科技有限公司 中游环节 中游说明 中游参与方 BIM设计方-BIM建模 BIM建模贯穿建筑工程全生命周期，建立网络及恒华科技、金螳螂、华阳国际、汉嘉设计、中衡楼层线后，将2D图纸转化为3D模型，并输出明设计、霍普建筑、华东建筑、华设设计、太极实细表，BIM设计模型的质量、可靠性、规范性和业、苏交科 复用性对整体BIM工程量的影响较大。 对于行业上游的供应商，BIM模型的建立有助于将项目进行可视化，从而对于工程量、设备用量等提供较为准确的数据支持；对于行业下游，设计阶段对于项目实施时BIM模型的深化与推进起到引导作用 下游环节 应用场景 下游说明 下游参与方 下游BIM需求端包括BIM运维，BIM培训、BIM北京奥克博思信息技术有限公司、BENTLEY软咨询及BIM产品，未来BIM运维及BIM咨询占比件（北京）有限公司、DASSAULTAUTOMATI 将大幅增加。SMESETTELECOMMUNICATIONS、RevitC BIM运维的基础是BIM施工管理，使用施工阶段o.Limited、广联达科技股份有限公司、北京云产生的数据创造长期价值。由于BIM普及度不断建信科技有限公司、欧特克（中国）软件研发有提高，长期来看BIM运维是最具价值的应用方向限公司、天宝蒂必欧信息技术（上海）有限公司 、苏州金螳螂企业（集团）有限公司、惠州市华阳集团股份有限公司 中国BIM行业行业规模 广联达科技股份有限公司、毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、鲁班软件股份有限公司、中大英才 （北京）网络教育科技有限公司、北京小筑未来教育科技有限公司、北京火星时代科技有限公司 、苏州上元教育科技有限公司、杭州学天教育科技有限公司 BIM培训主要包括两部分内容,一部分是BIM技术培训,包括技术讲解及技术实训。另一部分则是BIM应用思路、BIM应用案例的培训。BIM培训可使受众接触到前沿的建筑技术，通过培训可使粗放及落后的管理模式得到改善。BIM培训一般为BIM厂商的附属业务，便于发挥既有优势和打包出售产品，纯粹的培训厂商价值不高。 BIM设计方-BIM培训 北京云建信、毕埃慕、中国建筑标准设计研究院 、甘肃工程咨询、苏交科、华设设计、华东建筑 、霍普建筑、中衡设计 BIM咨询指通过建立项目全生命周期富含信息的三维模型，帮助项目各参与方做出最佳决策，提高项目质量与生产效率。中游参与主体在工程项目的实施过程中是BIM的发起点，其中云建信提供的BIM咨询是针对企业信息化落地的高端咨询，有别于传统利润较低的BIM建模咨询。 BIM设计方-BIM咨询 橄榄山、斯维尔、欧特克软件（中国）有限公司 、GRAPHISOFTHONGKONGLIMITED、广 联达科技股份有限公司、BENTLEY软件（北京）有限公司、GeryTechnologies、DASSAULTAUTOMATISMESETTELECOMMUNICATIONS 软件公司技术对业务数据的贡献能力有限，未来外包模式将逐步转化为自研模式 软件厂商人员构成以软件研发人员为主，对专业业务的理解和把控能力有待提升。多数BIM厂商选择外包，但存在自主研发的趋势，未来将逐步与行业中游融合 BIM实施基本要素-软件厂商 北京云建信、广联达、欧特克、北京恒华伟业科技股份有限公司、BENTLEY软件（北京）有限公司、MiagiCAD、天宝蒂必欧信息技术（上 海）有限公司、CATIALIMITED 中国BIM对国际厂商依赖程度高，云建信的4DCloud为完全独立研发产品，其他BIM厂商国产化率有待提升 BIM技术平台提供图形引擎，图形引擎是开发BIM项目管理平台的关键部分，其国产化率低，以国际厂商为主，由于BIM模型需上传至境外，存在隐私风险 BIM实施基本要素-技术平台 6. 中国BIM行业市场规模由2016年的40.5亿元增长至2020年的119.1亿元，2016-2020年复合增长率为31.0%。 BIM技术在创建、计算、管理、共享和应用海量工程项目基础数据方面具有前所未有的能力，让建筑业的管理与制造业的差距大大缩小。从全专业建模、计算工程量，到分析各专业技术冲突，输出预留洞标注图，专业团队可在10天内完成10万平方米建筑面积的体量作业，比传统作业方法的综合工效快5-10倍，工作质量显著提升，BIM的渗透