2023年中国肿瘤治疗行业词条报告

2023年中国肿瘤治疗行业词条报告 作者 摘要 何婉怡 以肺癌为主的恶性肿瘤发病人群增长将推动肿瘤治疗行业发展。2020年中国癌症新发病例457万例，乳腺癌在全球发病数高居第一，但在中国则在肺癌、结直肠癌、胃癌之后，位居第四。2016-2021年，中国肿瘤治疗行业市场规模由2,614亿元人民币增长至4,544亿元人民币，年复合增长率为11.69%。由于生活与工作压力增加，加之不健康的生活习惯，中国癌症新发病数呈现增长，成为肿瘤治疗行业的底层推动因素。同时中国医疗资源集中在一线城市及二线城市，呈现地域分布不均的特点。市场需求叠加供应缺口将吸引社会资本注入，提升市场规模发 行业头豹分类/卫生和社会工作/卫生/专科医院/肿瘤专科医院港股分类法/消费品制造/医疗保健 关键词手术放疗化疗靶向治疗免疫治疗 展。预计未来，到2025年，中国肿瘤治疗行业市场规模达7,003亿元人民币，年复合增长率达11.3%。 1.肿瘤治疗行业定义 肿瘤是指组织内单个细胞突变改变了细胞的正常功能而形成，这种细胞自我服饰在行为上不受机体的正常调控，是不可逆的。斯奇佩新概念认为肿瘤是组织细胞的一个变异过程，肿瘤仅局限于机体的某些细胞内，其他细胞结构和功能是正常的，细胞恶化是部分基因受内外环境改变的结果。肿瘤治疗是指根据患者状况、肿瘤具体部位、病理类型、侵犯范围和发展趋向，结合细胞分析生物学改变，有计划、合理地采取有效治疗手段，以最大限度地改善病人生活质量，可分为手术、放疗、化疗、靶向疗法及免疫疗法。 肿瘤治疗行业分类 2. 肿瘤治疗根据治疗手段可分为手术、放疗、化疗、靶向疗法及免疫疗法。 类型名称 类型说明 手术 外科医师在工具的协助下将肿瘤从肿瘤患者体内摘除。对位置固定、外围清晰的实体瘤或早期肿瘤有效果。 放疗 利用高能量杀死恶性癌细胞，或其他良性肿瘤细胞。适用于多种癌症，包括实体瘤及血液肿瘤。 化疗 用一种或多种药物杀死癌细胞并控制癌细胞的增长。适用于不同类型的癌症，可单独使用或结合其他治疗方案。 靶向疗法 针对促成癌细胞增殖及扩散的特定基因、蛋白质或组织环境、防止癌细胞增殖及扩散。靶向疗法适用于各类有可检测靶点的癌症。 免疫疗法 利用生物制剂诱导、提升或限制肿瘤患者的免疫反应，适合各类癌症，包括实体瘤及血液癌症。 肿瘤治疗行业特征 中国肿瘤治疗行业特征为公立医疗机构占据主导地位、存在资金、技术、品牌及声誉壁垒。 公立医疗公立医院是肿瘤治疗的主体机构，民营医院获发展机会 机构占据公立三级医院是肿瘤治疗行业的主力军，在产业链中拥有强势的地位，但存在医疗资源配置不平衡的现象，容量有限，同时公立医院受政主导地位策约束，将下放诊疗任务，此背景下民营医院趁势发力。 资金壁垒高，院方规模与成本平衡存在正相关。 资金壁垒新的市场进入者通常需要巨额初始资本来支付土地购置成本及建设成本，并购买高端精密的癌症筛查、诊断及治疗设备。新进入者需要筹 措充足资金从而帮助自身过渡早期的院方业务营运。并且，院方规模与成本平衡存在正相关。建筑面积25,000平方米至80,000平方米的综合医院通常需要3-4年开始营运，在此基础上，医院还额外需要约3年才能收支平衡。 肿瘤治疗高度复杂，存在技术壁垒 技术壁垒肿瘤治疗属于重症医疗，且高度复杂。临床对经验丰富肿瘤科专家及肿瘤科技师的需求量大。但培养经验丰富的肿瘤科专家需要长期资源 与时间的投入。新的市场进入者在招聘及挽留经验丰富的医疗专业人员方面将面临困难。此外，新的市场进入者需拥有先进的医疗技术，确保医疗质量及安全。 品牌及声 存在品牌及声誉壁垒，患者对医院声誉敏感度高 誉壁垒癌症是一种可导致死亡的严重疾病。肿瘤患者在选择医疗机构时会格外小心。对医院声誉敏感度高。新的市场准入者很难在短时间内建立 良好的品牌声誉并实现稳定的患者流量。 3. 肿瘤治疗发展历程 4. 肿瘤治疗行业发展历史经历了由化学药到靶向小分子药再到免疫生物药的过程。肿瘤治疗一共经历了三次巨大进展，第一次是以小分子药物为主的化疗，第二次是小分子靶向药物进行靶向治疗，第三次是以大分子生物药为主进行免疫治疗。免疫治疗被认为是目前唯一有可能彻底治愈癌症的方法。 开始时间：1882结束时间：1940阶段：萌芽期 行业动态：1882年，威廉·霍尔斯特德首次采用激进的外科手术治疗肿瘤，标志着通过手术治疗肿瘤掀开帷幕。20世纪初，化疗治疗面世，1947年，西德尼·法伯用氨基蝶呤治疗一名4岁的白血病患者，病情得到部分缓解。化疗法进入肿瘤治疗领域。 行业影响/ 阶段特征：此阶段，肿瘤治疗行业处于萌芽期，在19世纪麻醉和无菌概念陆续应用到外科手术后，肿瘤手术治疗得以发展。由于技术仍在探索中且现代医疗的相关器械仍不成熟，肿瘤治疗在摸索中前进。 开始时间：1940结束时间：2013阶段：启动期 行业动态：随着化疗治疗问世，1949年，FDA批准第一个化学制剂盐酸氮芥，用于治疗癌症，特别是霍奇金淋巴瘤患者。随后的50余年，医学界在不断地探索更好的治疗肿瘤的方法。1960年，费城研究人员发现9号染色体和22号染色体易位与白血病密切相关，并最终开发了小分子抑制剂伊马替尼。1997年，FDA批准第一个单克隆抗体药物利妥昔单抗上市，用于治疗B细胞淋巴瘤。2001年，FDA批准第一个靶向小分子药物伊马替尼上市。 行业影响/ 阶段特征：该阶段，肿瘤治疗行业快速发展，经历了手术治疗到放疗再到小分子靶向药的发展过程。肿瘤治疗技术大幅提升，更多用以治疗肿瘤的药物被FDA批准上市，大量患者得以获益。1991年，癌症死亡人数自20世纪30年代有记录以来第一次出现下降。 开始时间：2013结束时间：2022阶段：高速发展期 行业动态：2013年，一项临床试验显示，两名患有急性淋巴细胞白血病的儿童完全缓解。CAR-T疗法，通过基因修饰患者自身的T细胞靶向特定癌症。2014年，两种免疫检查点抑制剂被批准用于治疗黑色素瘤。2022年2月，WHO在一份癌症的报告中估计全世界六分之一的死亡由癌症引起。 行业影响/ 阶段特征：目前，肿瘤治疗行业处于高速发展期，新技术的研发推动行业进一步发展。过去十年，一系列针对不同蛋白质和癌症适应症的靶向小分子上市，肿瘤免疫治疗被认为是目前唯一有可能彻底治愈癌症的方法，CAR-T疗法的获批上市及临床试验开展为肿瘤治疗拓展新临床技术。 肿瘤治疗产业链分析 5. 西门子、联影、东软、瓦里安、医科达、玛西普 、一体、新奥沃、伽马星、新华、恒瑞、TemoTheraphy、齐鲁制药、豪森药业、绿叶制药、安科锐 产业链上游国产放疗设备的替代化优势较弱，中国的大型放射诊疗装备的90%依靠进口，直线加速器是上游市场份额最高的产品。化疗药物仍是肿瘤药物销售主力军，但是在市场呈现萎缩趋势，未来靶向药物及免疫治疗药物占比将提升；肿瘤药企市场格局较为集中，原因在于政策加码背景下，无技术优势且资金规模企业面临出清。 医疗设备、肿瘤药物等药械供应商 上游参与方 上游说明 上游环节 中国肿瘤治疗行业产业链分为三个环节，分别为上游的药械供应者；中游的肿瘤治疗服务提供者及下游的临床医疗需求者。上游放疗设备配置量存在地域化，东部沿海地区及一线城市配置量高。国产放疗设备的替代化优势较弱，中国大型放射诊疗装备的90%依靠进口，直线加速器是上游市场份额最高的产品。医疗机构是肿瘤治疗行业的主要参与者，资源集中于一线城市，放疗市场呈现快速增长趋势。公立三级医院是肿瘤治疗行业的主力军，在产业链中拥有强势的地位，原因在于公立医院处于非市场化地位。民营医院可通过下渗二三线城市、购置国际主流设备等方式提升诊疗质量和获得口碑。而不同于上游药械企业处于市场化充分的环境。产业链下游为临床医疗需求者，以肺癌为主的恶性肿瘤发病人群增长将推动肿瘤治疗行业发展，下游患者群体为治疗肿瘤所采取不同方式的费用不一，最昂贵为免疫治疗，年均花费超过50万元。 中游环节 中游说明 中游参与方 肿瘤治疗服务提供者：公立医院 医疗机构是肿瘤治疗行业的主要市场参与者，资 中国医学科学院肿瘤医院、四川大学华西临床医 源集中于一线城市，一线城市平均每百万人床位 学院、复旦大学附属肿瘤医院、中山大学肿瘤防 数197张，资源集中情况与放疗设备类似，放疗 治中心、天津市肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、 市场呈现快速增长态势。公立三级医院是肿瘤治 山东省肿瘤医院、浙江省肿瘤医院、江苏省肿瘤 疗行业的主力军，在产业链中拥有的强势的地 医院、中国医学科学院北京协和医院、美中嘉和 位，原因在于公立医院处于非市场化地位，而不 、上海中大肿瘤医院 同于上游药械企业处于市场化充分竞争的环境。 肿瘤治疗服务提供者：民营医院 民营医院在肿瘤治疗中形成垂直一体化的服务模 海吉亚医疗集团、美中嘉和、苏州沧浪医院、四 式，表现为：放疗设备知识产权→放射源采购→ 川友谊医院 放疗设备生产→放疗设备维护与安装→放疗人员操作培训→放疗服务提供。由于肿瘤治疗行业中存在医疗资源配置不平衡现象，民营医院可通过下渗二三线城市，购置国际主流设备等方式，以提升诊疗质量获得更高的口碑价值，不仅可收获边远地区客流，同时可向高端医疗端口发展，趁势发力。 患者 以肺癌为主的恶性肿瘤发病人群增长将推动肿瘤治疗行业发展，下游患者群体为治疗肿瘤所采取不同方式的费用不一，约70%的肿瘤患者在不同阶段需要放疗。传统的治疗方式价格较靶向治疗与免疫治疗价格低，最昂贵的为免疫治疗，年均花费超过50万元。 临床医疗需求者 下游参与方 下游说明 下游环节 肿瘤治疗行业规模 6. 随着中国肿瘤行业放射治疗技术迭代和单位机构数增加，以及民营医院市场份额的不断提升，中国肿瘤治疗行业市场将持续增长。数据显示，2021年中国肿瘤治疗行业市场规模为4,544亿元人民币。目前，中国放疗渗透率较低，仅有少部分开展放疗的单位能使用TOMO刀，预测未来开展新放疗计数单位数量将继续提升，同时CAR-T等免疫治疗技术临床应用技术不断提升加持下，预计未来，到2025年，中国肿瘤治疗行业市场规模达7,003亿元人民币，年复合增长率达11.3%。 2016-2021年，中国肿瘤治疗行业市场规模由2,614亿元人民币增长至4,544亿元人民币，年复合增长率为11.69%。由于生活与工作压力增加，加之不健康的生活习惯，中国癌症新发病例呈现增长，成为肿瘤治疗行业的底层推动因素。中国医疗资源集中在一线城市及二线城市，呈现地域分布不均的特点。市场需求叠加供应缺口将吸引社会资本注入，提升市场规模发展。 目前，中国仅有少部分开展放疗的单位能使用旋转调强放疗技术、立体定向放疗技术SBRT和TOMO技术。同时，免疫治疗被认为是目前唯一有可能彻底治愈癌症的方法，CAR-T疗法的获批上市及临床试验开展为肿瘤治疗拓展新临床技术。未来，随着靶向药物获批、前沿免疫疗法应用于临床、开展新放疗技术单位数量将持续提升，肿瘤治疗行业前景更加广阔。同时随着下放诊疗任务，民营医院可通过下渗二三线城市，购置国际主流设备等方式，以提升诊疗治疗而获得更高的口碑价值，趁势发力。预计未来，到2025年，中国肿瘤治疗行业市场规模达7,003亿元人民币，年复合增长率达11.3%。 中国肿瘤治疗行业市场规模（以医院收入端计算；2016-2025E） 中国肿瘤治疗行业市场规模=中国公立医院肿瘤医疗服务收入+中国民营医院肿瘤医疗服务收入弗若斯特沙利文、海吉亚上市招股书 肿瘤治疗政策梳理 7. 政策名称：《“十三五”生物技术创新专项规划》颁布主体：科技部生效日期：2017-05影响：6政策性质：指导性政策政策内容：重点强调新型疫苗、抗体制备、免疫治疗、基因诊疗和生物信息平台化建设。 政策解读：《专项规划》重点围绕生物医药、生物化工、生物资源、生物能源、生物农业、生物环保、生物安全等领域重点支撑发展，突出创新药、医疗器械等重大产品研制和精准化、个体化、可替代或可再生为代表的未来医学发展，重点突出新型疫苗、抗体制备、免