2019年2月家电市场简析（线下篇）

2019年2月中国家电市场简析 线下篇 奥维云网家电大数据本部出品 一、2019年2月中国家电线下市场发展情况 2月/2月中国家电市场各品类零售额市场规模 2018年2月中国家电市场分品类线下推总零售额规模及同比情况 2018年1-2月中国家电市场分品类线下推总零售额规模及同比情况 零售额（亿元）同比 31.8% 15.9% 零售额（亿元）同比 19.9% -9.0% -6.5% -7.8% -4.8% -9.9% 4.8% 1.1 -1% -8.4% -12.9% -13.3% -19.0% -15.0% 78 -21.2% -15.3% -14.2% -22.0% 42 -35.4% 42 -31.1% -20.4% -17.6% -22.4% -18.4% 152 -33.7% 10 30 -40.9% 21-42.9%19 6 25-38.7% 8 -48.0% 3 11243 空 37288 13 21 彩冰冷洗电箱柜衣 机 空厨电燃小洗 调 电 27 热热家碗 电机 微电净净吸波烤化水尘炉箱器器器 彩冰冷 电箱柜 洗78厨电燃小衣调电热热家机电 洗微电 27 62 碗波烤 机炉箱 净净吸 14 60 化水尘 器器器 数据来源：奥维云网推总数据，厨电包含油烟机、燃气灶、消毒柜，小家电包含电饭煲、电磁炉、电压 力w锅w、w豆.a浆v机c-、m料r理.c机o、m电水壶、榨汁机。 数据来源：奥维云网线下推总数据 -3- 2月/1-2月中国家电市场各品类高端品零售额占比 2018年2月中国家电线下市场分品类高端品零售额占比及同比增幅 2018年1-2月中国家电线下市场分品类高端品零售额占比及同比增幅 2.1%5.1%0.6% 高端占比同比增幅 3.4% -7 2.0% 2.5%2.0%2.6% 高端占比同比增幅 2.4% 6.4% -0.9% -0.6% -1.9%-0.7%-2.7% -1.4% -1.6% -2.2%-3.2% -2.1% -9.0% -6.8% -6.1% -10.2% .8% -4.4%-6.2% -6.0% -15.-41%2.5% 7.8% 2.4% 3.7% 4.2% 9.0% 8.6% 3 22 222 1 3 0.8% 2.3% 5.2% 5.4% 6.6% 8.6% 6.2% 2 2222 2 4 7.4% 4.6% 1.5% 3.2 3%3 22 1 3 2.4% 2.3% 8.0% 9.1% 9.7% 3.8% 4.0% 3 27.7%22 2 2 35.4% 冰冰洗空油电燃箱柜衣调烟储气 机机水热热水 水器器 小洗微 家碗波 电机炉 电净净吸烤化水尘箱器器器 冰冰洗空油箱柜衣调烟 机机 电燃小洗储气家碗水热电机热水 水器 微电净净吸波烤化水尘炉箱器器器 高端定义：冰箱6000+；挂机4000+&柜机9000+；冷柜（2000+）；洗衣机（3000+波轮、5000+滚w筒w）w；.a油v烟c-机m50r0.c0o+；m电热3000+，燃热4000+；净水器5000+，净化器5000+；洗碗机8000+；微波炉1500+；电烤箱7000+；吸尘器3000+。 器 数据来源：奥维云网线下监测数据 -4- 2月中国家电线下市场各品类重点技术渗透率 2019年1-2月中国家电线下市场分品类重点技术渗透率及同比增幅 8.3%6.7% 6.5% 18.0% 零售额占比同比增幅 12.1% 5.1% 1.9%3.7% -5.2% 4.5% 0.6% -3.6% 3.1%0.3% 0.5% 0.4%5.8%3.0%1.1%1.7%4.0%5.6% -5.3% 1.6%0.3% -1.1%-3.1% 80.0% 63.2% 36.0% 61.5% 83.8% 36.5%33.5% 48.0% 83.3% 65.1% 37.3% 78.1% WIFI 18.1%5.5% 87.3% 79.8% 82.5% 56.7% 98.2%94.0% 63.2% 22.0% 93.2% 72.8% 51.1%56.0% 35.9% 变玻智 频璃能面 板 变智洗 400L+ 频能烘一体 变节智大自频能能风清 10KG+ 量洁 液速智防恒智晶热能冻温能 破大大双 APP IH IH 电电壁洁通出饭压机净控量水煲力量制 锅 冰箱洗衣机 空调油烟机电热 燃热小家电 净化器 净水器 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网线下监测数据 -5- 二、2019年2月中国家电线下市场分品类发展情况 冰箱篇 冰箱：春节促销期间，结构明显走低，价格小幅下探 中国冰箱线下市场产品零售额结构中国冰箱线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） -2.3%0.4% -7.4% 12.5%16.0% -0.5%-3.6%-1.7% 7,801 17,240 2,279 3,026 4,952 6,768 5,298 3,741 风风四五六十对线冷冷门门门字开下两三四门整 门门门体 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -7- 冰箱：TOP20中，单两三门产品短期提升至8款 中国冰箱线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -8- 二、2019年02月中国家电线下市场分品类发展情况 冷柜篇 冷柜：200升以上大容积零售额份额同比上升 中国冷柜02月线下市场产品零售额结构中国冷柜02月线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 3.5%4.0%-0.2% -4.5% -19.4% 7,152 0.4% 29.0% 7.6% -5.7%-2.7% 1,2402,1951,578 3,701 1,5442,1482,3091,4311,383 小大变冰 冷冷温吧 冻冻柜 柜柜 酒双立商商行柜温式用用业柜冷柜柜 冻柜 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -10- 冷柜：TOP20容积150-200升的机型占多数 中国冷柜02月线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -11- 二、2019年2月中国家电线下市场分品类发展情况 洗衣机篇 结构向下，行业均价失去支撑 中国洗衣机线下市场产品零售额结构中国洗衣机线下市场分产品均价及同比 -7.5% -1.3% 均价（元）同比（%） 2.1% -1.6%-2.8% 5,306 -7.6% 756 1,597 311 单双波 缸缸轮 2,559 3,363 滚洗行 筒烘业 单一 洗体 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -13- 2月高端市场表现不佳 中国洗衣机线下市场TOP20机型明细 同比±同比(%) www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -14- 二、2019年2月中国家电线下市场分品类发展情况 空调篇 空调：市场增长持续承压的情况下，市场价格竞争持续激烈 中国空调线下市场产品零售额结构中国空调线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） -12.5% -15.5% -5.4% -8.1% -14.3% -3.3% 7,884 11.0% - -16.0% 3,222 4,878 8,466 2,057 3,544 3,560 5,996 挂挂柜柜挂挂柜柜机机机机机机机机变定变定一二一二频频频频级级级级 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -16- 空调：TOP机型集中度分化，二线品牌提前促销锁定市场需求 中国空调线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -17- 二、2019年2月中国家电线下市场分品类发展情况 油烟机篇 油烟机：2月份线下T型产品全面下跌，近吸产品以价换量效果较明显 中国油烟机线下市场产品零售额结构中国油烟机线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 5,266 -4.1%-0.3%-4.1%0.9%-1.7% 3,078 1,422 2,623 1,064 弧近塔中 T 型 形吸形式式 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -19- 油烟机：线下TOP机型集中度微幅下滑，法迪欧在中低端市场价格优势 逐步凸显 中国油烟机线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -20- 二、2019年2月中国家电线下市场分品类发展情况 洗碗机篇 洗碗机：本月线下高端大套数洗碗机环比上升，独嵌两用均价同比上升 中国洗碗机线下市场产品零售额结构中国洗碗机线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 6,194 -6.2% 8.6% 1.9% 6,174 -6.2% -10.7% 5,066 7,684 2,523 抽独嵌水台 屉嵌入槽式 式两式式用 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -22- 洗碗机：方太水槽、西门子嵌入式份额领先，嵌入式产品仍受欢迎 中国洗碗机线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -23- 二、2019年2月中国家电线下市场分品类发展情况 电储水热水器篇 电热：中高价位段销额环比下跌，速热占比上升4.0% 中国电热水器线下市场产品零售额结构中国电热水器线下市场重点技术销额占比及同比变化 占比同比 -0.5%4.0%2.3% 85.3% 77.3% 80.5% 液速智 晶热能 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -25- 电热水器：海尔、美的、史密斯机型表现较佳，遥控、速热、预约受欢迎 中国热水器线下市场销额占比TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -26- 二、2019年2月中国家电线下市场分品类发展情况 燃气热水器篇 燃气热水器：大升数高端价位产品环比下降，零冷水占比上升5.5% 中国燃气热水器线下市场产品零售额结构中国燃气热水器线下市场重点技术销额占比及同比变化 占比同比 1.1%1.7%4.9%5.5% 55.1% 98.4% 94.0% 9.5% 防恒智零 冻温能冷水 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -28- 燃气热水器：各品牌竞争激烈，防冻、恒温功能受市场欢迎 中国燃气热水器线下市场销额占比TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -29- 二、2019年2月中国家电线下市场分品类发展情况 电饭煲篇 电饭煲：底盘加热和IH均价同比均下降，产品结构升级带动整体均价提升 中国电饭煲线下市场产品零售额结构中国电饭煲线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） -5.9% -2.5% 1.9% 808 280 468 IH底盘加热行业 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -31- 电饭煲：苏泊尔球釜居于榜首位置 中国电饭煲线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -32- 二、2019年2月中国家电线下市场分品类发展情况 料理机篇 料理机：破壁机、搅拌机均价同比均下降，结构升级带动整体均价提升 中国料理机线下市场产品零售额结构中国料理机线下市场分产品均价及同比 -1.5% 均价（元）同比（%） 1,343 -6.2% 5.2% 203 953 破搅行 壁拌业 机机 w