2018年12月家电市场简析（线上篇）

2018年12月中国家电市场简析 线上篇 奥维云网家电大数据本部出品 一、2018年12月中国家电市场整体发展情况 12月/1-12月中国家电市场各品类零售额市场规模 2018年12月中国家电市场分品类全渠道推总零售额规模及同比情况 2018年1-12月中国家电市场分品类全渠道推总零售额规模及同比情况 8.9% 零售额（亿元）同比 12.1% 8.0%7.1%6.7% 2.6% 13.5% 零售额（亿元）同比 28.1% 17.4% 32.1% -8.1% -1.1% .9% -7 -2.4%-1.2% -11.6% 0.5% 2.0% 8.4% 3.7%4.1% 8.4% -0.8%-3.5% 7.1% 0.5% 11.5% 24 25 46 64 79 103 8 10 757 110 2,010 745 92 5680 -28.0% 194 317 65117 331 325 559 958 12 21 27 冰冷洗空油电箱柜衣调烟热 机机 燃小洗 热家碗 电机 微电净净吸波烤化水尘炉箱器器器 冰冷洗空油箱柜衣调烟 机机 电燃小洗热热家碗 电机 微电净净吸波烤化水尘炉箱器器器 小家电包含电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、电水壶、榨汁机。 数据来源：奥维云网全渠道推总数据 -3- 12月/1-12月中国家电市场各品类高端品零售额占比 2018年12月中国家电线上市场分品类高端品零售额占比及同比增幅 2018年1-12月中国家电线上市场分品类高端品零售额占比及同比增幅 8.8% 高端占比同比增幅 -1.8% 5.3% -0.3% 1.3% 高端占比同比增幅 -0.7%1.7%1.0%3.7%3.6%3.0% -1.5% 0.7% 9.2% -2.6% 0.4% -0.5% -0.7% 4.0%0.3%0.8%3.9%0.9%2.6% 7.6% -6.3% 3.4% -4.1% -12.5% -23.8% 2 8.9% 6.2% 5.3% 1 2.6% 3.9% 6.9% 11 1.7%4.9% 1 8.7% 3.4% 1 1.0% 5.5% 2.6% 2 9.0% 5.6%5.4% 1.6% 1 6.2% 1 0.8 0.4% 6.6% %15.3% 1 4.6%1 1 0.8% 3.1% 5.9% 冰冷洗空油电燃箱柜衣调烟热热机机 小洗微 家碗波 电机炉 电净净吸烤化水尘箱器器器 冰冷洗空油箱柜衣调烟 机机 电燃小洗热热家碗 电机 微电净净吸波烤化水尘炉箱器器器 高端定义：冰箱6000+；挂机4000+&柜机9000+；冷柜（2000+）；洗衣机（3000+波轮、5000+滚筒）；油烟机5000+；电热3000+，燃热4000+；净水器5000+，净化器5000+；洗碗机8000+；微波炉1500+；电烤箱7000+；吸尘器3000+。 数据来源：奥维云网线上监测数据 -4- 12月/1-12月中国家电市场各品类重点技术渗透率 2018年1-12月中国家电线上市场分品类重点技术渗透率及同比增幅 12.0% 15.9% 零售额占比同比增幅 29.5% 11.8% 97.8% 91.5% 12.1%14.5% 6.1% 10.1% 80.3% 10.6%8.6%5. 9.5% 0% 9% 5.4% 5.2% 50.7% 1.9%4.1% 49.6% 70.1%4.0% -3.0% 2.9% 3.7% 59.0% -0.4% 54.6%59.8% 2.3% .0% -165.1% 70.3% 0. 59.3% 2.0%-0.8% 60.8%59.6% 52.7% 0.8% 9.4% 22.5% 36.8% 24.9% 19.1% 39.5% 25.5% 6.2% 25.3% 6.2% 8.4% 25.7% 变玻智 频璃能面 板 变智洗 400L+ 频能烘一体 变节智大自频能能风清 10KG+ 量洁 液速智 WIFI 晶热能 防恒智 IH IH 冻温能电电 饭压 煲力锅 破大大双 APP 壁洁通出机净控水水量制量 冰箱洗衣机 空调油烟机电热 燃热小家电 净化器 净水器 数据来源：奥维云网线上监测数据 -5- 二、2018年12月中国家电市场分品类发展情况 冰箱篇 冰箱：线上高端市场份额回落，整体均价结构性走高 中国冰箱线上市场产品零售额结构中国冰箱线上市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 3,858 1.6% 3.4% -9.2% -3.4% -7.8% -4.8%-3.2% -9.4% 879 1,313 1,917 2,417 3,427 3,524 2,456 4 门 直直风风法十对线冷冷冷冷式字开上两三两三多门整 门门门门门体 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-7- 冰箱：线上5个品牌产品入围top10，海尔独占半壁江山 中国冰箱线上市场TOP10机型明细 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-8- 二、2018年12月中国家电市场分品类发展情况 冷柜篇 冷柜：各品类均价普遍上涨 中国冷柜12月线上市场产品零售额结构中国冷柜12月线上市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 8.7%10.0%10.9%13.0% 2,991 1.6%0.9%5.5%3.2%3.7% 895 1,886 1,136 1,971 1,203 1,580 2,412 1,332 小大变 冷冷温 冻冻柜 柜柜 冰酒双立商行吧柜温式用业 柜冷柜冻 柜 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-10- 冷柜：上榜机型多为小冷柜，机型品牌更为分化 中国冷柜12月线上市场TOP10机型明细 排名 机型 品牌 市占(%) 同比±(%) 均价(元/台) 同比±(%) 上市时间 产品规格 产品技术 1 BD/BC-219E 星星 2.69 0.53% 955 4.85% 15.03 小冷冻柜:219L 小冷冻柜 2 BC/BD- 102HT 海尔 2.6 -1.15% 802 -6.05% 12.05 小冷冻 柜:102L 小冷冻柜 3 BD/BC-305E 星星 1.96 1.03% 1364 -1.12% 16.02 大冷冻柜:305L 大冷冻柜 4 BC/BD- 202HT 海尔 1.96 -2.15% 1161 0.58% 14.06 小冷冻 柜:202L 小冷冻柜 5 BCD-211CNE 澳柯玛 1.9 1.59% 1234 19.53% 16.09 大冷冻小冷藏:211L 双温柜 6 BD/BC- 203KM(E) 美的 1.74 -2.30% 1012 2.35% 15.01 小冷冻 柜:203L 小冷冻柜 7 BC/BD-208HNE 澳柯玛 1.61 0.99% 993 -1.79% 14.12 小冷冻柜:208L 小冷冻柜 8 FCD-215SEA 海尔 1.6 0.47% 1199 -2.31% 16.09 双温柜:215L 双温柜 9 BC/BD-318HD 海尔 1.59 -1.16% 1599 2.04% 15.03 大冷冻柜:318L 大冷冻柜 10 BD/BC- 96KM(E) 美的 1.44 -2.24% 710 -5% 15.09 小冷冻 柜:96L 小冷冻柜 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-11- 二、2018年12月中国家电市场分品类发展情况 洗衣机篇 各品类均价下降，行业均价依靠结构提升增长 中国洗衣机线上市场产品零售额结构中国洗衣机线上市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） -1.0%-4.5%-1.2%-1.0%-1.6%0.5% 3,767 249483 1,011 2,300 1,492 单双波 缸缸轮 滚洗行 筒烘业 单一 洗体 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-13- 海尔、美的18年上市新机型竞争力较强 中国洗衣机线上市场TOP10机型明细 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-14- 二、2018年12月中国家电市场分品类发展情况 空调篇 空调：12月份电商结构调整明显，高价格占比提升 中国空调线上市场产品零售额结构中国空调线上市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 0.8%0.9% 3.3%5.2%3.2% -0.7%-1.4% 6,618 6,845 -7.5% 2,823 2,085 4,589 3,082 3,089 5,411 挂挂柜柜挂挂柜柜机机机机机机机机变定变定一二一二频频频频级级级级 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-16- 空调：12月份美表现亮眼，TOP10机型个数环比上月提升2个 中国空调线上市场TOP10机型明细 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-17- 二、2018年12月中国家电市场分品类发展情况 油烟机篇 油烟机：12月份线上整体均价下降明显，其中近吸式均价下降明显 中国油烟机线上市场产品零售额结构中国油烟机线上市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 0.5%-2.5%1.1% 1,875 700 1,536 3,665 553 -5.4%-8.8% 弧近塔中 T 型 形吸形式式 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-19- 油烟机：线上TOP机型竞争激烈，十一活动影响均价走低 中国油烟机线上市场TOP10机型明细 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-20- 二、2018年12月中国家电市场分品类发展情况 洗碗机篇 洗碗机：本月线上中高端产品份额环比下降，独嵌两用均价同比上升 中国洗碗机线上市场产品零售额结构中国洗碗机线上市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） -14.0% 21.2% -6.2% 4,394 -14.3% 3,997 -11.7% 2,436 3,588 6,082 台嵌独水抽 式入嵌槽屉 式两式式用 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-22- 洗碗机：西门子占据top机型半壁江山，各品牌均价环比降幅较大 中国洗碗机线上市场TOP10机型明细 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-23- 二、2018年12月中国家电市场分品类发展情况 电储水热水器篇 电热水器：70-79升虽然同比均价下降，但是销量大增 中国电热水器线上市场产品零售额结构中国电热水器线上市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） -7.7%-6.0% 0.0% 0.2% -29.1% 516 780 1,232 2,989 1,661 80+ 70-79 60-69 50-59 50- 升升升 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-25- 电热水器：海尔美的占领TOP10机型 中国电热水器线上市场TOP10机型明细 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-26- 二、2018年12月中国家电市场分品类发展情况 燃气热水器篇 燃气热水器：结构型分化，18升以上均价小幅上涨 中国燃气热水器线上市场产品零售额结构中国燃气热水器线上市场分产品均价及同比 -4.6% 均价（元）同比（%） -2.6%-5.8% -15.9% 10,536 4.7% 1,095 1,825 1,743 2,624 ≥18 16-17 14-15 13 <13 升升 升升 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线上监测数据-28- 燃气热水器：海