2018年8月家电市场简析（线下篇）

2018年8月中国家电市场简析 线下篇 奥维云网家电大数据本部出品 一、2018年8月/1-8月中国家电市场整体发展情况 8月/1-8月中国家电市场各品类零售额市场规模 2018年8月中国家电市场分品类全渠道推总零售额规模及同比情况 2018年1-8月中国家电市场分品类全渠道推总零售额规模及同比情况 32.2% 零售额（亿元）同比 .3% 15.5% 14.1% 18.7% 34.1% 45.5% 零售额（亿元）同比 34.0% 20.2%31.5% -7.2% -4.5%-4 -7.5%-4.0%-7.6% 3.4% -10.0% 3.8% 3.5% 4.5%6.3% -3.1%0.0%-0.3% 6.6% 0.2% 8.3% 140 27 26 45 53 53 84 45558 1,557 420 623 26 -25.7% 212 367 32473673 188 110 13 30 210 410 冰冷洗空厨电箱柜衣调电热 机 燃小洗 热家碗 电机 微电净净吸波烤化水尘炉箱器器器 冰冷洗空厨箱柜衣调电机 电燃小洗热热家碗 电机 微电净净吸波烤化水尘炉箱器器器 数据来源：奥维云网推总数据，厨电包含油烟机、燃气灶、消毒柜，小家电包含电饭煲、电磁炉、电压 力w锅w、w豆.a浆v机c-、m料r理.c机o、m电水壶、榨汁机。 数据来源：奥维云网全渠道推总数据 -3- 8月/1-8月中国家电市场各品类高端品零售额占比 2018年8月中国家电线下市场分品类高端品零售额占比及同比增幅 2018年1-8月中国家电线下市场分品类高端品零售额占比及同比增幅 高端占比同比增幅高端占比同比增幅 2.8% 6.1% 7.0%10.2% 5.0%1.3%1.0%4.4% 9.3%11.9% 3.3%4.8% 6.7% 5.1%5.2%7.5% 9.6 3.7%2.6%2.7% 5.0%8.2%7.8%4.7%5.0% 4.6% -1.1% 9.0% 8.2% 1.6% 5.4% 9.4% 1.4% 3.1% 4434 323 -16.2% 1.8% 3.9% 6.0% 1.1% 1.7% 3.9% 9.2% 4 2.0% 44 33 32 -3.7% 7.3% 9.5% 2.6% 3.3% 2.0% 4 2323 3%4 29.6%3 47.4% 0.0% 2.5% 33 -6.3% 9.5% 46.2% 2 冰冷洗空厨电燃箱柜衣调电热热 机 小洗微 家碗波 电机炉 电净净吸烤化水尘箱器器器 冰冷洗空厨箱柜衣调电机 电燃小洗热热家碗 电机 微电净净吸波烤化水尘炉箱器器器 高端定义：冰箱6000+；挂机4000+&柜机9000+；冷柜（2000+）；洗衣机（3000+波轮、5000+滚w筒w）w；.a油v烟c-机m50r0.c0o+；m电热3000+，燃热4000+；净水器5000+，净化器5000+；洗碗机8000+；微波炉1500+；电烤箱7000+；吸尘器3000+；小家电1000+。 数据来源：奥维云网线下监测数据 -4- 8月/1-8月中国家电市场各品类重点技术渗透率 2018年1-8月中国家电线下市场分品类重点技术渗透率及同比增幅 9.8%11.0%8.2% 11.5% 19.5% 零售额占比同比增幅 8.8%9.9% 15.3% 7.0% 7.4%8.9% 7.9% 3.9%4.4%3.9% 2.4% 2.8% -0.2%1.2% 1.9% 4.7% 2.0% 6.4% 78.0% 57.2% 30.9% 61.3% 84.5% 44.7%30.9%35.6% 80.1% 58.5% 38.3% 83.7% 18.0%5.8% 87.7% 78.2% 81.8% 56.9% 97.3%92.3% 58.5% 28.8% 91.8% 变玻智 频璃能面 板 变智洗 400L+ 频能烘一体 变节智大自频能能风清 10KG+ 量洁 液速智 WIFI 晶热能 防恒智破 IH IH 冻温能电电壁 饭压机 煲力 锅 冰箱洗衣机 空调油烟机电热 燃热小家电 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网线下监测数据 -5- 二、2018年8月中国家电市场分品类发展情况 冰箱篇 冰箱：中高端增长势头强劲，除风冷两门外，各类型均价全面增长 中国冰箱线下市场产品零售额结构中国冰箱线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） -1.5% 3.9% 10.8% 19.6% 12.5% 3.1%5.6% 13.0% 2,403 3,329 5,376 7,066 5,894 4,254 7,835 16,763 风风四五六十对线冷冷门门门字开下两三四门整 门门门体 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -7- 冰箱：海尔产品培育迅速，新品十字稳居榜首 中国冰箱线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -8- 二、2018年8月中国家电市场分品类发展情况 洗衣机篇 洗衣机：8月促销带动滚筒结构提升，新品上量拉动各类型产品均价增长 中国洗衣机线下市场产品零售额结构中国洗衣机线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 10.8%11.5% 4,898 2.9%6.4%4.1%5.7% 720 1,647 317 单双波 缸缸轮 2,713 3,466 滚滚行 筒筒业 单烘 洗干 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -10- 洗衣机：海尔新老机型形成良好接替，大容量波轮市场竞争力较强 中国洗衣机线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -11- 二、2018年8月中国家电市场分品类发展情况 空调篇 空调：市场持续不景气，行业价格竞争更加激烈 中国空调线下市场产品零售额结构中国空调线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） -0.7% 1.1%1.3%1.9%1.2%3.3% -3.1% -10.0% 2,167 3,507 5,089 8,297 3,8593,613 9,120 6,751 挂挂柜柜挂挂柜柜机机机机机机机机定变定变一二一二频频频频级级级级 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -13- 空调：本月企业主流TOP机型价格纷纷下降，抢占市场份额 中国空调线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -14- 二、2018年8月中国家电市场分品类发展情况 油烟机篇 油烟机：近吸式、T型份额环比增长，均价同比略微上升 中国油烟机线下市场产品零售额结构中国油烟机线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 3.1%6.9%2.7% 0.4%-1.6% 3,323 3,322 5,499 1,530 1,198 近塔弧中 T 型 吸形形式式 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -16- 油烟机：TOP品牌以价换量，市占环比呈上升走势 中国油烟机线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -17- 二、2018年8月中国家电市场分品类发展情况 洗碗机篇 洗碗机：均价同比上升，8套、13套洗碗机份额环比增长 中国洗碗机线下市场产品零售额结构中国洗碗机线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 19.9%16.4%17.2% 5.2% 6.5% 4,689 6,402 8,051 8,624 3,040 台嵌独水抽 式入嵌槽屉 式两式式用 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -19- 洗碗机：西门子机型效率高，嵌入式技术独占鳌头 中国洗碗机线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -20- 二、2018年8月中国家电市场分品类发展情况 电热篇 电热：≥100L均价涨幅显著，电热高端化趋势明显，整体行业均价微增 中国电热线下市场产品零售额结构中国电热线下市场分产品均价及同比 10.5% 均价（元）同比（%） 9.5% 4,703 0.8%3.9% -4.5% 1.5% 1,551 1,467 2,225 2,806 2,023 ≥100 80-99L 60-79L 50-59L ≤49L 整体 升 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -22- 电热：线下依然呈现三足鼎立的格局，A.O.史密斯本月表现抢眼 中国电热线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -23- 二、2018年8月中国家电市场分品类发展情况 燃热篇 燃热：高出水量段拉动燃热整体均价同比上涨 中国燃热线下市场产品零售额结构中国燃热线下市场分产品均价及同比 0.8% -11.0% 均价（元）同比（%） 1.1% 5,086 -5.0%-3.1% 5.9% 1,502 2,105 3,413 2,917 3,231 ≥16L 14-15L 13L 11-12L ≤10L 全部 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -25- 燃热：本月线下外资品牌表现较好，A.O.史密斯前10中占据半数席位 中国燃热线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -26- 二、2018年8月中国家电市场分品类发展情况 电饭煲篇 电饭煲：小容量(＜3L)电饭煲零售额份额增长较好，500元以上份额增长 中国电饭煲线下市场产品零售额结构中国电饭煲线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 1.5%2.0% 14.0% 869 288 490 IH底盘加热行业 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -28- 电饭煲：美的TOP机型优势凸显，中端，高端各1款机型占据前2名 中国电饭煲线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -29- 二、2018年8月中国家电市场分品类发展情况 料理机篇 料理机：行业均价受到破壁机均价增长拉动，同比增幅在20%以上 中国料理机线下市场产品零售额结构中国料理机线下市场分产品均价及同比 均价（元）同比（%） 11.6% 21.1% -7.6% 1,021 1,467 0 212 破搅行 壁拌业 机机 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -31- 料理机：7月刚上市苏泊尔静音破壁机强势发力，份额环比增幅明显 中国料理机线下市场TOP20机型明细 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -32- 二、2018年8月中国家电市场分品类发展情况 净水器篇 净水器：75加仑以下产品均价明显增长，但难挽行业整体均价下滑 中国净水器线下市场产品零售额结构中国净水器反渗透线下市场分水通量段均价及同比 均价（元）同比（%） 13.0%11.0% -9.0%-13.7%-9.8% -6.4% -5.4% -23.2% 3,308 3,661 3,690 3,969 4,630 5,480 3,997 ≥801 76-100 51-75 0-50 13,854 行业 401-800 201-400 151-200 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -34- 净水器：线下依然难改一超