恒立钻具：2022年年度报告

恒立钻具 836942 武汉恒立工程钻具股份有限公司 WuhanHLEngineeringToolCo.,Ltd 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年8月，公司被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号。公司将继续秉承专精特新“小巨人”企业专业化、精细化、特色化、新颖化的精神，不断提高公司创新能力与科研水平，进一步提高公司在工程破岩钻具领域的知名度。 2022年12月，公司入选湖北省制造业单项冠军企业公示名单。公司未来会进一步专注于细分产品市场创新、产品质量提升和品牌培育，提升公司核心竞争力。 2022年12月2日，北京证券交易所出具 《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕253号），经批准，公司股票于2022年12月8日在北京证券交易所上市。 报告期内，公司增加十项专利授权，对公司专有技术进行保护，满足客户对刀具在不同项目、盾构机型号、地层下使用情况的分析需求，为客户提供更好的技术服务。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件35 第六节股份变动及股东情况40 第七节融资与利润分配情况43 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况49 第九节行业信息53 第十节公司治理、内部控制和投资者保护54 第十一节财务会计报告62 第十二节备查文件目录156 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 公司的主要供应商、客户与公司在长期的业务合作过程中，知悉了对方的商业秘密，为了维护双方的合法权利，均与公司签订了保密协议，约定对双方的技术信息、经营信息、供应商名称、以及其他双方约定需要保密的信息履行保密义务，因此在披露涉及到供应商的信息时（第四节管理层讨论与分析二、经营情况回顾-（三）财务分析-2.营业情况分析-（4）主要供应商情况），出于保密的需要，以“第X名”方式代替供应商名称。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号一一北京证券交易所上市公司年度报 告》相关规定，基于保守公司商业秘密的需要，不便于在2022年年报中披露主要供应商和部分主要客户的具体名称。 【重大风险提示表】 重大风险事项 名称 重大风险事项简要描述 经过多年的发展，公司经营规模稳步扩张，市场影响力不断提升。虽然公司在产品性能、 市场竞争加剧 客户资源、研发能力、生产技术和规模生产管理、质量控制、定制化服务等方面具有竞 的风险 争优势，但受制于市场竞争、资金、技术等因素的影响，公司在扩大产品生产规模和优化产品结构等方面受到一定的制约。近年来随着国内基建市场的快速发展，行业内主要 竞争对手也加大对产品的研发投入和市场开发力度，同时也有新厂商的进入，加剧了行业的竞争。因此，若公司不能持续在产品性能、客户开拓、产品研发、生产技术、规模生产管理、质量控制、定制化服务等方面保持优势，市场竞争地位将受到影响。经过长期的行业沉淀，公司积累了丰富的优质客户资源，主要客户为国内外大型工程施工单位和工程装备厂商企业。优质的客户资源一方面为公司提供了稳定的订单和现金 客户集中及流失风险 流；另一方面进一步提升了公司的市场开拓能力，有利于公司产品及市场的开发。公司客户集中度较高。如果未来公司在产品质量、客户服务等方面不能满足客户的要求而造成客户流失或主要客户需求下降，将会对公司的业务规模和经营业绩产生不利影响。公司产品生产所需的主要原材料包括钢材、硬质合金及轴承等，原材料采购成本与钢材、 原材料价格波 硬质合金、轴承等市场价格密切相关。如果未来出现主要原材料价格大幅波动，且公司 动风险 不能及时有效的将原材料价格波动压力向下游传导或通过技术工艺提升抵消成本波动，从而影响公司整体盈利水平。公司毛利率水平相对较高但呈下滑趋势。随着行业竞争的加剧，行业内企业可能在销售 毛利率下滑的 价格等方面采取激进措施以期保持市场份额。如果公司被迫应战而下调产品售价，但又 风险 未能通过优化产品结构和工艺流程以提高生产效率、提升产品附加值或降低生产成本，则将对公司的毛利率产生不利影响。公司应收款项金额较大，占资产总额比例较高。随着公司经营规模的不断扩大，应收款 应收账款发生 项的总量可能会进一步增加，应收款项的管理难度也将随之提升。虽然公司已按企业会 坏账的风险 计准则合理计提了坏账准备，但如果下游客户应收账款不能按期收回或无法收回，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。 经营性现金流风险 公司经营活动净现金流与实现的净利润变化趋势有所差异主要系公司经营性应收、应付项目及存货的变动所致。如果公司经营规模扩张与经营性现金流不匹配，公司现金流状况可能存在不利变化，上述事项可能成为公司业务规模持续增长的发展瓶颈。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、恒立钻具 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会 监事会 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司监事会 北交所 指 北京证券交易所 长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 恒立钻具 证券代码 836942 公司中文全称 武汉恒立工程钻具股份有限公司 英文名称及缩写 WuhanHLEngineeringToolCo.,LtdHLTOOLS 法定代表人 余立新 二、联系方式 董事会秘书姓名 余德锋 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号 电话 027-65524337 传真 027-59723100 董秘邮箱 yudf@hltools.cn 公司网址 www.hltools.cn 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号 邮政编码 430074 公司邮箱 hltools@hltools.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报•中国证券网www.cnstock.com中国证券报www.cs.com.cn证券时报www.stcn.com 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001年9月27日 上市时间 2022年12月8日 行业分类 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑工程用机械制造（C3513） 主要产品与服务项目 公司主要从事各类工程破岩工具的设计、生产和销售。主要产品包括各种盾构及TBM刀具、顶管施工刀具，潜孔冲击器和钻头、钻杆等，水平定向穿越扩孔器、扩孔钻头。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 61,327,100 优先股总股本（股） 0 控股股东 余立新 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为余立新，一致行动人为余立新、杜蘅、徐静松、付强 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9142010073106629X0 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号 否 注册资本 61,327,100 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 揭明、汤方明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 保荐代表人姓名 朱凌云、曹霞 持续督导的期间 2022年12月8日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 营业收入 203,993,846.85 216,808,247.22 -5.91% 156,197,901.10 毛利率% 38.46% 39.35% - 39.22% 归属于上市公司股东的净利润 31,252,550.89 48,533,334.25 -35.61% 41,050,881.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,546,607.47 46,005,923.99 -35.78% 40,555,711.26 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 13.41% 31.44% - 38.70% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.68% 29.81% - 38.23% 基本每股收益 0.6604 1.0725 -38.43% 0.9507 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上 年末增减% 2020年末 资产总计 589,802,515.75 400,389,979.09 47.31% 279,618,346.14 负债总计 166,294,188.19 177,429,153.13 -6.28% 146,364,272.43 归属于上市公司股东的净资产 423,508,327.56 222,960,825.96 89.95% 133,254,073.71 归属于上市公司股东的每股净资产 6.91 4.71 46.71% 5.25 资产负债率%（母公司） 28.19% 44.31% - 52.34% 资产负债率%（合并） 28.19% 44.31% - 52.34% 流动比率 3.37 2.15 56.74% 1.76 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 利息保障倍数 166.96 152.62 - 283.18 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 -19,793,355.62 -2,736,372.59 -623.34% 4,324,315.51 应收账款周转率 0.92 1.43 - 1.55 存货周转率 1.52 1.53 - 1.40 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 总资产增长率% 47.31% 43.19% - 33.40% 营业收入增长率% -5.91% 38.80% - 8.60% 净利润增长率% -35.61% 18.23% - 194.49% 五、境内外