业聚医疗2022 年报

OrbusNeichMedicalGroupHoldingsLimited 业聚医疗集团控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:6929 2022年报 公司资料 2 主席报告 4 财务摘要 7 四年财务摘要 8 管理层讨论及分析 9 董事及高级管理层 16 董事会报告 20 企业管治报告 38 独立核数师报告 52 综合损益表 57 综合全面收益表 58 综合资产负债表 59 综合权益变动表 61 综合现金流量表 63 综合财务报表附注 64 释义 139 目录 公司资料 董事会 执行董事钱永勋先生刘桂祯女士陈泳成先生周静忠先生 非执行董事 周伊博士 独立非执行董事 陈业强先生 楼家强先生BBS、MH、JP谭丽芬医生 审计委员会 陈业强先生（主席） 楼家强先生BBS、MH、JP谭丽芬医生 薪酬委员会 楼家强先生BBS、MH、JP（主席）钱永勋先生 陈业强先生 提名委员会 钱永勋先生（主席） 楼家强先生BBS、MH、JP谭丽芬医生 授权代表 刘桂祯女士陈泳成先生 公司秘书 陈泳成先生 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 公司总部 香港 新界沙田香港科学园20E号楼3楼 303室和305室 香港主要营业地点 香港 新界沙田香港科学园20E号楼3楼 303室和305室 开曼群岛主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 2022年年报业聚医疗集团控股有限公司2 公司资料（续） 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716号铺 香港法律顾问 美富律师事务所 香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦33楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 合规顾问 浤博资本有限公司 香港上环 禧利街2号东宁大厦12楼5B室 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 香港 皇后大道中1号汇丰总行大厦 中国建设银行 中国北京市西城区 金融大街25号 ABNAMROBankN.V. ClientservicesAA8433 PObox283 1000EA Amsterdam 上海商业银行有限公司 香港 皇后大道中12号 华侨永亨银行有限公司 香港 皇后大道中161号 股份代号 6929 公司网站 https://orbusneich.com/ 3业聚医疗集团控股有限公司2022年年报 主席报告 我们致力提供各种血管内和结构性心脏介入产品， 以有效地改善患者的生活质量 钱永勋先生 董事长、执行董事 兼行政总裁 刘桂祯女士 执行董事 兼营运总监 2022年年报业聚医疗集团控股有限公司4 主席报告（续） 各位股东： 本人谨代表业聚医疗集团控股有限公司董事会，欣然向股东提呈截至2022年12月31日止年度（“2022财政年度”）的年报。 2022年是充满挑战的一年。除国际政治紧张局势外，全球高通货膨胀引发利率急速上涨，令股票、债券及外汇市场波动加剧阻碍了全球经济复苏，而持续不断的COVID-19疫情扰乱全球供应链亦带来额外挑战。 此等商业环境的不确定因素为我们的生产、物流、销售及财务能力均带来了考验。幸而，我们展现了强大的韧力，使我们能够抵御冲击，并取得理想的业绩。尽管强美元致使本集团收入减少约9.6百万美元，占2022财政年度本集团收入的7.0%，但我们创下了约136.8百万美元收入的历史新高，同比增长17.5%。毛利增加13.9%至约92.5百万美元，2022财政年度经调整净利润为26.7百万美元，上涨24.9%。本集团产品全球销量为1.2百万件，上涨约20.0%。2022财政年度每股盈利为3.17美仙。 这亮丽的业绩得益于成熟市场及高增长市场的增长。就成熟市场而言，我们持续丰富产品组合以深入渗透市场。例如，我们于2021年9月在日本推出了ScoreflexTrio，这种高售价专用球囊自上市以来持续占领市场份额。尽管2022年日圆兑美元的平均汇率较2021年下滑18.6%，但2022财政年度来自日本市场的收入仍录得不俗增长，同比增长8.8%，收入为32.4百万美元。 对于高增长市场，本集团于中国市场继续透过于2021年创建的直销团队扩展业务。中国市场产生的收入大幅增加 38.1%至23.6百万美元。截至2022年12月31日，我们中国市场的分销网络覆盖30个省及直辖市超过2,000家医院。 自2017年进入美国市场起，我们一直致力于在市场上推出创新产品。除往年推出Jade、Sapphire及Teleport产品外，我们于2022年在美国推出全球最小的刻痕球囊产品ScoreflexNC丰富了美国市场的产品组合，并得到市场好评。这不仅推动美国市场收入同比增长122.6%至2022财政年度的16.6百万美元，还进一步帮助提高我们于这个发展完善的市场的品牌知名度，为该市场的未来增长奠定了坚实的基础。 得益于持续开发具强劲增长潜力的新市场，我们来自日本、欧洲、中东及非洲、亚太地区、中国及美国五大地域市场的收入贡献变得更加均衡，2022财政年度分别贡献总收入的23.7%、23.6%、23.3%、17.2%及12.2%，从而增强了我们抵御单一国家风险的能力。 2022年对于从资本及首次公开发售市场筹集资金而言是极其艰难的一年。年内，香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）的成功首次公开发售数目及所筹集的资金分别降至自2014年及2013年以来的最低水平。然而，在我们的投资者、业务合作伙伴及员工的鼎力支持下，业聚医疗于2022年12月23日在香港联交所主板上市，筹得约480.8百万港元资金。这是公司历史上的一个重要里程碑，不仅是因为我们成为首家及唯一一家总部位于香港科学园的香港联交所主板上市医疗器械公司，也意味着我们将拥有更多资源来发展业务。 5业聚医疗集团控股有限公司2022年年报 主席报告（续） 根据灼识咨询报告，全球PCI和PTA器械市场预计分别按12.1%和11.1%的年复合增长率增长，PCI球囊、导管和配件市场预计于2021年至2030年将按17.2%的年复合增长率增长。为捕捉行业快速增长的机遇，我们将使用2021年首次公开发售前所得款项、经营所得现金及首次公开发售所得款项改善我们的财务状况。在强大的财务支持下，我们将继续通过投资在研产品、寻找战略收购或合作以及增加产能，从而强化我们研发、营运及商业化这三大核心能力。 除现有PCI及PTA介入器械外，我们正通过合资企业ONP&F开发一系列结构性心脏介入产品，以及正开发一系列神经介入产品，以丰富我们的产品组合。其中，ONP&F于年内在中国深圳设立研发生产基地。作为ONP&F的基地，新设施将加快Vienna二尖瓣及Vienna肺动脉瓣等在研产品的研发，并将包括已获取CE标志的双腔经导管三尖瓣植入系统TricValve等世界先进技术引进中国及亚太地区。此外，神经球囊已于2023年初取得国家药监局批准，预期将于商业化后产生新收入来源。 展望2023年，尽管宏观经济环境仍充满不确定性，但我们将坚持实践发展战略并努力实现成为全球领先的医疗器械开发商及制造商的愿景，提供创新及全面的血管内和结构性心脏介入解决方案，以有效改善患者的生活质量。 最后，本人谨此对过去一年所有股东和业务伙伴给予的大力支持，以及管理团队和全体员工的不懈努力及贡献表示衷心感谢。本集团将继续加速发展，为所有利益相关者实现利益最大化。 2022年年报业聚医疗集团控股有限公司6 财务摘要 截至12月31日止年度 2022年 2021年 同比变动 千美元 千美元 收入 136,824 116,462 +17.5% 销售成本 (44,366) (35,290) +25.7% 毛利 92,458 81,172 +13.9% 所得税前利润╱（亏损） 21,791 (1,318) 转亏为盈 本公司拥有人应占年内利润╱（亏损） 18,491 (4,444) 转亏为盈 每股基本盈利╱（亏损）（美仙） 3.17 (0.77) 转亏为盈 每股摊薄盈利╱（亏损）（美仙） 2.55 (0.77) 转亏为盈 非香港财务报告准则计量指标经调整年内利润 26,666 21,352 +24.9% 非香港财务报告准则计量指标 为了补充根据香港财务报告准则拟备及呈列的综合年度业绩，我们使用了若干香港财务报告准则所不要求或未按照该准则呈列的额外财务计量。该等计量包括经调整年内利润（非香港财务报告准则计量指标）及经调整年内利润率（非香港财务报告准则计量指标）。我们的经调整年内利润（非香港财务报告准则计量指标）并非根据香港财务报告准则计算，故被视为非香港财务报告准则计量指标。我们认为经调整年内利润（非香港财务报告准则计量指标）对投资者在比较我们的业绩时非常有用，并且其允许投资者考虑我们的管理层在评估我们的业绩时使用的指标。经调整年内利润（非香港财务报告准则计量指标）及经调整年内利润率（非香港财务报告准则计量指标）指剔除若干非现金项目及一次性事件影响后的年内利润及年内利润率。该等非香港财务报告准则财务计量指标可能与其他公司所使用的类似术语有不同的定义，因此未必可与其他公司使用的其他类似计量指标作比较。非香港财务报告准则计量指标的呈列不应解释为我们的未来业绩不受不寻常或非经常性项目的影响。 2022年 2021年 千美元 千美元 非香港财务报告准则计量指标︰ 年内利润╱（亏损） 18,491 (4,444) 加︰可转换可赎回优先股的利息回拨 1,336 4,853 以股份为基础的薪酬开支 684 1,339 可转换可赎回优先股的公允价值亏损 — 14,397 终止确认与可转换可赎回优先股有关的金融负债的亏损 — 559 上市开支 6,155 4,648 经调整年内利润 26,666 21,352 经调整年内利润率 19.5% 18.3% 我们的经调整年内利润率（非香港财务报告准则计量指标）由2021年的18.3%增至2022年的19.5%，主要是由于2022年的收入、银行存款利息收入较2021年有所增加、以及与2021年比较相对稳定的一般及行政开支以及销售及分销开支 （不包括非香港财务报告准则计量指标下的对账项目）。 经调整年内利润（非香港财务报告准则计量指标）包括商品挂钩固定利率票据（“商品挂钩固定利率票据”）的公允价值亏损1.2百万美元，该亏损为非现金性质。倘本公司持有该商品挂钩固定利率票据至2023年到期，则本公司将赚取2.8%的默认回报，且于2022年确认的公允价值亏损将被2023年的相应收益完全抵销。倘排除有关公允价值亏损，本集团2022年经调整年内利润（非香港财务报告准则计量指标）将增加1.2百万美元，本集团2022年经调整年内利润率（非香港财务报告准则计量指标）将增加0.9个百分点。 7业聚医疗集团控股有限公司2022年年报 四年财务摘要 截至12月31日止年度 2022年 2021年 2020年 2019年 千美元 千美元 千美元 千美元 经营业绩收入 136,824 116,462 88,472 96,342 销售成本 (44,366) (35,290) (30,452) (30,895) 毛利 92,458 81,172 58,020 65,447 所得税前利润╱（亏损） 21,791 (1,318) 7,255 7,507 本公司拥有人应占年内利润╱（亏损） 18,491 (4,444) 7,071 6,958 每股基本盈利╱（亏损）（美仙） 3.17 (0.77) 1.23 1.21 每股摊薄盈利╱（亏损）（美仙） 2.55 (0.77) 1.23