业聚医疗招股说明书

（于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：6929 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：如阁下对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 OrbusNeichMedicalGroupHoldingsLimited 业聚医疗集团控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目 ： 54,633,000股股份 香港发售股份数目 ： 5,464,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 49,169,000股股份（可予重新分配） 发售价 ： 每股股份8.80港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%香港联交所交易费 （须于申请时缴足，多缴款项可予退还）面值：每股股份0.0005美元 股份代号：6929 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”所列文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 除非另行公布，否则发售价将为每股发售股份8.80港元。投资者申请香港发售股份须于申请时支付发售价每股发售股份8.80港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%香港联交所交易费。 整体协调人（代表香港包销商）经我们同意后，可在其认为适当的情况下于递交香港公开发售申请的截止日期上午前任何时间，将香港发售股份数目及╱或发售价调减至低于本招股章程所述者。在此情况下，有关调减香港发售股份数目及╱或发售价的通知将于作出有关调减的决定后在切实可行的情况下尽快（惟无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）在本公司网站https://orbusneich.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登。详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 有意投资者于作出投资决定前，应审慎考虑本招股章程所载的一切资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正之前发生若干状况，则整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。详情请参阅“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且仅可依据美国证券法S规例，于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2022年12月13日 阁下通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为500股香 港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载 明的金额付款。 业聚医疗集团控股有限公司 （每股香港发售股份8.80港元） 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 500 4,444.35 7,000 62,220.83 50,000 444,434.54 400,000 3,555,476.32 1,000 8,888.69 8,000 71,109.53 60,000 533,321.45 450,000 3,999,910.86 1,500 13,333.04 9,000 79,998.22 70,000 622,208.35 500,000 4,444,345.40 2,000 17,777.39 10,000 88,886.91 80,000 711,095.27 600,000 5,333,214.48 2,500 22,221.72 15,000 133,330.36 90,000 799,982.17 700,000 6,222,083.56 3,000 26,666.07 20,000 177,773.81 100,000 888,869.08 800,000 7,110,952.64 3,500 31,110.42 25,000 222,217.27 150,000 1,333,303.62 900,000 7,999,821.72 4,000 35,554.76 30,000 266,660.73 200,000 1,777,738.16 1,000,000 8,888,690.80 4,500 39,999.11 35,000 311,104.18 250,000 2,222,172.70 1,500,000 13,333,036.20 5,000 44,443.46 40,000 355,547.63 300,000 2,666,607.24 2,000,000 17,777,381.60 6,000 53,332.15 45,000 399,991.08 350,000 3,111,041.78 2,732,000(1) 24,283,903.26 香港公开发售开始2022年12月13日（星期二） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk根据 白表eIPO服务完成电子申请的截止时间(2)2022年12月16日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2022年12月16日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成白表eIPO申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2022年12月16日（星期五） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2022年12月16日（星期五） 中午十二时正 于我们的网站https://orbusneich.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk公布发售价、 国际发售的踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港发售股份的分配基准2022年12月22日（星期四） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站https://orbusneich.com及香港联交所 网站www.hkexnews.hk发布的公告2022年12月22日（星期四） •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜索”功能2022年12月22日（星期四） 上午八时正至 2022年12月28日（星期三） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正致电+85228628555 查询分配结果2022年12月22日（星期四）、 2022年12月23日（星期五）、 2022年12月28日（星期三）及 2022年12月29日（星期四） 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票或 将其存入中央结算系统(7)(9)2022年12月22日（星期四） 或之前 就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价低于申请时应付价格（如适用））或全部 或部分未获接纳申请寄发╱领取白表电子退款 指示╱退款支票(8)(9)2022年12月22日（星期四） 或之前 预期股份在香港联交所开始买卖2022年12月23日（星期五） 上午九时正 附注： (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港当地日期及时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。倘阁下于上午十一时三十分或之前已递交申请并已通过指定网站获得申请参考编号，阁下将可继续办理申请手续（须完成支付申请股款）直至截止递交申请当日中午十二时正，即截止办理申请登记之时为止。 (3)倘若于2022年12月16日（星期五）上午九时正至中午十二时正之间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告及╱或发生极端情况，则当日将不会开始或截止办理申请登记。请参阅“如何申请香港发售股份－恶劣天气及极端情况对开始及截止办理申请登记的影响”。 (4)通过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示或指示阁下经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统申请香港发售股份的申请人，应参阅“如何申请香港发售股份－申请香港发售股份－通过中央结算系统EIPO服务提出申请”。 (5)本节所载网站或相关网站所载任何资料均不构成本招股章程的一部分。 (6)仅于全球发售已成为无条件及“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”所述终止权利未获行使的情况下，股票方会于上市日期上午八时正生效。投资者如基于公开可得的分配详情或在获发股票前或于股票生效前交易股份，须自行承担一切风险。 (7)电子退款指示╱退款支票将就香港公开发售的全部或部分不获接纳申请发出，及在最终公开发售价低于申请时应付的每股发售股份价格的情况下，就全部或部分获接纳申请发出。退款支票（如有）上或会印有申请人提供的香港身份证号码或护照号码的一部分，或（如申请由联名申请人提出）排名首位申请人的香港身份证号码或护照号码的一部分。该等资料亦会被转交第三方作退款用途。银行在兑现退款支票前或会要求核实申请人的香港身份证号码或护照号码。申请人的香港身份证号码或护照号码填写不准确可能导致退款支票无效或延迟兑现。 (8)通过白表eIPO申请认购1,000,000股或以上香港发售股份的申请人，可于2022年12月22日（星期四）上午九时正至下午一时正或我们通知的其他日期（寄发╱领取股票╱电子退款指示╱退款支票的日期），亲临我们的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺）领取任何退款支票（如适用）及╱或股票。合资格亲身领取的个人申请人不得授权任何其他人士代领。个人必须在领取时向我们的香港股份过户登记处出示可接受的身份证明。 通过中央结算系统EIPO服务申请认购香港发售股份的申请人应参阅“如何申请香港发售股份－寄发╱领取股票╱电子退款指示╱退款支票－亲身领取－如阁下通过中央结算系统EIPO服务提出申请”了解详情。 通过白表eIPO服务提出申请及使用单一银行账户缴付申请股款的申请人，可以电子退款指示方式将退款（如有）发送至银行账户内。通过白表eIPO服务提出申请及使用多个银行账户缴付申请股款的申请人，其退款（如有）可以退款支票形式以普通邮递方式寄发至其申请指示所示地址，邮误风险概由彼等自行承担。 申请认购1,000,000股以下香港发售股份的申请人的股票及╱或退款