梅斯健康招股说明书

MedSciHealthcareHoldingsLimited 梅斯健康控股有限公司 （(In于cor开por曼ate群di岛nth注eC册aym成an立Isl之and有sw限ith公lim司ite）dliability) 股Sto份ck代co号de::22441155 G全LO球BAL O发FF售ERING JointSpons联or席s,保Ov荐era人ll、Co整or体din协at调or人s,、Jo联int席G全lob球al协Co调or人di、na联to席rs,账Jo簿int管Bo理ok人ru及nn联ers席an牵d头Joi经nt办Le人adManagers Joi联nt席Bo账ok簿run管ne理rs人an及dJ联oi席nt牵Lea头d经Ma办na人gers Jo联in席tL牵ead头M经an办ag人ers 重要提示：阁下如对本文件的任何内容有任何疑问，应征求独立专业意见。 MedSciHealthcareHoldingsLimited 梅斯健康控股有限公司 （于开曼群岛注册成立之有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：66,789,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：6,679,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：60,110,000股股份（可予重新分配及视乎超额配 股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份10.16港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股0.0001美元 股份代号：2415 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 并明确表示概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同附录五“送呈公司注册处处长文件”及“展示文件”一节所订明之文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送 呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2023年4月20日（星期四）或前后，但无论如何不迟于2023年4月26日（星期三）。除非另有公告，否则发售价将不会高于10.16港元，且目前预期将不低于9.10港元。倘整体协调人（代表包销商）与本公司因任何原因而未能于2023年4月26日（星期三）之前协定发售价，则全球发售将不会进行，并将告失效。 整体协调人（代表包销商）可在认为合适的情况下并经我们同意，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调减全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者。在此情况下，本公司将于作出调低决定后，尽快及于任何情况下不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站（ir.medsci.cn）刊登通知调低香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的公告。进一步资料请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 倘于上市日期上午八时正前出现若干情况，则整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使认购人认购香港发售股份的责 任。有关理由载于本招股章程“包销—香港包销安排—香港公开发售—终止理由”一节。 注意 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站（ir.medsci.cn）。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份不曾亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免或毋须遵守美国证券法及适用的美国州证券法登记规定的交易除外。发售股份根据S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2023年4月17日 致投资者的重要通知： 全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任 何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站 （ir.medsci.cn）查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过网上白表服务经IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结 算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或“结算通”电话系统致电+85229797888（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心完成输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与根据公司（清 盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可 供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为250股香港 发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项港元 250 2,565.61 4,000 41,049.86 60,000 615,747.81 900,000 9,236,217.25 500 5,131.24 4,500 46,181.08 70,000 718,372.45 1,000,000 10,262,463.60 750 7,696.85 5,000 51,312.32 80,000 820,997.09 2,000,000 20,524,927.20 1,000 10,262.46 6,000 61,574.78 90,000 923,621.72 3,000,000 30,787,390.80 1,250 12,828.08 7,000 71,837.25 100,000 1,026,246.35 3,339,500(1) 34,271,497.19 1,500 15,393.69 8,000 82,099.70 200,000 2,052,492.72 1,750 17,959.31 9,000 92,362.18 300,000 3,078,739.08 2,000 20,524.93 10,000 102,624.63 400,000 4,104,985.45 2,250 23,090.54 20,000 205,249.27 500,000 5,131,231.80 2,500 25,656.17 30,000 307,873.91 600,000 6,157,478.15 3,000 30,787.39 40,000 410,498.54 700,000 7,183,724.52 3,500 35,918.62 50,000 513,123.18 800,000 8,209,970.88 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下香港公开发售的预期时间表有任何变动，我们将于本公司网站(ir.medsci.cn) 及联交所网站(www.hkexnews.hk)于香港刊发公布。 日期(1) 香港公开发售开始2023年4月17日（星期一） 上午九时正 通过下列其中一种方式以网上白表服务完成 电子申请的截止时间(2)：2023年4月20日（星期四） 上午十一时三十分 (1)IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk 开始办理申请登记时间(3)2023年4月20日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表 申请付款及(b)向香港结算发出电子认购指示的截止 时间(4)2023年4月20日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，以了解发出有关指示的截止时间（可能与上述截止时间不同）。 截止办理申请登记时间(3)2023年4月20日（星期四） 中午十二时正 预期定价日(5)2023年4月20日（星期四） 日期(1) 于本公司网站ir.medsci.cn及联交所网站www.hkexnews.hk公布发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准(9)2023年4月26日（星期三） 或之前 透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果（连同获接 纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括(9)： ●分别刊载于本公司网站ir.medsci.cn及联交所网站 www.hkexnews.hk的公告2023年4月26日（星期三） ●于IPOApp的“配发结果”功能或指定的分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/results或www.hkeipo.hk/IPOResult以 “按身份证号码搜索”功能查询2023年4月26日（星期三） 上午八时正至 2023年5月2日（星期二） 午夜十二时正 ●致电分配结果电话查询热线+852369184882023年4月26日（星期三）至 2023年5月2日（星期二） 上午九时正至下午六时正 （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票或 将股票存入中央结算系统(7)(9)2023年4月26日（星期三） 或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分 未获接纳申请发送╱领取网上白表电子自动退款 指示╱退款支票(8)(9)2023年4月26日（星期三） 或之前 股份预期开始在联交所买卖(9)2023年4月27日（星期四） 上午九时正 附注： (1)除另有注明者外，所有时间均指香港当地时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk递交申请。如阁下