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建筑材料板块周度总结与市场动态
市场表现
- 建筑材料板块（SW）本周（2023.3.31-2023.4.7）上涨2.17%，在相对沪深300指数的超额收益为0.38%。
- 细分板块：水泥（SW）上涨1.62%，玻璃制造（SW）下跌2.31%，玻纤制造（SW）上涨2.89%，装修建材（SW）上涨3.55%。
- 资金流动：本周建筑材料板块资金净流入额为-2.62亿元。
市场动态与策略
- 玻璃市场：玻璃价格在底部上涨，出货率逐步改善，加工企业库存水平低，补库需求放大，推荐旗滨集团。
- 消费建材：消费建材市场调整后，建议积极配置，重点关注估值性价比。2023年为消费建材复苏期，预计龙头收入增速回正，行业出清后市占率持续提升。推荐志特新材、蒙娜丽莎、坚朗五金、法狮龙、东方雨虹，关注三棵树。
- 水泥需求：持续性依赖地方政府资金情况。水泥供给端执行较好，但需求支撑主要来自基建，预计托底有余，带动涨价动能不足。
- 玻纤市场：2023年或有阶段性机会，需求增量主要来自风电。尽管供给增量较多，但上半年投产较少，叠加风电装机在第二季度启动，有望带来价格阶段性上涨。
- 消费建材需求：延续弱复苏状态，上游原材料价格延续震荡下行趋势，沥青价格高位震荡。
- 碳纤维市场：本周碳纤维市场价格保持稳定，行业单周产量和库存量变化不大，但生产成本降低，单吨盈利提升，毛利率增加。
风险提示
- 地产需求回暖不及预期风险。
- 原材料价格持续快速上涨风险。
行情回顾与行业跟踪
- 水泥行业：本周全国水泥市场价格环比回落1.1%，主要受清明假期及降雨天气影响，市场需求减弱，全国水泥企业出货率降至55%，价格继续下行。
- 玻璃行业：本周国内浮法玻璃价格稳中有涨，但出货量有所放缓。考虑到当前加工厂库存较低，预计需求复苏将带来较强价格弹性。
- 玻纤行业：无碱池窑粗纱市场维持稳定，电子纱市场表现一般，库存高位震荡。
- 消费建材原材料：本周铝合金、PVC、乳液、天然气等原材料价格延续震荡下行趋势，沥青价格高位震荡。
- 碳纤维市场：本周碳纤维市场价格保持稳定，生产成本降低，单吨盈利提升，但库存仍处于偏高水平。
