本周建筑材料板块下跌,其中水泥、玻璃制造、玻纤制造和装修建材分别下跌6.32%、6.83%、5.39%和8.67%。尽管地产后周期预期回落,但基本面弱复苏趋势不改。玻璃价格触底,出货率逐步改善,长鞭效应酝酿价格弹性,建议积极配置旗滨集团。消费建材调整后建议积极配置,注重估值性价比。水泥需求持续性在于地方政府资金情况,水泥供给端错峰停产执行较好,水泥行情主要取决于需求。玻纤2023年或有阶段性机会,需求增量主要在于风电。碳纤维市场需求缓慢复苏,全年国内风电、氢瓶、热场等主要细分下游需求仍有明显增长,但考虑到供给逐步释放,价格预计偏疲软运行。
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