特海国际(09658)2022业绩交流会-调研纪要
参a嘉宾ÿ 特海ÿ×2022业绩交流aa°时间ÿ20233o31日 Chairman周V呈，CEO李瑜，CFO李璐 梅昕ÿ18721888004Ā曾珺ÿ15927330805Ā|_泰新经济社服请派点支c，谢谢！ 要点总结ÿ 1.2022®ó表Āÿ2022实Ā营业收入5.58ÿ美元，\比+78.7%，w中^YÞ收入献最高，占比59.7%，wk~X美ÿ占比20.8%Ā2全净Ï4126万美元，Ï大幅收窄2 2.翻Ā率恢复1980%水，门店全面实Ā扭Ï~盈ÿ2022特海ÿ×在全球11个ÿ家经营了111家餐×，全接à超过2170万的人k的顾ü，\比+121%22022全均翻Ā率~3.3轮，w中\店翻Ā率~3.4轮ÿvs21ÿ2.2轮Ā，新店翻Ā率~3.3轮，Pþ开业门店c22022W店日均收入~1.54万美元，\比+54%，门店层面[润率~4.1%2 3.22全球新开17家门店，ï^YÞ~ÿ2022全球新开门店17家，w中13家OÎ^YÞ，截ó22á^YÞ门店数达到68家ĀX美地|开店2家，22á达到18家2o来开店既包括Āp^场ò密，_包括新^场的开ó，并坚c自Q而P的开店策略223Q1开店新ò坡1家1澳洲1家1阿联酋1家，w余签þ门店ßp10家þô2ø外，预计Î在马来西Þ开第一家清蒸火锅试验店2 4.rq¾用c续_W，员ý降q表Ā突出ÿ22原材料Û易耗品rq占比35.2%，\比-1.2个pctĀ员ýrq占比33.8%，\比-12个pct，实Ā显著改进，得益Î薪酬结构调整ÿPá薪+高分红形式Ā，ïÛ门店人员结构调整ÿ目前85-90人ĀĀ租金占比þ~8%ÿĀ金维度Ā，提r租金占总租金比例~4%2 5.ò强q土W+标准W结合，Ø续建立自p供à链ÿ22共计P新233款产品，包括多款q土W新品，目前部分Þ洲ÿ家q土顾ü比例高达80%2\时保证经y锅á1菜品在产品结构中的占比，实Ā规模W效àï达到rq最_ç制2目前在xp门店数量Ā础的新ò坡1马来西Þ1日q等ÿ家建立自p供à链，w中新ò坡供à链23开始ß`，o来实Ā供à链由rq中心向[润中心的转W2 6.|域管理半ß缩小，提升q土员ý比例ÿï<总部-|域经理-门店经理=~组ÿ架构，目前共设置12]|域经理，缩小管理半ßï提高管理°量2目前特海拥p1万]þô员ý，80%~当地×员，职能部门负¯人中当地人占比超过20%，û力团队实Āq土Wr长2 业绩回顾 一、 Chairman-周V呈ÿ 1.业绩回顾ÿ 特海ÿ×20222o份Ð海áÿ×ç股拆分，并`在\12o30÷在香港交易P^，r~了一家独立ß营的公共公ø2ï对s们来讲，2022是非常xp纪念意O的一个份2那N在à的背景Q，s们2022公ø的经营×得了比较明显的一ß进n2 2.®ó情况ÿ 截k到2022的12o31÷，s们在全球11个ÿ家经营了111家餐×22022s们全接à了超过2170万的人k的顾ü，\比增长121%，全的翻Ā率是每y3.3，\比2021是2.122022实Ā的营业收入是5.58ÿ美元，\比增长达到了78.7%22022全的[润情况是净Ï~4126万美元，\比P的净Ï1.51ÿ美元þ经显著了Q降2ÿ然公øß没p实Ā整体的扭Ï~盈，但是p两个指标 _是比较Þ要的，第一，它的Ï的数额是在大幅的收窄2第Ð，s们在2022的餐×层面的经营的净[润þ经达到了4.1%2 3.门店ó`情况ÿ Ð门店网þ的情况来看，2022特海ÿ×一共新开了17家的门店，截k202212o31÷，s们共经营110家门店，接Q来按照|域来跟大家做一个Ï绍2^YÞ2022是新开了13家，换÷话讲就是2022全球新开门店17家Ý面p13家是在^YÞ的，整个^YÞ门店在2022á达到了68家，是目前门店最多_是最Ö中的|域2X美2022新开了2家，去á一共达到了18家2^Þ2022暂时没p新开的门店，总数达到了17家，w他地|就是英ÿ1澳洲àß地方，去一共新开了2家，á的时候达到了8家2公øo来依然是坚c自Q而P的开店策略2s想XO投资人都比较熟悉海á的开店逻辑，负¯开店的¯任体是|域经理，ï公øOaÐPóQ的去设定每开店数量的目标或者是任ó2 Ðs们开店的实践来看的话，在þ经进入的^场s们a继续ò密，_aÙ得更ò的r熟，相对来讲 它的难度a减少很多，Āp门店当中ÿï看到^YÞ是最多的，_是因~s们在^YÞ的_局和密度 _是最大的2\时s们对w他|域和w他ÿ家，O管是þ经进入的^场，ß是即将进入的新的^场，公ø都a\的Þ视，因~商业机a都是一的2 Ð管理层面来看，2022á公ø独立P^之^，s们进行了内部管理架构的调整，ïÛ适à外部ÿ境开始向好的势2当前管理层面面对挑战就是如何更好地提升门店和公ø的经营管理的°量2 4.管理架构层面ÿ Ð公ø的层面，s们要做了ïQ的管理_W2第一，s们_W了|域和门店的一个管理体系，Þ新梳理和明确了X层ÿ的ý`的内容，包括考指标1奖惩1荣誉机制1晋升和淘汰机制等等，由|域经理分别负¯X|域的整体ß营，\时_由X|域经理负¯X门店的x体经营，¯任安排比较清 楚2 截ó目前，公ø一共p12O|域经理ïÛ实`|域经理，要是~了吸纳更多的_秀的一线管理人员，ø外一方面_缩小X个|域的管理半ß，提升管理的°量2wk，s们调整了X层ÿ管理人员的薪资结构，采×新的激励方式，就是ïá薪òP高分红的方式激励和引üX层ÿ的管理人员更ò的s注门店和公ø的经营效率，更好地实Ā<连Q[益1Q管理=的管理理念2最^，s们Þ组了职能部 门，包括但O限Î产品部门1ß品安全部门1®ó部门1信息部门1人Ï部门1品牌部门1营ý程部门等等2一方面X部门a在_业ý`方面帮ûX|域经理，ø一方面s们_系统性地建立内部标准ïÛè进规门店的x体执行，ï更好的`调全球的资源和经验，更高效地~X|域的门店赋能2 ï通过P述的管理调整，s们更好地调ú了X层ÿ的积极性，并`在2022的经营结果中×得了比较好的效果2 CEO-李瑜ÿ s服óÎ海á15的时间，Îy是第一k跟大家É面，很荣幸，就在àÝ跟大家分享一Q特海ÿ ×þ经开展的一ßý`和计划22022是s们出海的第十个头，展望2023，s们在海外^场依然面临许多困难和挑战，大ôpïQO个方面2第一，海外的X个ÿ家比较多`分散，pX自的文W1法律1语言`惯，s们需要逐一熟悉，然^适à和融入2第Ð，海外门店的版Ā比较分散，公ø要做到实时的监督并Û时发Ā问题，相对来说是更ò困难，因~对Î餐þ行业而言，是一直保cÙW的2第O，海外的顾ü对火锅业态1海á品牌的认知需要更长地时间ÿ养，像p一ßÿ家ÿ能O`惯用筷子2 ~了克服ïP的挑战，Ð去开始，s们c续开展的ý`包括ÿ第一，提升顾ü整个就餐体验，顾ü的体验来自Î产品和体验两个维度2产品维度，产品的标准WòPq土W结合在海外^场是非常Þ要的2在每一个^场能够~q地顾ü提供他们喜爱的口味和产品，要融入当地，扩大^场心ü群，à是最Þ要的2 1.产品维度ÿ 1)è出q地W产品ÿ~了实Ā产品标准W和q土W结合的目标，去s们组建了总部统一管理的产品管理部，分~锅á1菜品1小WO个大的业óù目组，负¯全球门店的产品规划和落地2在2022，s们共计P新233款新品，并`在产品和q地W方面×得了比较好的效果，例如在马来西Þè出的咖喱Ā锅á1澳洲è出的奶油Y瓜锅áïÛ印|è出的滋补鸡汤锅á，都是针对q地顾ü口味特别研发的产品，Ø到当地í¾者较多的好评2 2)2023产品ý`Þ心ÿ在Îs们整个产品ý`的Þ心包括ÿ第一，继续_W1ò强全球供à商的管理2第Ð，继续è进Xÿ家产品的q地W2第O，Xÿ要建立并落地定期的P新计划，P新的产品包括了全球性的1|域性的，ßp季节性的2 2.顾ü体验维度ÿ 1)缩小管理半ß，设置_职绩效考团队ÿsÎ顾ü体验，s们要是通过内部的管理，设置了12] |域经理，缩小了管理半ß，能够更好地贴à门店，倾员ý的心声，对提升顾ü体验进行辅ü2\时设置了_职的绩效考团队，对全球门店在服óÿ境1出品1ß品安全等方面进行Þ行检查，并`将检查结果P|域经理1门店经理的绩效直接d钩2通过àß方式，s们对门店的实时ú态问题就ap更òÛ时1准确地掌握，能够更好`Û时地出x调整s们的策略2 2)ò强对a员营1社交互ú的Þ视ÿ目前特海ÿ×拥p超过400万注Ýa员，并þ经在11个ÿ家进驻了社交媒体，ÿ大多数都是使用当地语言和顾ü互ú2o来，s们ß将进一n_Wa员h益，并更好的[用社交媒体Ā触达s们的顾ü2 3.扩大餐×网þÿ 截k2022p，s们的营业门店是111家，s们p信心进入更多的^场，但是开店一定是ĀÎ较高 °量的经营能力和管理水之P2过去s们_曾经Ø高开店的阶段，但是a发Ā管理没p跟P，反而弄ÿr拙，出了很多的问题2因m，s们在海外的ó店a秉c乐Ê并谨慎的态度，_就是说a非常积极地û找机a，但是看准了ÞQ手2 4.提升内部管理水ÿ ÿï和大家更新一ß进度，23Q1þ经营业的3家门店包括新ò坡1家1澳洲1家1阿联酋1家，w余þ经签þ的门店大þßp10家，ø外Ïp一批地址在积极地考察当中2 o来s们将继续提升内部管理水，l如\才周总Ï绍，s们在2022进行了很多管理架构机制的调整，大的结构þ经Āq理ú2Ð去到Î，s们c续梳理Xù业ó流程的标准，并通过ÿ ¯1监督1考等方式，实ĀÐ|域到门店管理和经营°量c续提升2 5.w他品类ó展ÿ 特海ÿ×目前拥p1万]þô的员ý2员ý的q土W_是s们Þ点ý`之一，s们的大部分员ý都在当地招聘1ÿ¯2s们一方面给员ý提供公1公l1U分开放晋升通道的ý`ÿ境，ø一方面U分尊ÞXÿ员ý的文W和`惯，]ÿ能¬员ýU分融入2 o来通过包括但O限Î孵W1策略性收购的方式发展w他品牌形态，进一n丰富s们的业ó和顾üĀ础2举例来说，s们Ā在l在积极地探索清蒸火锅品类，希望ÿï打开新的^场2第一家试验店预计Î开在马来西Þ2 CFO-李璐ÿ 1.收入情况ÿ 随着公ø202212o30日完r了分拆，P^公ø_进入了一个新的发展阶段，那Ns们Y来看一Q收入情况，截k到202212o31日，公ø全营收5.58ÿ美元，对比2021\期增长78.7%2w中餐×经营收入5.46ÿ美元，\比增长84.3%2 2.s键ß营指标ÿ 收入构r方面，餐×经营收入占比97.7%，外X业ó收入占比1.2%，w他业ó的收入占比1.1%2餐×经营收入分地|来看，2022^YÞ地|的收入献最高，~s们献了3.26ÿ美元的经营收入，占比~59.7%2wk~X美地|，献了餐×经营收入1.1ÿ美元，占比20.8%2^ÞÛw他地|分别实Ā餐×经营收入57.1万美元149.5万美元，占全部餐×经营收入分别~10.5%和9%2 2022全球多个ÿ家×í了疫情相s限制î，对s们而言是比较大的[好，\时公øc续s注餐 ×经营，最Ā餐×的ß营指标得到了全面的恢复和提升2截k202212o31日，公ø共计服ó顾ü 21.7万人k，相较2021提升121%，实Ā了一倍ïP的增长2 2022全均翻Ā率~3.3轮/y，对比2019的翻Ā率，s们的恢复率~80.5%22022海外火锅业ó均üWÿ~25.2美元，相较2021的30.3美元，p5.1美元的Q降，一方面是因~美元汇率p较大P涨，在外汇折算的过程中a拉P人均í¾，ø一方面是由Îs们X地×í了堂ß限制之^， s们的W桌人数p比较大的P涨，ïÛ菜品ÿ格调整1门店分_ÙW等等一ß综合因素的响2目前来看，s们在Xÿ的定ÿw实是符合当地^场í¾的水2 3.门店经营情况ÿ 公øW餐×日均收入~15.4千美元，\比2021提升54%2餐×层面经营[润率~4.1%2在餐×层面，s们þ经全面
