计算机：贵州算力扩张超10倍，AI底座带来的重大机会

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贵州省大数据发展管理局发布面向全国的算力保障基地建设规划

主要建设目标与规模增长

• 机架规模：从10.8万架增长至80万架，扩张7倍。
• 算力总规模：从0.81 EFLOPS提升至10 EFLOPS，扩张超11倍。
• 大数据交易市场规模：从3亿元增长至100亿元，增长32倍。

AI进入“大模型”时代与智能算力增长

• AI模型发展：OpenAI连续发布GPT系列模型，包括GPT1.0、GPT2.0、GPT3.0、GPT 3.5直至GPT4.0，展示了AI大模型的持续迭代与成长。
• 智能算力加速：IDC预测2022年中国智能算力规模为268.0 EFLOPS，预计到2026年将达到1,271.4 EFLOPS，年复合增长率高达52.3%。

智能计算中心建设与IDC厂商受益

• 政策推动：多城市布局智算中心，科技部支持算力网建设。
• 市场需求激增：AI大模型与应用推动算力需求，IDC厂商受益于大规模算力需求的激增。

GPU与合作机会

• GPU支撑：GPU作为AI算力的关键支撑，IDC与芯片厂商合作，如优刻得与沐曦、万国数据与壁仞科技、光环新网与摩尔线程、首都在线与国内领先GPU厂商的合作。

投资建议与风险提示

• 推荐IDC厂商：首都在线、优刻得、光环新网、铜牛信息、奥飞数据，重点关注AI拉动的算力提升带来的行业β效应。
• 风险：行业竞争加剧、AI技术发展不确定性、AI应用落地风险及资本开支不确定性。

结论

随着AI的快速发展和数字经济的持续增长，算力需求呈现爆炸性增长趋势，特别是针对“大模型”的需求。政府政策的推动和市场对智能算力的需求增加，使得数据中心行业迎来了新一轮的大建设时期。IDC厂商通过与GPU厂商的战略合作，为满足AI算力需求提供了关键支撑。投资建议聚焦于能够充分利用这一趋势的IDC厂商，并注意行业竞争、技术创新、应用落地以及资本开支的风险。