金融科技出海发展报告汇编（第一辑）
撬动新格局 智慧出海 ADVANCE.AI金融科技出海发展报告汇编 （第一辑） 1 ADVANCE.AI发布2023年2月 序言 作为金融普惠和经济发展的关键驱动力，金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式，寻求与金融科技企业加强合作；大量政府组织也在积极发展监管科技，完善制度法规，以期能更好推动金融科技行业的发展，并为当地创造更多经济增长的机会和就业渠道。 金融科技企业是创新型科技企业，它们研发先进的科技，为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的服务，也同时帮助传统金融机构或企业指数级地扩大自身能够服务或影响的用户群体。伴随金融科技企业的发展，人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变，传统金融服务业的治理格局，也在技术力量的加持下，进行着前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引——这里诞生了更多样的商业模式，创造了更高效的企业运营方法。而伴随这样的发展，世界金融普惠，也不再只是一纸规划，而是十足可期的光明未来。 为更好助力中国企业出海发展金融科技，亚洲领先的人工智能科技公司ADVANCE.AI，结合自身 在东南亚、拉丁美洲、非洲地区多年的本土化运营经验，分国别编写《中国企业出海发展数字经济市场开拓指南》《金融科技报告》和多本探讨人工智能技术发展的中英文白皮书、电子书，希望能够帮助各类出海企业更好了解出海目的国市场，明晰商事风险；运用先进科技，赋能商业发展。 同时，作为已帮助全球700余家金融机构和企业开展数字化转型与反欺诈风控部署的专业人工智能技术公司，ADVANCE.AI也期望能与更多中国出海企业在数字经济业务的创新开拓中牵手合作，以智慧前行，以科技赋能，助力更多企业实现更高效、更智能的数字身份验证和自动化工作流程部署，以及更有效、更精准的欺诈防范和风险管理，帮助更多企业实现可持续发展。 2 截至2022年12月，ADVANCE.AI分国别编写的《出海金融科技报告》已经发布有：《印度尼西亚金融科技报告（2021年版）》《墨西哥金融科技报告（2021年版）》《尼日利亚金融科技报告（2022年版）》《马来西亚金融科技报告（2021年版）》《哥伦比亚金融科技报告（2021年版）》《埃及金融科技报告（2022年版）》《巴基斯坦金融科技报告（2021年版）》《印度金融科技报告（2021年版）》。 2023年3月，ADVANCE.AI即将发布《巴西金融科技报告》。除此之外，我们还有更多国别报告、行业分析报告正在制作中，并将在未来陆续发布。您可以通过以下方式随时获取、下载ADVANCE.AI的最新报告： 方法一：ADVANCE.AI官网直接搜索下载：https://www.advanceai.com.cn/whitepaper-reports_1 方法二：添加报告小助手微信下载： 扫描下方二维码或在微信直接搜索ADVANCEAI2022，添加ADVANCE.AI报告小助 手成为您的微信好友，直接与报告小助手沟通联系，我们会帮助您下载感兴趣的报告。现在添加ADVANCE.AI报告小助手下载报告，还可以提前预览了解ADVANCE.AI即将发布的《巴西金融科技报告》——新兴市场动态，先人一步，把握在手。 如果您想要定制了解某个国家或地区市场的行业发展情况，也可以通过ADVANCE.AI的官方微信公众号或官方网站与我们随时联系、沟通需求。ADVANCE.AI助力出海企业智慧出海、多元出海、安全出海。 ADVANCE.AI2023年2月 3 目录 序言2 目录4 报告概述6 《印度尼西亚金融科技报告》6 效落实合规要求，如何降本增效实现精细化运营? 面向未作来为，数伴字随经印济尼发相展关的行“业希细望化之更地多”监，管印制尼度与的中趋国势出，海出企海业印也尼已的经金有融近科1技0余企年业的应合该作如交何情高， 内容节选7 《印度金融科技报告》8 性。金融科技行业在探索新技术应用的同时，也应持续关注数据安全合规与风险控制。 业的监印管度，金再融加科上技地生缘态政以治“局多势样的性紧”张著，称给，印但度自金2融02科1技年市以场来的，新印近度参政与府者加增强加了了对许金多融不科确技定行 内容节选9 《马来西亚金融科技报告》10 融科技行业，是否又迎来了新的历史转折点? 会紧密马跟来进西相亚关政法府案一的直制对定发。展2金02融2科年技12展月示3着日极，大马的来决西心亚，新每内当阁新成技员术宣业誓态就出职现，，马监来管西部亚门金便 内容节选11 《墨西哥金融科技报告》12 也成为作了为全世球界金最融开欺放诈的风经险济最体高之的一国，家墨市西场哥，既出成海为企了业拉，丁又美该洲如金何融在科风技险行中业寻发得展机的遇领？军市场， 内容节选13 4 《巴西金融科技报告》14 出了良面好对的此应起对彼“伏韧的性新”冠——疫情一和个国富内有市活场力持与续效的率高的通金胀融，科巴技西生金态融正科在技形行成业，在巴危西机成之为中了展全现球金的融国科家技市用场户，增面长对速逐度渐最兴快起的W家eb市3场浪之潮一，。巴同西时会，成巴为西下也一正个在数悄字然经成济为发数展字的资顶产流持地有区者吗汇？集 内容节选15 《哥伦比亚金融科技报告》16 并吗积? 极哥鼓伦励比传亚统政金府融以机其构包向容本、地开金放融的科监技管企特业色投，资扶。植这、孵里化会着是一下批一批个当金地融金科融技科出技海初的创新企风业口， 内容节选17 《尼日利亚金融科技报告》18 举措？ 寻怎样在的“新20机2会4年？实伴现随泛95非%区金域融跨普境惠金率融”合的作目的标加下强，，全尼球日金利融亚科联技邦参政与府者会可有以怎在样非的洲监大管陆新找 内容节选19 《巴基斯坦金融科技报告》20 的。在这个拥有2.25亿人口的国家，手机和网上银行用户数量截至2022年6月才分别达到 据统计，巴基斯坦国内市场每4万亿美元的交易中，只有1%是通过线上支付方式完成 840万和1,230万——这种不对等的用户比例，暗示着巴基斯坦金融科技行业蕴藏的发展潜力。 内容节选21 《埃及金融科技报告》22 当地金20融2科2年技起企，业不拥少有埃充及足当的地对金外融发科展技底企气业？也为开何启埃了及拓能展够海成外为市全场球的数步据伐中。心是建什设么的让必埃争及之地吸？引堪外称资“起行到业促范进本作”用的？埃及金融科技监管法规，以细致、完善、严厉著称，又是如何能对 内容节选23 关于ADVANCE.AI24 报告获取方式24 5 报告概述 《印度尼西亚金融科技报告》 济指标也已恢复正向发展。根据印尼投资协调委员会（BKPM）的最新披露：印尼政府为 2021年以来，印尼经济正逐渐从新冠病毒疫情爆发的负面影响中恢复，多项宏观经 2022年引进投资的目标定为1,200万亿印尼卢比（约合840亿美元），或将在未来实施 更多激励机制吸引全球资本。作为数字经济发展的“希望之地”，印尼与中国出海企业也 已经有近10余年的合作交情，面向未来，伴随印尼各监管部门从严细化更多监管制度的趋势， 出海印尼的金融科技企业应该如何高效落实合规要求，如何降本增效实现精细化运营? 更多信息，请下载ADVANCE.AI《印度尼西亚金融科技报告》报告详细了解：官网地址 如果您需要了解印度尼西亚数字经济发展全景，还可通过《中国企业出海印度尼西亚发展数字经济市场开拓指南》详细了解：官网地址 获取您感兴趣的出海资料。 报告小助手成为微信好友，即刻 长按二维码，添加ADVANCE.AI 6 内容节选* 1.了解印度尼西亚 人口结构：印度尼西亚（常见简称印尼）总人口数已达2.7亿，是世界排名第四位的人口大国，人口结构相对年轻化，年龄中位数是30.3岁。 官方语言：印尼语。87%的当地人信奉伊斯兰教。 国家发展：印尼对2022年全年国内生产总值的增速增长目标为5.2%，预计将突破1.35万亿美元，对2023年国内生产总值的增速目标接近5%。后疫情时代，印尼经济表现出明显的改善和复苏趋势。 经济现状：截至2021年，印尼人均国内生产总值4,292美元，属于中低收入水平国家。印尼在新冠疫情期间出现了较高的失业率，2020年失业率统计为7.07%，处于历史偏高水平；2021年，印尼失业率统计已降至6.19%。2021年，印尼全年实际通胀率为1.87%，社会面没有出现严重的物价高涨情况。 金融水平：2020年，印尼的银行资产渗透率仅为60%，为东盟地区最低水平。世界银行指出印尼有一半以上的成年居民没有银行账户，而这些没有银行账户的成年居民，有可能来自较贫穷的家庭，也有可能来自较富裕的家庭。 互联网水平：截至2022年1月，印尼互联网用户达2.047亿人，占总人口的73.7%；其中96.4%为移动互联网用户。印尼正在普及4G通讯制式。印尼互联网带宽较小，网速较慢。 2.印度尼西亚金融科技市场现状 发展成果：印尼金融科技市场的发展始于2014年，2017年至2018年迎来行业发展巅峰。伴 随印尼监管政策的细化完善，如今印尼金融科技行业从跃进式扩张走向了谨慎式运营。截至2022 年4月，印尼联合资助金融科技协会（AFPI）共有认证成员企业102家，支持企业42家。行业成熟度：印尼金融科技行业处于发展上升期后的稳定运营期。 参与者特点：发展早期，占据印尼金融科技生态系统的主要是提供网络借贷的企业，如今参与者较多的是数字支付服务领域。2022年以来，与巴西类似，印尼逐渐汇集了大量的数字资产持有者，参与数字资产和区块链技术领域的金融科技创业者也正在增多。 监管现状：印尼各省投资环境差异较大，出海企业不仅要关注印尼中央政府或行业中央主管机构的监管要求，还需要密切关注企业运营地地方政府的相关规定。 *科《技内报容告节》选发》布部时分所的采内纳容的，数所据引有用所的不部同分，经但济不数会据影已响根原据报告20行21业年分-析20意22见年的印指尼向市。场现状进行更新，或与《印度尼西亚金融 7 《印度金融科技报告》 行业的监管，再加上地缘政治局势的紧张，给印度金融科技市场的新近参与者增加了许多 印度金融科技生态以“多样性”著称，但自2021年以来，印度政府加强了对金融科技 不确定性。金融科技行业在探索新技术应用的同时，也应持续关注数据安全合规与风险控制。 更多信息，请下载ADVANCE.AI《印度金融科技报告》详细了解：官网地址 获取您感兴趣的出海资料。 长按二维码，添加ADVANCE.AI 报告小助手成为微信好友，即刻 8 内容节选* 1.了解印度 人口结构：印度总人口数已达13.93亿，联合国预测印度人口数量将在2023年4月中旬超过中国，成为全球第一人口大国，印度人口结构相对年轻化，以成年型人口为主，年龄中位数是28岁。 官方语言：印地语、英语 国家发展：在2021至2022财年内（即2021年4月1日~2022年3月31日），印度国内生产总值（GDP）增长了8.7%，成为全球增长最快的主要经济体。预计在2022至2023财年内（即2022年4月1日~2023年3月31日），印度国内生产总值增长率将达到6.9%左右。欧美智库普遍认为印度未来将成为世界第三大经济体。 经济现状：经购买力平价调整后，印度2022年人均GDP约为8,293美元，人均收入在全球处于中等水平。 金融水平：摩根大通2019年数据指出，印度银行账户在居民中的普及率达到79.9%，银行转账在各种支付方式中所占份额达到19%。 互联网水平：印度拥有全球第二多的智能手机用户且已成为世界第二大互联网应用市场。，印度上网流量是全球最便宜的，但宽带和移动互联网的速度均比全球平均速度慢50%以上。 2.印度金融科技市场现状 政府目标：积极推进数字印度建设计划，2016年已发行废钞令，启动发展无现金社会。 发展成果：印度建设了公共数字基础设施“IndiaStack”，并发布了
