2023中国心理数字疗法白皮书

2023中国心理数字疗法 白皮书 2023年03月 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。 白皮书摘要 弗若斯特沙利文咨询有限公司联合心景科技谨此 发布《2023中国心理数字疗法白皮书》。本报告旨在分析心理数字疗法行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。 本报告从心理数字疗法行业�发，具体分析了当 前数字疗法在心理领域的应用现状、挑战及痛点，阐述了中国心理数字疗法行业市场规模及驱动因素，并展望了中国心理数字疗法行业的未来发展趋势。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯 特沙利文，数据均采用四舍五入。 数字疗法在全球兴起 关键词：数字疗法 数字疗法（Digitaltherapeutics，DTx）是一种基于软件程序的疗法，为患者提供循证治疗干预以预防、管理或治疗疾病。2017年7月，美国FDA发�了首个数字疗法用于物质使用障碍（SUD）临床治疗方案的批准。自此，数字疗法作为一种全新的治疗方式，进入大众视野。数字疗法在现有的药物治疗、非药物治疗（手术、放射和物理治疗）及心理行为等治疗方法外，提供了一种全新的循证治疗和疾病管理的方式。 中国心理数字疗法市场发展迅速 关键词：心理数字疗法 数字疗法DTx作为一种数字化的主动干预手段，未来有望持续深入渗透到心理健康领域的预防、诊断、治疗、康复等各环节中。2022年心理数字疗法约占中国心理健康服务市场的0.6%。由于年轻化群体对数字化的接受程度更高，加之疫情催化，数字化医疗的使用习惯正逐渐养成。此外，伴随着全球对数字疗法的关注，我国产业投资热度逐渐提升，并且在国家政策的支持下，数字疗法的发展预计将大幅提速，2025数字疗法在心理健康服务市场中的比重将达1.1%。 心理数字疗法需要建立创新生态 关键词：创新生态 数字疗法创新生态体系需要创新研发企业、政府机构、保险公司等共同构建。数字疗法拓宽了医疗服务的场所和场景，使之可及性提高；改善持续症状和健康的自我管理，减少利益相关各方之间的摩擦成本。这些转变推动利益相关方建立创新的数字疗法生态体系。 心理数字疗法应往精准化方向发展 关键词：精准化 心理数字疗法产品因应用时间短、数据积累不足，难以形成精准化的治疗方案。数字疗法产品应探索更多的研发及治疗路径，如搭配可穿戴设备，收集用户在不同场景的脑电、肌电等生理指标，积累数据，为不同的适应症甚至临床症状提供更精准或个性化的诊疗方案。未来心理数字疗法产品的精准化、个性化发展是必然趋势，但仍有待大量的临床数据积累进行相应诊疗方案和产品迭代。 目录 第一章——中国心理健康服务行业概览 ----------------------- 5 心理健康服务定义与分类 ----------------------- 6 中国心理健康服务行业现状 ----------------------- 9 •心理健康服务行业产业链 ----------------------- 10 •心理健康服务行业现状 ----------------------- 11 第二章——中国心理数字疗法行业概览 ----------------------- 13 数字疗法的定义与分类 ----------------------- 14 •数字疗法定义与分类 ----------------------- 15 •数字疗法发展历程 ----------------------- 17 •数字疗法的治疗方式 ----------------------- 18 心理数字疗法行业现状 ----------------------- 20 •心理数字疗法商业模式 ----------------------- 21 •心理数字疗法研发现状 ----------------------- 23 •心理数字疗法应用场景 ----------------------- 24 •心理数字疗法产业生态 ----------------------- 25 中国心理数字疗法市场规模 ----------------------- 26 中国心理数字疗法发展驱动力 ----------------------- 30 •国家政策驱动 ----------------------- 32 •社会、经济发展驱动 ----------------------- 36 •新兴技术驱动 ----------------------- 38 中国心理数字疗法行业投融资情况 ----------------------- 39 中国心理数字疗法行业痛点分析 ----------------------- 42 中国心理数字疗法发展趋势 ----------------------- 44 第三章——心理数字疗法的最佳实践 ----------------------- 46 •心景科技 ----------------------- 47 方法论 ----------------------- 50 法律声明 ----------------------- 51 CONTENTS ChapterI:OverviewofMentalHealthServiceMarketinChina --------- 5 DefinitionandClassificationofMentalHealthService --------- 6 CurrentStatusofMentalHealthServiceIndustryinChina --------- 9 •ValueChainAnalysis --------- 10 •AnalysisofCurrentStatusofMentalHealthServiceIndustry---------11 IndustryinChina 13 DefinitionandClassificationofDigitalTherapeutics --------- 14 •DefinitionandClassificationofDigitalTherapeutics --------- 15 •DevelopmenthistoryofDigitalTherapeutics --------- 17 •MethodsofDigitalTherapeutics --------- 18 AnalysisofCurrentStatusofDigitalTherapeuticsofMental--------- Health20 ChapterII:AnalysisofDigitalTherapeuticsofMentalHealth --------- •BusinessModelofDigitalTherapeuticsofMentalHealth --------- 21 •R&DStatusofDigitalTherapeuticsofMentalHealth --------- 23 •ApplicationScenarioofDigitalTherapeuticsofMentalHealth --------- 24 •IndustrialEcologyofDigitalTherapeuticsofMentalHealth --------- 25 MarketSizeofDigitalTherapeuticsofMentalHealth --------- 26 MarketDriversofDigitalTherapeuticsofMentalHealth --------- 30 InvestmentStatusinChina’sDigitalTherapeuticsofMentalHealthIndustry AnalysisonPainPointsofChina’sDigitalTherapeuticsofMentalHealthIndustry --------- 39 --------- 42 FutureTrends --------- 44 ChapterIII:CaseStudyofDigitalTherapeuticsofMentalHealth --------- 46 MED-VISION --------- 47 Methodology --------- 50 LegalStatement --------- 51 第一章—— 中国心理健康服务行业概览 核心洞察： 01心理健康服务贯穿预防到治疗的全生命周期 狭义的心理健康服务是指以心理学的理论和方法为主导来维护与促进人们的心理健康活动； 广义的心理健康服务是指利用一定的原则、手段和方法解决人们的心理和行为问题。按照心理健康服务对于服务提供者的专业程度要求分类，心理健康服务可以划分为心理治疗、心理咨询以及泛心理健康服务三类。 02中国心理健康服务行业仍有较大发展空间 虽然目前中国的心理健康服务处于高速发展期，但供需不匹配的问题长期存在。专业心理 治疗资源仍面临严重紧缺问题，与发达国家如美国、日本等相比，仍有较大缺口；心理咨询与泛心理健康服务近年来逐渐受到社会认可，已成为专业心理诊疗之外的重要辅助手段。在社会压力普遍较大的情况下，未来心理咨询及泛心理健康服务市场将持续快速发展。 03中国心理健康服务需求持续增长 受新冠疫情影响，随之而来的经济下行、健康担忧等问题，给全世界带来了巨大的精神压 力，各类精神和心理障碍的发生率高速增长。与此同时，患病率本就较高的抑郁症与焦虑症受疫情诱发，增长迅速。其中，疫情第一年全球抑郁症和焦虑症病例增长率达25%，与此对应将增加的重度抑郁症病例和焦虑症病例分别达5.3亿及7.6亿元。 5 Chap1.1 心理健康服务定义与分类 6 心理健康对所有人的生活都是内在的和重要的，它影响我们的思考、感受和行动，它支撑着我们做出决定、建立关系和塑造我们生活的世界的能力。心理健康也是一项基本人权，它对个人、社区和社会经济发展至关重要。 ——世界卫生组织WHO 心理健康服务定义 心理健康具有内在的和工具性的价值，帮助人们连接、运作、应对和发展。 当人们心理健康时，可以应对生活中的压力，实现自己的价值，并为社区做�积极贡献。相反，当心理健康受损，又缺乏适当的支持时，人们的健康状况可能会恶化。各种各样的心理健康状况会扰乱人们的思想和感情、改变行为、损害身体健康，并破坏人际关系、教育状况或生计。 狭义的心理健康服务是指以心理学的理论和方法为主导来维护与促进人们的心理健康活动；而广义的心理健康服务是指利用一定的原则、手段和方法解决人们的心理和行为问题。 连接运作 •积极的人际关系 •对社区有贡献 •获得归属感 •与他人共情 •应用认知技能 •获得教育 •拥有谋生的能力 •做�健康的选择 •学习新技能 应对发展 •应对压力 •适应变化 •采纳新想法 •做�复杂的选择 •理解和管理情绪 •实现自我价值 •感觉良好 •生活有目标 •与他人共情 •感受到自己与他人的幸福 心理健康服务分类 按照心理健康服务对于服务提供者的专业程度要求分类，心理健康服务可以划分为心理治疗、心理咨询以及泛心理健康服务三类。 1 心理治疗服务 •心理治疗服务是治疗患有严重心理或精神疾病患者的专业诊疗手段，专业程度高； •服务提供者主要是各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神