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密尔克卫2022年报点评：业绩略低于预期，全球布局保障长期成长

2023-03-25 沈唯,钟浩国泰君安证券更精彩的过

我们对中海油服维持“增持”评级，下调公司23-24年EPS至4.95 / 6.57元，新增25年EPS为8.01元。考虑到公司成长性，给予公司2024年20倍PE，下调目标价至131.35元。22Q4业绩略低于预期，公司实现营业收入115.76亿元，同比增长33.90%；实现归母净利润6.05亿元，同比增长40.20%。其中22Q4实现收入24.82亿元，同比-7.90%、环比-12.11%，实现归母净利润1.29亿元，同比-1.12%、环比-25.25%。全球化工品市场广阔，公司全球化布局全面启动。我们看好公司通过加大全球化布局带来的多业务业绩高增。

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密尔克卫2022年报点评：业绩略低于预期，全球布局保障长期成长

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