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22Q4持续承压，期待2023盈利修复

2023-03-23 朱会振,夏霁西南证券点到为止

桃李面包发布2022年报，全年实现营收66.9亿元，同比增长5.5%，实现归母净利润6.4亿元，同比下滑16.1%；其中22Q4实现营收16.6亿元，同比下滑0.8%，实现归母净利润1.5亿元，同比下滑23%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），每10股送红股2股。产品矩阵不断丰富，有序完善区域市场布局。原材料价格保持高位，利润端压力仍存。产能储备充足，继续推进全国化。预计2023-2025年归母净利润分别为7.3亿元、8.4亿元、9.5亿元，EPS分别为0.55元、0.63元、0.72元，对应动态PE分别为28倍、25倍、22倍，维持“持有”评级。

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