【国金市场热点跟踪 20230315】 中芯国际最新观点【电

【国金市场热点跟踪20230315】 □中芯国际最新观点 【电子赵晋】 3月14日，中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨，主要是受消息面影响，反应市场对半导体行业信心的恢复，情绪面在持续修复。 中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位，到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片（折合8英寸），扩产稳步推进。 公司在4Q22法说会上判断，2023年上半年行业周期仍在底部，下半年可见度低，但是目前已经感受到部分客户信心在回升。 我们判断后续可能的产业政策的支持，中芯国际订单的释放会持续催化半导体板块，ASML上周公告打消部分市场悲观预期，市场对我国半导体产业发展的信心逐渐恢复，中芯国际作为半导体产业链龙头有望受益，产业链上游设备材料公司也有望充分受益，建议关注：芯源微、拓荆科技、精测电子、北方华创、中微公司、鼎龙股份、彤程新材等。