2023年中国啤酒产业现状及发展趋势研究报告

2 智研咨询精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三 INTELI6ENCERESEARC4GRSU :2023 RESRCHR 中国啤酒产业现状及发展趋势 研究报告 智研咨询 编制： www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 2 智研咨询精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三 INTELI6ENCERESEARC4GRSU PART01 啤酒行业相关概述 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 啤酒是人类最古老的酒精饮料，是水和茶之后世 界上消耗量排名第三的饮料。现在国际上的啤酒大部分均添加辅助原料，有的国家规定辅助原料的用量总计不超过麦芽用量的50%。在德国，除出口啤酒外，德国国内销售啤酒一榭不使用辅助 原料。 经过多年的发展，在大众消费需求变化和产品生产工艺进步的拉动下，啤酒也逐渐演变出不同的种类。较为熟知的是按照工艺进行分类的啤酒产品：有纯生啤酒、干啤酒、全麦芽啤酒等卖别 啤酒的产品分类 ●1.1定文技分类 “液体面包”，除水和茶之外世界上消耗量排名第三的饮料 己智研咨询 酒（Bee门是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。啤酒的酒精含量较低，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生系、低分子糖、无机盐和各种酶。基中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此往往啤酒被人门称为“液体面包”。1L12欧的啤酒，可产生 3344k热量，相当于3～5个鸡蛋或210g面包所产生热量，一个轻体力劳动者，如果一天能饮用1L啤酒，即可获得所需 热量的三分之一。 分类方式 品类 安工艺分类· 纯生酒、干啤洒、全麦芽呼酒、小麦叫酒、头道麦汁叫酒、不醉叫 酒、冰啤酒、宋味啤酒贝蔬汁型啤酒、不药味味型啤酒、上面发酵啤 箔、下面发携啤酒 按碎母分类 顶音部发、底部发碟 色泽分类 淡色啤酒、浓色呀酒洒、羔 按条菌情况分类 鲜啤酒、热酒 按原麦浓度分类 低液度啤酒、中浓度啤酒、高浓啤酒 资书.来源：公开资格、智研咨询整理www.chyxx.com 己智研咨询 ●1.2行业发展历程 >行业集中蔗持续提升，啤酒产品迈入高端化发展通道 萌芽期 (1900-1949) 调整发晟期 (1950-1978) 现代啤酒业崛起期 (1979-1995) 增虽整合期 (1996-2013) 存虽博奔期 (2014-至今） 萌芽期（1900-1949年）：规模小且发展缓慢 [900-1949为中国啤酒业的萌芽期，此阶价段中国啤酒业发展缓慢，分布不广且产量较低：这一时期以外商投资建厂为 主，绝大多数啤酒厂在外资、民营资本和民国政府之间交替经营，经营极其不稳定，主要原材料及制造工艺、技术完 全依赖国外。 司时，由于这个阶段外国侵略、战争、革命等多重因素造成国内经济比较困难，居民消费能力普遍较低，哗酒消费后 限于在华外国人、外国军队、上层华人等。至1949年，我国仅有七家啤酒」？啤酒年产量在了000千升。 调整发展期（1950-1978年）：原料、技术逐步实现国产化 建国以后，中国啤酒工业取得了较快的发展，从单纯的对外依赖，逐步通过合作和技术引进，实现了酒酿造生产技 未的国产化，摆脱了原材料依赖进口的落后状态。 增加，啤酒行业步入发展止规。19了8年底，中国啤酒按行业产量达到了40方千升，国内啤酒企业逐步开始走出国门」：探索国际市场。 资料文源：公开资料、智计咨询整理www.chyxx.com 资料天源：公开资料、智咨询整理www.chyxx.com 己智研咨询 啤酒行业龙头企业发展历程 、至1988年底 全国哗酒厂家达813家，总产量达656万千升，成为仅次 于美国、德国的世界第三大啤酒生产国。 +1979-1994年 国内啤酒产量年均增幅为22.93%，短短十几年的时间总 产量从52万千升增长至1415万千升，总产量翻了超27倍 ←1994年 雪花啤酒出现，中国啤酒行业的领先企业；：重庆啤酒、燕京哗酒、青岛啤酒、百威英博以及华润啤酒相继占据市场主要地位： 1995年开始 中国啤酒产量出现拐点，规模增速开始放缓，下降至个 位数增长： ●1,2行业发展历程 》行业集中度持续提升，啤酒产品迈入高端化发展通道 现代啤酒产业崛起期（19了9-1995年）：市场化竞争加居 改革开放后，中国啤酒行业进入发展快车道。：借助于国家一系列的优惠政策，各地区大力推进国外先进技术和设备的引进，特别是1985年国家实施的“啤酒专项工程”，正式拉开了啤酒行业第一次变革的序幕。 时间 重要事件 1903年 荣德合资创建日耳曼卑酒公司青岛股份公气（青岛啤酒前身） 1945年 日耳曼啤酒公司吉岛股份公司正式更名为“吉岛啤酒公可” 1958年 亘庆啤酒前身車庆啤酒厂成立 1980年 北京顺文县啤酒厂成立燕京啤酒身 1984年 顺义县啤酒厂正式要多为“北京燕京啤酒厂 1984年 百威进入中国市场：Interbre仙开始应珠江晖酒提供技术 1993年 宣庆啤酒没分有浪公司正式成立 1993年 “北京燕京啤酒！”上式注册为北京燕京啤酒集团 1993年 肯岛哗酒元后在联交所和上交所上市，成为内地首家两地上市的公司 1993年 洒前身） 1994年 些润创业与国际巨头SAB达成合营协议 2智研咨询 ●1.2行业发展历程 >行业集中持续提升，啤酒产品迈入高端化发展通道 行业增量整合期（1996-2013年）：并购潮后市场规模见顶 随看啤酒行业规模增速的放缓，中外酒企通过并购的方式加快企业经营和发展：在此期间，华润、青岛、燕京啤酒快 速整合成为行业龙头企业，而白威英博、嘉士佰、SAB通过参股、并购的方式成为外资啤酒企业的三大龙头。2002 年，中国啤酒产量首次超过美国成为全球最大的啤酒市场，直至2013年经过快速增长期与行业整合期后，中国啤酒 产量以及人均消费量见顶。 存量博奔期（2014年-至今）：行业集中度持续提升 中国的啤酒行业进入旺盛的成熟期，一方面，啤酒行业继续以高速度发展，在高速发展的同时，开始对啤酒的质量， 并。 市场需求量逐年减少，啤酒产量也呈现出遂年下降的态势，酒企为稳步扩大市场销售空间，逐步布局精酿啤酒、无醇啤酒等新兴产品，啤酒产品遂渐向高端化、高质量化转型。 资料文源：公开资料、智计咨询整理WW.ChyXX.CO门 ·1.3产业链图谱全球光伏新增装机快速增长，2021年全球光伏新增装机达183GW。在全球注图内，光 ◆产业链：原材料紧缺增加生产成本，餐饮消费回升利好啤酒需求增长 从啤酒产业链的布局来看，啤酒产业链主要有上游的原材料，包括酿造啤酒所必须的大麦、小麦、啤酒花以及食品添加剂等；中游的制造，通过不同的工艺、原料酿造出不同种类的啤酒，包括熟啤、生啤、黑啤、白啤以及纯生啤酒等；下游的消费，经由不同的销售渠道，分销商、经销商以及线上电商等直达消费者。 月比增加27.0%，据RethinkEnergy预估，2022年全球光伏新增载求客量约为222GW.中游制造下游消费 大麦餐饮 大米干啤酒鲜啤酒夜场 小麦啤酒花 玻璃瓶铝罐纸盒 种植业 尤伏逆变器主要分为集中式、组串式、集数式方索，集中式采用的软磁材料主要为硅钢片， 制造没备 包装材料 纯生酒 图34：2017-2021年不同美型光伏逆更器市场份额占比 （细分啤酒种类） RBNEF,RothinkEnergyo黑啤 白味等 分铛商 恢复和则滚计划，预计全球光伏需求将违入快造增长道道。 酒店零售商其他 资料来源：公开资料、智研咨询整理WWW.ChyxX.COm 在啤酒的生产成本中，包装物对啤酒生产成本的影响最大，占比达50%左右，其次是原材料，约占30%。包材价格波动 频繁，短期扰动因素影响较大。啤酒企业包装物多来自于国内采购，成本变动主要受国内玻璃瓶、易拉罐及瓦楞纸等价 格的影响，包装材料价格的频繁波动给啤酒企业带来成本压力。 大志 啤酒制作原料详情 原材料 简介 大麦 运于听洒造月的大麦为二梭大麦或六俊大麦 小麦 小麦品种有质小麦和软质小麦，酒工业宜采用软质小麦 大米 以大米为鞋助原料触造的啤酒色泽浅，口味清爽 洒花 又称晖酒化，让啤酒具有独特的苦味和香气并有防腐和澄法麦芽 汁的能力 酿洁用水 软水适于酿造淡色啤酒：碳酸盐含量言的硬水适于制浓色单酒 母粗 用于进行吲酒发酵的微生物自研 玉米 以玉米为助原料眼造的叫沔，口味醇厚 糖类 添加的种类主有蔗糖、氧有糖、转化糖、糖浆等 上智研咨啤酒生产成本构成 人求 49%, 55: 材 江花 .5:5 15: 1'5, 咨询 1735 直接人T 开咨询 5:i >产业链上游：包装物价格的变动，对酒企生产成本造成较大影响 资料米源：公开资料、智研咨询整理www.chyxx.com 500G 400C 300C 200 100C 0 乌克兰 F很廷 ■2020年 幸大 2021年 泸大州亚 2017年2016年 ■2019年 2022年E 资料来源：公开资料、智研咨询整理www.chyxx.com rotl: 3251.1 3202 2867.7 2600 2500 311 32111 33111 340:1 2022-2023年中国小麦价格走势图（元/吨） 大麦作为啤酒的主要原材料，国内的产量总体较少，据海关 数据统计，2021年我国大麦进口量达到1248万吨，同比增长了 54.5%，大的进口量占全国总供应量的比重达到了90%左右 而大麦主要依赖于进口。201了-2022年期间，全球大麦的 产量呈现出“先升后降”的态势，近两年来，大麦的产量有 所下降，加上2022年以来的俄乌冲突，加剧大麦供应紧缺的 现状。预计2022年全球大麦产量将会保持下降的态势，对啤 酒的生产会造成一定的影响。 小麦同样是啤酒生产过程中，不可或缺的一类原材料， 2022年期间，我国小麦的价格呈现周期性的波动，其中5 月份小麦价格达到今年以来的最高价，为3251.4元/吨，9 月过后，小麦价格迎来新一轮的上涨周期，小麦价格在接 下来的三个月里保持高位运行。2023年1月，我国小麦价 格为3202元/吨，较2022年1月同比上涨了11.66%，麦价 格大幅提升，进一步加大酒企的原材料成本。 ◆产业链上游：原材料供给出现紧缺，价格同比大幅上涨 1. 7月 3.F 1.9 9.7‘0月1112F 2017-2022年全球大麦主要产地产量情况（万吨） 2022年+2023年 ◆产业链下游：成本上涨冲击企业经营利润，产品提价减缓经营压力 近年来，大宗商品价格不断上涨，生产原材料价格也出现不断上涨的现象，持续冲击着啤酒行业的生产成本，叠加产品业务结构优化，多个啤酒厂商宣布涨价，以此维持企业的经营和发展。2022年期间，青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒、百威亚太等厂商，对于旗下各类产品均进行了不同程度的提价。 2022年中国啤酒行业提价信息汇总 品牌 提价时间 涉及产品/地区 提价详情 2022年5，一句！ 新达纯生 从66元/起号至70元/效 提装经典款 从.5元／粘提至1元 L茨,II率后 蒙生价成34元升坐56元 北江晖河 021年9月-2022年3月 勇问人泪 出！价提价毛左右：终蓝.质价至元 2C22F1 清爽、招爽、桂敛、冰、原支汁 每箱标价2斤 2022年6. 红区市场中档品（漆晨与天汁） 每箱提价6元方右：本手品送代 兰庆叶油 2022年2-5月 乌办酒 调620m红办产品价格：提价5二十 2C226月 乐堡卯消、兰庆乃沙 提价3-8% 2022年