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根据研报正文,推荐关注四大主题方向:数据要素、国企改革、一带一路和虚拟现实。数据要素方面,国家数据局的组建将加速我国数据基础制度建设,数据作为生产要素的价值和功能将不断显现,推荐关注太极股份、安博通、天孚通信等。国企改革方面,国企承担较大的社会责任与支柱功能,有望成为经济转型升级和制造业发展、产业链优化的排头兵力量,推荐关注中国联通、中国电信、中航沈飞等。一带一路方面,第三届峰会进入筹备阶段,二季度有望迎来“一带一路”主题主升行情,推荐关注中国电建、中国能建、中钢国际、中国交建、中国中铁、中国化学等。虚拟现实方面,国内苹果链公司在二季度有望加速备货,推荐关注华兴源创、兆威机电、立讯精密、长盈精密等。