总结如下:
新报告关注新质生产力成为2024年两会报告和代表提案的重点,强调通过科技创新推动产业升级、新兴产业壮大和未来产业培育。报告认为,新质生产力的核心要素在于颠覆性技术和前沿技术。
报告提出了四个重点推荐的主题:
- 新质生产力:包括先进制程半导体、人工智能、卫星互联网、新材料、核聚变、氢能等高新技术。
- 低空经济:政策推动低空经济的商业化进程,看好无人机、飞行汽车制造商以及飞行相关服务。
- 国产算力:受益于“人工智能+”行动和国内智算中心建设,关注国产光互联、数据中心产业链,以及GPU芯片、服务器等。
- 新兴氢能:从绿电、电解水制氢到工业应用,推荐绿氢投资加码的制氢装备,氢储运相关的长管拖车、储氢罐,以及燃料电池系统和加氢设备。
报告还分析了主题交易热度的平台期现象,提醒投资者关注政策及事件的连续性,对于缺乏产业势能的事件性主题应保持谨慎。同时,报告提供了推荐主题的受益公司名单,并回顾了相关政府会议和政策,以支持其观点。
风险提示方面,报告提到全球宏观经济增长和制造业投资增速不及预期可能带来的风险。