主题周报5月第2期：具身智能：人工智能应用新方向

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研报摘要： 本篇研报主要围绕四个主题方向进行推荐：具身智能、虚拟现实、数据要素和创新药出海。其中，具身智能作为通用人工智能的本体，引领了AI应用的新浪潮，推荐关注机器人本体及零部件和关键技术商，如博实股份、双环传动和虹软科技等。虚拟现实方面，国内苹果链公司在零组件、生产/检测设备、整机组装等领域具备显著优势，有望在二季度加速备货，推荐兆威机电、华兴源创、立讯精密和长盈精密等。数据要素方面，国家数据局的组建将加速我国数据基础制度建设，数据作为生产要素的价值和功能将不断显现，推荐中国联通、太极股份和久远银海等。创新药出海方面，推荐聚焦新一代抗体药物研发的康诺亚、百济神州、荣昌生物和康方生物，以及政策影响逐步见底的传统制药转型企业恒瑞医药和华东医药等。 此外，热点主题板块涨多跌少，高送转预期板块领涨。从资金流入角度看，自主可控板块净流入较多，预增板块资金大幅净流出。高送转预期、汽车芯片以及半导体主题领涨市场，而抗病毒面料、汽车整车以及水泥制造等主题跌幅居前。热点主题板块换手率延续高位，高送转预期、医药电商等相关主题换手率居前。