《中国实体商业客流桔皮书》2022年度报告

2022年度报告 2购0物22中年心全累国计总客流 2场0均22日年客全流国购物中心 亿人次 1.5万人次 同比2021年 -19% 同比2020年 -11% 全购国物新中开心数量 419 全国现有购物中心数量 座 同比2021年新开 +40座 5851 座 摘要 2022年中国GDP总额① 121 万亿 同比2021 +3.0% 14.1 2022年年末全国人口③ 同比2021 亿 -85万 2022年中国社会消费品零售总额② 44.0万亿 同比2021 -0.2% 注①：数据来源于国家统计局数据(http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202301/t20230118_1892170.html)注②：数据来源于国家统计局数据(http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202301/t20230117_1892087.html)注③：数据来源于国家统计局数据(http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202301/t20230118_1892192.html) 宏观环境 MacroEnvironment 核心商圈 CoreBusinessDistrict 顾客洞察 CustomerInsight CityResearch 城市研究 购物中心 ShoppingMall 品牌业态 Brand&Format 2022年注定是难忘的一年。面对疫情反复等超预期困难，尽管全国GDP依然小幅增加，但社会消费品零售总额微降，全国购物中心客流下滑，都对行业提出了新的挑战。 近几年实体商业锲而不舍地探索和创新，AI、大数据、移动互联等技术深度赋能实体商业，创造出更丰富的场景，更智能的社交空间，使购物场所的体验感和沉浸感不断增强。 行业的努力带来了客群需求和品牌的更迭，汇客云平台显示购物中心的聚客价值依然显著。高化、汽车等品类纷纷加速入驻购物中心，时尚鞋服等领域的头部品牌持续打造细分品类，以迎合年轻客群更加多样化、个性化的需求。新品牌、新模式方兴未艾，在实体商业的各个业态涌现。 卷首语 我们难以用确切的心情去描述2022年，我们的探索也在为新的一年蓄力。未来回看这个节点，也许我们会意识到这是一个转折年。 历史无数次印证，所有的艰难除了残酷的一面，也孕育着机遇与希望。“新十条”政策后，线下消费和实体商业翻开崭新的一页。多地购物中心客流同比大幅提升，春节期间餐饮、旅游、电影市场都强势反弹，提振消费政策的密集发布按下了消费回暖的加速键。 大浪淘沙始见金，沧海济帆终接云。展望2023，寒冬过后，我们将迎来暖春。 2023年3月3日 M宏ac观roE环nvir境onment 2022年GDP持续增长，全国宏观经济维持平稳；社会消费品零售总额微幅下滑，消费者信心还在恢复中；全国人口总量 略有下降，人口结构的变化对商业的影响会逐步显现。继2020年以来，新开购物中心数量继续维持低位。受各地对疫情 《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（联防联控机制综发〔2022〕113号，以下简称“新十条”），实体商业 管控措施动态调整等多方面因素影响，2022年客流同比下滑，全年客流波动较大。随着12月国务院联防联控机制发布 客流恢复态势显著。 传统商业数字化转型升级持续推进 全年消费市场保持恢复，接近2021年水平。社会消费品零售总额44.0万亿元，同比下降0.2%。网上消费持续增长，实物商品网上零售总额同比增长6.2%。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为27.2%，同比提高2.7%。 45 -3.9% 4039.2 35 44.144.0 -0.2% 15% 10% 5% 0% 302020年2021年2022年-5% 12.5% 2020-2022年实物商品网上零售额占比 社会消费品零售总额（万亿）社会消费品零售总额同比增速 30% 20% 24.9%24.5%27.2% 10% 12 9.76 814.8% 4 10.8011.96 6.2% 12.0% 20% 15% 10% 5% 0%2020年2021年2022年 02020年2021年2022年0% 实物商品网上零售额占比 基本生活消费稳定增长，粮油食品类和中西药品类商品销售增长较快。 基本生活类商品零售额年度同比增速 实物商品网上零售额（万亿）实物商品网上零售额同比增速 升级类商品零售额年度同比增速 30% 20% 10% 0% 30% 20% 10% 0% -10% 社总零额 食粮品油类饮料类服针装纺鞋织帽品、类日用品类 药中品西类 -10% 社总零额化妆品类 珠金宝银类家电类文用化品办类公 器通材讯类汽车类体用育品娱类乐 2020年2021年2022年2020年2021年2022年 注④：2022年数据来源于国家统计局数据(http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202301/t20230117_1892087.html) 注⑤：2021年数据来源于国家统计局数据(http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202201/t20220117_1826441.html)注⑥：2020年数据来源于国家统计局数据(http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202101/t20210118_1812462.html) 全国现有购物中心数量 全年关闭41座 座 2新0开22购年物中心 419座 同比2021年新开 +40座 平均 24万人 享有一座购物中心 比2021年 -2万人 不断升级城市消费载体是吸引客流、促进消费的积极措施 2累0计22客年流全国购物中心 亿人次 2场0均22日年客全流国购物中心 场均面积 9万平方米 购人物均中享心有面积 0.38平方米 新增商业建筑面积 4230万平方米 人均商业面积增加 +0.03平方米 商业建筑面积 万平方米 1.5万人次同比2021年 -19% 2平0均22游年逛全时国长购物中心 71分钟顾客游逛时长 +2分钟 2顾0客22平年均全逛国店购数物中心 2.6家 顾客平均逛店数 +0.5家 客流呈现“W”型走势，年底显著复苏 受2022年复杂形势及各地对疫情防控手段动态调整的影响，2022全年客流呈现“W”型走势，波动较大，年初表现平稳，3-5月客流大幅下滑，6-7月客流逐渐恢复，8月同比2021年增加6%，之后受多方面因素影响客流下滑。 2022全国购物中心场均日客流 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 1/11/8 1/11/522 1/229/5 2/21/219 2/236/5 3/31/219 3/246/2 44//916 4/42/330 55//714 5/52/128 66//411 6/61/825 7/72/9 7/71/623 7/380/6 8/81/320 8/297/3 9/91/017 9/1204/1 1100//815 101/02/229 1111//512 111/11/926 1122//310 121/21/724 12/31 0 场均日客流(人次) 2022全国购物中心月度场均日客流及同比 20000 6% 15000-1% 10000 5000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 10% 0% -10% -20% -30% -38%-40% -50% 12月 -35% -41% -28% -21% -28% -11% -10% -12% -8% 场均日客流(人次)同比2021 南方地区较北方地区客流恢复快 全国各经济区客流分析 粤港澳大湾区客流恢复较快，成渝双城场均日客流较好。 2022各区域场均日客流及同比2022全国各经济区场均日客流及同比 15000 10000 5000 0 -10% -20% -19% 西北东北华北华南华东西南华中-30% -21% -21% -21% -22% -16% -14% 20000 0%20000 -14% -21% -18% -28% 15000 10000 5000 0% -10% -20% 0粤大港湾澳区环大杭湾州区湾 环经渤济海区 双成城渝经地济区圈 -30% 场均日客流(人次) 同比2021 场均日客流(人次)同比2021注⑦：只选取了经济区内一线、新一线、二线城市数据 广东省GDP全国领跑，江苏省紧随其后 162022全国各省GDP总额 12 8 4 0广东江苏山东浙江河南四川湖北福建湖南安徽上海河北北京陕西江西重庆辽宁云南广西山西内蒙古贵州新疆天津黑龙江吉林甘肃海南宁夏青海西藏 GDP总额(万亿) 注⑧：以上数据来源于国家统计局数据(https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103) 南部各省份整体客流同比表现较好，西北各省份整体客流同比表现较弱，福建、湖北、宁夏场均日客流高于其他省份，上海受上半年当地疫情防控措施影响，年度客流表现不佳。 2022各省场均日客流及同比 20000 15000-12%-19% 10000 5000 0% -10% -20% -39%-30% -40% 0海南广西安徽云南广东宁夏浙江贵州四川湖南福建江西山东江苏重庆陕西山西湖北黑龙江河北辽宁天津河南北京吉林内蒙甘肃新疆青海上海场均日客流(人次)同比2021 -50% C城ity市Res研earc究h 在客流表现最好的城市中，新一线和二线城市依然是主力，经济基础好的沿海城市客流恢复较好，三线及以 下城市的客流相对平稳，表现出较强的抗风险能力,也体现出商业发展的潜力。新开业购物中心持续向三线 及以下城市倾斜,也体现出行业对下沉市场的乐观判断。 新一线城市重庆GDP赶超一线城市广州 2022重点城市GDP总额TOP10 44653 上海-0.2% 16908 18753 18866 20818 23958 28839 29129 32388 41611 北京深圳重庆广州苏州成都武汉杭州南京 GDP总额（亿）同比2021 0.7% 3.3% 2.6% 1.1% 2.0% 2.8% 4.0% 1.5% 2.1% 注⑨：以上数据来源于网上公开数据(http://zjnews.china.com.cn/yuanchuan/2023-02-23/368139.html) 重点城市场均日客流TOP10 福州、银川、厦门的场均日客流排名靠前，厦门、杭州、南宁同比2021年客流表现好于其他城市。 20000 15000 10000 5000 0 2022城市购物中心场均日客流TOP10 福州银川厦门杭州广州武汉宁波合肥成都长沙 场均日客流(人次) 0% -10% -20% -30% 2022城市购物中心场均日客流同比TOP10 厦门杭州南宁广州银川合肥昆明宁波南京海口 同比2021 新开购物中心下沉三线及以下城市 一线城市实体商业逐渐饱和进入存量时代，三线及以下城市发展空间大，新开的购物中心数量持续增加，新一线城市的新开购物中心数量维持相对高位。 160 120 80 40 新开购物中心数量(座) 0 一线城市 新一线城市二线城市三线及以下城市 2022年2021年2020年 三线及以下城市客流平稳 受各地对疫情管控措施动态调整的影响，一线城市场均日客流表现不佳，三线及以下城市客流同比恢复较快。 2022各等级城市场均日客流及同比 2022年2021年2020年 1500 1000 500 0 新增购物中心商业建筑面积(万平方米) 一线城市 新一线城市 二线城市三线及以下城市 一线城市客流趋势 2021-2022年一线城市场均日客流 25000 20000 15000