中国实体商业客流桔皮书2023

KEYDATA 摘要 全国新开购物中心数量 座 398 同比2022年 座 -21 2O23年全国购物中心场均日客流 万人次 1.83 同比2022年 +22% 全国现有购物中心数量 座 6,233 2O23年中国GDP总额➀ 万亿 126.1 同比2022年 +5.2% 2O23年全国居民人均可支配收入➁ 元 万 3.9 ➂ 2O23年中国社会消费品零售总额 万亿 47.1 同比2022年 +7.2% 2O23年年末全国人口➃ 亿人 14.1 同比2022年 人 万 -208 注➀➁➂➃：数据来源于国家统计局数据(https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202401/t20240117_1946624.html) 宏观环境 01` PREFACE MacroEnvironment 购物中心 02` ShoppingMall 03` 汇客趋势 VindaconTrend 客流分析 04` TrafficAnalysis 顾客洞察 CustomerInsight 品牌业态 Brand&Format 05` 06` 卷首语 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局 之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复 发展的一年。国家出台了多项促进消费的政 策，经济和消费等各方面均回暖复苏。经济运 行恢复向好，社会消费品零售总额大幅反弹， 全国餐饮收入更是强势增长。作为实体商业 人气晴雨表的全国购物中心客流增长超两 成，全国实体商业充满韧性和活力。 然而，人均商业面积持续增加，顾客平均逛 店数量微幅下滑等数据也反映出行业的竞争 更加激烈，顾客的消费习惯悄然发生变化。 机遇和挑战并存的环境下，实体商业各显其 能寻求突破。除法定节假日外，行业充分挖 掘七夕、“�·20”等非法定节假日的消费潜 力，配合新奇、创新的活动，极大地激发了假 日消费意愿。同时，行业持续借助新技术和 数据化管理，在招商、运营、企划等方面探索 新的管理模式。 2023年品牌拓店信心逐步恢复，购物中心空 置率整体下降，体现出品牌拓店的信心逐步 恢复。餐饮整体强势扩张，黄金珠宝、数码电 器等零售业态持续拓店，个人护理、休闲娱 乐门店快速增长。实体商业的现场体验、面 对面服务等特点使其依然具有竞争优势。 市场上惟一不变的就是变化。展望未来，拥 抱新环境、新技术是行业蜕变的必然路径。 2024年3月3日 CONTENTS MACROENVIRONMENT 宏观环境 2023年GDP持续增长，全国宏观经济提升明显。社会消费品零售总额同比2022年提升显著，消费者信心恢复明显。全国人 口总量略有下降，人口结构的变化对商业的影响会逐步显现。 ` 社零总额再创历史新高，实体商业持续恢复向好 12.0% 10.80 2O2�-2O23年实物商品网上零售总额及同比 11.96 13.02 8.4% 2021年 2022年 2023年 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 6.2% 全年消费市场提升显著，超越2022年水平。社会消费品零售总额47.1万亿元，同比2022年提升7.2%。网上消费持续增长，实物商品网上零售额同比2022年增长8.4%。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重略有提升。商品零售总额与餐饮收入提升显著，分别提升了5.8%与20.4%。 552O2�-2O23年社会消费品零售总额及同比 15.0%15 5012.5% 4544.1 40 35 44.0 47.1 -0.2% 7.2% 10.0%12 5.0%9 3 0.0%6 30 30% 20% 10% 0% 2021年2022年2023年 社会消费品零售总额（万亿）社会消费品零售总额同比 2O2�-2O23年实物商品网上零售额占比 27% -5.0% 0 实物商品网上零售总额（万亿）实物商品网上零售总额同比 25% 28% 2021年 2022年2023年 实物商品网上零售额占比 39.418.6% 39.6 41.920.4% 5.8% 5.3 2023年 15% 20% 10% 0% 5% -5% -10% 餐饮收入总额（万亿） 餐饮收入总额同比 4.4 -6.3% 4.7 0.5% 11.8% 502O2�-2O23年商品零售和餐饮收入总额及同比 40 30 20 10 2021年 2022年 商品零售总额（万亿） 商品零售总额同比 0 25% 同比2022年，基本生活类与升级类商品消费均稳定增长，服饰类、珠宝类与体育用品类消费提升显著。 30% 20% 10% 0% -10% 升级类商品零售额年度同比 社总零额化品妆类珠金宝银类家电类文用化品办类公器通材讯类汽车类体用育品娱类乐 2021年2022年2023年 30% 20% 10% 0% -10% 基本生活类商品零售额年度同比 社总零额 食粮品油类 饮料类服针装纺鞋织帽类日品用类中品西类药 2021年2022年2023年 2021年数据来源于国家统计局数据(https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1901341.html)2022年数据来源于国家统计局数据(https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1901713.html)2023年数据来源于国家统计局数据(https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202401/t20240117_1946624.html) 全国现有购物中心数量 6,233座 2023年新开购物中心 398座 同比2022年 -21座 `新开购物中心数量减少，客流逐步恢复 M宏acro观Env环ironm境ent 全顾国客购平物均中游心逛时长 78分钟 比2022年 +7分钟 全顾国客购平物均中逛心店数 2.5家 比2022年 -0.1家 全国购物中心场均日客流 1.83万人次 同比2022年 +22% 2023年关闭购物中座心 16座 23万人 平均 享有一座购物中心 新开商业建筑面积 3,416万平方米 关闭商业建筑面积 122万平方米 场均面积 9万平方米 比2022年 -0.02万平方米 购享物有中面心积人均 0.40平方米 比2022年 +0.02平方米 全商国业现建有筑购面物积中心 56,449万平方米 SHOPPINGMALL 购物中心 华东和华南地区人均购物中心数量和面积超过其他地区。上海、杭州、南京、深圳每十万人拥有超过1座购物中心。 ` 存量购物中心 华东地区购物中心存量远高于其他区域 2O23年人均拥有购物中心数量：区域分析 0.50 0.55 0.28 0.37 0.38 0.32 0.28 西北 东北华北 每十万人均拥有购物中心数量（座） 华南 华东西南华中 在全国7个区域中，华东地区人均购物中心数量和面积均位居第一。 0.6 0.4 0.2 0.0 0.6 2O23年人均拥有购物中心面积：区域分析 0.24 0.37 0.33 0.40 0.48 0.29 0.24 西北东北华北华南华东西南华中 0.4 0.2 0.0 人均拥有购物中心面积（平方米） 经济发达省市购物中心存量大 上海、北京、天津、广东、江苏、浙江等经济发达省市人均购物中心数量和面积均位居全国前列。 2O23年人均拥有购物中心数量：省市分析 1 1.42 6 0.8 2 0.4 0.0 每十万人均拥有购物中心数量（座） 2O23年人均拥有购物中心面积：省市分析 北京 黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆 天津河北山西内蒙古辽宁吉林 北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2O23年人均拥有购物中心数量TOP�O：城市分析 人均拥有购物中心面积（平方米） 上海杭州南京深圳北京南昌沈阳海口宁波长沙 每十万人均拥有购物中心数量（座） 2O23年人均拥有购物中心面积TOP�O：城市分析 海口杭州上海沈阳南京合肥宁波武汉深圳北京 人均拥有购物中心面积（平方米） 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 ` 新开购物中心分布 新开购物中心持续发力三线及以下城市，华东地区依然是商业地产最重要的市场。 2O23年新开购物中心数量：区域分布 S购ho物ppin中gM心all 2O23年新开购物中心数量：等级城市分布 160 180160140 120 180 160 140 120 92 90 58 158 100 80 6040 20 74 40393737 11 100 80 60 40 20 0华东华南华北 华中西北 西南东北 0一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市 新开购物中心数量（座）新开购物中心数量（座） 广东省新开购物中心最多，江苏、浙江、山东各省市不遑多让。 2O23年新开购物中心数量：省份分布 70 6059 50 404037 3028 201716151414131212121211111010 0 10877665543211 0广东江苏浙江山东安徽上海北京四川湖南河南陕西湖北甘肃福建河北海南重庆江西新疆云南辽宁天津山西宁夏贵州广西吉林内蒙古西藏黑龙江青海 新开购物中心数量（座） 除一线城市外，苏州、杭州的良好经济环境吸引了商业资本投资，金华上榜TOP10值得关注。 2O23年新开购物中心数量：城市TOP�O2O23年新开购物中心数量：面积分布2023年新开购物中心数量：集团TOP5 19 1615 121010 8888 2924 18 12 11 广州上海北京苏州杭州重庆成都金华深圳无锡 新开购物中心数量（座） 5217 159 170 小型中型大型超大型 万达新城华润爱琴海龙湖 新开购物中心数量（座） 注：小型购物中心：[3,6]万平方米；中型购物中心：（6,12]万平方米；大型购物中心：（12,18]万平方米；超大型购物中心：18万+平方米 VINDACONTREND 汇客趋势 “汇客趋势”是汇客云推出的反映实体商业客流趋势的系列数据指标。本报告提供的购物中心汇客趋势，依据全国购物中心 各种属性进行分组，跟踪各分组的年度客流发展趋势。购物中心可以选择贴近自身类型的分组进行对比。 ` 汇客趋势-全国购物中心 2023年全国购物中心客流表现相对疫情期间分化明显。 汇客趋势--全国购物中心 35000 30000 22516 25000 15647 17278 18276 20000 13764 15000 10000 5000 02019年2020年2021年2022年2023年 年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数 `汇客趋势—城市等级 14859 16699 18500 19688 24286 汇客趋势--一线城市购物中心汇客趋势--新一线城市购物中心 汇Vind客aco趋nTre势nd 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 2019年 5000 0 14171 18087 19701 21163 26712 2020年 2021年 2022年 2023年 年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 年度场均日客流上沿代表日均