中国实体商业客流桔皮书2023

01`宏观环境Macro Environment 卷首语 � � � � 年 是 全 面 贯 彻 党 的 二 十 大 精 神 的 开 局之 年，是 三 年 新 冠 疫 情 防 控 转 段 后 经 济 恢 复发 展 的 一 年 。国 家 出 台 了 多 项 促 进 消 费 的 政策，经济和消费等各方面均回暖复苏。经济运行恢复向好，社会消费品零售总额大幅反弹，全 国 餐 饮 收 入 更 是 强 势 增 长 。作 为 实 体 商 业人 气 晴 雨 表 的 全 国 购 物 中 心 客 流 增 长 超 两成，全国实体商业充满韧性和活力。 02`购物中心Shopping Mall 03`汇客趋势Vindacon Trend 然 而，人 均 商 业 面 积 持 续 增 加，顾 客 平 均 逛店数量微幅下滑等数据也反映出行业的竞争更加激烈，顾客的消费习惯悄然发生变化。 机 遇 和 挑 战 并 存 的 环 境 下，实 体 商 业 各 显 其能 寻 求 突 破 。除 法 定 节 假 日 外，行 业 充 分 挖掘 七 夕 、“ �·� � ”等 非 法 定 节 假 日 的 消 费 潜力，配合新奇、创新的活动，极大地激发了假日 消 费 意 愿 。同 时，行 业 持 续 借 助 新 技 术 和数据化管理，在招商、运营、企划等方面探索新的管理模式。 客流分析Traffic Analysis ����年品牌拓店信心逐步恢复，购物中心空置 率 整 体 下 降，体 现 出 品 牌 拓 店 的 信 心 逐 步恢复 。餐饮整体强势扩张，黄金珠宝、数码电器 等 零 售 业 态 持 续 拓 店，个 人 护 理 、休 闲 娱乐 门 店 快 速 增 长 。实 体 商 业 的 现 场 体 验 、面对面服务等特点使其依然具有竞争优势。 顾客洞察Customer Insight 市 场 上 惟 一 不 变 的 就 是 变 化 。展 望 未 来，拥抱新环境、新技术是行业蜕变的必然路径。 品牌业态Brand & Format � � � � 年 � 月 � 日 MACRO ENVIRONMENT 宏观环境 ����年GDP持续增长，全国宏观经济提升明显。社会消费品零售总额同比����年提升显著，消费者信心恢复明显。全国人口总量略有下降，人口结构的变化对商业的影响会逐步显现。 社零总额再创历史新高，实体商业持续恢复向好` 全年消费市场提升显著，超越����年水平。社会消费品零售总额��.�万亿元，同比����年提升�.�%。网上消费持续增长，实物商品网上零售额同比����年增长�.�%。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重略有提升。商品零售总额与餐饮收入提升显著，分别提升了�.�%与��.�%。 家2.5 购物中心 华东和华南地区人均购物中心数量和面积超过其他地区。上海、杭州、南京、深圳每十万人拥有超过�座购物中心。 存量购物中心` 华东地区购物中心存量远高于其他区域 在全国�个区域中，华东地区人均购物中心数量和面积均位居第一。 经济发达省市购物中心存量大 上海、北京、天津、广东、江苏、浙江等经济发达省市人均购物中心数量和面积均位居全国前列。 新开购物中心分布` 新开购物中心持续发力三线及以下城市，华东地区依然是商业地产最重要的市场。 广东省新开购物中心最多，江苏、浙江、山东各省市不遑多让。 汇客趋势 “汇客趋势”是汇客云推出的反映实体商业客流趋势的系列数据指标。本报告提供的购物中心汇客趋势，依据全国购物中心各种属性进行分组，跟踪各分组的年度客流发展趋势。购物中心可以选择贴近自身类型的分组进行对比。 汇客趋势-全国购物中心` ����年全国购物中心客流表现相对疫情期间分化明显。 汇客趋势—城市等级` 汇客趋势—体量规模` 汇客趋势—开业年限` 客流分析 ����年是购物中心客流的恢复年，本章报告基于����年及����年全国购物中心投射客流数据进行分析。由于����年部分地区在不同时间有不同程度的封控，同比数据会出现大幅波动。 全国客流分析` ����年全年客流整体呈上升趋势，年初在波动中回升，�月趋于正常。截至到�月底，�-�月累计客流同比增长了��%。五一假期之后客流有小幅回落，但是�、�月暑假期间客流整体明显上升。 大量购物中心日均客流在�-�万区间，但����年日均客流不到�万的购物中心占比明显减少，高客流购物中心占比增多。 ����年客流最高的月份是�月、�月暑假期间。�月、��月客流同比增长幅度最大，主要原因是����年同期客流基数小。 节假日客流分析` 劳动节、中秋国庆等假期均有明显客流爆发 整体来看，����年年初购物中心客流从谷底复苏，春节后迅速恢复，劳动节已恢复至较高水平。各个节假日均有不同程度的客流增长，��月��日成为全年客流最高的一天。 非法定节假日客流表现优异` 情人节、三八妇女节客流还在缓慢爬坡恢复阶段。爱情光环叠加周末效应，“�·��”客流表现亮眼。六一儿童节、七夕均为工作日，但客流均高于一般周末客流，节日效应明显。 周末顾客游逛意愿提升，�月以后提升显著 ����年周末效应为��%，相比����年提升�%，远超����年。一季度谷底反弹，周末效应逐渐升高；二季度蓄势待发；三季度平日客流表现整体较好，迎来客流黄金期；四季度周末效应提升显著，远超前三季度。` 购物中心客流分组分析` 开业�年以上购物中心客流同比增长幅度更大。 规模越大的购物中心客流同比增长幅度越大。 高端购物中心客流持续走强，奥莱客流增长明显。 区域和省市客流分析` 三北地区客流同比提升更为显著。 核心经济区客流大幅提升，环杭州湾大湾区提升显著 。 全国所有省市客流同比����年均明显提升 `多个省份����年客流基数较低，导致客流同比较高。 城市客流分析` 各线城市在����年客流均有明显提升，其中一线城市提升最为显著，北部城市在周末效应及节假日效应较好。多个热点城市客流受热点话题拉动程度不一。 重点城市场均日客流排名TOP��` 银川、厦门、福州的场均日客流排名靠前，西宁、上海、兰州同比����年客流表现好于其他城市。 一线城市客流趋势` 一线城市客流同比增幅最大` 一线城市中，上海因����年客流基数小，����年同比增幅最大，其次为北京。 ����年各等级城市场均日客流迅速回暖，一线城市提升幅度最大，接近��%。 新一线城市客流趋势` 西安、郑州、天津客流同比����年恢复较快，杭州、武汉、西安、合肥场均日客流均超�万。 二线城市客流趋势` 三北地区的二线城市相对����年同比增长较高，福州、厦门场均日客流高于其他二线城市。 部分三线及以下城市客流趋势` 重点城市周末及节假日效应` 所有TOP��城市周末效应和节假日效应在����年均有明显增长。 热点话题城市客流分析` 网红城市长沙客流同比����年的变化趋势与全国保持一致，在�月后有一定幅度的增长，总体呈上升趋势。 杭州全年客流趋势和全国基本保持一致。�-��月亚运会期间客流小幅波动。 冰雪网红城市哈尔滨在����年�-�月客流基数较低，����年客流同比增幅大。����年冬季冰雪旅游带动��-��月客流显著提升。 旅游出圈城市西安在�月同比����年提升显著，后续客流呈稳定上升趋势。 打卡热门城市重庆全年客流表现平稳，同比����年提升幅度在��%以内，��-��月客流同比增幅大。 热门旅游城市南宁�月客流同比增长��%，全年客流趋势与全国基本一致。 经济发达城市客流提升显著` 我们统计了��座重点城市近����座购物中心的客流，计算其同比����年的增幅，从中筛选出增幅前���的购物中心。因����年疫情影响，本期不统计上海。 一线城市拥有全国客流增幅TOP���购物中心中的��座，西安、郑州等内地新一线城市同样有多座客流增幅TOP���的购物中心。 商圈客流分析` 一线城市�个代表商圈场均日客流显著增长，上海徐家汇商圈因����年客流基数较小，����年涨幅较大，深圳福田CBD商圈的周末效应较其他城市商圈表现更为显著。 重点新一线城市商圈表现` 新一线城市代表商圈表现出较强的经济活力。重庆解放碑商圈同比����年增幅最大，苏州观前街周末效应与节假日效应均最好。 各城市商圈客流提升均较好，北京、西安商圈表现亮眼` 重点城市中，北京、西安、深圳的商圈����年客流恢复较快。呼和浩特、郑州、长春等城市的商圈客流同样有较好的表现。因����年疫情影响，本期不统计上海的商圈。 CUSTOMER INSIGHT 顾客洞察 ����年顾客的逛店意愿提升，游逛时长增加，但逛店数量微降。下半年夜间客流助力夜间消费渐渐复苏。购物中心的年轻顾客占比最大，地理辐射范围变广。在总体客流提升的大趋势下，购物中心需要继续着力于提升顾客游逛深度和广度。 年轻顾客依然是购物中心主力客群` 结合多渠道互联网数据分析，��岁以下的年龄段顾客逛购物中心比例超六成，和����年基本持平。 购物中心辐射范围扩大` 与����年相比，����年购物中心的顾客的工作地与居住地辐射范围更广。居住和/或工作在��KM以外的顾客占比增加。 喜欢夜间游逛的顾客增加` 相对之前几年，����年夜间客流占比大幅提升，下半年夜间客流占比持续提高。 顾客愿意逛更长时间，但逛店数量微降` 进入����年，消费者游逛行为悄然变化。基于ReID技术采集的数据，我们发现顾客愿意在购物中心停留更长时间，但顾客游逛店铺数量略有减少。 ����年游逛�家及以上店铺的顾客比例相比����年有所减少,顾客游逛时长的分布基本与����年持平。 生活配套和儿童业态游逛时长提升` ����年顾客在生活配套、儿童业态门店停留时间增加较多，在餐饮门店的停留时间小幅增加，在休闲娱乐场所的停留时间略有下降。 直接到访贡献 ����年直接到访顾客占比与����年基本持平。超市依然是主力引流业态，快时尚的引流能力有所提升，快餐的引流贡献度略有下降。 客流人次贡献 ����年客流贡献前�的业态与����年一致，快时尚和日用杂货依然为购物中心贡献较多客流，超市和餐饮同样保持较高的客流贡献度。 游逛时长贡献 餐饮、服务类依然是顾客最愿意花费时间的业态，其中，美容美发、中餐的排名提升，亚洲菜进入TOP�。 BRAND & FORMAT 品牌业态 汇客云基于在实体商业领域多年服务经验，依据包含项目体量、品牌定位、客流表现、销售表现、辐射范围、项目开发商及运营商综合能力在内的诸多指标，从全国筛选出����+表现良好、具有代表性的购物中心（以下简称“重点关注购物中心”）进行重点研究，通过一年多次实地走访方式滚动式采集更新场内门店信息，并反复校验数据准确性和完整性。考虑到不同购物中心实地走访时间差异，本报告选取了����年下半年及����年下半年均有走访的���+重点关注购物中心和奥莱作为分析样本(样本变化:本报告走访样本范围与����年报告走访样本范围有所差别)。 重点关注购物中心平均空置率下降�.�%` ����年下半年，研究范围内购物中心的平均空置率为�.�%，相对����年下半年下降了�.�%。空置率在�%以下的购物中心占比从����年下半年的��.�%上升到����年下半年的��.�%。 平均关闭�店同时开出�店，门店调整比例��.�% 研究范围内，购物中心平均开关店比为�.��,有��%的购物中心开关店比>�, 空置率有所下降。约有��.�%的门店被替换或关闭。 零售略有收缩，餐饮、服务娱乐及其他扩张明显` 鞋服依然是重点购物中心的主要业态` ����年下半年，重点关注购物中心中零售店铺数量占比为��.�%，和����下半年相比下降了�.�%。其中鞋服占比��.�%，依然是重点购物中心的主要业态，但和����年下半年相比下降了�.�%。 B�楼层咖啡茶饮、快餐店门