2023国产化替代浪潮下邮件安全行业研究报告

㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ 㕂❡⻊剏➿嵠惐♴齱⟝㸝Ⰼ遤⚌灇瑕 2023.03 ONTENTS 目录 1.中国邮件安全行业定义&背景分析 2.中国邮件安全行业市场现状分析 3.邮件安全网关产品厂商竞争分析及案例解读 4.中国邮件安全行业未来趋势展望 01 ⚥㕂齱⟝㸝Ⰼ遤⚌㹁⛐&胜兞ⴔ區 邮件安全及其相关概念的界定 当前我国邮件安全行业背景分析 3 齱⟝㸝Ⰼ傋㖈⥂ꥻ欽䨪齱⟝ⵄ渤⚺銳⟣⸉僽修랱㹐ծ銳ざ錞ㄤ꣈屧ꪪ 齱⟝㸝Ⰼ⽰⥂霆歏㶩齱⟝姻䌢⢪欽鵂玐䨾䲿⣘涸㸝Ⰼ䩛媯鸑䌢鳅⚹䌢錛涸余ⴁ䩛媯⚹氻嫫齱⟝ծꛚ됎齱⟝ծ㘏㖤齱⟝ㄤ侨䰘屧ꪪ瘝կ ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ雩⚹➢꣈䫡錭䏞勻溏齱⟝㸝Ⰼ涸⚺銳⟣⸉⚹修랱㹐ծ銳ざ錞ㄤ꣈屧ꪪ 修랱㹐 齱⟝㸝Ⰼ 銳ざ錞 齱⟝㸝Ⰼ嚋䙁⿺匬䧭涸歲㹁 ꣈屧ꪪ 齱⟝緸絞㸝Ⰼ 랱㹐ꛏ㼆齱⟝〄饰ꛚ 齱⟝餖〿㸝Ⰼ 됎ծ加끩氻嫫瘝䕧ㆇ 鵘欽凐⸂灶鍒ծ爢䊨 匬䒊齱⟝㸝Ⰼ盗䱽⡤禹 齱⟝禹絡㸝Ⰼ 齱⟝䎾欽㸝Ⰼ 鸑鵂ꅾ⥂剪⸉ծ䎾䚉 齱⟝侨䰘㸝Ⰼ շ侨䰘㸝Ⰼ岁ո僈烁 齱⟝崨鲮㸝Ⰼ 齱⟝㖈崨鲮鵂玐⚥嶍 ⰻ㺂倰꬗涸乼⡲ 䎽瘝倰䒭鍒ꝉ齱盲㺙 瀦ծ㪭胇餖〿㸝Ⰼ 黽䗄㸝Ⰼ餓⟣⡤禹餏 餓齱⟝劥魧㸝Ⰼ ㆇ䎾瘝倰䒭곫꣈䎾欽 怩峯湱Ⱒ㸝Ⰼ꡼곿 侨䰘鵘蠒ㄤ䨾剣罏涸 餓⟣ㄤ⛐⸉ ⿺涸湱Ⱒ㸝Ⰼ꡼곿 㥵侨䰘ⴀ㞯瘝 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ㛇✵㼆齱⟝㸝Ⰼ遤⚌涸椚鍒荈⚺絚ⵖ 㕂❡⻊僽㛇瀖 蓿晙 鴝㸝歲Ⰼ 蓿㸝晙Ⰼ ⚌㸝⸉Ⰼ 齱㸝⟝Ⰼ $16 㕂❡⻊ 庈麤 禹㸝絡Ⰼ 乼禹⡲絡 䎂〵 㸝Ⰼ 魧㸝⟧Ⰼ 鲱㸝⟝Ⰼ 䎂㸝〵Ⰼ絊㸝畮Ⰼ 㺙㸝瀦Ⰼ 䎾欽 䊨㸝䱽Ⰼ ս佟瘻ㄤ꨽宠⿽鲰끮⸓䩞腊溫姻䲀⸓齱⟝㸝Ⰼ㕂❡⻊〄㾝վ 佟瘻끮⸓ ꨽宠끮⸓ 2017䎃շⰢ✵㹊倶嶍㺙곭㚖 㕂❡⻊剏➿䊨玐涸鸑濼ո ꅾ㣐㹊꣢㸝Ⰼ䰀㣟✲⟝끮⸓ 2021䎃շ侅肫鿈瘝Ⱉ鿈꡶Ⱒ 溫姻Ⱘ剣㪭胇涸ꬋ姻䌢齱⟝⽑嫱 ✵䲀鵳侅肫倝㘗㛇炄霃倶䒊 鳅넞涸✲㹊끮⸓ 霃匬䒊넞餘ꆀ侅肫佅丒⡤禹 齱⟝侨䰘屧ꪪծ㶸⪰ծ崨鲮涸梡 2022䎃շ㕂餴㨼79〿俒ո 涸䭷㼋䠑錛ո ⴔ遤⚌❡欰涸齱⟝㸝Ⰼꥧ䝖ծ나 㹊⚌⸉끮⸓ 䪓涸꡼곿끮⸓ 齱⟝㸝Ⰼ僽㼱剣涸溫姻㹊梡佟瘻ծ꨽宠⿽鲰䲀⸓涸㕂❡⻊㸝Ⰼ絈ⴔ 㸝侨Ⰼ䰘 畀㖈痦✳⚡涰䎃㤃修湡叻涸饰挿䲀鵳㕂❡⻊⥌䜂⴯倝〄㾝僽ꅾ⚥⛓ꅾ⡎梡㹊䞔ⲃ僽湡⵸㕂❡⻊⥌䜂⴯倝⟄佟瘻끮⸓⚹⚺溫姻涸䋑㖞끮⸓鵮兜麑鳅㼱罜齱⟝㸝Ⰼⴭ僽溫姻㹊梡佟瘻ծ꨽宠⿽鲰끮⸓涸㕂❡⻊㸝Ⰼ遤⚌ 㕂❡⻊⥌䜂䪮助⴯倝䊺䧭⚹䔲♴䧮㕂䔂捘⿶鶖ⴗ涸ⰻ㖈꨽宠 㕂❡⻊僽䧮㕂Ɤ劍ꅾ銳涸㕂㹻䧶殜湡⵸䊺䧭⚹䧮㕂㕂ⰻ㕂꣢⿽䗄梠胜兞♴鳅⚹鶖ⴗ涸ⰻ㖈꨽宠կⰻ鿈꨽宠ㄤ㢪鿈⾓⸂⿽ꅾ⡲欽 ♴Ⱖ䧶殜ㄤ絑崸䠑⛐鷶姿⳼儑կ♧倰꬗㕂❡⻊⥌䜂⴯倝〄㾝剣ⵄ✵䧮㕂㖈⥌䜂㸝Ⰼ倰꬗鵳♧姿〳ꬑ㸝Ⰼ〥♧倰꬗㖈䔲⵸㕂㹻絑崸⿽䗄梠涸〄㾝呔㽷♴⥌⴯㼆✵⸈䘯⟱⚌侨㶶⻊鲮㘗ㄤ䲀⸓絑崸䭯絯〄㾝Ⱘ剣䫡菔餻腊涸梡㹊䠑⛐ 䎾欽⴯倝+荈⚺〳䱽㹊騨衅㖑 ⰻ鿈꨽宠 •涰䎃劢剣⛓㣐」㽷胜兞♴䧮㕂姻䲀⸓䕎䧭 㕂ⰻ佟瘻䒸곭 ⟄㕂ⰻ㣐䗄梠⚹⚺⡤ծ㕂ⰻ㕂꣢⿽䗄梠湱✽ 港䱽䱽ⵖF.H.喈Ꞥ꡶㸝Ⰼ梠㞯㜕䘨 㢪鿈⾓⸂ •㕂㢪Ɤ劍㘐倗呍䗱䪮助䱽ⵖ勉䩧⾓⚥㕂 猰䪮⟱⚌ꥥ䠑港崵➭㕂⥌䜂瘝 㕂㢪佟瘻ꣳⵖ •⤛倝鵳♧涸鲰倝絑〄崸㾝㟞呔Ɤ㽷䲀⸓⥌䜂䪮助䎾欽⴯倝꨽宠 胜兞 㕂] 〳䮢 胜兞 ] 偒䖒 䫟⽑⥌䜂䪮助ⵖ넞挿 倝♧鲰絑崸㟞Ɤ 㹊⡤幡⽀ ㈒⽁䱽ⵖ勉 佟瘻䒸곭僽㕂❡⻊䲀⸓涸껷銳⸂ꆀ齱⟝㾩✵Ⰼ꬗剏䰃薴殶 ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ雩⚹㕂❡⻊湱Ⱒ佟瘻䊺絑饥鵂㼋ぢ劍ㄤ䲀⸓劍姻㖈ぢ衅㖑帿⻊劍〄㾝暵ⵆ僽2021䎃շ侅肫鿈瘝Ⱉ鿈꡶Ⱒ✵䲀鵳侅肫倝㘗㛇炄霃倶䒊霃匬䒊넞餘ꆀ侅肫佅丒⡤禹涸䭷㼋䠑錛ոㄤ2022䎃շ㕂餴㨼79〿俒ո涸〄䋒僽㕂❡⻊遤⚌衅㖑涸Ⱒꝶ佅丒 2016䎃-2020䎃佟瘻䲀鵳劍 2016䎃շ㕂㹻⥌䜂⻊〄㾝䧶殜紴銳ո䲿ⴀ 2015䎃⛓⵸佟瘻㼋ぢ劍 2000䎃䊩〸痦♧㤛Ⱒ✵齱⟝㸝Ⰼ涸禹絡鄄灇〄ⴀ勻♸齱⟝荈魧㸝Ⰼծ%%P4ծ凐⸂灶鍒ծ⠦鄳瘝湱Ⱒ 2002䎃շ䮷Ⱓ鲱⟝❡⚌遤⸓紴銳ո䲿ⴀ佟䏎ꅷ餝䎾䔲ꅷ餝劥㕂涸鲱⟝❡ㅷㄤ剪⸉ 2009䎃շ歏㶩⥌䜂❡⚌靈侮ㄤ䮷Ⱓ錞ⴢո邍爙⸈䔂㕂❡鲱⟝ㄤ遤⚌鍒Ɀ倰呩涸䲀䎛 ⵌ2025䎃➢呏劥佖」呍䗱Ⱒꝶ䪮助「ⵖ✵ ➃涸㽷꬗䕎䧭㸝Ⰼ〳䱽⥌䜂䪮助❡⚌⡤禹 2017䎃շⰢ✵㹊倶嶍㺙곭㚖㕂❡⻊剏➿䊨玐涸鸑濼ո䲿ⵌ荛2020䎃嶍㺙緸絞絊畮ㄤ嶍㺙⽀劼㸤䧭嶍㺙⚁欽雦皾劼剏➿剪⸉㐼ㄤ㶸⪰禹絡㛇劥㸤䧭剏➿緸絞ㄤ ⸅Ⱆ荈⸓⻊霃㢊鷶姿㹊梡剏➿ 2021䎃-荛➚佟瘻衅㖑劍 2021䎃շ侅肫鿈瘝Ⱉ鿈꡶Ⱒ✵䲀鵳侅肫倝㘗㛇炄霃倶䒊霃匬䒊넞餘ꆀ侅肫佅丒⡤禹涸䭷㼋䠑錛ո䲿ⴀ剣䎸䲀⸓侨䰘⚥䗱ծ⥌䜂禹絡ㄤ⸅Ⱆ絊畮涸㕂❡⻊佖鸣䲀鵳㕂 ❡姻晜鲱⟝⢪欽 2022䎃շ㕂餴㨼79〿俒ո䲿ⴀⰌ꬗䭷㼋䎇銳宠㕂㣛⟱衅㹊⥌䜂⻊禹絡涸⥌⴯㕂❡⻊佖鸣ⵌ2027䎃䏀⵸㹊梡䨾剣⚥㣛⟱⚌涸 ⥌䜂⻊禹絡㸝Ⰼ〳ꬑ㕂❡⻊剏➿կ⧩䖤♧ 胜兞 㕂] 〳䮢齱⟝㸝 兞 ] 䖒 䎾欽䲿涸僽齱⟝㾩✵Ⰼ꬗剏䰃薴殶 7 齱⟝㸝Ⰼ鵓勻ꅾ㣐ⵄ㥩佟瘻79〿俒銳宠㕂㣛⟱Ⰼ꬗剏䰃㕂❡⻊齱盲 Ⰼ剏꬗䰃0"ծ꡶䨪ծ齱盲ծ紬唬ծ⯳纈ծ咓呩ծ絑蠒盗椚 䎾㽠剏䧶殜Ɀ瘻ծ&31ծ굥䱽盗椚ծ$3.盗椚禹絡 腊剏欰❡ⵖ鸣ծ灇〄禹絡 㽠剏 79〿俒⟝鿈縭✫㕂㣛⟱⥌⴯佖鸣涸Ⱘ⡤ꆀ⻊銳宠ㄤ䲀鵳傞ꢂ邍㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ雩⚹荈2023䎃䒓㨤⥌⴯❡⚌㼜鵓勻衅㖑Ⱒꝶ劍Ⱖ⚥㼆✵齱盲涸銳宠僽Ⰼ꬗剏䰃鵯䠑㄂满齱⟝㸝Ⰼ涸⥌⴯⛓騟絊✵➢宐♴嵥ⵌ宐꬗鵓勻溫姻涸〄㾝㤎劼 79〿俒Ⱘ⡤剏䰃銳宠 ⥌⴯❡⚌䲀鵳蒜㤉 2016-------------------------------------------------------------------------2027 胜兞 㕂] 〳䮢 胜兞 ] 偒䖒 2⯳佟 8 O ⥌⴯ⴔ遤⚌怵鵳蒜㤉 ⡛넞 ꆄ輑ծ歏⥌ 歏⸂ծ瀖屘ծ❜鸑ծ菔瑟菔㣔 侅肫ծ⼕毫Ⱖ➭遤⚌ 8 齱⟝㸝Ⰼ㪭胇䊺鸣䧭ꅾ㣐㹊꣢㸝Ⰼ䰀㣟㸝Ⰼ꣈薴ⵠ♶㺂綕 呏䰘㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ侮椚涸齱⟝㸝Ⰼ湱Ⱒ㪭胇✲⟝〄梡⟱⚌齱盲Ⱘ剣〄鷐齱⟝꡶地⡛㸝Ⰼ盗椚宐䎂⡛鄄游欽䧴屧ꪪ鸣䧭 鵶䧭晙涸暵挿㼋荝⟱⚌齱盲刿㺂僒黨ⵌ랱㹐余ⴁ䧴「ⵌ㪭胇䲿⼮㸝Ⰼ䠑霋ծ鵳遤㸝Ⰼ꣈䫡ծ⥂ꥻ齱⟝侨䰘㸝Ⰼⵠ♶㺂綕 2022䎃齱⟝㸝Ⰼ곭㚖䫪ꪪ涸ꅾ㣐㸝Ⰼ✲⟝ ⚥㕂险倰灶蜦#&$齱⟝霍낕呩 ⚸꣉险倰灶蜦齱⟝霍낕呩⟝霍낕㔙⠑鸑鵂넞⟬齱盲餖〿垷⟬⟱⚌⛓ꢂ䖃勻❜崨鵳罜낕》宨妴姼呩⣨灶䌐⸔㟯銯ㆥ㢪館⟱⚌䯍㔐絑崸䰀㣟33.6♰繠⯋䫔ざ➃字䋏紨200♰⯋ 䵂朵Ⰼプ黨麁ꛚ됎齱⟝霍낕 䵂朵厤プ䊨⢪欽齱⟝傞鄄䠑㢪ꛚ됎㼋荝Ⱖ㺙瀦屧 ꪪ랱㹐ⱎ⯎餒⸉鿈游〄齱⟝荝Ⰼ⡤䵂朵プ䊨Ⱏ낕》24ぜプ䊨4♰⡮⯋➃字䋏 㖁韌꧋㔙㶩Ⱆ぀䫪ꪪⰦ぀獆餱涸365齱盲禹絡鄄랱㹐⠦鸣⣘䎾㉁俒⟝⿺齱⟝騟䖈鵳遤霍낕嶍呩ꆄ괄紨ざ➃字䋏2275♰⯋ 註勻导鲨佐ⵌ랱㹐⹗程齱⟝銳宠佅➰225♰繠 2022䎃2剢 2022䎃4剢 㣐齱⟝❇霍㖁낕韌紨䫪2ꪪ27Ⱖ5♰20⯋21䎃鄄#&$ 2022䎃5剢 2022䎃12剢 註勻导鲨黨麁랱㹐齱⟝⹗程 ⯋嫱暵䋏⡲⚹餾ꆄ⥂霆⟱⚌㛇劥欽䨪⥌䜂ㄤ导 鲨Ꝉ㈒⥌䜂♶鄄屧ꪪ註勻邍爙♶⠔ぢ緸絞月 胜兞 㕂] 〳䮢 兞 ] 偒䖒 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘Ⱆ䒓⥌䜂䵂꧋侮椚荈⚺絚ⵖ 縡遤⚹⡛㣢䎇⼸ず湱Ⱒ鿈꡶靈叅姼呩 9 溫姻Ⱘ剣㪭胇涸ꬋ姻䌢齱⟝⽑嫱➠搬鳅넞⚂侨ꆀ㢴鵛㔋䎃㖲⧩鴪15% ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ雩⚹赡搬佟瘻ㄤ⟱⚌雩濼♶倗㸤㊤䲿넞䧮㕂Ⰼ䎃䏞姻䌢齱⟝涸⽑嫱䙖⸷⛲鷶幯饥넞2019䎃涸38%♳⼮荛2022䎃涸45%⡎溫姻Ⱘ剣㪭胇涸㥵氻嫫齱⟝ծꛚ됎齱⟝ծ靨鎊⿿⸓齱⟝ㄤ蒀䞔餼⽇瘝暵蒀齱⟝涸⽑嫱➠搬鳅넞剒넞䂽傞䱹鵛1/5կ⧩䖤♧䲿涸僽䔲♴鳅㢴涸齱⟝㸝Ⰼ鍒Ɀ涸僽兜鸑㘏㖤齱⟝꡼곿㼆✵넞굥ꤗծ넞㼆䫒涸溫姻㪭胇鵮꨽銳鵳♧姿䲿⼮Ⱖ㸝Ⰼ腊⸂ 2019䎃-2022䎃姻䌢齱⟝ㄤꬋ姻䌢齱⟝⽑嫱」⻊䞔ⲃ㼆嫱㕃 2% 7% 3% 8% 38% 41% 44% 45% 40% 43% 47% 41% 4% 7% 5% 6% 7% 1% 7% 1% 蒀䞔餼⽇齱⟝鸣靨⿿⸓齱⟝氻嫫齱⟝ ꛚ됎齱⟝ 兜鸑㘏㖤齱⟝ 姻䌢齱⟝ 2019䎃 2020䎃 2021䎃 2022䎃 胜兞 㕂] 〳䮢齱⟝㸝 兞 ] 偒䖒 侨䰘勻彂$PSFNBJM齱⟝㸝Ⰼ➃䊨兰腊㹊낉㹔♸㣼㸝⥌遤⚌㸝Ⰼ灇瑕⚥䗱翫ざ港崵㏣ギ絚ⵖ10 齱⟝㸝Ⰼ屠鄆满禹絡㸝Ⰼˋ荈魧㸝Ⰼˋ侨䰘㸝Ⰼ涸絈⻊ⰻ欰怵鵳麤騟 ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘Ⱆ䒓侨䰘〄梡鵛4䎃䧮㕂齱⟝㸝Ⰼ鷶姿騨遤➢禹絡㸝ⰌⵌⰢ岤荈魧㸝ⰌⱄⵌⰢ岤侨䰘ⰻ㺂㸝Ⰼ涸帿⻊怵鵳騟䖈涸馋⸷馊勻馊僈儑կꥥ满倝Ⱓ䪮助涸〄㾝凐⸂灶鍒涸餖〿侨鷶䎃鷻Ⲹ㼆㘏㖤齱⟝ծ氻嫫齱⟝涸㸝Ⰼ꣈䫡湱㼆䎂珘⟄侨䰘ㄤⰻ㺂㸝Ⰼ⚹➿邍涸倝Ⱓ齱⟝㸝Ⰼ姻㖈䄕饰 2019䎃-2022䎃齱⟝㸝Ⰼ✲⟝侨䰘溏齱⟝㸝Ⰼ〄㾝꣌媯怵鵳㕃 齱⟝禹絡㸝Ⰼ 齱⟝荈魧㸝Ⰼ 齱⟝侨䰘㸝Ⰼ •꣌媯♧⟄凐⸂灶鍒⚹⚺銳余ⴁ䩛媯涸Ⱒ岤齱⟝㸝Ⰼ禹絡㸝Ⰼ㖈鷶姿邝鷍 被暴力破解的账号数历年占比变化 •꣌媯✳ꛏ㼆㘏㖤齱⟝ծ氻嫫齱⟝㸝Ⰼ涸꣈䫡䒸〄涸Ⱒ岤齱⟝荈魧㸝Ⰼ涸馋⸷湱㼆䎂珘 盗号原因导致垃圾邮件历年占比变化 •꣌媯♲⟄Ⱒ岤齱⟝ⰻ㺂㸝Ⰼծ侨䰘㸝Ⰼ⚹倝Ⱓ꣌媯涸齱⟝侨䰘㸝Ⰼ馋⸷姻渿 邮件附件历年遭受攻击率占比变化 胜兞 㕂] 〳䮢 胜兞 ] 偒䖒 2019年2020年2021年2022年 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ荈⚺靈灇侨䰘荈⚺絚ⵖ 2019年2020年2021年2022年 2019年2020年2021年2022年 11 02 ⚥㕂齱⟝㸝Ⰼ遤⚌䋑㖞梡朐ⴔ區 中国邮件安全行业市场规模分析 中国邮件安全行业主要客户分析 中国邮件安全行业现存玩家分析 中国邮件安全市场发展阶段分析 12 中国邮件安全市场规模与企业级活跃用户数均保持高速增长 当前，我国企业级邮件活跃用户数的增长规模与邮件安全市场规模均保持高速增长。根据嘶吼安全产业研究院自主调研数据显示，2021年我国邮件安全市场规模为4.9亿元，2022年同比增长8%，为5.3亿元，预计2023年将会增长到11%，达到5.9亿元。境内企业级电子邮箱活跃用户规模已经从2017年的1.2亿上升至2022年的1.8亿，邮件实际使用率与邮件安全营收均处于正向增长阶段 區 區 區 區 2018-2022⚥㕂㞯ⰻ⟱⚌紩歏㶩齱盲崞駟欽䨪錞垷 中国境内企业级电子邮箱活跃用户规模（亿）同比增速 8%8%14%13% 0% 1.8 1.8 1.3 1.4 1.6 20182019202020212022 数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制 2021-2023&⚥㕂齱⟝㸝Ⰼ䋑㖞錞垷⿺ず嫱㟞Ɤ䞔ⲃ 中国邮件安全市场规模（亿元）同比增速 3%8%11% 5.9 4.9 5.3 202120222023E 13 政府、金融、能源和教育是当前邮件安全厂商主要客户类型 根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示，邮件安全厂商主要客户集中在政企、金融、能源、教育、互联网、医疗、运营商行业，其中，政企是邮件安全企业最主要客户类型，占比超过三分之一；金融、能源、教育需求也相对明显，占比均超过10% 齱⟝㸝Ⰼ⾊㉁ⴔ遤⚌⚺銳㹐䨪碫㘗⽑嫱㕃 34.8% 15.7% 12.6% 12.1% 8.2% 6.4% 6.4% 3.8% 佟⟱ꆄ輑 腊彂侅肫 ✽翫緸 ⼕毫鵘蠒㉁Ⱖ➭ 區 區 區 區 数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制14 區 ⴔ區 區 區 Ⱘ剣齱⟝㸝Ⰼ⚌⸉涸㕂ⰻ㢪⾊㉁䧭用䎃ꣳ㖈10䎃-20䎃涸⽑嫱剒㢴 ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ侮椚㕂ⰻ㢪Ⱘ剣齱⟝㸝Ⰼ⚌⸉⾊㉁侨䰘〄梡㕂ⰻ䧭用䎃ꣳ㣐✵20䎃涸⟄絾ざ㘗緸絞㸝Ⰼ⾊㉁⚹⚺⡎Ⱖ⚥♶⛘⟄ $PSFNBJM⚹➿邍涸⚁岤齱⟝⿺Ⱖ㸝Ⰼ涸⚁礵碫⾊㉁կ侮