洲际船务招股说明书

SeaconShippingGroupHoldingsLimited 洲际船务集团控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2409 全球发售 独家保荐人 ZTSC中泰国际 独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 ZTSC中泰国际 中泰国际融资有限公司中泰国际证券有限公司 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 SeaconShippingGroupHoldingsLimited 洲际船务集团控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：125,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：12,500,000股股份（可予重新分配） 国际配售股份数目：112,500,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权 行使与否而定） 发售价 （可下调发售价） ：不超过每股发售股份3.91港元及预期不低于每股发售股份3.27港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，且多缴股款可予退还）（倘下调发售价后，发售价定为低于指示性发售价范围下限10%，发售价将为每股发售股份2.95港元） 面值：每股股份0.01港元 股份代号：2409 独家保荐人 @:9)Зࡋ⳪暲 中泰国际融资有限公司 独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 中泰国际证券有限公司 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概 不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件—送呈香港公司注册处处长文件”分节所订明的文件，已按照公司（清盘及杂项条文）条例 （香港法例第32章）第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不 负责。 发售股份并无及将不会根据美国证券法或向美国任何州证券监管机构登记，且不得于美国境内或向任何美籍人士或以其名义或为其利益提呈发售、出售、抵押或转让， 惟根据美国证券法的登记规定获豁免或不受其规管的交易除外。发售股份可能将根据S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售、出售或交付。 预期发售价将由独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2023年3月17日（星期五）或前后，或本公司与独家整体协调人（为其本身及代表包销商）协定的相关较后时间，惟无论如何不迟于2023年3月28日（星期二）。除非另有公布，否则发售价将不超过每股发售股份3.91港元，且预期将不低于每股发售股份3.27港元（可下调发售价）。投资者于申请发售股份时须支付每股发售股份的最高指示性发售价3.91港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费，而倘最终厘定的发售价低于每股发售股份3.91港元则多缴股款可予退还。 独家整体协调人（为其本身及代表包销商）经本公司同意后可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调低本招股章程所述指示性发售价范围及╱或发售股份数目。在此情况下，本公司将于递交香港公开发售申请截止日期当日上午前在本公司网站www.seacon.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登调低发售股份数目及╱或指示性发售价范围的公告。我们届时将在可行情况下尽快公布安排详情。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”各节。 倘于上市日期上午八时正（香港时间）前出现若干理由，则独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅“包销— 包销协议及开支—香港公开发售—终止理由”一节。 于作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载风险因素。 注意事项 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.seacon.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可自上述网址下载并打印。 任何网站所载的资料均不构成本招股章程的一部分。 2023年3月14日 致投资者的重要通知： 全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人 士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”页面及我们的网站www.seacon.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可自上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (a)在网上透过IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）中的网上白表服务或于www.hkeipo.hk提出申请；或 (b)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申 请，包括通过： (i)指示阁下的经纪人或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统（https://ip.ccass.com）或“结算通”电话系统致电+85229797888（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）填写输入请求表格，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 如阁下对申请香港发售股份有任何疑问，阁下可于以下日期致电我们香港股份 过户登记分处卓佳证券登记有限公司的电话查询热线+85239077333： 2023年3月14日（星期二）—上午九时正至下午六时正 2023年3月15日（星期三）—上午九时正至下午六时正 2023年3月16日（星期四）—上午九时正至下午六时正 2023年3月17日（星期五）—上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪人或代理，务请提示顾客、客户或委托人（如适用）注意， 本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可透过电子方式申请认购香港发售股份的程序的更多详情，请参阅本招 股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下须申请认购最少1,000股香港发售股份并为下表所列的其中一个数目。阁下应按 照选择的数目旁载明的金额付款。 申请的香港发售股份数目 申请时应付款项 （港元） 申请的香港发售股份数目 申请时应付款项 （港元） 申请的香港发售股份数目 申请时应付款项 （港元） 1,000 3,949.44 40,000 157,977.29 700,000 2,764,602.65 2,000 7,898.86 50,000 197,471.62 800,000 3,159,545.88 3,000 11,848.30 60,000 236,965.93 900,000 3,554,489.11 4,000 15,797.72 70,000 276,460.26 1,000,000 3,949,432.36 5,000 19,747.16 80,000 315,954.59 2,000,000 7,898,864.70 6,000 23,696.60 90,000 355,448.91 3,000,000 11,848,297.06 7,000 27,646.03 100,000 394,943.24 4,000,000 15,797,729.40 8,000 31,595.46 200,000 789,886.46 5,000,000 19,747,161.76 9,000 35,544.89 300,000 1,184,829.70 6,000,000 23,696,594.10 10,000 39,494.33 400,000 1,579,772.95 6,250,000* 24,683,952.19 20,000 78,988.65 500,000 1,974,716.18 30,000 118,482.98 600,000 2,369,659.41 *阁下可申请认购的香港发售股份最高数目 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下香港公开发售的预期时间表发生任何变动，我们将于香港在我们的网站 www.seacon.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2023年3月14日（星期二） 上午九时正 透过网上白表服务以下列其中一种方式完成电子认购的最后时限：(2) (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜索 “IPOApp”下载或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk2023年3月17日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2023年3月17日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成支付网上白表 申请股款；及(b)向香港结算发出电子认购指示的截 止时间2023年3月17日（星期五） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪人或托管商代表阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪人或托管商以瞭解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2023年3月17日（星期五） 中午十二时正 预期定价日(4)2023年3月17日（星期五） 在适用情况下，于下调发售价（参阅本招股章程“全球发售的架构及条件—定价及分配”一节）后，于我们的网站www.seacon.com(5)及联交所网站www.hkexnews.hk公布发售价定为低于指示性发售价 范围下限2023年3月28日 （星期二）或之前 公布最终发售价(4)2023年3月28日 （星期二）或前后 预期时间表(1) 于我们的网站www.seacon.com(5)及联交所网站www.hkexnews.hk刊发有关国际配售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配 基准的公告2023年3月28日 （星期二）或之前 可于IPOApp中的“配发结果”功能或于www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult透过“按身份证号码搜索” 功能查阅香港公开发售分配结果2023年3月28日（星期二）起 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票或将股票存入 中央结算系统(6)(8)2023年3月28日 （星期二）或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接 纳申请寄