本周观点:AIGC技术发展及应用有望加快,数字经济及数据产业发展迎政策推动。1)全球范围内AIGC布局不断迎新进展。2)数字经济及数据产业搭建迎政策推动。投资逻辑:2023年投资主线为:寻找在虚拟现实行业初期获益的公司;电商及即时零售消费新趋势;疫后复苏。个股方面,关注直接受益线下场景修复且具有费率提升逻辑、近期回调的三方支付龙头拉卡拉,社交壁垒及游戏工业化能力强、各业务线基本面均向好且AIGC促进游戏业务降本增效的腾讯,主业和到店业务均直接受益疫后线下场景修复、支付业务迎量价齐升逻辑的移卡,经营数据表现强劲、受益疫后出行修复到店消费修复的本地生活龙头美团。
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