2022年度中国新能源汽车运行与电池表现洞察

1 中国新能源汽车 运行与电池表现洞察 --2022年度 汽车之家研究院 2 前言 近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长，产销连续创出新高。据乘联会统计，2021年中国新能源乘用车销量近300万辆，同比增长超1倍。2022年再次迎来新的突破，1-11月新能源乘用车累计销量突破500万辆，市场渗透率不断攀升，且近三个月连续保持在30%以上，与相对疲软的传统燃油市场走势呈现鲜明的反差态势。 随着新能源汽车进入发展快车道，区别于传统燃油车，动力电池作为新能源汽车的核心，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。本次研究，综合汽车之家多年积累的数据优势，选取全国新能源汽车10大的主力消费市场与26款明星车型进行较为全面系统的扫描，阐述目前主流的新能源汽车使用状态与电池情况，了解国内外品牌新能源汽车技术与发展水平。 •用途维度：包含运营与家用，2种车辆类型； 主•区域维度：覆盖全国主要区域共计10大城市，其中北京、上海、广州，3个一线城市，以及杭州、成都、 要 分郑州、武汉、石家庄及长春等7个二、三线城市； 析•车型维度：包含13款轿车纯电车型，从以宏光MINNIEV为代表的微型车到比亚迪汉为代表的中大型车等5 维个轿车细分市场； 度 •车型维度：与13款SUV纯电车型，从以哪吒V为代表的小型SUV到蔚来ES8为代表的中大型车等4个SUV细 分市场； 3 新能源车运行现状 •新能源运营车辆每天行驶200公里以上的占比高达6成，年行驶4万公里左右，2022年运营车辆年均里程较2021年下降了3000公里 •家用车多集中在50公里以内，年行驶里程在6千公里左右。受疫情的影响，今年自驾出行需求有所增加，家用车年均里程增加200公里 城市 用途 全国新能源乘用车行驶里程分布 日均行驶里程（公里） 2021年 2022年 年均行驶里程（公里） 31.7% 30.5% 2021年日均：251.0公里 2022年日均：240.0公里 运营 18.4%19.9% 20.3% 19.4% 9.7%10.9% 41,177 6.8%7.2% 10.4%7.7% 4.0%1.9% 运营 0.8%0.5% ≈-3,000 38,088 50及以下 50-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600以上 ≈6倍 66.9% 64.7% 2021年日均：31.0公里 2022年日均：33.7公里 5,996 家用 19.4% 20.4% 家用 ≈+200 9.3%9.4% 1.4% 2.9% 3.4% 1.0% 0.3%0.4% 0.1%0.1% 0.1%0.1% 6,210 50及以下 50-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600以上 数据来源：汽车之家大数据 •新能源运营车辆每天行驶在8小时以上的比例超过5成，平均每天开车在9小时左右。对比去年，今年运营车辆日均行驶时间增加0.8小时 •家用车多集中在1小时以内，平均每天行驶不足2小时，今年消费者自驾出行时间，同步小幅增加0.1小时 城市 用途 全国新能源乘用车日均行驶时长 2021年 2022年 日均行驶时长（小时） 45.4% 38.8% 运营 8.6 9.0%8.0% 12.6%11.2% 14.9%13.7% 4.7%4.3% 8.8%7.9% 11.2%9.4% 运营 9.4 1h及以下 1-2h 2-4h 4-6h 6-8h 8-10h 10h以上 ≈5倍 53.8%53.1% 1.6 家用 24.0%24.3% 15.7%15.4% 家用 4.5%4.8% 4-6h 1.4%1.5% 0.3%0.4% 0.3%0.5% 1.7 1h及以下 1-2h 2-4h 6-8h 8-10h 10h以上 数据来源：汽车之家大数据 •新能源运营车辆每周充电超过7次的占比超过4成，平均每周充电6.7次 •家用车有近50%的车辆，每周仅充电1次，平均每周充电1.6次 城市 用途 全国新能源乘用车每周充电次数对比 运营 家用 平均每周充电次数 48.4% 41.8% 运营 6.7次 25.8% 23.6% 平均每周多充电5次 17.1% 12.0% 7.7% 8.9% 家用 1.6次 4.5% 5.4% 3.1% 1.9% 1次及以下 1-2次 2-3次 3-5次 5-7次 7次以上 数据来源：汽车之家大数据 •在相同使用年份下，新能源家用车辆电池容量衰减好于运营车辆，运营车辆在使用4-5年后，电池容量有明显衰减 •由于家用车辆每年的行驶里程更短，在同等里程下，家用车的使用年限往往更长，从而导致电池容量较低 城市 用途 全国新能源乘用车电池容量衰减趋势 车辆使用年限 车辆行驶里程 运营 家用 97.7% 99.3% 98.8% 97.6% 95.1% 97.9% 94.0% 93.8% 92.5% 98.7% 95.7% 93.6% 93.9% 96.3% 94.5% 91.8% 91.1% 92.5% 89.3% 随着里程的增加 90.2% 86.7% 运营车辆电池容量有明显衰减 86.1% 家用车辆电池容量衰减更加线性 88.6% 1年及以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 1万公里以下1-2万公里2-5万公里5-10万公里10-15万公里15-20万公里20万公里以上 数据来源：汽车之家大数据 •在相同使用年份下，新能源家用车辆里程达成率好于运营车辆，车辆使用5年后，运营车辆里程衰减高于家用车辆 •在同等里程下，运营车辆里程衰减则相对更好，且家用运营车辆里程衰减趋势基本相同 城市 用途 全国新能源乘用车标称里程达成率衰减趋势 车辆使用年限 车辆行驶里程 运营 家用 84.3% 84.0% 79.2%80.4% 82.6% 83.5% 78.6% 75.5% 74.4% 75.8% 78.4% 73.5% 76.4% 72.0% 75.9% 71.4% 73.1%73.3% 70.8% 运营车辆续航里程衰减较高 随着里程的增加 70.8% 65.9% 67.0% 家用与运营车辆续航里程衰减趋势基本相同 68.9% 1年及以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 1万公里以下1-2万公里2-5万公里5-10万公里10-15万公里15-20万公里20万公里以上 数据来源：汽车之家大数据 1市场规模与增速：依据数据统计结果，选取新能源车型消费规模体量较大市场，市场增速较快的城市市场； 城 市 用途 2区域覆盖与级别：选取城市范围，兼顾全国主要区域覆盖，针对新能源主销的一、二线城市开展横向市场扫描； 成都 数据来源：上险量，汽车之家研究院分析整理 长春 城市 2021年销量 份额占比 同比增涨率 区域 城市级别 上海 163,235 6.9% 101% 华东 一线城市 北京 116,099 4.9% 29% 华北 一线城市 广州 100,564 4.2% 122% 华南 一线城市 杭州 87,946 3.7% 186% 华东 二线城市 成都 78,437 3.3% 195% 西南 二线城市 郑州 59,634 2.5% 156% 华中 二线城市 苏州 54,464 2.3% 254% 华东 二线城市 武汉 36,473 1.5% 192% 华中 二线城市 石家庄 16,892 0.7% 132% 华北 二线城市 长春 5,833 0.2% 308% 东北 二线城市 合计 719,577 30.4% 115% - - 北京石家庄 郑州苏州 上海 武汉杭州 广州 •从车辆用途上看，全国主要的10个新能源乘用车消费城市中，新能源运营车辆的整体占比在10%左右 •受城市管理部门，政策、规划与车辆基数的不同，十城市新能源运营车辆占比差异较大，武汉、杭州与广州占比较高 城市 用途 十城市新能源车辆用途占比 家用 运营 14.8% 6.3% 3.6% 2.4% 14.9% 14.8% 13.0% 11.8% 11.2% 7.9% 10% 平均水平 武汉 杭州 广州 成都 长春 苏州 郑州 北京 上海 石家庄 数据来源：汽车之家大数据 作为全国新能源补能设施桥头堡 广州的运营及家用车辆年均行驶里程，均名列前茅 •广东拥有全国最高的充电桩数量和充电量，省会广州的新能源运营及家用车辆年均行驶里程均排名靠前 •郑州反差最大，新能源运营车辆年均行驶超6万公里，为十城市之首，最能跑，比其家用车辆年均里程高约近10倍 新能源运营车辆日均里程分布 新能源运营车辆 新能源家用车辆 50及以下50-100100-200200-300300以上 日均里程 年均里程 日均里程 年均里程 郑州 广州武汉上海 成都 36.8% 33.5% 34.5% 32.1% 33.5% 36.2% 32.9% 28.4% 53.0% 25.5% 261.0 247.4 242.0 307.0 228.5 161,917 259,291 355,290 49,450 36,547 35.6 44.2 44.7 40.3 42.6 1 3 2 5,754 8,128 7,245 6,226 7,631 长春 27.1% 41.3% 269.0 17,587 34.9 4,646 城市 用途 十城市新能源车辆行驶里程现状 石家庄 33.8% 36.4% 262.4 31,126 31.5 5,469 苏州 33.3% 32.2% 250.3 30,313 38.1 6,195 杭州 27.4% 12.8% 160.8 29,684 35.6 6,992 北京 38.1% 30.9% 252.0 24,125 40.0 5,837 数据来源：汽车之家大数据 •十城市中，上海市的新能源运营车辆司机最拼，在出车的日子里，每天要行驶达11个小时左右，而杭州与成都，则显得有些安逸，两城市运营车辆行驶时长不足9小时，杭州更是仅为6小时左右 城市 用途 •家用车辆行驶时间各城市间相差不大，基本每天开车都在2小时以下，武汉、成都的新能源家用车辆平均每天行驶时间相对较长 十城市新能源车辆行驶时长现状 新能源运营车辆日均时长分布 新能源运营车辆 新能源家用车辆 4h及以下 4-6h 6-8h 8-10h 10h以上 上海 郑州长春石家庄广州北京苏州武汉成都 杭州 7% 11% 14% 14% 19% 17% 19% 19% 24% 12% 68% 15% 12% 16% 14% 17% 14% 14% 14% 56% 54% 51% 47% 46% 43% 43% 39% 1 2 3 11.1 10.7 10.6 10.1 9.7 9.6 9.0 9.0 8.4 6.2 3 1 2 37% 11% 28% 1.6 1.7 1.8 1.6 1.9 1.6 1.7 2.1 2.0 1.7 数据来源：汽车之家大数据 •经过较长时间使用与行驶后，受到城市路况、气候条件与年均里程等方面影响，新能源运营车辆上海与北京的电池容量保持最好 •新能源家用车辆各城市间差距，对比运营车辆明显较小，大部分城市车辆电池容量与平均水平大体相当 城市 用途 十城市新能源车辆电池容量对比 行驶5年对比 行驶15-20万公里对比 运营 86% 平均水平 86.5% 91% 平均水 87.3% 石家庄杭州广州成都长春武汉苏州郑州 杭州郑州广州苏州成都武汉石家庄长春 90.7% 家 用 92% 平均水平 88% 平均水平 85.0% 郑州上海杭州北京成都武汉苏州广州 郑州杭州石家庄成都广州苏州武汉长春 上海北京 石家庄长春 91.5% 94.5% 上海北京 平 96.0% 上海北京 92.3% 数据来源：汽车之家大数据 •由于南方城市，气候温暖，冬季气温较高，气候条件较好，经过较长时间使用与行驶后，南方城市车辆里程达成率普遍高于北方城市，其中在上海、武汉、苏州、广