非银金融行业日报：场内量能大幅回落，金融监管格局生变

场内量能大幅回落金融监管格局生变 证券研究报告—行业日报 03月08日主要指数表现（%） 2023.03.08 （预计发布时间：2023.03.09） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45 -0.04-0.06 -0.09 -0.26 -0.36 -0.40 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（3月8日），三大指数早盘走势分化，沪指全天弱势震荡，尾盘快速拉升，微幅收跌，深指、创业板指早盘震荡上行，盘中触顶，之后震荡回落，尾盘触底反弹，快速拉升，小幅收跌。两市超3500只个股上涨，市场风格发生转变，权重股下行成为拖累行情主要因素。场内量能大幅收缩，市场观望情绪加重，短期市场小幅震荡可能性进一步加强，未来或仍需静待相关政策的进一步落地。 市场方面，今日凌晨，美联储主席鲍威尔再度发表“鹰派”言论，表示美联储或加快加息步伐。当前美国通胀情况仍不容乐观，加息节奏加快下，全球经济衰退危机仍然存在，仍需警惕外部利空因素对我国市场短期产生的影响。 行业方面，昨日，金融监管格局发生变化，“一行两会”成为过去时。全新的金融监管格局进一步保护了投资者权益，能够更好的落实监管机构监管责任，强化金融市场监管力度。 风险提示：外部突发利空 周三（3月8日），三大指数早盘走势分化，沪指全天弱势震荡，尾盘快速拉升，微幅收跌，深指、创业板指早盘震荡上行，盘中触顶，之后震荡回落，尾盘触底反弹，快速拉升，小幅收跌。截至收盘，上证指数（-0.06%）收报3283.25点，深证成指（-0.09%） 收报11598.29点，创业板指（-0.26%）收报2377.58 点。两市成交额大幅回落，仅略高于7000亿，北向 资金净卖出10.14亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，通信、国防军工、计算机领涨，建筑材料、石油石化、有色金属领跌。证券Ⅱ下跌0.04%，43家上市券商多数上涨，华西证券、光大证券、首创证券领涨，中金公司、信达证券、中信证券领跌。 要闻关注 今日凌晨，美联储主席鲍威尔再度发表“鹰派”言论，表示美联储或加快加息步伐； 昨日，金融监管格局发生变化，“一行两会”成为过去时。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（3月8日），三大指数早盘走势分化，沪指全天弱势震荡，尾盘快速拉升，微幅收跌，深指、创业板指早盘震荡上行，盘中触顶，之后震荡回落，尾盘触底反弹，快速拉升，小幅收跌。截至收盘，上证指数（-0.06%）收报3283.25 点，深证成指（-0.09%）收报11598.29点，创业板指（-0.26%）收报2377.58 点，沪深300（-0.36%）收报4034.11点。 今日沪深两市上涨股票为3529家，占总体股票比重70.44%，横盘183家， 下跌1298家。资金流方面，上证指数今日成交额为3128亿元，深证成指今日 成交额为4057亿元，两市成交额7185亿元，创业板指成交额1515亿元，沪 深300成交额1917亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，通信（申万）（+2.50%）、国防军工（申万）（+1.91%）、计算机（申万）（+1.71%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，建筑材料（申万）（-0.87%）、石油石化 （申万）（-0.85%）、有色金属（申万）（-0.82%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.40%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.04%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.30%，多元金融 （申万）今日上涨了0.17%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3.00 2.50 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -0.87 -1.50 通国计传电综美机环钢轻交商纺房建基社汽家医农公非电银煤食有石建信防算媒子合容械保铁工通贸织地筑础会车用药林用银力行炭品色油筑军机护设制运零服产装化服电生牧事金设饮金石材工理备造输售饰饰工务器物渔业融备料属化料 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 通信 2.50 国防军工 1.91 计算机 1.71 传媒 1.39 电子 1.18 后五 建筑材料 -0.87 石油石化 -0.85 有色金属 -0.82 食品饮料 -0.75 煤炭 -0.66 日期 涨跌家数 3月8日 上涨家数 3529 平盘家数 183 下跌家数 1298 涨停家数 41 跌停家数 1 3月7日 上涨家数 441 平盘家数 50 下跌家数 4519 涨停家数 30 跌停家数 1 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，通信(申万)主力资金净流入10.86亿元，轻工制造(申 万)主力资金净流入2.17亿元，电子(申万)主力资金净流入1.42亿元；净流 出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出22.92亿 元，医药生物(申万)主力资金净流出21.96亿元，有色金属(申万)主力资金净 流出14.66亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 通轻电国综煤建传家美纺环商石建钢社房交农计公银基机食汽非有医电信工子防合炭筑媒用容织保贸油筑铁会地通林算用行础械品车银色药力制军装电护服零石材服产运牧机事化设饮金金生设造工饰器理饰售化料务输渔业工备料融属物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，华西证券（+0.99%）、光大证券（+0.98%）、首创证券（+0.97%），跌幅最大的三家券商分别是，中金公司（-1.18%）、信达证券（-0.83%）、中信证券（-0.73%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共7家呈主力资金净流入状态，分别是， 华西证券主力资金净流入0.15亿元，海通证券主力资金净流入0.11亿元，光 大证券主力资金净流入0.09亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分 别是，中信证券主力资金净流出0.85亿元，广发证券主力资金净流出0.82亿 元，信达证券主力资金净流出0.45亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（10.08%） 首创证券（5.87%）、国联证券（1.89%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.10%）、招商证券（0.14%）、申万宏源（0.16%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 0.99 1 1 0 (1) (1) (2) 华光首华东中南财红方山天西国国中华长国广第西中太浙东东海财国东国中华招申中兴长国中信中西大创林兴信京达塔正西风部海联原泰城金发一南泰平商北方通通泰吴元银安商万国业江信信达金证证证证证建证证证证证证证证证证证证证证创证证洋证证证证证君证证证证证宏银证证证证证公券券券券券投券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券安券券券券券源河券券券券券司 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 0 0 0.15 0 0 0 -1 -1 -1 华海光申国西长方中西财国国国长招财东山中中东国浙东红华首南第天中华太东兴中国中华信广中西通大万信部城正原南通海泰金江商达兴西银泰北联商吴塔安创京一风国泰平方业信元金林达发信证证证宏证证证证证证证证君证证证证证证证证证证证证证证证证创证银证洋证证建证公证证证证券券券源券券券券券券券券安券券券券券券券券券券券券券券券券业券河券券券投券司券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 12 10.08 10 8 6 4 2 0 信首国中中天中光东财太国中南第中广中国财兴华山华国浙华东长东长西华海东西中红方国申招国达创联金银风原大方达平元国京一信发泰金通业安西西海商林北城吴江部泰通兴南信塔正泰万商信证证证公证证证证证证洋证银证创证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证建证证君宏证证券券券司券券券券券券券河券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券券安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 金融监管大挪移：组建国家金融监管总局、央行恢复省分、证监会提级扩权 3月7日下午，十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议。受国务院委托，国务委员兼国务院秘书长肖捷作关于国务院机构改革 方案(以下简称后“方案”)的说明。 方案提出，将组建国家金融监督管理总局，不再保留银保监会；深化地方金融监管体制改革；中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构；统筹推进中国人民银行分支机构改革；完善国有金融资本管理体制…… 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202303072655184011.html 美元飙升美股重挫鲍威尔表示美联储或加快加息步伐 3月7日晚，美联储主席鲍威尔出席了美国国会参议院银行委员会举办的听证会，他在会上表示，美联储或加快加息步伐，将联邦基金利率提升至较此前预期更高的水平。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-03-08/A1678250229572.html 外汇局：2月末我国外汇储备规模为31332亿美元 3月7日，国家外汇管理局（下称“外汇局”）公布2023年2月末外汇 储备规模数据。统计数据显示，截至今年2月末，我国外汇储备规模为31332 亿美元，较1月末下降513亿美元，降幅为1.61%。 外汇局表示，2月份，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-03-08/A1678207001998.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主